山东大豆进口违约调查：实际违约仅10多万吨

　　大豆违约风波已引起监管部门的关注，商务部日前赴山东调查大豆进口违约情况，并约谈了包括山东晨曦在内多家大豆进口贸易企业。

　　“晨曦方面没有承认出现实质性违约，也表示不存在开不出信用证的问题，企业运转一切良好。”5月10日，接近商务部调查组并了解相关情况的消息人士向本报记者透露。

　　据该人士称，调查发现，违约面积并未像风传的那样有200万吨，实际上只有10多万吨进口大豆出现违约。在这次危机中，一些进口贸易商以及大豆产业链条的上下游客户受到一定冲击。

　　在被约谈企业看来，此次危机的根源在于中国在大豆方面缺乏话语权。他们向商务部提出包括向大豆进口商提供补贴，提高行业准入门槛、加强国内企业的联合和建立自己的大豆期货交易机构，抱团与美国争夺大豆定价权等建议。

　　调查

　　事实上，这次商务部对大豆进口违约的调查，在一个多月前已有征兆。

　　3月23日，中国食品土畜进出口商会（以下简称商会）召集来自全国各地的重点压榨企业代表商讨如何改善进口大豆合约等问题。据商会介绍，因禽流感暴发打压了国内的需求，而3、4月进口量又有所增加，国内豆粕供应和需求严重失衡，行业正遭受巨大损失，并面临前所未有的风险。

　　在此次会议上，大豆压榨企业同意削减进口量、减少大豆加工量，以避免供过于求。据与会人士透露，商会将向其主管单位商务部汇报磋商会的情况。

　　但在过去的一个多月里，中国大豆买家集体违约的消息仍传得沸沸扬扬，有消息称违约面积可能会达到200万吨。当时中国买家在30宗进口合同上违约，损失接近7亿美元。

　　“商务部非常重视此次违约事件，到底违约面积是不是像传闻所说的那么多，只有亲自去企业调查才知道。”上述消息人士称。

　　据介绍，4月下旬以来，商务部奔赴山东调查，并约谈了包括山东晨曦在内的多家进口商。其中山东晨曦集团去年全年进口748万吨，位列第一。

　　一位被约谈企业的负责人告诉本报记者，商务部部长高虎城亲自来到山东，可见对此事非常重视。商务部调查的情况，包括进口大豆的违约数量、信用证是否暂停开立等。

　　在此次调查过程中，被约谈的企业均否认出现实质性违约，并且拿出了与进口大豆合作方开具的公函，以证明违约的传闻不实，至于信用证问题，企业也都表示并未暂停，目前能够正常开具。

　　本报记者向多家商业银行求证，得到的答复是，监管部门没有下发政策限制为大豆进口企业开立信用证。但也有银行相关人士称，一些企业开不出来信用证可能是因为他们的授信额度不够。

　　“集团并未出现授信问题，晨曦去年营业收入逾700亿，银行授信额度远高于这一波大豆行情中可能遭受的损失。”山东晨曦相关负责人称。

　　该负责人称，受此次大豆违约风波影响，包括中国银行在内的7家商业银行近期密集到访山东晨曦。该负责人表示，晨曦不会违约，也没有必要违约。

　　“谁都不愿意主动承认违约，毕竟这涉及到企业的信誉和信用评级。”一油脂企业负责人对本报记者说。

　　更重要的是，企业一旦违约，就面临着“出局”的危险。因为违约就会被上游供应商列入黑名单，同时也会破坏与下游客户的合作关系。

　　转机

　　事情起因源自于4月中旬，国内多家大豆进口商出现集体违约的消息突然传来，据传业内多家大豆进口商因无法从银行获得信用证，导致到港的大豆无钱支付，已有50万吨大豆合同违约，涉及金额3亿美元，而后可能还有更多违约浮现。

　　有意思的是，媒体披露涉嫌违约的企业均位于山东，他们包括山东晨曦集团、日照昌华集团、汇福粮油集团、山东光大日月集团和得利斯等。据上述消息人士透露，此次被商务部约谈的企业均来自其中。

　　尽管山东晨曦一直否认存在实质性违约，不过，此前山东晨曦总经理邵国瑞曾透露，3月中旬，山东晨曦已将三批巴西大豆船货转售给美国压榨商，目前正为另外三批船货寻求美国买家。这种行为叫作“洗船”。

　　至于为什么要“洗船”，邵国瑞坦言，“卖给美国买家，每吨亏损约100元，但如果运至中国，那么每吨可能会亏损800元。”

　　据媒体报道，山东晨曦的违约才刚刚开始，晨曦有14条船（巴拿马型货轮）面临违约，其中6-8条船没开信用证，另有6-8条船还在海上漂着，后面有二三十条船计划违约。一艘巴拿马货轮通常能运5万-6万吨的大豆，这些船加在一起运货量在200万吨。

　　“一个月前确实存在大面积违约的可能，因为今年美国需要进口1800万吨大豆才能达到供需平衡，这个缺口只能从加拿大或巴西进口大豆来补，或者是中国大豆买家将从巴西进口的大豆转卖给美国。”5月10日，一位投行的资深人士在2014年油粕产业链投资研讨会上透露。

　　据该人士介绍，一个月之前，中国大豆买家违约的触发因素存在，一方面美国芝加哥期货交易所(CBOT)的大豆期货价格不断走高，另一方面，人民币对美元持续贬值，而国内豆油豆粕终端销售需求和价格双降，两方面因素导致利用信用证等手段融资的贸易商大幅亏损。

　　因此，中国一些进口大豆买家选择了将从巴西进口的大豆转卖给美国，或者直接违约。

　　“但这也招致舆论上的谴责，国外说中国买家没有契约精神，并担心像2004年那样的集体违约会再次出现，不仅是进口大豆的贸易企业，就连中国政府也感受到了压力。”上述消息人士称。

　　但调查发现，违约面积并未像风传的那样有200万吨之多，实际上只有10多万吨进口大豆出现违约。

　　转机也是在最近一个月内出现的，CBOT大豆期货价格出现了回调，同时国内豆粕也开始涨价。山东晨曦相关负责人甚至表示，目前大豆行情已经开始回暖，盈利空间还在。

　　不过，暂时躲过危机的中国买家还是希望通过制度完善规避风险。被约谈的企业向商务部提出建议，希望能够提高补贴或减税的力度，以提高国内大豆贸易商的竞争力。

　　“国内已经有条件与CBOT竞争大豆定价权了，应该在上海自贸区或国内其它地区建立一个类似于美国芝加哥期货交易所(CBOT)的机构，以竞争大豆的定价权。”一家被约谈企业称。