2015-2020年中国磷肥行业市场供需调查与投资潜力研究报告

第一部分 行业发展现状

第一章 中国磷肥行业发展综述 1

　　第一节 行业概念及定义 1

　　　　一、行业概述 1

　　　　二、磷肥的定义 2

　　第二节 行业主要产品大类 2

　　　　一、按来源分类 2

　　　　二、按所含磷酸盐的溶解能性分类 3

　　　　三、按生产方法分类 3

　　　　四、氮磷钾化肥种类的定性鉴别 4

　　第三节 磷肥行业统计标准 4

　　　　一、磷肥行业统计部门和统计口径 4

　　　　二、磷肥行业数据种类 4

　　　　1、常用磷肥知识及质量标准 4

　　　　2、产品生产工艺流程简单描述 5

　　　　 

第二章 磷肥行业产业链分析 9

　　第一节 磷肥行业产业链上下游简介 9

　　第二节 磷肥行业产业链下游分析 9

　　　　一、农业发展状况分析 9

　　　　二、农民消费支出分析 14

　　　　三、产业链下游对磷肥行业影响 15

　　第三节 磷肥行业产业链上游分析 15

　　　　一、硫磺市场现状与价格情况分析 15

　　　　1、我国硫矿市场现状 15

　　　　2、我国硫矿的价格变化情况 19

　　　　二、硫酸市场现状与价格情况分析 23

　　　　1、硫酸上游硫磺支撑乏力 23

　　　　2、硫酸下游需求增长有限 23

　　　　3、进口量恢复性增长、出口量稳中萎缩 23

　　　　4、产能过剩愈演愈烈、硫酸产量继续增长 24

　　　　三、磷矿石市场现状与价格情况分析 27

　　　　四、产业链上游对磷肥行业影响 32

　　　　 

第三章 磷肥行业市场环境分析 34

　　第一节 行业政策环境分析 34

　　　　一、行业相关政策动向 34

　　　　1、磷矿合理开发利用“三率”指标要求 34

　　　　2、出口关税调整 38

　　　　3、《磷铵行业准入条件》 40

　　　　4、《磷复肥行业“十二五”发展思路》 45

　　　　5、《关于印发聚录乙烯等17个重点行业清洁生产技术推行方案的通知》 57

　　　　二、磷肥行业发展规划 60

　　第二节 行业经济环境分析 63

　　　　一、国际宏观经济环境分析 63

　　　　1、国际宏观经济现状 63

　　　　2、国际宏观经济 65

　　　　3、国际宏观经济对磷肥行业影响 66

　　　　二、国内宏观经济环境分析 67

　　　　1、国内GDP增长分析 67

　　　　2、工业经济增长分析 69

　　　　3、农业经济增长分析 73

　　　　4、国内宏观经济环境对磷肥行业的影响 76

　　　　三、行业宏观经济环境分析 79

　　第三节 行业需求环境分析 86

　　　　一、行业需求特征分析 86

　　　　二、行业需求趋势分析 87

　　第四节 行业贸易环境分析 88

　　　　一、行业贸易环境发展现状 88

　　　　二、行业贸易环境发展趋势 90

　　第五节 行业社会环境分析 91

　　　　一、行业发展与社会经济的协调 91

　　　　1、国内社会环境 91

　　　　2、磷肥行业可持续化发展 108

　　　　二、行业发展面临的环境保护问题 109

　　　　三、行业发展的地区不平衡问题 109

　　　　 

第二部分 行业深度分析

第四章 中国磷肥行业运行现状分析 111

　　第一节 中国磷肥行业发展状况分析 111

　　　　一、中国磷肥行业发展阶段 111

　　　　二、中国磷肥行业发展总体概况 111

　　　　三、中国磷肥行业发展特点分析 112

　　第二节 2013-2014年磷肥行业发展现状 113

　　　　一、中国磷肥行业市场规模 113

　　　　二、中国磷肥行业发展分析 114

　　　　三、中国磷肥企业发展分析 115

　　第三节 2013-2014年磷肥市场情况分析 120

　　　　一、中国磷肥市场总体概况 120

　　　　二、中国磷肥产品市场发展分析 122

　　　　三、中国磷肥市场发展趋势分析 123

　　　　 

第五章 中国磷肥市场供需形势分析 124

　　第一节 磷肥行业生产分析 124

　　　　一、国内产品及原材料生产基地分布 124

　　　　二、2013-2014年原材料产能情况分析 125

　　　　1、硫酸产能情况 125

　　　　2、磷矿石产能情况 127

　　第二节 中国磷肥市场供需分析 129

　　　　一、2013-2014年中国磷肥行业供给情况 129

　　　　1、中国磷肥行业供给分析 129

　　　　2、中国磷肥行业产品产量分析 130

　　　　3、重点企业产能及占有份额 133

　　　　二、2013-2014年中国磷肥行业需求情况 135

　　　　1、磷肥行业需求市场 135

　　　　2、磷肥行业客户结构 136

　　　　3、磷肥行业需求的地区差异 136

　　　　三、2013-2014年中国磷肥行业供需平衡分析 137

　　第三节 磷肥产品市场应用及需求 138

　　　　一、磷肥产品应用市场总体需求分析 138

　　　　1、磷肥产品应用市场需求特征 138

　　　　2、磷肥产品应用市场需求总规模 138

　　　　二、2015-2020年磷肥行业领域需求量 139

　　　　 

第六章 磷肥行业进出口市场分析 140

　　第一节 磷肥行业进出口状况综述 140

　　第二节 磷肥行业出口市场分析 140

　　　　一、2014年磷肥行业出口整体情况 140

　　　　二、行业出口产品结构分析 140

　　第三节 磷肥行业进口市场分析 141

　　　　一、2014年磷肥行业进口整体情况 141

　　　　二、行业进口产品结构 141

　　第四节 磷肥行业进出口前景及建议 142

　　　　一、磷肥行业出口前景及建议 142

　　　　二、磷肥行业进口前景及建议 143

　　　　 

第三部分 竞争格局分析

第七章 磷肥市场竞争格局及集中度分析 145

　　第一节 磷肥行业国际竞争格局分析 145

　　　　一、国际磷肥市场发展状况 145

　　　　二、国际磷肥市场竞争格局 146

　　　　三、国际磷肥市场发展趋势分析 147

　　　　四、国际磷肥重点企业竞争力分析 148

　　第二节 磷肥行业国内竞争格局分析 148

　　　　一、国内磷肥行业市场规模分析 148

　　　　二、国内磷肥行业竞争格局分析 149

　　　　三、国内磷肥行业竞争力分析 150

　　第三节 磷肥行业集中度分析 150

　　　　一、企业集中度分析 150

　　　　二、区域集中度分析 150

　　　　三、市场集中度分析 151

　　　　 

第八章 磷肥行业市场竞争状况分析 152

　　第一节 行业总体市场竞争状况分析 152

　　第二节 行业国际市场竞争状况分析 153

　　　　一、国际磷肥市场发展状况 153

　　　　二、国际磷肥市场竞争状况分析 153

　　　　1、中东、南美产能扩张成后起之秀 154

　　　　2、南美积极开发磷矿资源 155

　　　　3、美国出口转并购改变世界磷肥格局 155

　　　　三、国际磷肥市场发展趋势分析 156

　　　　四、跨国公司在中国市场的投资布局 157

　　　　1、美国史丹利农业科技国际集团 157

　　　　2、美国嘉吉化肥有限公司 157

　　　　3、俄罗斯阿康公司 157

　　　　五、跨国公司在中国的竞争策略分析 157

　　　　1、美国史丹利农业科技国际集团 157

　　　　2、美国嘉吉化肥有限公司 158

　　　　3、俄罗斯阿康公司 158

　　第三节 行业国内市场竞争状况分析 158

　　　　一、国内磷肥行业竞争现状分析 158

　　　　二、国内磷肥行业市场规模分析 159

　　　　三、国内磷肥行业竞争格局分析 160

　　第四节 行业投资兼并与重组分析 162

　　　　一、磷肥行业投资兼并与重组概况 162

　　　　二、外资磷肥企业投资兼并与重组 162

　　　　三、国内磷肥企业投资兼并与重组 163

　　第五节 行业不同经济类型企业特征分析 163

　　　　一、不同经济类型企业特征情况 163

　　　　二、行业经济类型集中度分析 163

 

第九章 磷肥行业主要企业生产经营分析 164

　　第一节 磷肥企业发展总体状况分析 164

　　　　一、磷肥行业企业规模 164

　　　　二、磷肥行业工业产值状况 164

　　　　三、磷肥行业销售收入和利润 164

　　第二节 磷肥行业领先企业个案分析 165

　　　　一、云南云天化股份有限公司经营情况分析 165

　　　　1、企业发展简况分析 165

　　　　2、主要经济指标分析 166

　　　　3、企业产品结构及新产品动向 166

　　　　4、企业销售渠道与网络 168

　　　　5、企业最新发展动向分析 169

　　　　二、川宏达股份有限公司经营情况分析 169

　　　　1、企业发展简况分析 169

　　　　2、主要经济指标分析 171

　　　　3、企业产品结构及新产品动向 171

　　　　4、企业销售渠道与网络 172

　　　　5、企业最新发展动向分析 172

　　　　三、瓮福（集团）有限责任公司经营情况分析 173

　　　　1、企业发展简况分析 173

　　　　2、主要经济指标分析 173

　　　　3、企业产品结构及新产品动向 175

　　　　4、企业销售渠道与网络 176

　　　　5、企业最新发展动向分析 176

　　　　四、湖北宜化化工股份有限公司经营情况分析 177

　　　　1、企业发展简况分析 177

　　　　2、主要经济指标分析 178

　　　　3、企业产品结构及新产品动向 178

　　　　4、企业销售渠道与网络 179

　　　　五、安徽六国化工股份有限公司经营情况分析 179

　　　　1、企业发展简况分析 179

　　　　2、主要经济指标分析 181

　　　　3、企业产品结构及新产品动向 182

　　　　4、企业销售渠道与网络 182

　　　　5、企业最新发展动向分析 182

　　　　六、湖北省洋丰股份有限公司经营情况分析 183

　　　　1、企业发展简况分析 183

　　　　2、主要经济指标分析 185

　　　　3、企业产品结构及新产品动向 185

　　　　4、企业销售渠道与网络 186

　　　　5、企业最新发展动向分析 186

　　　　七、贵州开磷集团有限责任公司经营情况分析 187

　　　　1、企业发展简况分析 187

　　　　2、主要经济指标分析 189

　　　　3、企业产品结构及新产品动向 189

　　　　4、企业销售渠道与网络 190

　　　　5、企业最新发展动向分析 191

　　　　八、铜陵化学工业集团有限公司经营情况分析 192

　　　　1、企业发展简况分析 192

　　　　2、主要经济指标分析 193

　　　　3、企业产品结构及新产品动向 194

　　　　九、中化重庆涪陵化工有限公司经营情况分析 194

　　　　1、企业发展简况分析 194

　　　　2、主要经济指标分析 196

　　　　3、企业产品结构及新产品动向 196

　　　　4、企业销售渠道与网络 197

　　　　5、企业最新发展动向分析 197

　　　　十、山东鲁北企业集团总公司经营情况分析 198

　　　　1、企业发展简况分析 198

　　　　2、主要经济指标分析 200

　　　　3、企业产品结构及新产品动向 200

　　　　4、企业最新发展动向分析 200

　　　　 

图表目录

图表：传统法磷酸一铵和料浆法磷酸一铵的要求 6

图表：粉状磷酸一铵的要求 6

图表：传统法磷酸二铵和料浆法磷酸二铵的要求 7

图表：2004-2014年我国粮食收购价变化情况 11

图表：全球部分国家人均耕地面积 11

图表：2005-2014年我国总耕地面积 12

图表：2009-2014年全国粮食总产量及其增长率 13

图表：2009-2014年全国农村居民人均消费水平及其变化率 14

图表：我国硫铁矿产品产量分布 19

图表：2014年1月20日硫铁矿价格 19

图表：2014年2月24日硫铁矿价格 20

图表：2014年3月24号硫铁矿价格 20

图表：2014年4月21日硫铁矿价格 21

图表：2014年5月19日硫铁矿价格 21

图表：2014年6月23日硫铁矿价格 22

图表：2014年10月20日硫铁矿价格 22

图表：2012-2013年各地区98%硫酸价格走势图 26

图表：2014年2-10月硫酸价格变化情况 27

图表：2013年中国磷矿石产量分省市统计 31

图表：2012-2013年磷矿石价格走势图 32

图表：2013-2014年中国化肥出口关税政策对比分析 39

图表：新建或改建磷铵及配套硫酸装置综合能耗指标 42

图表：现状磷铵及配套硫酸装置综合能耗指标 42

图表：现状或改扩建磷铵项目的环保指标 43

图表：现状磷铵项目的环保指标 43

图表：磷肥应用示范技术 58

图表：磷肥推广技术（一） 59

图表：磷肥推广技术（二） 59

图表：2013-2014年2季度国内生产总值及其增长速度 68

图表：2013-2014年7月我国宏观经济景气指数 68

图表：2013-2014年7月我国工业品出厂价格指数（PPI）情况 69

图表：2013-2014年1季度我国规模以上工业增加值增速 71

图表：2013年我国主要工业产品产量及其增长速度 71

图表：2013-2014年全国农村居民人均纯收入增长速度 73

图表：2013-2014年全国城镇居民人均可支配收入增长速度 74

图表：2009-2013年全国粮食总产量及其增长率 75

图表：2009-2013年我国磷肤市场表观消费量 88

图表：2009-2013年我国磷肥总产量及其增长率 113

图表：2013年我国磷肥(折五氧化二磷100%)行业产量月度增长统计分析 114

图表：2013年我国磷肥行业经营主要指标 116

图表：2009-2013年全国规模以上的磷肥企业 116

图表：2013年全国各地区磷肥产量 121

图表：2012年全国区域磷肥生产结构 124

图表：2013年中国磷肥行业产量区域集中度分析 125

图表：2013年全国各地区硫酸生产量及其增长率 126

图表：2014年1-7月全国各地区硫酸生产量 127

图表：2014年1-6月全国各地区磷矿石产量 128

图表：2000-2014年我国磷肥生产情况 130

图表：2014年我国磷肥行业前十排名情况 133

图表：2014年磷酸二铵产量前十名企业 134

图表：2009-2014年我国磷肥出口量占总生产量的比重 136

图表：2015-2020年我国磷肥行业市场需求量及其增长率 139

图表：2010-2014年云天化主要财务指标 166

图表：云天化销售网络图 168

图表：2010-2014年川宏达主要财务指标 171

图表：瓮福集团销售网络图 176

图表：2010-2014年湖北宜化化工主要财务指标 178

图表：湖北宜化化工销售网络图 179

图表：2010-2014年安徽六国化工主要财务指标 181

图表：2010-2014年洋丰主要财务指标 185

图表：洋丰销售图 186

图表：2010-2014年开磷集团主要财务指标 189

图表：开磷集团销售网络图 190

图表：2010-2014年铜陵化学工业集团主要财务指标 193

图表：2010-2014年中化主要财务指标 196

图表：2010-2014年鲁北化工主要财务指标 200

　　磷肥是关系“三农”的重要产业，磷肥行业在保障我国粮食安全、促进农业发展、为农民增收节支等方面有着举足轻重的作用。回顾我国的磷复肥工业发展史，经历了从无到有，从小到大、从大量进口到自给有余、从工艺设备全套引进到完全自主并具世界先进水平的发展历程。经过几代人艰苦卓越的努力，目前我国磷肥产品品种基本齐全，产业结构大幅改善，产业集中度明显提高，技术装备水平不断进步，资源利用水平世界领先，行业自律意识不断增强。

　　2013年，化肥产量7154万吨，增长4.9%；其中，氮肥、钾肥产量均有增加，分别增长5.9%和16.3%。磷肥下降1.4%，农药产量319万吨，增长1.6%。从全年看，尿素1710元/吨，比上月上涨1.2%，同比下降12.8%；国产磷酸二胺2650元/吨，比上月上涨1.1%，同比下降18.5%。肥料制造业利润385亿元，下降19.2%。2013年，磷肥行业净出口236万吨P2O5，同比下降17.2%，占磷肥产量14.5%。磷铵、重钙出口量占世界加工磷酸盐贸易量的21.2%。出口磷酸二铵382万吨，同比下降2.4%，占世界磷酸二铵贸易量25%；出口磷酸一铵40万吨，同比下降33.3%，占世界磷酸一铵贸易量6.5%。2014年，国内新增硫酸产能大量释放，硫酸供应将更为充足。硫酸市场供大于求的形势也随之更加严峻。因为冶炼酸新增产量全部进入市场，并且以能源需求建设的硫黄制酸产量也全部进入市场，而硫酸消费量增长有限。

　　近几年来我国肥料制造行业快速发展，市场规模以年均20%左右的速度增长。2013年，虽然市场受市场饱和影响，肥料制造行业市场规模增长速度有所下降，但依然保持了10%以上的增长速度，达到了11.64%。2013年行业规模超过9000亿元。虽然肥料制造市场供过于求，但结构性矛盾依然存在，我国钾肥依然需要大量进口，而且随着国家进一步调低肥料出口关税，2014年国外市场对国内肥料需求有望增加。预计到2018年，肥料市场规模有望达到1.5万亿元。与2012年比，2013年市场规模增幅在10%以下。尽管行业产能过剩，但由于磷矿资源的稀缺性以及行业调整的加速，我国磷肥市场增长空间依然较大。预计到2020年，我国磷肥市场规模将突破1500亿元。

　　本报告由三胜咨询的资深专家和研究人员通过长期周密的市场调研，参考国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国产业信息研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，并对多位业内资深专家进行深入访谈的基础上，通过与国际同步的市场研究工具、理论和模型撰写而成。全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个磷肥行业的市场走向和发展趋势。

　　本报告专业！权威！报告根据磷肥行业的发展轨迹及多年的实践经验，对中国磷肥行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析，并重点分析了我国磷肥行业将面临的机遇与挑战，对磷肥行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。是磷肥企业、学术科研单位、投资企业准确了解行业最新发展动态，把握市场机会，正确制定企业发展战略的必备参考工具，极具参考价值！