2016-2020年中国证券行业调查分析与投资咨询研究报告

第一部分 行业概况分析

第一章 证券行业概述 1

　　第一节 证券相关概念 1

　　　　一、证券定义 1

　　　　二、证券票面要素 1

　　　　三、证券特征 1

　　　　四、证券分类 2

　　　　五、证券功能 3

　　第二节 证券市场相关概念 4

　　　　一、证券市场定义 4

　　　　二、证券市场特征 5

　　　　三、证券市场结构 5

　　　　四、证券市场基本功能 6

　　　　五、我国证券业发展概况 7

　　第三节 2016年我国证券行业政策分析 12

　　　　一、券商合规体系分析 12

　　　　二、《证券公司设立子公司试行规定》分析 14

　　　　三、证券执法新体制分析 18

　　　　 

第二部分 发展环境分析

第二章 证券行业发展环境分析 23

　　第一节 经济环境发展状况 23

　　　　一、2016年国民经济运行分析 23

　　　　二、2016年消费者信心指数 25

　　　　三、2016年工业经济运行总体情况 26

　　　　四、2016年主要工业行业运行情况 30

　　第二节 2016年我国货币金融环境分析 34

　　　　一、2016年我国货币执行情况 34

　　　　二、2016年我国货币金融稳定情况 35

　　　　三、2016年我国货币供应状况分析 36

　　　　 

第三部分 行业现状分析

第三章 国际证券市场发展分析 49

　　第一节 2016年全球证券市场发展分析 49

　　　　一、2016年全球证券市场发展状况 49

　　　　二、2016年全球金融机构发展状况分析 52

　　　　三、2016年全球金融竞争状况 53

　　　　四、2016年世界经济与证券发展现状 54

　　第二节 2016年美国证券市场发展分析 56

　　　　一、美国证券市场发展状况分析 56

　　　　二、美国证券市场监管机构分析 62

　　　　三、美国证券行业组织创新及启示 71

　　　　四、2016年债基对美国基金市场稳定影响 77

　　第三节 亚洲证券市场发展分析 80

　　　　一、印度证券市场发展现状分析 80

　　　　二、韩国证券市场发展现状分析 94

　　　　三、2016年日本证券市场现状分析 103

　　第四节 欧盟证券市场发展分析 104

　　　　一、欧盟证券市场发展的基本情况 105

　　　　二、欧盟证券市场存在的主要问题 105

　　　　三、欧盟证券市场改革的主要举措 106

　　　　四、欧盟证券市场发展前景 108

　　　　 

第四章 我国证券市场发展分析 110

　　第一节 2016年我国证券市场发展分析 110

　　　　一、中国证券市场发展状况 110

　　　　二、2016年我国证券市场发展状况分析 115

　　　　三、2016年我国证券市场现状分析 118

　　　　四、2016年央行降息对证券市场影响 120

　　第二节 2016年上海证券市场发展分析 123

　　　　一、2016年上海上市公司经营状况分析 123

　　　　二、2016年上海市证券交易所交易证券品种总貌 133

　　　　三、2016年上海证券交易所工作重点分析 134

　　第三节 2016年深圳证券市场发展分析 135

　　　　一、2016年深圳证券市场发展分析 135

　　　　二、2016年深圳中小板市场政策分析 140

　　　　三、2016年中小板公司对深圳产业升级影响 141

　　第四节 2016年香港证券市场发展分析 144

　　　　一、香港证券市场与内地区别及联系 144

　　　　二、香港证券市场交易运作分析 148

　　　　三、2016年香港证券市场发展状况 149

　　　　四、香港证券市场发展问题分析 149

　　　　 

第五章 证券细分市场分析 152

　　第一节 2016年我国股票市场分析 152

　　　　一、2016年中国股票市场发展动向 152

　　　　二、2016年股票市场发展状况分析 155

　　　　三、2016年四季度我国股票市场展望 159

　　第二节 2016年我国债券市场分析 164

　　　　一、2016年我国债券市场投资机会分析 164

　　　　二、2016年央行降息对债券市场影响 164

　　　　三、2016年债券市场中长期市场格局走向 166

　　　　四、2016-2020年债券市场发展前景 168

　　　　五、我国债券市场未来发展空间 168

　　第三节 2016年我国基金市场分析 172

　　　　一、2016年基金市场发展状况 172

　　　　二、2016年我国基金市场发展状况 175

　　　　三、2016年央行降息对基金市场影响 181

　　　　四、2016年四季度基金市场展望 181

　　　　五、2016年基金市场走向分析 186

　　第四节 2016年中国权证市场发展状况 187

　　　　一、中国权证市场发展状况 187

　　　　二、2016年权证市场运行状况 193

　　　　三、2016年四季度权证市场投资策略及风险 195

　　　　 

第四部分 相关行业分析

第六章 证券市场相关行业分析 199

　　第一节 证券经纪业务分析 199

　　　　一、证券经纪业务发展状况 199

　　　　二、2016年证券经纪人现状分析 219

　　　　三、2016年外部环境对证券经纪业务影响 223

　　第二节 网络证券发展分析 226

　　　　一、我国网络证券业发展状况 226

　　　　二、我国证券业信息化分析 228

　　　　三、2016年我国网络证券监管现状 231

　　第三节 二板市场发展分析 232

　　　　一、二板市场概况 232

　　　　二、2016年我国二板市场发展状况 235

　　　　三、2016年重庆中小企业到二板市场上市情况 236

　　第四节 2016-2020年券商发展分析 237

　　　　一、2016年我国券商发展现状 237

　　　　二、2016年我国券商发展策略 239

　　　　三、2016年券商经营业绩预测 241

　　　　 

第五部分 行业竞争分析

第七章 证券市场竞争分析 243

　　第一节 我国证券市场核心竞争力 243

　　　　一、2016年我国证券业核心竞争力分析 243

　　　　二、2016年我国证券业整体竞争力现状 245

　　　　三、2016年证券公司核心竞争力分析 247

　　　　四、2016年政策对证券业竞争力影响 248

　　　　五、2016-2020年证券公司增强核心竞争力策略 252

　　第二节 我国证券市场竞争格局 260

　　　　一、2016年证券市场转型中竞争格局 260

　　　　二、股权分置改革后证券市场格局 261

　　　　三、2016年证券公司竞争趋向分析 264

　　第三节 2016年证券市场竞争状况 265

　　　　一、2016年券商存量资金转移竞争分析 265

　　　　二、2016年经纪人制度改革对券商竞争影响 266

　　　　三、2016年经纪人制度革新对证券市场竞争影响 267

　　　　四、2016年证券公司竞争趋势 268

　　　　 

第八章 证券优势企业分析 270

　　第一节 中国银河证券股份有限公司 270

　　　　一、企业概况 270

　　　　二、公司网上交易系统发展状况 270

　　　　三、2016年公司对宏观经济预测 272

　　第二节 国泰君安证券股份有限公司 273

　　　　一、企业概况 273

　　　　二、公司营销战略分析 278

　　　　三、2016年公司对宏观经济预测 280

　　第三节 广发证券股份有限公司 281

　　　　一、企业概况 281

　　　　二、公司市场化并购策略 283

　　　　三、2016年公司倡导理性投资理念情况 286

　　第四节 国信证券有限责任公司 287

　　　　一、企业概况 287

　　　　二、公司战略分析 289

　　　　三、2016年公司动态 291

　　第五节 宏源证券股份有限公司 291

　　　　一、企业概况 291

　　　　二、2016年公司经营状况 292

　　　　三、2016年公司财务状况 293

　　第六节 东北证券股份有限公司 299

　　　　一、企业概况 299

　　　　二、2016年公司经营状况 300

　　　　三、2016年公司财务状况 301

　　第七节 国元证券股份有限公司 306

　　　　一、企业概况 306

　　　　二、2016年公司经营状况 307

　　　　三、2016年公司财务状况 308

　　第八节 长江证券股份有限公司 313

　　　　一、企业概况 313

　　　　二、2016年公司经营状况 314

　　　　三、2016年公司财务状况 315

　　第九节 中信证券股份有限公司 320

　　　　一、企业概况 320

　　　　二、2016年公司经营状况 322

　　　　三、2016年公司财务状况 324

　　第十节 国金证券股份有限公司 329

　　　　一、企业概况 329

　　　　二、2016年公司经营状况 330

　　　　三、2016年公司财务状况 331

　　第十一节 海通证券股份有限公司 335

　　　　一、企业概况 335

　　　　二、2016年公司经营状况 338

　　　　三、2016年公司财务分析 339

　　第十二节 太平洋证券股份有限公司 345

　　　　一、企业概况 345

　　　　二、2016年公司经营状况 345

　　　　三、2016年公司财务分析 346

　　　　 

第六部分 发展趋势及策略分析

第九章 证券行业发展趋势分析 351

　　第一节 我国证券业机遇与挑战分析 351

　　　　一、2016年我国证券业发展机遇分析 351

　　　　二、2016年我国证券市场发展风险分析 354

　　　　三、我国证券业应对策略分析 359

　　第二节 2016年我国证券行业发展趋势分析 362

　　　　一、手机证券券商经纪业务趋势分析 362

　　　　二、2016年证券行业发展趋势分析 363

　　　　三、2016年证券行业发展空间分析 370

　　第三节 2016-2020年国内证券行业发展前景 378

　　　　一、2016年制度变革对证券市场走向影响 378

　　　　二、证券企业发展趋向分析 379

　　　　三、外部环境对证券市场走向影响分析 379

　　　　四、我国证券行业前景展望 380

　　　　 

第十章 证券行业经营策略分析 383

　　第一节 证券公司发展策略 383

　　　　一、证券公司自营业务风险管理策略 383

　　　　二、我国证券公司风险处置问题策略 389

　　　　三、小券商竞争竞争策略 403

　　　　四、证券公司股权改革路径及模式分析 404

　　第二节 证券公司营销策略分析 414

　　　　一、证券公司营销体系分析 414

　　　　二、证券公司配合营销策略 416

　　　　三、证券公司营销宣传系统分析 417

　　　　四、证券公司设置营销部门策略 418

　　　　五、证券公司营销策略分析 420

 

图表目录

图表：2016年1月消费者信心指数 25

图表：2016年2月消费者信心指数 25

图表：2016年3月消费者信心指数 25

图表：2016年4月消费者信心指数 25

图表：2016年5月消费者信心指数 25

图表：2016年6月消费者信心指数 26

图表：2016年7月消费者信心指数 26

图表：2016年规模以上工业增加植分月增速 27

图表：2016年轻重工业增加值增速 27

图表：2016年我国工业品出口交货分月增速 28

图表：2006-2016年我国工业企业累计实现利润增速 28

图表：2006-2016年我国亏损企业亏损额累计同比 29

图表：2016年流通环节生产资料价格月涨幅 29

图表：印度证券市场中介 84

图表：印度两大证交所的比较 86

图表：不同层次证券市场的券商资本组织形式 89

图表：韩国证券业的业务收入结构 96

图表：韩国设立分支机构的国外券商表 97

图表：在海外设立子公司的韩国券商表 98

图表：韩国网上交易的发展 100

图表：韩国证券收入变化趋势 101

图表：2016年上海市金融类与非金融类公司资产总额 124

图表：2016年上海市金融类与非金融类公司资产总额 125

图表：2016年上海市上市公司分行业经营状况（1） 128

图表：2016年上海市上市公司分行业经营状况（2） 132

图表：2016年上海市证券交易所交易股票规模 133

图表：2016年上海市证券交易所交易基金规模 133

图表：2016年上海市证券交易所交易债券规模 133

图表：2016年上海市证券交易所交易权证规模 134

图表：2016年深圳上市证券情况 135

图表：2016年深圳证券市场成交概况 136

图表：2016年深圳证券市场成交概况 136

图表：2016年深圳证券市场股票平均市盈率 137

图表：深圳证券交易所收费（及代收税费）明细表 137

图表：2016年宏源证券股份有限公司主营构成 293

图表：2016年宏源证券股份有限公司人员构成 294

图表：2016年宏源证券股份有限公司投资收益分析 295

图表：2016年宏源证券股份有限公司获利能力分析 295

图表：2016年宏源证券股份有限公司经营能力分析 296

图表：2016年宏源证券股份有限公司资本结构 296

图表：2016年宏源证券股份有限公司发展能力分析 296

图表：2016年宏源证券股份有限公司主营业务经营情况 296

图表：2016年宏源证券股份有限公司营业务收入 296

图表：2016年宏源证券股份有限公司营业支出 297

图表：2016年宏源证券股份有限公司营业利润 297

图表：2016年宏源证券股份有限公司利润总额 298

图表：2016年宏源证券股份有限公司税前利润 298

图表：2016年东北证券股份有限公司主营构成 301

图表：2016年东北证券股份有限公司人员构成 302

图表：2016年东北证券股份有限公司投资收益分析 302

图表：2016年东北证券股份有限公司获利能力分析 303

图表：2016年东北证券股份有限公司经营能力分析 303

图表：2016年东北证券股份有限公司资本结构 303

图表：2016年东北证券股份有限公司发展能力分析 303

图表：2016年东北证券股份有限公司主营业务经营情况 304

图表：2016年东北证券股份有限公司营业务收入 304

图表：2016年东北证券股份有限公司营业支出 304

图表：2016年东北证券股份有限公司营业利润 305

图表：2016年东北证券股份有限公司利润总额 305

图表：2016年东北证券股份有限公司税前利润 305

图表：2016年国元证券股份有限公司主营构成 308

图表：2016年国元证券股份有限公司人员构成 309

图表：2016年国元证券股份有限公司投资收益分析 310

图表：2016年国元证券股份有限公司获利能力分析 310

图表：2016年国元证券股份有限公司经营能力分析 310

图表：2016年国元证券股份有限公司资本结构 311

图表：2016年国元证券股份有限公司发展能力分析 311

图表：2016年国元证券股份有限公司主营业务经营情况 311

图表：2016年国元证券股份有限公司营业务收入 311

图表：2016年国元证券股份有限公司营业支出 312

图表：2016年国元证券股份有限公司营业利润 312

图表：2016年国元证券股份有限公司利润总额 313

图表：2016年国元证券股份有限公司税前利润 313

图表：2016年长江证券股份有限公司主营构成 315

图表：2016年长江证券股份有限公司人员构成 316

图表：2016年长江证券股份有限公司投资收益分析 316

图表：2016年长江证券股份有限公司获利能力分析 317

图表：2016年长江证券股份有限公司经营能力分析 317

图表：2016年长江证券股份有限公司资本结构 317

图表：2016年长江证券股份有限公司发展能力分析 317

图表：2016年长江证券股份有限公司主营业务经营情况 318

图表：2016年长江证券股份有限公司营业务收入 318

图表：2016年长江证券股份有限公司营业支出 319

图表：2016年长江证券股份有限公司营业利润 319

图表：2016年长江证券股份有限公司利润总额 319

图表：2016年长江证券股份有限公司税前利润 319

图表：2016年中信证券股份有限公司主营构成 324

图表：2016年中信证券股份有限公司人员构成 324

图表：2016年中信证券股份有限公司投资收益分析 325

图表：2016年中信证券股份有限公司获利能力分析 326

图表：2016年中信证券股份有限公司经营能力分析 326

图表：2016年中信证券股份有限公司资本结构 326

图表：2016年中信证券股份有限公司发展能力分析 326

图表：2016年中信证券股份有限公司主营业务经营情况 327

图表：2016年中信证券股份有限公司营业务收入 327

图表：2016年中信证券股份有限公司营业支出 327

图表：2016年中信证券股份有限公司营业利润 328

图表：2016年中信证券股份有限公司利润总额 328

图表：2016年中信证券股份有限公司税前利润 328

图表：2016年国金证券股份有限公司主营构成 331

图表：2016年国金证券股份有限公司人员构成 331

图表：2016年国金证券股份有限公司投资收益分析 332

图表：2016年国金证券股份有限公司获利能力分析 332

图表：2016年国金证券股份有限公司经营能力分析 332

图表：2016年国金证券股份有限公司资本结构 333

图表：2016年国金证券股份有限公司发展能力分析 333

图表：2016年国金证券股份有限公司主营业务经营情况 333

图表：2016年国金证券股份有限公司营业务收入 333

图表：2016年国金证券股份有限公司营业支出 334

图表：2016年国金证券股份有限公司营业利润 334

图表：2016年国金证券股份有限公司利润总额 335

图表：2016年国金证券股份有限公司税前利润 335

图表：2016年海通证券股份有限公司主营构成 339

图表：2016年海通证券股份有限公司人员构成 340

图表：2016年海通证券股份有限公司投资收益分析 341

图表：2016年海通证券股份有限公司获利能力分析 341

图表：2016年海通证券股份有限公司经营能力分析 342

图表：2016年海通证券股份有限公司资本结构 342

图表：2016年海通证券股份有限公司发展能力分析 342

图表：2016年海通证券股份有限公司主营业务经营情况 342

图表：2016年海通证券股份有限公司营业务收入 342

图表：2016年海通证券股份有限公司营业支出 343

图表：2016年海通证券股份有限公司营业利润 344

图表：2016年海通证券股份有限公司利润总额 344

图表：2016年海通证券股份有限公司税前利润 344

图表：2016年太平洋证券股份有限公司主营构成 346

图表：2016年太平洋证券股份有限公司人员构成 346

图表：2016年太平洋证券股份有限公司投资收益分析 347

图表：2016年太平洋证券股份有限公司获利能力分析 347

图表：2016年太平洋证券股份有限公司经营能力分析 348

图表：2016年太平洋证券股份有限公司资本结构 348

图表：2016年太平洋证券股份有限公司发展能力分析 348

图表：2016年太平洋证券股份有限公司主营业务经营情况 348

图表：2016年太平洋证券股份有限公司营业务收入 348

图表：2016年太平洋证券股份有限公司营业支出 349

图表：2016年太平洋证券股份有限公司营业利润 349

图表：2016年太平洋证券股份有限公司利润总额 350

图表：2016年太平洋证券股份有限公司税前利润 350

图表：层次分析法示意图 386

图表：各要素比较矩阵图 386

图表：杠杆化ESOP程序示意图 409

略……

　　在现代市场经济活动中，信息已经是一种重要的经济资源，信息资源的优先占有者胜，反之则处于劣势。中国每年有近100万家企业倒闭，对于企业经营而言，因为失误而出局，极有可能意味着从此退出历史舞台。他们的失败、他们的经验教训，可能再也没有机会转化为他们下一次的成功了！企业成功的关键就在于，是否能够在需求尚未形成之时就牢牢的锁定并捕捉到它。那些成功的公司往往都会倾尽毕生的精力及资源搜寻产业的当前需求、潜在需求以及新的需求。

　　随着证券行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的证券企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。正因为如此，一大批优秀品牌迅速崛起，逐渐成为行业中的翘楚。三胜咨询利用多种独创的信息处理技术，对证券行业市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递，为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。

　　本报告利用三胜产业研究中心长期对证券行业市场跟踪搜集的一手市场数据，同时依据国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国产业信息研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，采用与国际同步的科学分析模型，全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个证券行业的市场走向和发展趋势。

　　报告对中国证券行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析，并重点分析了我国证券行业将面临的机遇与挑战。报告将帮助证券企业、学术科研单位、投资企业准确了解证券行业最新发展动向，及早发现证券行业市场的空白点，机会点，增长点和盈利点……准确把握证券行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避证券行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。形成企业良好的可持续发展优势。