2016-2020年中国供应链金融行业运营态势及未来投资方向咨询报告

第一部分 供应链金融产业环境透视

第一章 供应链金融业务综述 1

　　第一节 供应链金融定义 1

　　　　一、供应链金融的定义 1

　　　　1、供应链金融的定义 1

　　　　2、供应链金融和产业金融、物流金融的关系 1

　　　　3、供应链金融与传统金融的区别 2

　　　　4、供应链金融的参与主体 3

　　　　二、供应链金融发展驱动因素 3

　　　　三、银行与供应链成员的关系 5

　　　　四、供应链金融增值链分析 5

　　第二节 供应链金融吸引力分析 6

　　　　一、对商业银行的吸引力 6

　　　　二、对中小企业的吸引力 7

　　　　三、对核心企业的吸引力 7

　　　　四、对支持型企业的吸引力 8

　　第三节 供应链金融各方博弈分析 8

　　　　一、核心企业单独提供融资服务收益分析 8

　　　　二、商业银行单独提供融资服务收益分析 8

　　　　三、双方合作为中小企业提供融资的收益 8

　　　　 

第二章 供应链金融发展环境影响分析 10

　　第一节 供应链金融政策环境分析 10

　　　　一、“十三五”规划金融业发展政策 10

　　　　1、“十三五”规划金融业支持政策解读 10

　　　　2、“十三五”规划最新推进情况 16

　　　　二、“金融18条”影响分析 18

　　　　三、新“国九条”财金政策 19

　　　　四、《关于促进外贸稳定增长的若干意见》 21

　　　　五、《关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》 24

　　第二节 供应链金融业务经济环境分析 32

　　　　一、固定资产投资情况 32

　　　　二、金融机构贷款投向 51

　　　　1、金融机构中小企业贷款份额 51

　　　　2、金融机构小微企业贷款余额 51

　　　　3、金融机构中小企业贷款预测 55

　　　　三、央行货币政策情况 60

　　　　1、央行货币政策解读 60

　　　　2、对金融机构贷款业务的影响程度 63

　　　　3、央行货币政策分析 64

　　　　四、中国宏观经济预测 67

　　第三节 供需双方的结构构成分析 69

　　　　一、对中小企业融资需求结构的分析 69

　　　　二、对金融机构资产业务结构的分析 74

　　　　 

第二部分 供应链金融行业深度分析

第三章 中小企业融资需求分析及预测 90

　　第一节 中小企业规模及分布 90

　　　　一、中小企业的界定 90

　　　　二、中小企业发展规模 92

　　　　三、中小企业地区分布 92

　　　　四、中小企业行业分布 94

　　第二节 中小企业融资分析 94

　　　　一、中小企业融资分析 94

　　　　1、中小企业融资环境分析 94

　　　　2、中小企业融资现状分析 95

　　　　3、中小企业融资体系分析 98

　　　　4、中小企业融资创新分析 103

　　　　二、中小企业融资担保分析 107

　　　　1、中小企业融资担保模式 107

　　　　2、中小企业融资担保现状 108

　　　　三、中小企业融资行为分析 112

　　　　1、中小企业融资需求程度分析 112

　　　　2、中小企业银行贷款满足程度 114

　　　　3、中小企业融资渠道偏好分析 117

　　　　4、中小企业融资成本分析 118

　　　　四、影响银行对中小企业贷款因素 122

　　　　1、成本收益因素 122

　　　　2、银企关系因素 122

　　　　3、制度安排因素 122

　　　　4、信用担保因素 123

　　　　5、利率管制因素 123

　　第三节 基于环境因素及时间序列模型的融资需求预测 124

　　　　一、中小企业所处行业发展状况分析 124

　　　　二、中小企业融资需求区域占比 128

　　　　三、中小企业融资需求趋势 128

　　　　四、各金融机构中小企业贷款市场份额预测 129

　　　　 

第四章 供应链金融业务区域市场需求分析 134

　　第一节 广东省供应链金融业务市场 134

　　　　一、金融运行现状 134

　　　　二、中小企业发展规模 139

　　　　三、中小企业扶持政策 140

　　　　四、中小企业贷款现状 157

　　　　五、中小企业区域贷款需求分析 159

　　　　六、供应链金融业务市场分析 162

　　　　七、供应链金融业务拓展建议 165

　　第二节 浙江省供应链金融业务市场 166

　　　　一、金融运行现状 166

　　　　二、中小企业发展规模 167

　　　　三、中小企业扶持政策 168

　　　　四、中小企业贷款现状 169

　　　　五、中小企业区域贷款需求分析 170

　　　　六、供应链金融业务市场分析 170

　　　　七、供应链金融业务拓展建议 171

　　第三节 江苏省供应链金融业务市场 173

　　　　一、金融运行现状 173

　　　　二、中小企业发展规模 190

　　　　三、中小企业扶持政策 199

　　　　四、中小企业贷款现状 200

　　　　五、中小企业区域贷款需求分析 206

　　　　六、供应链金融业务市场分析 207

　　　　七、供应链金融业务拓展建议 209

　　第四节 上海市供应链金融业务市场 209

　　　　一、金融运行现状 209

　　　　二、中小企业发展规模 209

　　　　三、中小企业扶持政策 210

　　　　四、中小企业贷款现状 215

　　　　五、中小企业区域贷款需求分析 217

　　　　六、供应链金融业务市场分析 217

　　　　七、供应链金融业务拓展建议 220

　　第五节 山东省供应链金融业务市场 220

　　　　一、金融运行现状 220

　　　　二、中小企业发展规模 222

　　　　三、中小企业扶持政策 223

　　　　四、中小企业贷款现状 224

　　　　五、中小企业区域贷款需求分析 226

　　　　六、供应链金融业务市场分析 227

　　　　七、供应链金融业务拓展建议 228

　　第六节 北京市供应链金融业务市场 229

　　　　一、金融运行现状 229

　　　　二、中小企业发展规模 230

　　　　三、中小企业扶持政策 231

　　　　四、中小企业贷款现状 232

　　　　五、中小企业贷款需求分析 234

　　　　六、供应链金融业务市场分析 234

　　　　七、供应链金融业务拓展建议 235

　　第七节 福建省供应链金融业务市场 236

　　　　一、金融运行现状 236

　　　　二、中小企业发展规模 237

　　　　三、中小企业扶持政策 238

　　　　四、中小企业贷款现状 239

　　　　五、中小企业区域贷款需求分析 240

　　　　六、供应链金融业务市场分析 241

　　　　七、供应链金融业务拓展建议 241

　　第八节 湖南省供应链金融业务市场 242

　　　　一、金融运行现状 242

　　　　二、中小企业发展规模 245

　　　　三、中小企业扶持政策 247

　　　　四、中小企业贷款现状 250

　　　　五、中小企业区域贷款需求分析 252

　　　　六、供应链金融业务市场分析 253

　　　　七、供应链金融业务拓展建议 254

　　第九节 河南省供应链金融业务市场 254

　　　　一、金融运行现状 254

　　　　二、中小企业发展规模 255

　　　　三、中小企业扶持政策 256

　　　　四、中小企业贷款现状 256

　　　　五、中小企业区域贷款需求分析 257

　　　　六、供应链金融业务市场分析 257

　　　　七、供应链金融业务拓展建议 261

　　第十节 欠发达地区供应链金融业务市场 262

　　　　一、金融运行现状 262

　　　　二、中小企业发展规模 263

　　　　三、中小企业扶持政策 266

　　　　四、中小企业贷款现状 273

　　　　五、中小企业区域贷款需求分析 273

　　　　六、供应链金融业务市场分析 274

　　　　七、供应链金融业务拓展建议 278

　　　　 

第三部分 供应链金融市场全景调研

第五章 供应链金融行业产业结构分析 279

　　第一节 供应链金融产业结构分析 279

　　　　一、市场细分充分程度分析 279

　　　　二、各细分市场领先企业排名 279

　　　　三、各细分市场占总市场的结构比例 279

　　　　四、领先企业的结构分析（所有制结构） 279

　　第二节 产业价值链条的结构及整体竞争优势分析 280

　　　　一、产业价值链条的构成 280

　　　　二、产业链条的竞争优势与劣势分析 280

　　第三节 产业结构发展预测 282

　　　　一、产业结构调整指导政策分析 282

　　　　二、产业结构调整中消费者需求的引导因素 282

　　　　三、中国供应链金融行业参与国际竞争的战略市场定位 283

　　　　四、产业结构调整方向分析 283

　　　　 

第六章 供应链金融产品现状分析 285

　　第一节 供应链金融业务发展现状 285

　　　　一、供应链金融产品发展现状 285

　　　　二、供应链金融的应用与推广特点 285

　　第二节 供应链金融的融资模式 288

　　　　一、应收账款融资模式分析 288

　　　　二、保兑仓融资模式分析 289

　　　　三、融通仓融资模式分析 289

　　　　四、三种融资模式比较分析 290

　　第三节 供应链金融产品分析 290

　　　　一、供应链金融产品适用群体分析 290

　　　　二、不同经营模式的产品需求分析 293

　　　　三、核心企业供应链融资 294

　　　　四、上、下游企业供应链融资 295

　　　　五、特定专业市场供应链融资 295

　　　　六、商业银行供应链金融品牌分析 296

　　　　七、商业银行供应链金融品牌建设的建议 297

　　第四节 供应链金融产品的风险分析 298

　　　　一、核心企业道德风险 298

　　　　二、物流企业渎职风险 299

　　　　三、中小企业物权担保风险 299

　　　　四、供应链金融的操作风险 299

　　第五节 供应链金融产品的风险管理 300

　　　　一、供应链核心企业的选择管理 300

　　　　二、物流企业的准入管理 300

　　　　三、中小企业担保物权的认可管理 301

　　　　四、供应链金融的操作管理 301

　　第六节 供应链金融产品风险管理的改进建议 302

　　　　一、自偿性为核心的授信风险评估 302

　　　　二、风险管理专业化的建议 302

　　　　三、集约化的操作支持平台 303

　　　　四、统一内外贸供应链金融业务管理模式 303

　　　　 

第四部分 供应链金融行业竞争格局分析

第七章 2016-2020年供应链金融行业竞争形势及策略 304

　　第一节 行业总体市场竞争状况分析 304

　　　　一、供应链金融行业竞争结构分析 304

　　　　1、现有企业间竞争 304

　　　　2、潜在进入者分析 305

　　　　3、替代品威胁分析 306

　　　　4、供应商议价能力 307

　　　　5、客户议价能力 307

　　　　6、竞争结构特点总结 308

　　　　二、供应链金融行业企业间竞争格局分析 308

　　　　1、不同地域企业竞争格局 308

　　　　2、不同规模企业竞争格局 308

　　　　3、不同所有制企业竞争格局 309

　　　　三、供应链金融行业集中度分析 309

　　　　1、市场集中度分析 309

　　　　2、企业集中度分析 309

　　　　3、区域集中度分析 309

　　　　4、集中度变化趋势 309

　　　　四、供应链金融行业SWOT分析 310

　　　　1、供应链金融行业优势分析 310

　　　　2、供应链金融行业劣势分析 311

　　　　3、供应链金融行业机会分析 312

　　　　4、供应链金融行业威胁分析 312

　　第二节 中国供应链金融行业竞争格局综述 313

　　　　一、供应链金融行业竞争概况 313

　　　　1、中国供应链金融行业品牌竞争格局 313

　　　　2、供应链金融业未来竞争格局和特点 313

　　　　3、供应链金融市场进入及竞争对手分析 313

　　　　二、中国供应链金融行业竞争力分析 313

　　　　1、我国供应链金融行业竞争力剖析 313

　　　　2、我国供应链金融企业市场竞争的优势 314

　　　　3、民企与外企比较分析 314

　　　　4、国内供应链金融企业竞争能力提升途径 314

　　　　三、中国供应链金融服务竞争力优势分析 315

　　　　1、整体产品竞争力评价 315

　　　　2、产品竞争力评价结果分析 316

　　　　3、竞争优势评价及构建建议 317

　　　　四、供应链金融行业主要企业竞争力分析 319

　　　　1、重点企业资产总计对比分析 319

　　　　2、重点企业从业人员对比分析 319

　　　　3、重点企业营业收入对比分析 320

　　　　4、重点企业利润总额对比分析 320

　　第三节 供应链金融行业竞争格局分析 320

　　　　一、国内外供应链金融竞争分析 320

　　　　二、我国供应链金融市场竞争分析 322

　　　　三、国内主要供应链金融企业动向 323

　　　　四、国内供应链金融企业新供应链金融产品分析 324

　　第四节 供应链金融行业并购重组分析 326

　　　　一、跨国公司在华投资兼并与重组分析 326

　　　　二、本土企业投资兼并与重组分析 328

　　　　三、行业投资兼并与重组趋势分析 330

　　第五节 供应链金融市场竞争策略分析 331

　　　　 

第八章 2016-2020年供应链金融行业领先企业经营形势分析 335

　　第一节 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 335

　　　　一、企业概况 335

　　　　二、企业中小企业贷款规模 336

　　　　三、企业业务团队介绍 337

　　　　四、企业合作伙伴资质分析 337

　　　　五、企业供应链金融产品分析 338

　　　　六、企业相关业务规模 339

　　　　七、企业相关业务竞争优劣势 340

　　　　八、企业相关业务经营分析 341

　　　　九、企业相关业务拓展动向 342

　　　　十、企业相关业务发展方向 343

　　第二节 龙头供应链股份有限公司 343

　　　　一、企业简介 343

　　　　二、企业经营范围 344

　　　　三、企业业务平台介绍 344

　　　　四、企业服务分析 344

　　　　五、企业供应链金融产品分析 346

　　　　六、企业相关业务 348

　　　　七、企业相关业务竞争优劣势 349

　　第三节 苏州国信集团 350

　　　　一、企业概况 350

　　　　二、企业中小企业贷款 351

　　　　三、企业十三五规划 353

　　　　四、企业合作伙伴资质分析 354

　　　　五、企业供应链金融产品分析 354

　　　　六、企业相关业务规模 355

　　　　七、企业相关业务竞争优劣势 357

　　第四节 上海银行股份有限公司 358

　　　　一、企业概况 358

　　　　二、企业中小企业贷款规模 359

　　　　三、企业业务团队介绍 360

　　　　四、企业合作伙伴资质分析 361

　　　　五、企业供应链金融产品分析 361

　　　　六、企业相关业务规模 362

　　　　七、企业相关业务竞争优劣势 364

　　　　八、企业相关业务经营分析 366

　　　　九、企业相关业务拓展动向 368

　　　　十、企业相关业务发展方向 369

　　第五节 广东华兴银行股份有限公司 369

　　　　一、企业概况 369

　　　　二、企业中小企业贷款规模 370

　　　　三、企业业务团队介绍 371

　　　　四、企业发展战略分析 372

　　　　五、企业供应链金融产品分析 373

　　　　六、企业相关业务 378

　　　　七、企业相关业务竞争优劣势 381

　　　　八、企业相关业务经营分析 382

　　　　九、企业相关业务拓展动向 385

　　　　十、企业相关业务发展方向 386

　　第六节 交通银行股份有限公司 387

　　　　一、企业概况 387

　　　　二、企业中小企业贷款规模 388

　　　　三、企业业务团队介绍 389

　　　　四、企业合作伙伴资质分析 389

　　　　五、企业供应链金融产品分析 390

　　　　六、企业相关业务规模 390

　　　　七、企业相关业务竞争优劣势 393

　　　　八、企业相关业务经营分析 393

　　　　九、企业相关业务拓展动向 395

　　　　十、企业相关业务发展方向 396

　　第七节 浙商银行股份有限公司 397

　　　　一、企业概况 397

　　　　二、企业中小企业贷款规模 400

　　　　三、企业业务团队介绍 401

　　　　四、企业合作伙伴资质分析 401

　　　　五、企业供应链金融产品分析 402

　　　　六、企业相关业务规模 402

　　　　七、企业文化 403

　　　　八、企业相关业务经营分析 405

　　　　九、企业相关业务拓展动向 406

　　　　十、企业相关业务发展方向 407

　　第八节 中国平安保险(集团)股份有限公司 407

　　　　一、企业概况 407

　　　　二、企业中小企业贷款规模 410

　　　　三、企业业务团队介绍 411

　　　　四、企业合作伙伴资质分析 412

　　　　五、企业供应链金融产品分析 412

　　　　六、企业相关业务规模 415

　　　　七、企业相关业务竞争优劣势 417

　　　　八、企业相关业务经营分析 419

　　　　九、企业相关业务拓展动向 421

　　　　十、企业相关业务发展方向 423

　　第九节 上海浦东发展银行 425

　　　　一、企业概况 425

　　　　二、企业中小企业贷款规模 427

　　　　三、企业业务团队介绍 429

　　　　四、企业合作伙伴资质分析 430

　　　　五、企业供应链金融产品分析 430

　　　　六、企业相关业务规模 433

　　　　七、企业相关业务竞争优劣势 434

　　　　八、企业相关业务经营分析 439

　　　　九、企业相关业务拓展动向 440

　　　　十、企业相关业务发展方向 441

　　第十节 江苏飞力达国际物流股份有限公司 442

　　　　一、企业概况 442

　　　　二、企业中小企业贷款规模 443

　　　　三、企业业务服务介绍 443

　　　　四、企业合作伙伴资质分析 445

　　　　五、企业供应链金融产品分析 445

　　　　六、企业相关业务规模 446

　　　　七、企业相关业务竞争优劣势 446

　　　　八、企业相关业务经营分析 449

　　第十一节 深圳市卓领供应链股份有限公司 450

　　　　一、企业概况 450

　　　　二、供应链优势 451

　　　　三、进出口服务 452

　　　　四、金融供应链服务 453

　　　　五、流通供应链服务 454

　　　　六、整合供应链服务 455

　　第十二节 深圳市中兴供应链有限公司 456

　　　　一、企业概况 456

　　　　二、企业竞争优势 456

　　　　三、企业供应链服务 458

　　第十三节 中信天津投资控股有限公司 462

　　　　一、企业概况 462

　　　　二、企业文化 462

　　第十四节 深圳市朗华供应链服务有限公司 463

　　　　一、企业概况 463

　　　　二、企业供应链分析 464

　　　　三、企业动态 466

　　第十五节 厦门嘉晟供应链股份有限公司 467

　　　　一、企业概况 467

　　　　二、企业合作伙伴 467

　　　　三、企业供应链价值 468

　　　　四、企业服务模式 468

　　第十六节 中融鑫集团有限公司 471

　　　　一、企业概况 471

　　　　二、供应链基金 472

　　　　三、供应链金融 473

　　　　四、企业合作伙伴资质分析 475

　　第十七节 中捷控股集团有限公司 475

　　　　一、企业概况 475

　　　　二、企业战略 477

　　　　三、企业物流加工 477

　　第十八节 苏州市供应链金融服务有限公司 479

　　　　一、企业概况 479

　　　　二、企业产品服务 480

　　第十九节 常州欧普国际供应链金融服务有限公司 481

　　　　一、企业概况 481

　　　　二、企业供应链服务 482

　　　　三、企业供应链金融服务 483

　　　　四、企业合作伙伴资质分析 484

　　第二十节 浙江信愿行实业(集团)有限公司 484

　　　　一、企业概况 484

　　　　二、企业供应链模式 485

　　第二十一节 武汉银安通供应链管理有限公司 485

　　　　一、企业概况 485

　　　　二、企业融资产品 486

　　第二十二节 高新供应链管理服务有限公司 488

　　　　一、企业概况 488

　　　　二、企业业务情况 489

　　　　三、企业合作伙伴资质分析 490

　　第二十三节 盖盛（北京）供应链管理有限公司 490

　　　　一、企业概况 490

　　　　二、企业主营业务 491

　　第二十四节 深圳市汇联丰供应链管理有限公司 494

　　　　一、企业概况 494

　　　　二、企业供应链服务 495

　　　　三、企业优势 495

　　第二十五节 上海凡越供应链服务有限公司 495

　　　　一、企业概况 495

　　　　二、企业服务范围 496

　　　　三、企业供应链服务 499

　　第二十六节 深圳市亚洲德科供应链有限公司 501

　　　　一、企业概况 501

　　　　二、企业重要服务内容 501

　　　　三、企业合作伙伴资质分析 502

　　第二十七节 上海美华系统有限公司 503

　　　　一、企业概况 503

　　　　二、企业供应链业务模式 505

　　　　三、企业服务 506

　　　　四、企业合作伙伴资质分析 507

　　第二十八节 深圳市三通物流实业有限公司 508

　　　　一、企业概况 508

　　　　二、企业营销网络 508

　　　　三、企业合作伙伴资质分析 510

　　第二十九节 北京京宁圆国际投资管理有限公司 510

　　第三十节 中青弘丰(厦门)供应链有限公司 511

　　　　一、企业概况 511

　　　　二、企业供应链服务 511

　　　　三、企业其他业务服务 512

　　　　 

第五部分 供应链金融行业投资前景展望

第九章 供应链金融业务发展趋势及前景 514

　　第一节 供应链金融业务发展趋势 514

　　　　一、组织架构发展趋势 514

　　　　二、营销模式发展趋势 514

　　　　三、服务范围覆盖趋势 515

　　　　四、中长期的发展趋势 515

　　第二节 供应链金融企业发展机会 515

　　　　一、中小商业银行发展机会分析 515

　　　　二、农村金融机构发展机会分析 516

　　　　三、小额贷款公司发展机会分析 518

　　　　四、其他金融机构业务渗透机会 519

　　第三节 第三方物流企业发展机会 520

　　　　一、物联网技术对供应链金融的影响 520

　　　　二、物流企业发展机会分析 523

　　　　1、在供应链金融业务中的竞争力 523

　　　　2、在供应链金融业务中的切入点 524

　　　　三、中小物流企业发展供应链金融业务的可行性 527

　　　　1、中小物流企业发展潜质分析 527

　　　　2、中小物流企业供应链金融业务发展策略 528

　　　　四、中小物流企业与银行合作可行性分析 529

　　第四节 综合分析模型下供应链金融业务发展前景 532

　　　　一、金融机构供应链融资业务前景 532

　　　　二、物流企业供应链融资业务前景 533

　　　　 

第十章 2016-2020年供应链金融行业投资价值评估分析 536

　　第一节 供应链金融行业投资特性分析 536

　　　　一、供应链金融行业进入壁垒分析 536

　　　　二、供应链金融行业主体分析 536

　　　　三、供应链金融行业盈利模式分析 537

　　第二节 2016-2020年供应链金融行业发展的影响因素 539

　　　　一、有利因素 539

　　　　二、不利因素 540

　　第三节 2016-2020年供应链金融行业投资价值评估分析 541

　　　　一、行业投资效益分析 541

　　　　二、产业投资经营应注意问题分析 542

　　　　三、投资回报率比较高的投资方向 544

　　　　四、新进入者应注意的障碍因素 544

　　　　 

第十一章 2016-2020年供应链金融行业投资机会与风险防范 546

　　第一节 供应链金融行业投融资情况 546

　　　　一、行业资金渠道分析 546

　　　　二、固定资产投资分析 547

　　　　三、兼并重组情况分析 548

　　　　四、供应链金融行业投资现状分析 548

　　　　1、供应链金融产业投资经历的阶段 548

　　　　2、供应链金融行业投资状况回顾 556

　　　　3、中国供应链金融行业风险投资状况 558

　　　　4、我国供应链金融行业的投资态势 559

　　第二节 2016-2020年供应链金融行业投资机会 561

　　　　一、产业链投资机会 561

　　　　二、细分市场投资机会 564

　　　　三、重点区域投资机会 565

　　　　四、供应链金融行业投资机遇 566

　　第三节 2016-2020年供应链金融行业投资风险及防范 567

　　　　一、政策风险及防范 567

　　　　二、技术风险及防范 569

　　　　三、信用道德风险及防范 569

　　　　四、贸易背景真实性风险及防范 570

　　　　五、关联产业风险及防范 571

　　　　六、业务操作风险及防范 572

　　　　七、其他风险及防范 572

　　第四节 中国供应链金融行业投资建议 573

　　　　一、供应链金融行业未来发展方向 573

　　　　二、供应链金融行业主要投资建议 577

　　　　三、中国供应链金融企业融资分析 578

　　　　 

第六部分 供应链金融行业投资战略研究

第十二章 2016-2020年供应链金融行业面临的困境及对策 582

　　第一节 供应链金融行业面临的困境 582

　　第二节 供应链金融企业面临的困境及对策 583

　　　　一、重点供应链金融企业面临的困境及对策 583

　　　　1、重点供应链金融企业面临的困境 583

　　　　2、重点供应链金融企业对策探讨 585

　　　　二、中小供应链金融企业发展困境及策略分析 586

　　　　1、中小供应链金融企业面临的困境 586

　　　　2、中小供应链金融企业对策探讨 587

　　　　三、国内供应链金融企业的出路分析 589

　　第三节 中国供应链金融行业存在的问题及对策 590

　　　　一、中国供应链金融行业存在的问题 590

　　　　二、供应链金融行业发展的建议对策 592

　　　　1、把握国家投资的契机 592

　　　　2、竞争性战略联盟的实施 593

　　　　3、企业自身应对策略 594

　　　　三、市场的重点客户战略实施 596

　　　　1、实施重点客户战略的必要性 596

　　　　2、合理确立重点客户 598

　　　　3、重点客户战略管理 599

　　　　4、重点客户管理功能 600

　　第四节 中国供应链金融市场发展面临的挑战与对策 601

　　　　 

第十三章 供应链金融行业案例分析研究 605

　　第一节 供应链金融行业并购重组案例分析 605

　　　　一、供应链金融行业并购重组成功案例分析 605

　　　　1、国外供应链金融行业并购重组成功案例解析 605

　　　　2、国内供应链金融行业并购重组成功案例解析 606

　　　　二、供应链金融行业并购重组失败案例分析 606

　　　　1、国外供应链金融行业并购重组失败案例解析 606

　　　　2、国内供应链金融行业并购重组失败案例解析 607

　　　　三、经验借鉴 607

　　第二节 供应链金融行业经营管理案例分析 608

　　　　一、供应链金融行业经营管理成功案例分析 608

　　　　1、国外供应链金融行业经营管理成功案例解析 608

　　　　2、国内供应链金融行业经营管理成功案例解析 609

　　　　二、供应链金融行业经营管理失败案例分析 612

　　　　1、国外供应链金融行业经营管理失败案例解析 612

　　　　2、国内供应链金融行业经营管理失败案例解析 613

　　　　三、经验借鉴 614

　　第三节 供应链金融行业营销案例分析 615

　　　　一、国外供应链金融行业营销成功案例解析 615

　　　　二、国内供应链金融行业营销成功案例解析 616

　　　　 

第十四章 供应链金融业务发展建议 618

　　第一节 供应链金融业务发展建议 618

　　　　一、金融机构发展供应链金融业务建议 618

　　　　二、物流企业发展供应链金融业务建议 619

　　　　三、信息技术下信息共享平台建设方案 620

　　第二节 供应链金融业务创新建议 622

　　　　一、管理模式创新 622

　　　　二、产品研发机制创新 622

　　　　三、营销渠道创新 622

　　　　四、产品组合创新 624

　　　　五、信息技术创新 625

 

图表目录:

图表：产业、供应链、物流的关系图 2

图表：产业金融、供应链金融、物流金融关系 2

图表：2016年分行业固定资产投资情况（不含农户） 47

图表：2016年社会消费品零售总额主要数据 48

图表：2016年我国企业贷款增长率情况 53

图表：2016年我国长期贷款余额情况 53

图表：2016年我国服务业中长期贷款余额增长情况 54

图表：2013年常备借贷便利余额 64

图表：金融机构人民币存款基准利率调整表 64

图表：金融机构人民币贷款基准利率调整表 65

图表：人民币现行利率表 66

图表：2016年上市商业银行资产总额及其变化 77

图表：2016年上市商业银行资产业务市场格局变化 79

图表：2016年上市商业银行贷款及垫款总额及其变化 80

图表：2016年上市商业银行证券投资类资产增速和占比 81

图表：2016年上市商业银行现金类资产增速和占比 82

图表：“三类资产”及买入返售金融资产占比或增速 83

图表：2016年5家上市国有控股商业银行中长期贷款占比 84

图表：2016年8家上市全国性中小商业银行中长期贷款占比 85

图表：2016年全部城市商业银行中长期贷款占比 85

图表：2016年上市商业银行行业贷款集中度及变化 86

图表：2016年上市商业银行个人贷款余额及其变化情况 88

图表：中国中小企业数量地区分布 93

图表：中国中小企业工业产值地区分布 93

图表：中国中小企业行业分布比例 94

图表：2016年中国企业贷款不良率比较分析 95

图表：2016年我国第二产业的贡献率和拉动率 127

图表：中国中小企业融资需求区域占比 128

图表：2016年广东省存贷款统计数据简表 136

图表：2016年广东金融运行情况 139

图表：广东各地区中小企业贷款需求比例 162

图表：浙江中小企业集群地区分布情况 170

图表：2016年江苏省银行业金融机构基本情况 174

图表：2016年江苏省金融机构人民币存款增长变化 175

图表：2016年江苏省金融机构人民币贷款增长变化 176

图表：2016年江苏省金融机构本外币存、贷款增速变化 177

图表：2016年江苏省金融机构人民币贷款各利率区间占比表 178

图表：2016年江苏省金融机构外币存款余额及外币存款利率 179

图表：2016年江苏省证券业基本情况表 181

图表：2016年江苏省保险业基本情况表 182

图表：2016年江苏省非金融机构部门融资结构 183

图表：2016年江苏省金融机构票据业务统计表 184

图表：2016年江苏省金融机构票据贴现、转贴现利率表 184

图表：江苏中小企业历年发展情况统计 190

图表：江苏省大型"中型"小型工业企业单位资产创造价值对比 191

图表：江苏省大型"中型"小型企业经营效益比较 191

图表：江苏大型企业与中小企业货款余额情况 201

图表：江苏省中小企业贷款余额情况 201

图表：江苏金融机构货款结构分布情况 201

图表：货款额度小于500万元余额 202

图表：小额货款担保公司注册资本 202

图表：江苏小额货款担保公司货款余额分布情况 203

图表：政策性银行货款余额情况 204

图表：江苏中小企业集合债发行情况 205

图表：江苏中小企业融资额度需求表 206

图表：中国供应链产品 285

图表：五家银行供应链金融品牌以及主要产品 296

图表：供应链金融行业重点企业资产总计对比 319

图表：供应链金融行业重点企业从业人员对比 319

图表：供应链金融行业重点企业营业收入对比 320

图表：供应链金融行业重点企业利润总额对比 320

图表：深圳市怡亚通供应链股份有限公司平台 336

图表：深圳市怡亚通供应链股份有限公司贷款规模 336

图表：深圳市怡亚通供应链股份有限公司公司高管 337

图表：深圳市怡亚通供应链股份有限公司合作伙伴 338

图表：2016年深圳市怡亚通供应链股份有限公司营业收入与成本 341

图表：2016年深圳市怡亚通供应链股份有限公司不同行业营业收入与成本 341

图表：2016年深圳市怡亚通供应链股份有限公司不同地区营业收入与成本 341

图表：2016年深圳市怡亚通供应链股份有限公司销售费用情况 342

图表：2016年深圳市怡亚通供应链股份有限公司财务费用情况 342

图表：2016年深圳市怡亚通供应链股份有限公司投资收益情况 342

图表：龙头供应链股份有限公司服务地区情况 345

图表：龙头供应链股份有限公司海外服务情况 346

图表：信用证（L/C）买断操作流程 347

图表：赊销（OA）买断操作流程 347

图表：备货融资操作流程： 347

图表：外汇保值操作流程 348

图表：苏州国信集团金融投资公司 354

图表：上海银行股份有限公司贷款规模分析 359

图表：上海银行股份有限公司贷款结构分析 359

图表：上海银行股份有限公司不同担保方式贷款分析 360

图表：上海银行股份有限公司团队分析 360

图表：上海银行股份有限公司前十客户情况 361

图表：上海银行股份有限公司投资情况 363

图表：上海银行股份有限公司投资结构情况 363

图表：上海银行股份有限公司存款情况 363

图表：上海银行股份有限公司存款结构情况 364

图表：上海银行股份有限公司主要财务数据 366

图表：上海银行股份有限公司利息收入 366

图表：上海银行股份有限公司手续费及佣金收入 366

图表：上海银行股份有限公司营业利润 367

图表：上海银行股份有限公司盈利能力 367

图表：上海银行股份有限公司利润情况 368

图表：上海银行股份有限公司管理费用情况 368

图表：广东华兴银行股份有限公司贷款规模 370

图表：广东华兴银行股份有限公司不同结构贷款规模 370

图表：广东华兴银行股份有限公司不同行业贷款规模 371

图表：广东华兴银行股份有限公司不同方式贷款规模 371

图表：广东华兴银行股份有限公司业务团队情况 372

图表：广东华兴银行股份有限公司营业收入分析 382

图表：广东华兴银行股份有限公司营业利润分析 383

图表：广东华兴银行股份有限公司不同地区营业收入分析 383

图表：广东华兴银行股份有限公司现金流分析 384

图表：广东华兴银行股份有限公司负债总额分析 384

图表：广东华兴银行股份有限公司负债构成分析 385

图表：2016年交通银行股份有限公司中小企业贷款规模 388

图表：2016年交通银行股份有限公司涉农贷款情况 388

图表：2016年交通银行股份有限公司业务团队情况 389

图表：2016年交通银行股份有限公司创新金融产品 390

图表：2016年交通银行股份有限公司业绩指标 393

图表：2016年交通银行股份有限公司利润总额 394

图表：2016年交通银行股份有限公司营业收入情况 394

图表：2016年交通银行股份有限公司成本收入占比情况 395

图表：2016年交通银行股份有限公司收益率情况 395

图表：2016年浙商银行贷款规模 400

图表：2016年浙商银行不同地区贷款规模 400

图表：2016年浙商银行不同方式贷款规模 400

图表：2016年前十客户贷款占比情况 401

图表：浙商银行供应链金融产品分析 402

图表：2016年浙商银行存款业务情况 403

图表：2016年浙商银行经营指标 405

图表：2016年浙商银行财务指标 405

图表：2016年浙商银行其他财务指标 406

图表：2016年浙商银行资本构成及变化情况 406

图表：中国平安保险(集团)股份有限公司发放贷款情况 410

图表：中国平安保险(集团)股份有限公司按担保方式发放贷款情况 410

图表：中国平安保险(集团)股份有限公司不同地区发放贷款情况 411

图表：中国平安保险(集团)股份有限公司业务团队情况 411

图表：中国平安保险(集团)股份有限公司合作伙伴分析 412

图表：中国平安保险(集团)股份有限公司存款规模 415

图表：中国平安保险(集团)股份有限公司保险投资情况 415

图表：中国平安保险(集团)股份有限公司保险业务收入情况 416

图表：中国平安保险(集团)股份有限公司非保险业务收入情况 416

图表：中国平安保险(集团)股份有限公司其他业务收入情况 417

图表：中国平安保险(集团)股份有限公司主要财务数据 419

图表：中国平安保险(集团)股份有限公司营业利润情况 420

图表：中国平安保险(集团)股份有限公司现金流情况 421

图表：上海浦东发展银行股份有限公司贷款规模 427

图表：上海浦东发展银行股份有限公司不同地区贷款规模 428

图表：上海浦东发展银行股份有限公司不同方式贷款规模 428

图表：上海浦东发展银行股份有限公司业务团队情况 429

图表：上海浦东发展银行股份有限公司合作伙伴情况 430

图表：上海浦东发展银行股份有限公司主要会计数据 439

图表：上海浦东发展银行股份有限公司营业收入情况 440

图表：上海浦东发展银行股份有限公司资产情况 440

图表：2016年江苏飞力达国际物流股份有限公司贷款前五企业 443

图表：2016年江苏飞力达国际物流股份有限公司合作伙伴情况 445

图表：2016年江苏飞力达国际物流股份有限公司其他业务收入 446

图表：2016年江苏飞力达国际物流股份有限公司营业收入情况 449

图表：2016年江苏飞力达国际物流股份有限公司销售费用情况 449

图表：2016年江苏飞力达国际物流股份有限公司财务费用情况 450

图表：深圳市中兴供应链有限公司ODM供应链服务 459

图表：深圳市中兴供应链有限公司综合物流 459

图表：深圳市中兴供应链有限公司供应链金融 460

图表：嘉晟供应链价值 468

图表：中融鑫有限公司合作伙伴 475

图表：常州欧普国际供应链金融服务有限公司供应链服务 482

图表：常州欧普国际供应链金融服务有限公司物流供应链服务 483

图表：常州欧普国际供应链金融服务有限公司动产质押监管流程 484

图表：高新供应链管理服务有限公司合作伙伴 490

图表：亚洲德科合作伙伴资质 502

图表：上海美华系统有限公司供应链业务模式 505

图表：上海美华系统有限公司合作伙伴 507

图表：上海美华系统有限公司战略合作伙伴 507

图表：深圳市三通物流实业有限公司国外营销网络 508

图表：深圳市三通物流实业有限公司国内营销网络 509

图表：深圳市三通物流实业有限公司合作伙伴 510

略……

　　供应链金融，是指银行围绕核心企业，管理上下游中小企业的资金流和物流，把握单个企业的不可控风险为供应链企业整体的可控风险，通过立体获取各类信息，将风险控制在最低的金融服务。供应链金融快速发展的根本原因在于，此业务实现多方共赢，银行在金融脱媒环境下，不但留住大客户，更拉动负债业务增长；供应链上中小供应商解决融资难问题；大型核心企业则提升了供应链管理水平，竞争力得以增强。在传统的供应链金融服务中，银行有什么、企业“被动”接受什么，供应链上下游之间的物流、资金流、信息流无法共享和整合，流程无法有效衔接，越来越难以适应供应链电子商务化的管理需求。虽然我国商业银行在推行供应链金融方面取得了显著成绩，但毕竟供应链金融在我国实践时间较短，现阶段存在一些突出问题，需要进一步去创新和解决。供应链成员企业之间关系松散。中介机构资质参差不齐。商业银行风控体系不够完善。法律法规不够完善。技术支持相对薄弱。然而，国内金融信息技术和电子商务发展相对滞后，供应链金融的信息技术应用水平较国际仍有明显差距。

　　2011年供应链金融业务融资余额规模为5.75万亿元，2015年达到6.9万亿元，增速约为20%，这部分融资需求带来存款派生和丰富的中间业务收入，是商业银行向中小企业业务转型的契机。供应链金融未来发展空间依然很大，主要原因是，在中国产能供应过剩和金融脱媒的大背景下，银行正在从对产业生产领域的支持向消费领域转移。这也意味着，供应链融资中对于核心企业下游经销商和终端用户的融资大有可为。“资金不足”始终被列为中小企业第一位的问题。90%以上的中小企业的贷款服务需求得不到满足或只得到部分满足。供应链金融的服务对象主要是供应链中核心企业上下游的中小企业。截至2015年末，我国主要金融机构及主要农村金融机构、城市信用社和外资银行人民币小微企业贷款余额11.58万亿元，同比增长16.6。

　　本报告由三胜咨询的资深专家和研究人员通过长期周密的市场调研，参考国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国产业信息研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，并对多位业内资深专家进行深入访谈的基础上，通过与国际同步的市场研究工具、理论和模型撰写而成。全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个供应链金融行业的市场走向和发展趋势。

　　本报告专业！权威！报告根据供应链金融行业的发展轨迹及多年的实践经验，对中国供应链金融行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析，并重点分析了我国供应链金融行业将面临的机遇与挑战，对供应链金融行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。是供应链金融企业、学术科研单位、投资企业准确了解行业最新发展动态，把握市场机会，正确制定企业发展战略的必备参考工具，极具参考价值！