2016-2020年中国乳制品行业市场前景分析与投资发展研究报告

第一部分 行业发展概况

第一章 乳制品行业相关概念及投资特性分析    1

　　第一节 乳制品行业相关定义及分类  1

　　　　一、乳制品的定义       1

　　　　二、乳制品的分类       1

　　第二节 乳制品行业投资特性分析     3

　　　　一、我国乳制品行业的成长性分析   3

　　　　二、我国乳制品行业的盈利能力分析       10

　　　　三、我国乳制品行业风险性分析       13

　　　　四、我国乳制品行业进入壁垒分析   14

　　　　五、发展乳制品加工企业需要的资金投入量   15

　　　　 

第二章 世界乳制品行业发展分析  17

　　第一节 世界乳制品行业现状分析     17

　　　　一、世界乳制品消费状况   18

　　　　二、世界乳制品地区分布   18

　　　　三、世界乳制品贸易状况   19

　　第二节 美国乳制品行业发展分析     20

　　　　一、美国乳制品行业的发展       20

　　　　二、美国乳制品行业的现状       24

　　　　三、美国乳制品行业发展特点   26

　　第三节 澳大利亚乳制品行业发展分析     27

　　　　一、澳大利亚乳制品行业的概述       27

　　　　二、澳大利亚乳制品行业发展特点   29

　　　　三、澳大利亚乳制品行业发展对我国乳制品发展的启示       30

　　第四节 俄罗斯乳制品行业发展分析  32

　　　　一、俄罗斯乳制品行业总体概况       32

　　　　二、俄罗斯乳制品行业的需求情况   33

　　　　三、俄罗斯对乳制品行业的支持情况       34

　　　　四、俄罗斯牛奶畜牧业现状       35

　　　　五、俄罗斯企业技术状况   36

　　　　六、俄罗斯现行标准   37

　　　　七、存在的问题与发展方向       38

　　第五节 新西兰乳制品行业发展分析  40

　　　　一、新西兰的乳业生产       41

　　　　二、新西兰乳制品贸易       42

　　　　三、新西兰与中国的乳制品贸易       44

　　　　四、新西兰乳业发展的经验及其发展趋势       44

　　　　 

第三章 我国乳制品行业现状分析  46

　　第一节 我国乳制品行业环境分析     46

　　　　一、经济环境       46

　　　　二、行业环境       48

　　　　三、政策环境       50

　　第二节 我国乳制品行业现状分析     53

　　　　一、我国乳制品行业发展概况   54

　　　　二、2013-2015年我国乳制品行业运行概况     62

　　　　三、我国乳业近1/3企业亏损    79

　　　　四、2013-2015年外资紧盯我国乳业 80

　　　　五、我国乳制品行业正经历一场蜕变       83

　　第三节 我国乳制品市场分析     84

　　　　一、乳制品消费情况分析   84

　　　　二、乳制品市场价格情况分析   86

　　　　三、乳制品价格呈现“拐点”   89

　　第四节 我国奶业市场存在的问题与对策分析  90

　　　　一、当前我国乳制品业市场现状与存在的主要问题       90

　　　　二、形成当前乳制品业市场问题的主要原因   97

　　　　三、促进我国乳制品业健康发展的对策   99

　　　　 

第二部分 市场现状分析

第四章 我国乳制品供求分析  103

　　第一节 我国乳制品的市场规模  103

　　第二节 我国乳制品供求的影响因素分析  105

　　　　一、影响消费需求的关键因素   105

　　　　二、影响乳品供给的首要因素   112

　　第三节 我国乳制品行业需求特点分析     119

　　　　一、城镇居民消费群体逐渐形成       119

　　　　二、收入、文化程度以及职业影响乳品消费结构   120

　　　　三、乳品消费的目的和习惯发生变化       123

　　　　四、乳制品主要消费时间不确定       123

　　　　五、城镇销售网点的增加便利了群众购买       124

　　　　六、消费者习惯于购买固定品牌       125

　　第四节 我国乳制品需求趋势分析     126

　　　　一、乳制品消费需求预测   126

　　　　二、中国居民乳制品消费热点展望   128

　　　　 

第五章 我国乳制品行业细分市场分析 131

　　第一节 液态奶市场现状分析     131

　　　　一、液态奶市场现状   131

　　　　二、液态奶市场分析   134

　　　　三、液态奶市场发展趋势   135

　　第二节 奶粉市场分析  139

　　　　一、奶粉市场现状       139

　　　　二、奶粉竞争分析       144

　　　　三、中国奶粉业市场需求展望   153

　　第三节 奶酪、冰淇淋、UHT奶、发酵乳 156

　　　　一、奶酪市场       156

　　　　二、冰淇淋   159

　　　　三、UHT奶   166

　　　　四、发酵乳   166

　　　　 

第六章 我国乳制品进出口分析      172

　　第一节 我国乳制品进出口现状分析  172

　　　　一、2013-2015年我国乳制品进出口情况 172

　　　　二、2016年我国乳制品进出口情况   173

　　第二节 我国乳制品进出口发展趋势  176

　　　　 

第七章 我国区域乳制品市场分析  179

　　第一节 北京市乳制品市场供给分析  179

　　第二节 中南地区乳制品市场分析     182

　　　　一、湖北省乳制品市场供给分析       182

　　　　二、广东省乳制品市场供给分析       185

　　第三节 华东地区乳制品市场分析     191

　　　　一、上海地区乳制品市场供给分析   191

　　　　二、浙江省宁波市乳制品市场供给分析   196

　　　　三、山东省乳制品市场供给分析       199

　　　　四、东部乳制品业发展优势与特点   200

　　第四节 西部地区乳制品市场分析     201

　　　　一、西部乳制品业资源概况       201

　　　　二、西部乳制品业发展优势和特点   203

　　　　三、成都市乳制品市场供给分析       204

　　　　四、新疆乳制业现状分析   208

　　　　 

第八章 中国乳制品行业原材料市场分析     221

　　第一节 乳制品行业原奶供给现状分析     221

　　　　一、我国乳制品原料市场总体分析   221

　　　　二、我国原料奶生产的区域分布       240

　　　　三、我国原料奶生产的所有制结构与成本收益分析       248

　　　　四、我国原料奶生产的组织经营模式分析       248

　　　　五、我国原料奶市场存在的问题       250

　　　　六、我国原料奶市场发展趋势分析   254

　　第二节 乳制品包装材料市场分析     259

　　　　一、乳品包材的财务重要性       259

　　　　二、从乳品趋势看乳品包装       261

　　　　 

第三部分 竞争格局分析

第九章 我国乳制品行业市场竞争分析 265

　　第一节 我国乳制品市场竞争现状     265

　　　　一、乳制品供应链竞争日趋激烈       265

　　　　二、“乳业”奶源争夺再起硝烟  274

　　　　三、乳制品重燃价格战       275

　　　　四、乳业巨头硝战二三级市场   280

　　　　五、乳业竞争推动并购重组行业集中度将不断提高       283

　　　　六、竞争将向全方位发展   285

　　第二节 我国乳制品行业竞争格局分析     286

　　　　一、国际与国内的竞争       286

　　　　二、大牌企业与中小企业的竞争       287

　　　　三、区域内与区域外的竞争       287

　　　　四、内资与外资、国有与非国有企业的竞争   290

　　　　五、奶源基地和非奶源地区的竞争   291

　　　　 

第十章 外资乳制品领先企业分析  295

　　第一节 瑞典雀巢公司  295

　　　　一、公司概况       295

　　　　二、在华发展       296

　　　　三、经营状况分析       297

　　第二节 美国美赞臣公司     298

　　　　一、公司概况       298

　　　　二、在华发展       298

　　　　三、经营状况分析       299

　　第三节 意大利帕马拉特公司     300

　　　　一、公司概况       300

　　　　二、在华发展       300

　　　　三、经营状况分析       302

　　　　 

第十一章 国内乳制品领先企业分析     304

　　第一节 内蒙古伊利乳业集团     304

　　　　一、企业简介       304

　　　　二、财务分析       307

　　　　四、营销策略       313

　　第二节 内蒙古蒙牛乳业集团     315

　　　　一、企业简介       315

　　　　二、财务分析       315

　　　　三、营销分析       318

　　　　四、最新动态       322

　　第三节 上海光明乳业集团  325

　　　　一、企业简介       325

　　　　二、财务分析       329

　　　　三、战略分析       332

　　　　四、市场营销       334

　　　　五、液态奶营销渠道多元整合模式分析   335

　　第四节 河北三鹿乳业集团  343

　　　　一、公司简介       343

　　　　二、品牌运营       344

　　第五节 黑龙江省完达山乳业集团     348

　　　　一、公司简介       348

　　　　二、市场表现       349

　　第六节 北京三元食品股份有限公司  349

　　　　一、三元现况       349

　　　　二、财务分析       351

　　　　三、市场分析       353

　　第七节 维维食品饮料股份有限公司  356

　　　　一、公司简介       356

　　　　二、财务分析       358

　　　　三、最新动态       360

　　　　 

第四部分 行业发展趋势

第十二章 乳制品行业发展趋势分析     363

　　第一节 国际乳制品行业发展趋势     363

　　　　一、影响中国乳制品发展的因素分析       363

　　　　二、世界乳制品业发展趋势       366

　　第二节 我国乳制品行业发展展望     369

　　　　一、我国乳制品的最新趋势及变化   369

　　　　二、二线城市将成乳业发展新市场   377

　　　　三、水牛乳制品业有望成为第二大支柱   378

　　　　四、豆奶业冲击液态奶市场，2016-2020年将大幅增长 380

　　　　五、2016年前或有半数乳企被淘汰   384

　　第三节 2016-2020年中国乳制品发展预测       386

　　　　一、2016-2020年中国乳业总体描述 386

　　　　二、乳制品未来供需缺口分析   388

　　　　三、2016-2020年我国乳业形势预测 389

　　　　四、2016-2020年我国乳业形势预测 390

　　　　 

第十三章 我国乳制品行业发展策略分析     392

　　第一节 乳制品营销策略分析     392

　　　　一、产品策略分析       392

　　　　二、销售渠道分析       396

　　　　三、价格策略分析       398

　　第二节 WTO对我国乳制品行业的影响与对策       402

　　　　一、我国加入WTO后乳品行业亦喜亦悲 402

　　　　二、加入WTO与中国奶业的振兴     403

　　　　三、WTO过渡期我国奶业正面临洋奶冲击     411

　　　　四、对策分析       412

 

图表目录：

图表：乳制品的定义与分类       1

图表：我国居民乳品表观消费量       4

图表：人均乳品表观消费量及增长率       5

图表：我国居民乳品表观消费量增长率    5

图表：城镇居民乳品消费折合原奶总量    6

图表：2015年城市居民人均乳品消费产品构成（折合原奶）      6

图表：城市居民人均乳制品（折合原奶）消费量    7

图表：城市居民人均乳品消费量同比增速       7

图表：农村居民乳制品消费折合原奶总量       7

图表：我国农村居民人均乳制品消费量    8

图表：居民人均乳品消费量折合原奶同比增长率    8

图表：全国乳制品消费折合原奶总量       8

图表：我国人均牛奶消费量（折合原奶）及增幅    9

图表：2015年城镇居民乳品消费地域差异      9

图表：2016年城镇居民乳品消费地域差异      9

图表：乳品行业盈利能力指标    10

图表：龙头企业毛利率比较       11

图表：龙头企业营业利润率比较       11

图表：龙头企业销售净利率比较       11

图表：乳业销售规模及增长率    12

图表：龙头企业销售规模增长率比较       13

图表：天津市宏洋集团乳制品加工厂UHT生产资金投入的三个方案比较  15

图表：世界各国乳制品工业占食品工业的比重       19

图表：新西兰原奶、乳品产量及其占世界的比例    42

图表：新西兰乳制品出口量及占世界的比例    43

图表：中国从新西兰进口的乳制品量及其比例       44

图表：“十二五”期间国内生产总值及其增长  46

图表：“十二五”期间城乡居民收入  46

图表：“十二五”期间恩格尔系数变化情况     47

图表：“十二五”时期社会消费品零售总额与增长速度  48

图表：近年奶类总产量、牛奶产量与增长比例       57

图表：2015年全国奶类产量前６位的省、区及数量      58

图表：近年乳制品制造业工业总产值（当年价）    58

图表：2015年乳制品制造业产值前6位的省、区、市及数量       59

图表：近年全国固态乳制品总产量    59

图表：2015年固态乳制品产量前6位的省、区及数量   59

图表：近年全国乳粉生产量       60

图表：近年全国液体乳制品总产量    60

图表：2013-2015年液体乳及乳制品制造主要经济指标（1）       63

图表：2013-2015年液体乳及乳制品制造主要经济指标（2）       63

图表：2013-2015年液体乳及乳制品制造主要经济指标（3）       64

图表：2013-2015年液体乳及乳制品制造主要经济指标（4）       64

图表：2013-2015年液体乳及乳制品制造主要经济指标（5）       64

图表：2013-2015年液体乳及乳制品制造主要经济指标（6）       65

图表：2013-2015年液体乳及乳制品制造主要经济指标（7）       65

图表：2013-2015年液体乳及乳制品制造主要经济指标（8）       66

图表：2013-2015年液体乳及乳制品制造主要经济指标（9）       66

图表：2013-2015年液体乳及乳制品制造主要经济指标（10）     67

图表：2013-2015年液体乳及乳制品制造主要经济指标（11）     67

图表：2016-2020年液体乳及乳制品制造主要经济指标（1）       67

图表：2016-2020年液体乳及乳制品制造主要经济指标（2）       68

图表：2016-2020年液体乳及乳制品制造主要经济指标（3）       68

图表：2016-2020年液体乳及乳制品制造主要经济指标（4）       68

图表：2016-2020年液体乳及乳制品制造主要经济指标（5）       68

图表：2016-2020年液体乳及乳制品制造主要经济指标（6）       69

图表：2016-2020年液体乳及乳制品制造主要经济指标（7）       69

图表：2016-2020年液体乳及乳制品制造主要经济指标（8）       69

图表：2016-2020年液体乳及乳制品制造主要经济指标（9）       70

图表：2016-2020年液体乳及乳制品制造主要经济指标（10）     70

图表：2016-2020年液体乳及乳制品制造主要经济指标（11）     70

图表：2013-2015年2月液体乳及乳制品制造销售收入前10家企业    70

图表：2013-2015年3月液体乳及乳制品制造销售收入前10家企业    71

图表：2013-2015年4月液体乳及乳制品制造销售收入前10家企业    71

图表：2013-2015年5月液体乳及乳制品制造销售收入前10家企业    72

图表：2013-2015年6月液体乳及乳制品制造销售收入前10家企业    72

图表：2013-2015年7月液体乳及乳制品制造销售收入前10家企业    72

图表：2013-2015年8月液体乳及乳制品制造销售收入前10家企业    73

图表：2013-2015年9月液体乳及乳制品制造销售收入前10家企业    73

图表：2013-2015年10月液体乳及乳制品制造销售收入前10家企业  74

图表：2013-2015年11月液体乳及乳制品制造销售收入前10家企业  74

图表：2013-2015年12月液体乳及乳制品制造销售收入前10家企业  74

图表：2016-2020年2月液体乳及乳制品制造销售收入前10家企业    75

图表：2016-2020年3月液体乳及乳制品制造销售收入前10家企业    75

图表：2016-2020年4月液体乳及乳制品制造销售收入前10家企业    76

图表：2016-2020年5月液体乳及乳制品制造销售收入前10家企业    76

图表：2016-2020年6月液体乳及乳制品制造销售收入前10家企业    76

图表：2013-2015年乳制品产量全国合计  77

图表：2013-2015年液体乳产量全国合计  77

图表：2016-2020年乳制品产量全国合计  78

图表：2016-2020年液体乳产量全国合计  78

图表：2001-2015年中国液体乳产量月度走势  78

图表：2001-2015年中国固体乳制品产量月度走势  79

图表：2013-2015年全国城镇居民消费乳品量情况  85

图表：2013-2015年部分牛奶生产大省城镇居民鲜乳品消费量     85

图表：2013-2015年城镇居民乳品消费情况     86

图表：2013-2015年鲜乳品零售市场季度平均价格  87

图表：2016年与2015年各区鲜乳品市场价格 88

图表：2000-2015年全国鲜乳品零售市场季度平均价格  89

图表：1995-2015年中国人均奶占有量     104

图表：1995-2015年中国人均奶占有量增长率  104

图表：乳品消费习惯国际比较    106

图表：乳品消费习惯国内比较    106

图表：奶源大省城镇居民的乳品消费比较       107

图表：四大直辖市人均乳制品（折合原奶）消费量       108

图表：消费比例及恩格尔系数变化    108

图表：乳品价格指数走势    109

图表：人口增长率对比图    109

图表：城市化比率及人口增长    110

图表：我国城市人口变化图       110

图表：农村居民及人口减少情况       111

图表：国际城市化比率对比       111

图表：人口年龄构成对比    111

图表：我国如品出口数量及同比增长       112

图表：排名前4省份乳品出口数量    112

图表：我国奶牛年末存栏数及增长速度    113

图表：我国奶牛单产及同比增速       113

图表：我国牛奶产量及同比增幅       114

图表：我国历年进口种牛及单价       114

图表：我国近年奶牛进口增幅    115

图表：我国牛奶生产地域分布    116

图表：我国奶牛存栏地域分布    116

图表：我国奶牛单产的地域差异       117

图表：乳品进口地区结构    117

图表：不同文化程度对乳制品消费的比例       119

图表：不同职业对乳制品消费的比例       120

图表：消费结构与收入关系表    121

图表：消费者的文化程度对乳制品消费的影响       122

图表：消费者的职业结构对乳制品消费的影响       123

图表：北京市居民乳制品购买地点抽样调查结果    125

图表：2016-2020年乳制品需求量预测结果     128

图表：2001-2015年伊利、蒙牛、光明营业额对比  132

图表：2013-2015年国内液体奶产量排名  134

图表：消费者目前所喝的奶粉品牌情况    141

图表：中国奶粉类别消费比率    142

图表：奶粉市场前五位品牌学生奶粉的消费量对比       142

图表：奶粉市场每月消费情况    143

图表：华东地区奶粉市场占有率       146

图表：2013-2015年乳品进出口情况  172

图表：2013-2015年主要省份乳制品进出口情况     172

图表：2013-2015年乳制品进口情况  173

图表：中国乳制品主要进口国    173

图表：2013-2015年乳制品出口情况  173

图表：2016年1-3月份乳品进出口情况    174

图表：2016年1-3月主要进口乳品增长变化情况    174

图表：2016年1-3月乳品主要进口国增长变化情况       175

图表：2016年1-3月主要出口乳品增长变化情况(%)     176

图表：北京市场上的液体牛奶品牌品种规格（第一方阵）    179

图表：北京市场上的液体牛奶品牌品种规格（第二方阵）    180

图表：北京市场上的液体牛奶包装类型    180

图表：北京市场上各类型牛奶市场占有率       181

图表：武汉市场液体牛奶最畅销品牌       183

图表：液体牛奶品牌畅销原因    184

图表：武汉市场现有奶粉品牌及占有率    184

图表：2013-2015年武汉市场最畅销奶粉品牌  185

图表：2013-2015年广州市民食用纯牛奶的频率统计     186

图表：广州市消费者纯牛奶品牌取向       187

图表：消费者习惯购买纯牛奶场所    188

图表：消费者喜欢的行销或促销方式       189

图表：上海牛奶市场品牌总体提及率       192

图表：上海牛奶市场广告总体提及率       193

图表：上海年奶市场品牌总体提及率与广告总体提及率变动趋势       193

图表：消费者购买过的牛奶品牌       194

图表：购买最多的牛奶品牌       195

图表：宁波鲜奶品牌占有情况    197

图表：光明鲜奶饮用者的购买途径    197

图表：宁波鲜奶饮用者的购买途径    198

图表：制约（山东）牛奶消费的主要因素       199

图表：山东家庭成员喝牛奶的中比例       200

图表：成都市场乳制品加工业情况    205

图表：成都人民商场乳制品销售额前十名的品牌及销售情况       206

图表：成都市部分地区农村奶农奶牛存栏数    207

图表：成都市部分地区鲜奶产量       207

图表：乳品企业销售成本同比增长及毛利率    221

图表：蒙牛2015年的成本费用构成  221

图表：我国与发达国家各种饲料对比       222

图表：我国玉米价格走势图，    223

图表：我国豆粕价格出厂价格    223

图表：2013-2015年中国奶产量构成  224

图表：2013-2015年世界奶产量构成  225

图表：1961-2015年牛奶产量     225

图表：1962-2015年牛奶产量增长率  226

图表：1961-2015年中国牛奶产量占世界产量的比重     226

图表：2013-2015年牛奶产量前20名国家       227

图表：1961-2015年水牛奶产量  227

图表：1962-2015年水牛奶产量增长率     228

图表：1961-2015年中国水牛奶产量占世界水牛奶的比重     228

图表：2013-2015年水牛奶产量前20名国家    229

图表：1961-2015年山羊奶产量  229

图表：1962-2015年山羊奶产量增长率     230

图表：1961-2015年中国山羊奶产量占世界山羊奶产量的比重     230

图表：2013-2015年山羊奶产量前20名国家    231

图表：1961-2015年绵羊奶产量  231

图表：1962-2015年绵羊奶产量增长率     232

图表：1961-2015年中国绵羊奶产量占世界绵羊奶产量的比重     232

图表：2013-2015年绵羊奶产量前20名国家    233

图表：1961-2015年骆驼奶产量  235

图表：1962-2015年骆驼奶产量增长率     235

图表：1961-2015年中国骆驼奶产量占世界骆驼奶产量的比重     236

图表：2013-2015年主要生产国骆驼奶产量     236

图表：近几年中国奶业生产情况       237

图表：存栏20万头以上省份单位：万头  241

图表：牛奶优势区域布局示意图       248

图表：全国不同类型养殖户奶牛平均单产、平均生产成本以及经济效益统计    248

图表：乳品包材价格趋势预测    261

图表：近年乳制品企业单位数及同比增长       265

图表：近年乳制品企业、人员、资产同比增长       265

图表：乳品企业亏损额及亏损率       266

图表：乳品行业前3名集中程度       266

图表：我国城镇居民鲜乳品消费量及增长       267

图表：我国城镇居民奶粉消费量及增长    268

图表：我国城镇酸奶消费量及增长    268

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　　在现代市场经济活动中，信息已经是一种重要的经济资源，信息资源的优先占有者胜，反之则处于劣势。中国每年有近100万家企业倒闭，对于企业经营而言，因为失误而出局，极有可能意味着从此退出历史舞台。他们的失败、他们的经验教训，可能再也没有机会转化为他们下一次的成功了！企业成功的关键就在于，是否能够在需求尚未形成之时就牢牢的锁定并捕捉到它。那些成功的公司往往都会倾尽毕生的精力及资源搜寻产业的当前需求、潜在需求以及新的需求。

　　随着乳制品行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的乳制品企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。正因为如此，一大批优秀品牌迅速崛起，逐渐成为行业中的翘楚。三胜咨询利用多种独创的信息处理技术，对乳制品行业市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递，为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。

　　本报告由三胜咨询的资深专家和研究人员通过长期周密的市场调研，参考国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国产业信息研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，并对多位业内资深专家进行深入访谈的基础上，通过与国际同步的市场研究工具、理论和模型撰写而成。全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个乳制品行业的市场走向和发展趋势。

　　本报告专业！权威！报告根据乳制品行业的发展轨迹及多年的实践经验，对中国乳制品行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析，并重点分析了我国乳制品行业将面临的机遇与挑战，对乳制品行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。是乳制品企业、学术科研单位、投资企业准确了解行业最新发展动态，把握市场机会，正确制定企业发展战略的必备参考工具，极具参考价值！