2016-2020年中国钨行业市场研究预测及投资机会分析报告

第一章 钨行业基本概述   1

　　1.1 钨概述    1

　　　　1.1.1 钨材料简介 1

　　　　1.1.2 钨材料的主要特性     2

　　1.2 钨材料的分类 4

　　　　1.2.1 按照应用领域不同分类     4

　　　　1.2.2 按照工艺方法不同的分类 6

　　1.3 国内外钨材料技术的发展    7

　　　　1.3.1 国外钨材料技术的现状与发展 7

　　　　1.3.2 国内钨材料技术现状及发展趋势     7

　　1.4 对钨外延材料的性能要求    8

　　　　 

第二章 全球钨行业发展概括  10

　　2.1 全球钨行业发展情况概述    10

　　　　2.1.1 全球钨行业发展现状 10

　　　　2.1.2 全球钨行业发展特征 11

　　　　2.1.3 全球钨行业发展发展趋势 12

　　2.2 全球主要地区钨行业发展状况    13

　　　　2.2.1 欧洲钨行业发展情况概括 13

　　　　2.2.2 美国钨行业发展情况概括 14

　　　　2.2.3 日本钨行业发展情况概括 14

　　2.3 全球钨行业重点企业发展动态分析    15

　　　　 

第三章 钨行业发展环境分析  17

　　3.1 钨行业相关政治法律环境分析    17

　　　　3.1.1 钨行业管理体制分析 17

　　　　3.1.2 钨行业标准 18

　　　　3.1.3 十八届三中全会对钨提出的政策     22

　　　　3.1.4 《中华人民共和国环境保护法》解读     23

　　　　3.1.5 《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录（修订稿）》解读       27

　　　　3.1.6 《矿产资源综合利用技术指标及其计算方法》解读     27

　　　　3.1.7 《水污染防治先进实用技术汇编（征求意见稿）》解读       30

　　　　3.1.8 《金属非金属矿山建设项目安全设施目录》解读 31

　　　　3.1.9 我国钨进出口政策     48

　　3.2 钨行业相关经济环境分析    49

　　　　3.2.1 国际宏观经济及形势分析 49

　　　　3.2.2 宏观经济环境形势分析     52

　　　　3.2.3 居民消费水平情况分析     53

　　　　3.2.4 居民收入情况分析     54

　　　　3.2.5 居民投资情况分析     55

　　　　3.2.6 全国工业制造业总体情况分析 55

　　3.3 钨行业相关社会环境分析    56

　　　　3.3.1 人口环境分析     56

　　　　3.3.2 城镇化率情况分析     57

　　　　3.3.3 生态环境分析     57

　　　　3.3.4 消费观念及习惯环境分析 58

　　　　 

第四章 我国钨行业运行现状分析  64

　　4.1 我国钨行业发展状况分析    64

　　　　4.1.1 我国钨行业发展取得成就分析 64

　　　　4.1.2 我国钨行业发展的不足分析     65

　　　　4.1.3 我国钨行业发展的提升分析     65

　　4.2 我国钨行业发展现状    66

　　　　4.2.1 我国钨行业市场规模 66

　　　　4.2.2 我国钨行业发展分析 67

　　　　4.2.3 我国钨企业发展分析 67

　　4.3 2016-2020年中国钨行业发展态势分析       67

　　　　 

第五章 钨行业的供需分析      68

　　5.1 2013-2015年钨行业供给分析       68

　　　　5.1.1 钨行业供给方分析     68

　　　　5.1.2 钨行业数量分析 69

　　　　5.1.3 不同产品供给比重分析     69

　　5.2 2013-2015年钨行业需求分析       69

　　　　5.2.1 钨行业需求方分析     69

　　　　5.2.2 不同产品的需求比重分析 70

　　5.3 2013-2015年钨行业供需平衡分析       71

　　　　5.3.1 钨供给方和需求方的关系 71

　　　　5.3.2 钨行业供需平衡分析 72

　　　　 

第六章 我国钨产业进出口分析      75

　　6.1 我国钨产品进口分析    75

　　　　6.1.1 2015年进口总量分析 75

　　　　6.1.2 2015年进口结构分析 76

　　　　6.1.3 2015年进口区域分析 77

　　6.2 我国钨产品出口分析    79

　　　　6.2.1 2015年出口总量分析 79

　　　　6.2.2 2015年出口结构分析 82

　　　　6.2.3 2015年出口区域分析 83

　　6.3 我国钨产品进出口预测 84

　　　　6.3.1 2016年钨进口预测     84

　　　　6.3.2 2016年钨出口预测     85

　　　　 

第七章 2016-2020年各类钨产品的发展       86

　　7.1 硬质合金 86

　　　　7.1.1 硬质合金产业发展整体状况     86

　　　　7.1.2 硬质合金市场供给状况     87

　　　　7.1.3 硬质合金面临的主要问题 87

　　　　7.1.4 硬质合金工业发展对策     88

　　　　7.1.5 未来中国硬质合金工业发展方向分析     89

　　　　7.1.6 硬质合金发展前景预测     89

　　7.2 钨基合金 90

　　　　7.2.1 钨基合金的基本介绍 90

　　　　7.2.2 中国钨基合金行业发展概况     91

　　　　7.2.3 中国钨基高比重合金生产与国外的差距 92

　　　　7.2.4 钨基合金行业未来发展分析     94

　　7.3 其它钨产品    94

　　　　7.3.1 中国钨铁市场运行简况     94

　　　　7.3.2 钨丝工业发展状况     96

　　　　7.3.3 锆钨酸盐应用前景广阔     97

　　　　 

第八章 钨行业的竞争形势与策略分析 98

　　8.1 行业总体市场竞争状况分析 98

　　　　8.1.1 钨行业竞争情况概述 98

　　　　8.1.2 钨行业集中度分析     98

　　　　8.1.3 钨行业SWOT分析    98

　　8.2 钨行业竞争结构分析    99

　　　　8.2.1 钨行业现有竞争者分析     99

　　　　8.2.2 钨行业新进入者分析 99

　　　　8.2.3 钨行业替代品威胁     99

　　　　8.2.4 钨行业上游议价能力 100

　　　　8.2.5 钨行业下游议价能力 100

　　8.3 钨行业竞争格局分析    100

　　　　8.3.1 全球竞争格局分析     100

　　　　8.3.2 不同规模企业分布情况分析     101

　　　　8.3.3 不同性质企业分布情况分析     102

　　　　8.3.4 不同产品结构分布情况分析     103

　　　　8.3.5 不同应用领域分布情况分析     104

　　　　8.3.6 竞争格局变化趋势     104

　　8.4 钨行业市场竞争策略分析    105

　　　　8.4.1 技术策略     105

　　　　8.4.2 产品策略     105

　　　　8.4.3 营销策略     106

　　　　8.4.4 品牌策略     106

　　8.5 钨企业竞争策略分析    107

　　　　8.5.1 提高钨企业核心竞争力的对策 107

　　　　8.5.2 影响钨企业核心竞争力的因素及提升途径     108

　　　　8.5.3 提高钨企业竞争力的策略 110

　　　　 

第九章 钨行业的重点企业经营情况分析     112

　　9.1 中国五矿集团公司 112

　　　　9.1.1 企业概括     112

　　　　9.1.2 企业主营业务     113

　　　　9.1.3 企业经营情况     114

　　　　9.1.4 企业核心竞争力 115

　　　　9.1.5 企业发展战略规划     117

　　9.2 湖南有色金属控股集团有限公司 118

　　　　9.2.1 企业概括     118

　　　　9.2.2 企业主营业务     118

　　　　9.2.3 企业经营情况     119

　　　　9.2.4 企业核心竞争力 119

　　　　9.2.5 企业发展战略规划     120

　　9.3 江西稀有金属钨业控股集团有限公司 120

　　　　9.3.1 企业概括     120

　　　　9.3.2 企业主营业务     123

　　　　9.3.3 企业经营情况     123

　　　　9.3.4 企业核心竞争力 124

　　　　9.3.5 企业发展战略规划     125

　　9.4 中钨高新材料股份有限公司 126

　　　　9.4.1 企业概括     126

　　　　9.4.2 企业主营业务     126

　　　　9.4.3 企业经营情况     127

　　　　9.4.4 企业核心竞争力 129

　　　　9.4.5 企业发展战略规划     130

　　9.5 厦门钨业股份有限公司 130

　　　　9.5.1 企业概括     130

　　　　9.5.2 企业主营业务     131

　　　　9.5.3 企业经营情况     136

　　　　9.5.4 企业核心竞争力 137

　　　　9.5.5 企业发展战略规划     138

　　9.6 广晟有色金属股份有限公司 141

　　　　9.6.1 企业概括     141

　　　　9.6.2 企业主营业务     144

　　　　9.6.3 企业经营情况     144

　　　　9.6.4 企业核心竞争力 146

　　　　9.6.5 企业发展战略规划     147

　　9.7 崇义章源钨业股份有限公司 148

　　　　9.7.1 企业概括     148

　　　　9.7.2 企业主营业务     150

　　　　9.7.3 企业经营情况     151

　　　　9.7.4 企业核心竞争力 153

　　　　9.7.5 企业发展战略规划     155

　　9.8 江西钨业集团有限公司 156

　　　　9.8.1 企业概括     156

　　　　9.8.2 企业主营业务     158

　　　　9.8.3 企业经营情况     158

　　　　9.8.4 企业核心竞争力 159

　　　　9.8.5 企业发展战略规划     159

　　9.9 赣州特精钨钼业有限公司    160

　　　　9.9.1 企业概括     160

　　　　9.9.2 企业主营业务     161

　　　　9.9.3 企业经营情况     161

　　　　9.9.4 企业核心竞争力 161

　　　　9.9.5 企业发展战略规划     161

　　9.10 自贡硬质合金有限责任公司      162

　　　　9.10.1 企业概括   162

　　　　9.10.2 企业主营业务   163

　　　　9.10.3 企业经营情况   164

　　　　9.10.4 企业核心竞争力       167

　　　　9.10.5 企业发展战略规划   168

　　　　 

第十章 2016-2020年钨行业发展前景与趋势       169

　　10.1 2016-2020年钨行业供需形势预测     169

　　　　10.1.1 2016-2020年钨行业供给情况预测  169

　　　　10.1.2 2016-2020年钨行业需求情况预测  171

　　　　10.1.3 2016-2020年钨行业供需发展趋势  171

　　10.2 2016-2020年钨行业市场规模预测     172

　　10.3 2016-2020年钨行业发展趋势     172

　　　　10.3.1 2016-2020年钨行业技术发展趋势  172

　　　　10.3.2 2016-2020年钨行业产品发展趋势  173

　　　　10.3.3 2016-2020年钨行业产品应用发展趋势  173

　　　　 

第十一章 2016-2020年钨行业投资价值评估       174

　　11.1 钨行业投资现状分析   174

　　　　11.1.1 钨行业投资现状与形势   174

　　　　11.1.2 钨行业投资机遇       174

　　11.2 钨行业投资特性   175

　　　　11.2.1 进入障碍因素   175

　　　　11.2.2 上下游行业关联及影响   175

　　　　11.2.3 行业利润变动趋势   175

　　11.3 钨行业投资风险及防范措施      176

　　　　11.3.1 政策风险及防范       176

　　　　11.3.2 资金风险及防范       176

　　　　11.3.3 技术风险及防范       176

　　　　11.3.4 管理风险及防范       177

　　　　11.3.5 市场风险及防范       177

　　　　11.3.6 安全生产风险及防范       177

　　　　11.3.7 控制风险及防范       180

　　11.4 影响钨行业投资的因素      180

　　　　11.4.1 有利因素   180

　　　　11.4.2 不利因素   181

　　　　11.4.3 经营模式   181

　　　　11.4.4 周期性、季节性、区域性特征       182

　　11.5 钨行业融资方式   183

　　11.6 2016-2020年钨行业投资评估     183

　　　　 

第十二章 三胜咨询专家建议  184

　　12.1 钨行业投资研究结论   184

　　12.2 三胜咨询投资建议      185

　　　　12.2.1 行业发展策略建议   185

　　　　12.2.2 行业投资方向建议   186

　　　　12.2.3 行业投资方式建议   186

 

图表目录

图表：黑钨矿       1

图表：黑白精钨矿对比       2

图表：白钨矿       2

图表：2015年全球各国钨资源储量分布   10

图表：2015年全球各国钨产量分布   11

图表：全球钨供给图    11

图表：各国硬质合金工具的回收利用率    13

图表：美国钨回收量占整个表观钨消费的比例       14

图表：中国出口各国的钨品量占比    15

图表：2014-2017年世界经济增长趋势     50

图表：2014-2017年世界贸易增长趋势     51

图表：2016年上半年GDP分产业统计分析     52

图表：2015-2016年上半年GDP分季度走势    53

图表：2016年上半年GDP统计分析 53

图表：2015-2016年全国居民消费价格涨跌幅  54

图表：2016年上半年居民收入情况分析   54

图表：2010-2015年我国总人口和自然增长率  56

图表：2015年四大城市卡均交易金额      60

图表：2015年境外消费金额按大类分布   61

图表：中国钨资源分布图    64

图表：我国钨行业销售收入分析       66

图表：中国历年钨探明储量       68

图表：中国地区储量占全国比    69

图表：钨的部分应用领域和相关要求       70

图表：2012年中国钨消费结构   70

图表：2015年中国钨消费结构   71

图表：钨产业链中间产品介绍    71

图表：钨产业链长，纵向关联度高    72

图表：中国钨精矿（WO3 65%）开采配额变化      73

图表：国内钨金属消费量渐增    73

图表：2012~2015中国原钨供需情况 74

图表：2011-2015年中国进口钨品情况     75

图表：2011-2015年钨材、钨丝进出口价格比较     76

图表：2015年累计进口钨品同期比较      77

图表：2015年钨品出口地区分布比较      77

图表：2015年进口钨品地区分布      78

图表：2015年进口钨精矿地区分布   79

图表：2011-2015年中国出口钨品情况     80

图表：2014-2015年《金属导报》欧洲APT价格    80

图表：2011-2015年中国出口钨品平均价格     81

图表：2014-2015年出口钨品月综合平均价     81

图表：2014-2015年主要钨品出口月均价  82

图表：2014-2015年钨品月出口量     82

图表：2015年1～12月累计出口主要钨品同期比较       83

图表：2011-2015年中国出口钨品国家（地区）分布     84

图表：2016年5月中国钨及其制品出口量统计表   85

图表：硬质合金的应用领域       86

图表：中国硬质合金产量，出口量以及占比    87

图表：各国钨消费结构       88

图表：国内外刀具消费结构       89

图表：高比重合金牌号、成分及应用范围       93

图表：2015年钨铁产量走势      95

图表：2015年国内碳化钨行情走势图      96

图表：钨丝灯       96

图表：中国与世界储采比比较    101

图表：五矿集团旗下主要的钨矿山    101

图表：五矿集团与钨相关公司    102

图表：钨产业链环节分析    103

图表：2013年中国钨消费结构   103

图表：公司的两种理念       108

图表：中国五矿集团公司组织机构图       112

图表：2008-2015年中国五矿集团公司营业收入及利润变化  114

图表：2008-2015年中国五矿集团公司利润率分析  115

图表：2008-2015年中国五矿集团公司总资产变化  115

图表：中国五矿“价值创造型”可持续发展推进模式    116

图表：中国五矿价值创造公式    117

图表：江西稀有金属钨业控股集团有限公司组织机构图       122

图表：数控涂层刀片    123

图表：中钨高新材料股份有限公司投资关系图       126

图表：2015年中钨高新材料股份有限公司经营分析      127

图表：2014年中钨高新材料股份有限公司经营分析      127

图表：2013年中钨高新材料股份有限公司经营分析      127

图表：2015-2016年中钨高新材料股份有限公司成长能力分析     128

图表：2015-2016年中钨高新材料股份有限公司盈利能力分析     128

图表：2015-2016年中钨高新材料股份有限公司运营能力分析     128

图表：2015-2016年中钨高新材料股份有限公司偿债能力分析     129

图表：2015年厦门钨业股份有限公司股权结构      131

图表：钨钼产品生产过程    132

图表：2014年底厦门钨业股份有限公司矿山基本情况   132

图表：2012年-2015年9月厦门钨业股份有限公司仲钨酸铵与氧化钨的产销量情况 132

图表：2012年-2015年9月厦门钨业股份有限公司钨粉及碳化钨粉的产销量情况     133

图表：2012年-2015年9月厦门钨业股份有限公司硬质合金的产销量情况 133

图表：2012年-2015年9月厦门钨业股份有限公司钨钼丝材的产销量情况 134

图表：稀土业务产品产业链       134

图表：2012年-2015年9月厦门钨业股份有限公司贮氢合金粉的产销量情况     135

图表：2012年-2015年9月厦门钨业股份有限公司房地产板块营收情况     136

图表：2014-2018年厦门钨业股份有限公司主要财务数据及预测  136

图表：2015年厦门钨业股份有限公司主营业务分行业经营情况   137

图表：广东省广晟资产经营有限公司组织架构图    141

图表：广晟有色金属股份有限公司组织架构图       143

图表：2015年广晟有色金属股份有限公司经营状况分析      144

图表：2014年广晟有色金属股份有限公司经营状况分析      144

图表：2015-2016年广晟有色金属股份有限公司成长能力分析     145

图表：2015-2016年广晟有色金属股份有限公司盈利能力分析     145

图表：2015-2016年广晟有色金属股份有限公司营运能力分析     145

图表：2015-2016年广晟有色金属股份有限公司偿债能力分析     146

图表：崇义章源钨业股份有限公司股权架构    149

图表：2015年崇义章源钨业股份有限公司经营状况分析      151

图表：2014年崇义章源钨业股份有限公司经营状况分析      151

图表：2013年崇义章源钨业股份有限公司经营状况分析      152

图表：2015-2016年崇义章源钨业股份有限公司成长能力分析     152

图表：2015-2016年崇义章源钨业股份有限公司运营能力分析     152

图表：2015-2016年崇义章源钨业股份有限公司盈利能力分析     153

图表：2015-2016年崇义章源钨业股份有限公司偿债能力分析     153

图表：江西钨业集团有限公司分公司及参股公司示意图       157

图表：自贡硬质合金有限责任公司组织结构    163

图表：自贡硬质合金有限责任公司硬质合金产业基地    165

图表：自贡硬质合金有限责任公司硬面材料产业基地    166

图表：自贡硬质合金有限责任公司钨钼制品产业基地    167

图表：2016年度省（区）稀土矿开采总量控制指标（第一批）   169

图表：2016-2020年我国原钨消费量预测  171

图表：2016-2020年钨行业销售收入预测  172

图表：钨板块及上市公司的归属母公司净利润统计       175

图表：2015年度省（区）钨矿开采总量控制指标   182

略……

　　世界上开采出的钨矿，约50%用于优质钢的冶炼，约35%用于生产硬质钢，约10%用于制钨丝，约5%其他用于其他用途。钨可以制造枪械、火箭推进器的喷嘴、穿甲弹、切削金属的刀片、钻头、超硬模具、拉丝模等等，钨的用途十分广泛，涉及矿山、冶金、机械、建筑、交通、电子、化工、轻工、纺织、军工、航天、科技、各个工业领域。

　　在世界钨材格局中，美国钨材占44%以上且呈递增趋势，而我国目前钨材仅占13%。与之相比，我国深度加工钨材制品和应用严重短缺。全球钨供给主要有两个部分，一部分为钨精矿的开采，占比为钨总供给量的76%。其中66%的钨精矿进入了钨的最终产品，10%成为生产过程中的废料重新生产。第二部分，24%的钨供给来源于钨最终产品的回收。2000年前，国外废钨的利用比例不超过20%，目前已达35%。根据美国国家地质局统计，2015年美国本土钨回收的量可以占整个表观钨消费量的59%。

　　根据中国钨业协会统计分析，2015年国内钨精矿年均价格7.35万元/吨，同比下跌30%。与2011年13.76万元/吨相比，下跌幅度近50%。统计的121家钨企业2015年亏损12亿元，亏损面56%，其中钨矿山企业亏损达89%。A股上市的钨板块2015年归属母公司股东净利润-13.38亿元，同比下跌353%。主要由于产能过剩，产品价格倒挂。上市公司章源钨业，中钨高新，厦门钨业等均是巨幅亏损。

　　2015年，中国进口钨品3418.89t（金属量，含钨精矿，下同），同比下降27.11%，进口额1.02亿美元，下降50.69%。其中，进口钨精矿2488.65t，同比下降27.39%。2015年，中国出口钨品19905.15t（金属量，不含硬质合金，下同），同比下降3.96%，出口额7.08亿美元，同比下降32.46%。其中，出口原配额钨品（含保税区出口量）13218.47t，同比减少759.42t，下降5.43%，是2014年配额指标的85.83%。

　　目前我国钨矿的开发利用以黑钨矿为主，白钨矿次之。白钨矿储量虽然多，但富矿少，品位较低，难选矿石较多，开采量仅占钨矿产量的10%。黑钨矿储量虽然比白钨矿少，但富矿比较多，而且容易开采和筛选，开采总量占钨矿产量的90%。2015年国内钨金属消费量为4.15万吨，同比增长3.23%。从近10年来看，国内钨的需求量一直处于上升势头。2005年的需求量为2.3万吨，与2015年相比，同比增长80%。目前，中国原钨处于供过于求的局面，但供给过剩逐步缩小。预计在 2016-2018 年，随着减产，收储等措施的开展以及下游消费的增长，供过于需的局面将有所改变。

　　本报告由三胜咨询的资深专家和研究人员通过长期周密的市场调研，参考国家统计局、国家商务部、国家发改委、中国钨业协会、中国消费者协会、国家国土资源部、国家海关总署、中国铁合金行业协会、中国产业信息研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，并对多位业内资深专家进行深入访谈的基础上，通过与国际同步的市场研究工具、理论和模型撰写而成。全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个钨行业的市场走向和发展趋势。