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我国造船业的发展潜力和市场规模巨大,对海事电子行业的长期发展较为有利

2019-11-5 14:04:33  三胜产业研究中心  http://www.china1baogao.com/

  海事电子单品是船舶配套产品的重要组成部分之一,具有较高的技术含量和附加值。然而,海事电子单品的开发制造是我国船舶业中最薄弱的环节之一,国内海事电子单品生产厂家主要侧重低端市场,以代理国外产品为主,自主创新较少,提供单个零星产品,在产品技术性能、质量、品种和规格方面与国外同类产品比较存在着很大差距,甚至还有一些关键的高技术、高附加值的船用设备和部件国内根本不能生产,只能依赖进口。


  一、海事电子单品的高端市场主要由欧美国家掌控


  海事电子单品的高端市场主要由欧美国家掌控。目前,船舶电子产品的生产主要集中在德国、英国、丹麦、挪威、美国、加拿大、日本和韩国等发达国家。中国虽然在柴油机、发电机组、螺旋桨等船用配套设备的研发制造水平上有了很大提高,但船舶导航设备、通信设备、操舵系统、控制系统等船舶电子产品还多采用国外的产品。


  由于没有掌握核心技术、专业人才缺失、研发投入不足、技术壁垒难以突破、产业链协同程度低等原因,使中国船舶电子产业仍处于产业链低端。虽然中国已进入国际造船大国行列,但国内船舶配套产业却非常弱小。国内造船企业普遍从发达国家进口船舶电子设备,致使采购成本居高不下。一些关键的高技术、高附加值的船用设备和部件国内没有能力生产,只能依赖进口。这与中国船舶工业的迅猛发展形成了强烈反差。


  二、海事电子单品产品价值约占整船价值的15%


  中国产业信息研究网发布的《2019-2024年中国海事电子单品行业市场调查研究及发展前景预测报告》数据显示,海事电子单品是船体电子控制装置和船载电子控制装置的总称。作为船舶配套产品的重要组成部分之一,海事电子单品具有较高的技术含量和附加值。据估算,海事电子单品产品价值约占整船价值的15%。


  图表:2016-2018年我国海事电子单品行业市场规模

海事电子单品行业市场规模

  数据来源:中国船舶工业行业协会、三胜咨询


  从定义可知,海事电子单品行业发展依赖于船舶制造业。近年来,我国船舶制造业面临下行压力,造船完工量、新接订单量、手持订单量增长动能不足,导致海事电子单品也受到波及,市场空间逐步减少,相关企业的经营压力逐渐上升。


  根据中国船舶工业协会数据,2018年1-12月份,全国造船完工3458万载重吨,同比下降14%。承接新船订单3667万载重吨,同比增长8.7%。12月底,手持船舶订单8931万载重吨,同比增长2.4%。受年初新承接订单大幅增长影响,全年新订单量仍保持正增长,但同比增幅不断缩窄。


  2018年12月我国承接新船订单为361万载重吨,环比下降21.5%,同比下降57%,造船完工量165万载重吨,环比下降38.9%,同比下降41.1%。新订单环比降低原因:一方面在2018年全球海上贸易状况较为稳定情况下,部分主力船型运价出现不同程度上涨,船东可流动资金增多,船舶购买意愿较强,年底滞留的意向订单量较少,另一方面由于2018年11月不少船东提前将意向订单提交,本月订单量环比出现下降,较去年同期也明显降低。由于12月我国新船订单量降幅明显低于完工量,我国船舶手持订单量仍保持增加,手持订单环比微增。


  图表:2016-2018年我国造船完工量及同比

造船完工量及同比

  数据来源:中国船舶工业协会、三胜咨询


  图表:2016-2018年我国新承接订单量及同比

新承接订单量及同比

  数据来源:中国船舶工业协会、三胜咨询


  图表:2016-2018年我国手持订单量及同比

手持订单量及同比

  数据来源:中国船舶工业协会、三胜咨询


  三、我国造船业的发展潜力和市场规模巨大,对海事电子行业的长期发展较为有利


  三胜咨询研究员曾远彬认为,造船业是一个现代综合性工业,包括功能各异的子系统和配套设备。随着全球造船中心向中国转移的趋势日益明显,我国造船业的发展潜力和市场规模巨大,对海事电子行业的长期发展较为有利。同时,航运企业、拥有船舶的政府部门和海军对船岸信息管理的需求逐渐增加。目前该领域的信息化技术应用水平较低,市场空间尚未充分挖掘,海事电子单品行业相关船岸信息管理技术及产品在下游行业中的应用前景广阔。


  2015年5月,国务院发布了《中国制造2025》,文件指出把海洋工程装备和高技术船舶作为十大重点发展领域之一加快推进,明确了今后10年的发展重点和目标,为我国海洋工程装备和高技术船舶发展指明了方向;文件同时强调大力推动海洋工程装备及高技术船舶等重要领域的发展,掌握重点配套设备集成化、智能化、模块化设计制造核心技术。


  2016年3月,国务院发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》要求:发展海洋经济,科学开发海洋资源,保护海洋生态环境,维护海洋权益,建设海洋强国;优化海洋产业结构,发展远洋渔业,推动海水淡化规模化应用,扶持海洋装备制造等产业发展,加快发展海洋服务业;发展海洋科学技术,重点在深水、绿色、安全的海洋高技术领域取得突破;推进智慧海洋工程建设;创新海域海岛资源市场化配置方式;深入推进山东、浙江、广东、福建、天津等全国海洋经济发展试点区建设。


  2016年,国家海洋局正会同科技部,联合全国科技兴海领导小组成员单位,编制《全国科技兴海规划(2016年~2020年)》并积极配合有关部门编制出台“十三五”海洋科技创新专项规划。


  上述政策文件的密集出台将对海事电子单品行业的发展起到良好的促进作用。

 

 

     机械电子市场研究报告   责任编辑:S332


"海事电子单品行业规模不断增长,未来市场广阔"
"一、国家出台多项政策推动海事电子行业健康发展2015年5月,国务院发布了《中国制造2025》,文件指出把海洋工程装备和高技术船舶作为十大重点发展领域之一加快推进,明确了今后10年的发展重点和目标,为我国海洋工程装备和高技术船舶发展指明了方向"...
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