中国银行业市场格局分析

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	2017-2022年中国银行行业发展前景预测与投资战略规划研究报告
	银行业，在我国是指中国人民银行，监管机构，自律组织，以及在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构、非银行金融机构以及政策性银行。银行是现代金融业的主体...

　　1、中国银行业发展概况

　　改革开放以来，我国国民经济持续快速发展。受益于良好的宏观经济及资本市场的发展，我国银行业获得了快速发展。银行业作为我国经济体系的重要组成部分，对促进经济发展、完善投融资体系的作用显著。

 

　　根据国家统计局《2017年国民经济和社会发展统计公报》（2018年2月28日发布），初步核算，2017年全年国内生产总值827,122亿元，比上年增长6.9%。其中，第一产业增加值65,468亿元，增长3.9%；第二产业增加值334,623亿元，增长6.1%；第三产业增加值427,032亿元，增长8.0%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为7.9%，第二产业增加值比重为40.5%，第三产业增加值比重为51.6%，产业结构继续优化。

 

　　在中国经济高速增长的同时，中国银行业亦得到快速发展。根据中国人民银行数据，2013年至2017年中国银行业人民币贷款与存款总额年均复合增长率分别为13.69%和11.97%，这体现出中国巨大的融资需求和中国的经济实力。2013年至2017年中国银行业人民币和外币的贷款和存款数据如下：

 

　　图表：2013-2017年中国银行业人民币和外币的贷款和存款数据

数据来源：中国人民银行

2、国内银行业市场格局

 

　　根据中国银监会统计，截至2017年底，银行业金融机构资产总额252.40万亿元，比年初增加20.15万亿元，同比增长8.68%；负债总额232.87万亿元，比年初增加18.05万亿元，同比增长8.40%。

 

　　截至2017年12月31日的银行业各类金融机构资产负债情况如下：

 

　　图表：2013-2017年中国银行业金融机构资产负债情况

数据来源：中国银监会

 

　　大型商业银行：是指中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行，其在我国银行业中扮演了重要的角色，是企业、机构及个人客户的主要融资来源。截至2017年12月31日，五家大型商业银行资产总额和负债总额占我国银行业金融机构资产总额和负债总额分别为36.77%、36.74%。股份制商业银行：截至2017年底，国内共有12家全国性股份制商业银行，这些银行获得了在全国范围内经营银行业务的牌照。截至2017年12月31日，股份制商业银行资产总额占我国银行业各类金融机构资产总额的17.81%，其负债总额占我国银行业各类金融机构负债总额的17.99%。

 

　　城市商业银行：截至2017年12月31日，城市商业银行资产总额占我国银行业各类金融机构资产总额的12.57%，其负债总额占我国银行业各类金融机构负债总额的12.68%。

 

　　农村金融机构：截至2017年12月31日，其他类金融机构资产总额占我国银行业各类金融机构资产总额的13.00%，其负债总额占我国银行业各类金融机构负债总额的13.05%。

 

　　其他类金融机构：截至2017年12月31日，其他类金融机构资产总额占我国银行业各类金融机构资产总额的19.84%，其负债总额占我国银行业各类金融机构负债总额的19.53%。

　　3、国内城市商业银行市场格局

 

　　城市商业银行前身是城市信用社，二十世纪八十年代，随着个体、民营经济的快速发展，城市信用社迅猛发展起来。为进一步规范城市信用社的业务发展体系，国务院于1995年颁布《国务院关于组建城市合作银行的通知》（国发[1995]25号），要求在城市信用社改制的基础上组建城市合作银行。1995年6月，深圳城市合作银行成为国内第一家组建的城市合作银行。1998年3月，经国务院同意，中国人民银行与国家工商行政管理总局联合发文将“城市合作银行”更名为“城市商业银行”。

 

　　城市商业银行经批准一般只在专门的地区从事银行业务。2005年以来，在满足监管机构的监管要求的前提下，城市商业银行可向中国银监会申请在其他城市设分支机构。2006年4月，中国城市商业银行的首家跨省市分行——上海银行宁波分行正式开业。2009年4月，《关于中小商业银行分支机构市场准入政策的调整意见（试行）》发布，允许符合条件的中小商业银行在相关地域设分支机构，不再受数量指标控制，同时放松对分支机构运营资金的要求。目前，已有多家城市商业银行获准在所在地以外的区域跨区经营。

 

　　近年来，我国城市商业银行的资本实力大幅增强，资产规模快速增长，盈利能力迅速提升。截至2017年12月31日，城市商业银行的总资产为317,217亿元。2013年至2017年国内城市商业银行相关指标如下：

 

　　图表：2013-2017年中国银行业国内城市商业银行资产负债情况

数据来源：中国银监会