银行业监管力度加强 金融机构资产规模放缓

　　银行业经营发展不仅面临直接融资的冲击，还面临非银行机构的竞争。银行的"限购"直接影响到了余额宝、理财通等"吸金"的能力。最新统计显示，余额宝对接的6只货币基金2018年6月底合计规模达到了18602亿元，比2017年年底的天弘余额宝单只货币基金15798亿元，增加了2800多亿元。值得注意的是，余额宝总规模也历史上首次超过了“四大行”的个人活期存款，中国银行2017年年报的个人活期存款余额为17986亿元。

　　我国银行业规模发展迅速，但是利率市场化加快、内外竞争加剧、盈利增速下滑背景下，银行金融机构必须在业务结构、资源配置以及区域布局上均做出相应战略性调整。

　　而随着银行业竞争的不断加剧，银行业金融机构愈来愈重视对行业发展环境与市场需求的跟踪研究，特别是对银行业务发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。正因为如此，一大批国内优秀的银行机构迅速崛起，逐渐形成自己的业务特色并成为行业的翘楚或新秀!

　　一、银行业市场规模

　　国家统计局最新数据显示，2017年中国GDP全年增速达6.9%，总量超过80万亿元人民币。具体来看，2017年一季度、二季度、三季度、四季度分别增长6.9%、6.9%、6.8%、6.8%，实现近7年来的首次提速，保持中高速增长。

　　中国产业信息研究网发布的《2017-2022年中国银行行业发展前景预测与投资战略规划研究报告》数据显示，截止2017年末，我国银行业金融机构资产总额达到252.4万亿元，较2016年底的232.25万亿元增长20.15万亿元，增速仅8.68%；相比近5年平均15%的资产涨幅，2017年监管力度加强对银行业规模增速放缓构成直接影响。最新数据2018年5月底,中国银行业金融机构资产境内总规模为249.66万亿元，同比增速由2017年的12.5%放缓至7.2%；总负债229.4万亿元，同比增速由2017年的12.6%放缓至6.8%。同时，2018年4月底，我国银行业金融机构资产总规模环比缩减9781亿元，总负债环比缩减12200亿元。　　

　　图表：2006-2017年我国银行业金融机构资产总额统计　　

来源：三胜咨询整理　　

　　截至2017年12月底，我国银行业市场主体包括：1家国家开发银行、3家政策性银行、6家大型商业银行、12家股份制商业银行、134家城市商业银行、1262家农村商业银行、17家民营银行、33家农村合作银行、965家农村信用社、1家邮政储蓄银行、1家中德住房储蓄银行、1562家村镇银行、48家农村资金互助、39家外资法人银行。可见，我国银行业市场主体数量众多、组织形式丰富多样。下表是2017年中国银行业100强榜单。　　

　　图表：2017年中国银行业100强　

来源：三胜咨询整理　　

　　二、银行业现状趋势和前景

　　中国经济的持续高速增长，为中国银行业带来了巨大的市场空间。中国银行业伴随着国民经济的健康快速发展实现良好发展。近年来，作为市场经济体制改革的重要组成部分，我国金融体制改革有序推进，不断深化，金融组织体系、金融市场体系、金融监管体系和金融宏观调控体系不断完善，为银行业监管体制的完善和银行业的长远发展奠定了坚实的基础。

　　随着中国国际地位提升、“一带一路”的推进以及人民币国际化加快等，银行国际化的时机和条件也更趋成熟。在这一系列“危”与“机” 中，中国银行业的国际化将逐步从此前的规模扩张阶段进入到纵深发展阶段。

　　按照当前发展速度，银行业大零售市场到2022年整体规模约达100万亿元，中小银行将面临着新增约30万亿元规模的大零售市场。同时，居民部门杠杆率水平上限决定了这将是中小银行最后一个‘大零售黄金发展窗口期’。近期，中国银行保险监督管理委员会成立，未来银行业监管仍将保持稳健。在监管水平已与国际接轨、监管态度从严从紧的背景下，审慎的行业监管是我国商业银行在扩大开放环境下有效提升经营管理能力和风险管理水平的基本保障。