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2018年中国珠宝行业市场分析:黄金用金量682.5吨(附图表)

2018-4-10 11:01:53  三胜产业研究中心  http://www.china1baogao.com/

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  现代意义上的中国珠宝业发端于20世纪80年代中期。受益于改革开放后国民经济的持续高速增长,人们生活水平的不断提高,以及产业政策环境的持续改善,中国珠宝业起步虽晚,但发展较快,现已跻身全球最主要的珠宝消费市场之列,很多重要的珠宝产品如黄金、钻石、宝玉石等的消费在世界上位居前列,并成为世界重要的珠宝首饰加工中心之一。

  一、中国黄金珠宝行业竞争格局

  我国珠宝首饰行业的发展是伴随着我国居民购买力的提升不断发展。20世纪90年代,珠宝首饰消费真正地走入了百姓家庭,迎来了快速发展的阶段,而且少数国外奢侈品牌及香港的珠宝品牌开始进入中国。到上世纪90代末,我国的黄金首饰生产企业已达500多家,珠宝玉石首饰生产企业已达4000多家。

  根据行业发展周期理论,目前我国珠宝首饰行业已由制造阶迈入洗牌阶段。珠宝首饰行业进入门槛较低,过去几年处于高景气时期,吸引众多企业进入,竞争日趋激烈。

  1、国内珠宝首饰市场需求结构分析

  金银珠宝不同于普通商品的一个重要特点是其具有消费和投资双重属性,其中消费属性主要以节庆、婚庆、旅游市场作为依托,侧重于黄金、铂金、钻石类饰品,投资属性主要以收藏、保值作为依托,侧重于黄金、宝石、玉石类饰品。我国珠宝市场投资需求占比达到40%;其次婚庆珠宝市场需求位居第二,占比为25%;节庆珠宝需求占比也高达15%。其余需求模式规模占比相对较小。 

  

图表:中国珠宝市场需求构成  

珠宝市场分析

来源:三胜咨询整理  


  中国的黄金文化几千年来一脉相承,黄金自古以来就是权力和财富的象征,在百姓的吉祥民俗中,出生、结婚、死亡处处包含黄金的印记。根据统计,黄金饰品占到国内珠宝首饰销售额的一半以上达到52.13%,是最主导的品类,也是近年来零售额增长最快的品类。其次随着人们欣赏水平的转变和审美意识的提升,珠宝镶嵌产品需求逐渐增加,零售额占比为27.75%。  

  

图表:中国珠宝首饰市场各类产品零售额占比  

珠宝市场分析

来源:三胜咨询整理  


  图表:2012-2017年黄金首饰需求变化情况  

珠宝市场分析

来源:三胜咨询整理  


  数据显示,2017年全年中国的黄金需求达到了645.4吨。预测2018年我国黄金首饰用金量682.5吨,到2023年我国黄金首饰用金量将达到835.5吨。  

  

图表:2018-2023年黄金首饰用金量预测  

珠宝市场分析

来源:三胜咨询整理  


  二、中国珠宝行业发展现状

  珠宝首饰行业的现状:总体依然处于初级阶段

  现状1:国内珠宝市场外资品牌、港资品牌、本土品牌三足鼎立的局面短时间内无法改变


  对中国珠宝市场的评价是群雄混战格局。外资品牌盘踞在最高端市场,以优秀的国际化设计获得最高的品牌溢价,其典型代表是卡地亚、蒂梵尼、宝格丽。

  近年来自北欧的珠宝品牌潘多拉崛起速度也非常快,也是一个值得研究的品牌。而港资珠宝品牌也依靠于改革开放的有利政策在大陆市场攻城掘地。

  现状2:虽然拥有众多上市公司,但是相对于整个珠宝市场,依然缺乏强有力资本进入

  这样一个大市场,除了上市之一融资通道之外,依赖的主要融资方式主要是银行贷款。这也与我国珠宝品牌主要还是处于粗放式阶段,以加工制造为核心的大工业品牌营销体系还没有彻底变成以真正经营品牌为中心的转变。

  对比国外非常活跃的时尚消费品投资,中国时尚消费产业的投资还没有开始,国内缺乏非常专业的系统的去投资时尚消费品牌的基金。

  所以,不是珠宝这个产业没有投资价值。而是这个产业由于过去资本介入少。没有非常丰富投资经验,导致对这个产业看不懂,看不透,相信随着消费升级浪潮的到来,未来这个领域肯定会有真正专业投资人系统布局该领域。

  现状3:行业受到季节性、区域性、周期性影响非常明显

  首先由于珠宝领域的品牌是一个依靠于强渠道进行扩张的领域,同时也非常大程度受到当地经济水平的影响,所以会展现出非常明显的区域性特征。

  研究发现,国内一线有实力的珠宝品牌都起家于大陆经济发达地区,比如明牌珠宝在浙江、潮宏基在广东,通灵珠宝在江苏,老凤祥在上海。

  主要消费市场与生产市场紧密联系,导致这些品牌呈现出非常明显的总部强势的特色,而其他品牌想要进入其地域市场也非常困难。

  其次珠宝首饰市场是一个与适婚年龄人群有着紧密联系与关联度的市场。这就导致了其周期性、季节性非常明显。结婚时间段在中国相对集中,比如五一、十一这样的节假日对于结婚具有重大影响,相应在该周期内销售额就会有较大上升。这些都会最终反映在周期性与季节性上。

  最后珠宝首饰市场还受到宏观经济的影响。由于珠宝首饰支出已经与汽车、房产成为现在年轻人比较重要的三大消费支出,所以,一般宏观国民经济下行,或者处于周期性的调整,该行业也会受到比较大影响。

  现状4:该产业在中国依然是一个劳动密集型与技术密集型产业

  由于珠宝首饰产业是一个要求具备一定工艺技术的产业,而国内类似行业的人才培养相对滞后,也缺乏专业的珠宝首饰人才,导致这个行业人才困境较大。

  更通俗而言,这个行业依然是一个传统手工业,需要大量手工匠人,对内部工人技术人员培养成本,培养周期都要求很高,这也是制约该行业在中国继续发展的重要问题之一。

  总体来看,目前,珠宝行业在我国属于朝阳产业,未来将具有巨大的发展空间与潜力。

  三、2018年珠宝市场前景分析

  在2018年的国际珠宝饰品市场上,翡翠饰品仍占有主流地位。一直以来,翡翠就深受消费者追捧,预计国际翡翠珠宝市场,翡翠价格仍然呈现稳步上升的趋势。

  1、自然元素成消费主流

  在“环保风”的吹拂下,厌倦了忙碌都市生活的现代人开始拥抱自然。翡翠饰品的消费潮流也随之变革,那些以自然物为造型、充满立体天然质感,把时尚品位与天然之物完美融合在一起的翡翠饰品,形成一股强大的翡翠时尚自然风。

  2、镶嵌类饰品颇受欢迎

  相比以往,今年翡翠首饰的款式更加时尚多变,特别是镶嵌类的翡翠饰品,在保留原有材质美的同时,运用了中西合璧的原创设计理念,与黄铂金、钻石、宝石巧妙结合,大大提升了翡翠的时尚感,满足了年轻人对翡翠的需求。

  当前,我国珠宝业正由快速成长期步入成熟发展阶段。产业链日益完善,消费市场稳步扩大,行业发展逐步规范,从业队伍日益扩大,人员素质不断提升。

 

 

     纺织服装市场研究报告   责任编辑:S624

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