两会要点梳理
要点一：经济目标松动，稳增长让位挤泡沫。经济增速目标下调至6.5%左右增长水平，货币政策保持稳健中性，保持12%增速目标。
要点二：推进“三去一降一补”，扩大企业减税力度，火电供给侧助力去产能。企业减税达到3500亿，全行业税负做到有减无增。新增煤电减产能5000万千瓦以上。
要点三：财政赤字平稳增进，为积极财政政策保驾护航。财政赤字率保持3%水平，中央，地方财政较上一年增加2000亿元。
要点四：生态环境治理力度强劲，打好蓝天保卫战。二氧化硫、氮氧化物排放量分别下降3%，延续2016年管控硫氮排放政策，PM2.5要求措辞较去年更严，要求浓度明显减少。
要点五：基建投资总体保持稳定，向补短板方面移动。铁路投资与去年一直保持一直，公路投资增加213亿，重大水利工程减少6项。
要点六：农业供给侧改革深入推进，培育农业发展新动能。推进农业结构调整，粮改饲试点面积扩大到1000万亩以上；加强现代农业建设，新增高效节水灌溉面积2000万亩，稳步推进农村集体产权制度改革。
两会相关主题
我们于2月17日发布《布局两会主题行情正当时》，其中重点推荐的“一带一路”、“国企改革”、“农业供给侧改革”、“自贸区”都成为2017年政府工作报告中的要点。通过梳理今年的政府工作报告，我们认为可以关注七大主题投资方向。
主题一：“一带一路”
相关要点：扎实推进“一带一路”建设。坚持共商共建共享，加快陆上经济走廊和海上合作支点建设，构建沿线大通关合作机制。深化国际产能合作，带动我国装备、技术、标准、服务走出去，实现优势互补。加强教育、文化、旅游等领域交流合作。高质量办好“一带一路”国际合作高峰论坛，同奏合作共赢新乐章。
推荐方向：两个产业：一带一路基建链、优势产能输出链，三个区域：新疆、福建、西安。
主题二：国企改革
相关要点：加快推进国企国资改革。今年要基本完成公司制改革。深化混合所有制改革，在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。抓好电力和石油天然气体制改革，开放竞争性业务。推进国有资本投资、运营公司改革试点。
推荐方向：央企混改（重点为电力、石油天然气）、地方国企改革（上海、深圳、福建、四川等）。
主题三：农业供给侧改革
相关要点：促进农业稳定发展和农民持续增收、推进农业结构调整、加强现代农业建设、深化农村改革。稳步推进农村集体产权制度改革，深化农村土地制度改革试点，加强农村公共设施建设。
推荐方向：土地流转、乳业、高端农机、农肥等。
主题四：自贸区
相关表述：高标准高水平建设11个自贸试验区，全面推广成熟经验。引导对外投资健康规范发展，提升风险防范能力。
推荐方向：福建自贸区、上海自贸区。
主题五：环保升级
相关表述：今年二氧化硫、氮氧化物排放量要分别下降3%，重点地区细颗粒物（PM2.5）浓度明显下降。一要加快解决燃煤污染问题。全面实施散煤综合治理，推进北方地区冬季清洁取暖，完成以电代煤、以气代煤300万户以上，全部淘汰地级以上城市建成区燃煤小锅炉。加大燃煤电厂超低排放和节能改造力度，东中部地区要分别于今明两年完成，西部地区于2020年完成。
推荐方向：煤改气、节能改造。
主题六：军民融合
相关表述：提高国防科技自主创新能力，加快现代后勤建设和装备发展。促进经济建设和国防建设协调、平衡、兼容发展，深化国防科技工业体制改革，推动军民融合深度发展。
推荐方向：海空设备产业链、北斗产业链等。
主题七：经济新动能
相关表述：加快培育壮大新兴产业。全面实施战略性新兴产业发展规划，加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群。深入实施《中国制造2025》，加快大数据、云计算、物联网应用，以新技术新业态新模式，推动传统产业生产、管理和营销模式变革。
推荐方向：5G、芯片国产化、人工智能、物联网、智能制造等。
风险提示：
改革不及预期；美国经济复苏超预期
要点一：经济目标松动，稳增长让位挤泡沫。经济增速目标下调至6.5%左右增长水平，货币政策保持稳健中性，保持12%增速目标。
要点二：推进“三去一降一补”，扩大企业减税力度，火电供给侧助力去产能。企业减税达到3500亿，全行业税负做到有减无增。新增煤电减产能5000万千瓦以上。
要点三：财政赤字平稳增进，为积极财政政策保驾护航。财政赤字率保持3%水平，中央，地方财政较上一年增加2000亿元。
要点四：生态环境治理力度强劲，打好蓝天保卫战。二氧化硫、氮氧化物排放量分别下降3%，延续2016年管控硫氮排放政策，PM2.5要求措辞较去年更严，要求浓度明显减少。
要点五：基建投资总体保持稳定，向补短板方面移动。铁路投资与去年一直保持一直，公路投资增加213亿，重大水利工程减少6项。
要点六：农业供给侧改革深入推进，培育农业发展新动能。推进农业结构调整，粮改饲试点面积扩大到1000万亩以上；加强现代农业建设，新增高效节水灌溉面积2000万亩，稳步推进农村集体产权制度改革。
两会相关主题
我们于2月17日发布《布局两会主题行情正当时》，其中重点推荐的“一带一路”、“国企改革”、“农业供给侧改革”、“自贸区”都成为2017年政府工作报告中的要点。通过梳理今年的政府工作报告，我们认为可以关注七大主题投资方向。
主题一：“一带一路”
相关要点：扎实推进“一带一路”建设。坚持共商共建共享，加快陆上经济走廊和海上合作支点建设，构建沿线大通关合作机制。深化国际产能合作，带动我国装备、技术、标准、服务走出去，实现优势互补。加强教育、文化、旅游等领域交流合作。高质量办好“一带一路”国际合作高峰论坛，同奏合作共赢新乐章。
推荐方向：两个产业：一带一路基建链、优势产能输出链，三个区域：新疆、福建、西安。
主题二：国企改革
相关要点：加快推进国企国资改革。今年要基本完成公司制改革。深化混合所有制改革，在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。抓好电力和石油天然气体制改革，开放竞争性业务。推进国有资本投资、运营公司改革试点。
推荐方向：央企混改（重点为电力、石油天然气）、地方国企改革（上海、深圳、福建、四川等）。
主题三：农业供给侧改革
相关要点：促进农业稳定发展和农民持续增收、推进农业结构调整、加强现代农业建设、深化农村改革。稳步推进农村集体产权制度改革，深化农村土地制度改革试点，加强农村公共设施建设。
推荐方向：土地流转、乳业、高端农机、农肥等。
主题四：自贸区
相关表述：高标准高水平建设11个自贸试验区，全面推广成熟经验。引导对外投资健康规范发展，提升风险防范能力。
推荐方向：福建自贸区、上海自贸区。
主题五：环保升级
相关表述：今年二氧化硫、氮氧化物排放量要分别下降3%，重点地区细颗粒物（PM2.5）浓度明显下降。一要加快解决燃煤污染问题。全面实施散煤综合治理，推进北方地区冬季清洁取暖，完成以电代煤、以气代煤300万户以上，全部淘汰地级以上城市建成区燃煤小锅炉。加大燃煤电厂超低排放和节能改造力度，东中部地区要分别于今明两年完成，西部地区于2020年完成。
推荐方向：煤改气、节能改造。
主题六：军民融合
相关表述：提高国防科技自主创新能力，加快现代后勤建设和装备发展。促进经济建设和国防建设协调、平衡、兼容发展，深化国防科技工业体制改革，推动军民融合深度发展。
推荐方向：海空设备产业链、北斗产业链等。
主题七：经济新动能
相关表述：加快培育壮大新兴产业。全面实施战略性新兴产业发展规划，加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群。深入实施《中国制造2025》，加快大数据、云计算、物联网应用，以新技术新业态新模式，推动传统产业生产、管理和营销模式变革。
推荐方向：5G、芯片国产化、人工智能、物联网、智能制造等。
风险提示：
改革不及预期；美国经济复苏超预期
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