《2016-2020年中国储能应用产业发展前景研究报告》由三胜产业研究中心专家领衔撰写,主要分析了储能应用行业的生命周期、市场规模、运行数据、竞争格局、标杆企业经营状况及市场份额、储能应用行业面临的挑战与机遇等,同时对储能应用行业的发展趋势做出了科学的预测,报告将帮助用户全面厘清储能应用产业战略方向。
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第一章 行业概况
第一节 行业回顾 21
一、市场规模 21
二、主要储能技术 30
1、抽水蓄能技术最为成熟,商业化应用最为广泛 30
2、国外CAES技术已商业化,国内尚处实验室验证阶段 31
3、飞轮储能应用市场基本明确,国内尚处技术研发阶段 32
4、SMES技术处于市场探索阶段,系统性能仍待提升 33
5、低比能量密度制约超级电容器在储能领域应用前景 34
6、国内锂电池产业已实现国产,储能领域以LFP为主 35
7、国内液流电池已具商业化条件,全钒液流技术相对成熟 36
8、SOFC电池性价比待提升,国内集中研发PEMFC电池 36
三、主要商业模式 38
1、峰谷套利盈利 38
2、需求侧管理盈利 38
3、用户侧并网盈利 39
4、峰谷电价差&服务费 39
5、电动汽车快速充电创新 40
四、产业政策 40
1、美国 41
2、日本 42
3、欧洲 44
4、中国 45
第二节 行业展望
一、市场趋势 48
二、技术趋势 49
1、抽水蓄能 50
2、CAES 50
3、飞轮 51
4、SAMES 51
5、超级电容器 52
6、锂离子电池 53
7、液流电池 53
8、储热储能 54
三、储能行业发展趋势 55
第二章 分布式发电及微网储能
第一节 分布式发电及微电网发展现状 58
一、国外发展现状 58
1、欧洲 58
2、美国 59
3、日本 60
二、国内发展现状 61
1、国内微电网领域起晚,主要以示范项目为主 61
2、国内分布式发电机微电网储能累计装机容量达到57.6MW 63
第二节 分布式发电及微电网发展趋势 64
一、预计2050年可再生能源占国能能源比重30%以上 64
二、未来五年国内分布式发电及微电网领域储能年均增长45% 66
第三节 分布式发电及微电网领域储能经济性分析 67
一、工商业用户分布式发电及微电网项目经济性高度依赖于峰谷电价差 67
二、偏远地区分布式发电及微电网项目社会效益高于经济性 68
三、特殊领域的微电网项目中储能电池的综合经济性优势明显 69
第四节 分布式发电及微电网领域储能应用典型案例 71
一、上海国际汽车城微电网示范项目 71
二、瑞安市北麂岛金太阳光伏工程离网光伏发电系统 75
1、项目概况 75
2、项目任务与规模 76
3、设计概况说明 77
4、项目的示范内容及指标 79
5、示范项目整体技术性能的关键指标 84
三、西藏阿里地区狮泉河水光储互补微电网项目 84
第三章 基站备用电源
第一节 基站备用电源领域发展现状 85
一、通讯基站 85
1、国内通讯基站后备电源累计规模约8.8GW 85
2、通讯基站备用电源领域锂电池更具发展前景 86
二、UPS 88
1、全球UPS市场规模达到133亿美元 88
2、国内UPS后备电源累计装机规模约0.86GW 89
第二节 基站备用电源领域发展趋势 90
一、未来五年通讯基站后备电源累计装机规模年均增长17% 90
二、未来五年UPS后备电源累计装机规模年均增长18% 91
三、基站备用电源储能经济性分析 92
四、典型案例 93
1、国外案例 94
2、国内案例 95
第四章 新能源汽车储能
第一节 新能源汽车发展现状 96
一、国外发展现状 96
1、全球各国高度重视新能源汽车产业发展 96
2、全球新能源汽车产销量呈快速增长趋势 97
3、中国已成全球最重要的新能源汽车市场 99
二、国内发展现状 100
1、发展新能源汽车已成汽车强国必经之路 100
2、国内新能源汽车产销量皆创历史新高 102
3、纯电动商用车和微型车成市场增长主力 102
4、公共充换电站建设带动储能电池需求增长 104
第二节 新能源汽车发展趋势 105
一、国外趋势预测 105
二、国内趋势预测 106
三、技术发展趋势 109
1、汽车将向智能化、电动化和轻量化方向发展 109
2、新能源汽车仍将坚持“三纵三横”技术路线 110
3、十三五动力电池比能量目标300瓦时/公斤 110
4、新能源车与智能汽车融合发展促进产业升级 112
5、动力电池储能与新能源汽车的发展日趋密切 113
第三节 新能源汽车领域储能经济性分析 113
一、电动汽车充换储放一体化方案经济性分析 113
1、大型充换电系统项目介绍 114
2、薛家岛充换电站基本情况 114
3、薛家岛充换电站运营数据 115
4、充换一体电站投资回收率 116
二、动力电池梯次利用的储能经济性分析 117
1、动力电池梯次利用 117
2、动力电池储能梯次利用规模潜力 120
3、动力电池电池梯次利用经济性 127
第四节 典型案例 134
一、国内电动汽车充换储放一体化案例分析 134
二、动力电池梯次利用的储能案例分析 135
1、国外案例 135
2、国内案例 138
第五章 风光储能
第一节 风电及光伏行业发展现状 145
一、国内风力发电发展现状 145
1、国内风力发电并网累计装机容量居全球首位 145
2、新疆、内蒙等地新增装机量占全国五成以上 146
3、内蒙、甘肃等地区风电发电的弃风现象严重 147
二、国内集中式光伏发电现状 150
1、国内集中式光伏电站累计装机容量已突破40GW 150
2、内蒙、青海等地依托资源禀赋光伏电站发展迅速 151
3、部分地区弃光率30%以上,极大的影响产业发展 153
三、风电及光伏发电领域储能市场现状 154
1、2014-2016年国内风光发电配套储能累计装机3535MW 154
2、高效储能系统应用,能有效破解弃风、弃光难题 154
3、国家政策出台,力挺储能技术参与电力辅助工作 155
第二节 风电及光伏行业发展趋势 156
一、装机指标和电价下降双因素掣肘,风电装机增速放缓 156
二、受弃风限电、补贴拖延等因素拖累,光伏装机也将放缓 156
三、预计2016年风光发电配套储能市场规模达到6159MW 157
第三节 风电及光伏发电储能经济性分析 158
一、国电和风储能系统经济性分析 158
1、国电和风北镇风电场储能项目概况 158
2、主要受益方式及投资回收情况分析 159
二、集中式光伏发电领域储能经济性分析 160
第四节 典型案例分析 163
一、项目概况 163
二、运行情况 165
三、经济性分析 167
第六章 其他储能应用
第一节 电力输配领域储能应用 168
一、发展现状 168
二、未来趋势 171
三、典型案例 173
第二节 绿色建筑领域储能应用 178
一、发展现状 178
二、未来趋势 180
三、典型案例 181
第三节 社区/工业园区储能应用 183
一、发展现状 183
二、未来趋势 185
三、典型案例 186
第四节 家庭储能应用 192
一、发展现状 192
二、未来趋势 196
三、家庭储能经济性 199
四、典型案例 200
图标目录
图表1 2014年全球累计设施的储能项目情况 22
图表2 2015年全球累计设施的储能项目情况 23
图表3 2016年全球累计设施的储能项目情况 24
图表4 主要的储能技术的性能指标 25
图表5 DOE对主要储能技术的应用判断 26
图表6 2014-2016年国内配套储能系统累计装机规模情况 27
图表7 2015年国内不同领域配套储能系统规模情况 28
图表8 2016年国内不同领域配套储能系统规模情况 29
图表9 中国储能应用领域运营商业化程度统计表 30
图表10 美国储能相关支持政策 42
图表11 日本储能相关支持政策 44
图表12 欧洲储能相关支持政策 45
图表13 中国储能相关支持政策 46
图表14 2016-2020年国内不同领域配套储能系统规模情况 49
图表15 2020年之前国内不同领域可大规模配套储能技术情况 50
图表16 日本三菱公司对微电网的分类 60
图表17 2014-2016年国内分布式发电机微电网储能市场规模 64
图表18 2016-2020年国内分布式发电机微电网储能累计装机规模预测 67
图表19 上海国际汽车城微电网示范项目 72
图表20 上海国际汽车城微电网结构示意图 73
图表21 瑞安市北麂岛离网光伏发电系统结构图 78
图表22 北麂岛离网供电系统技术性能指标 84
图表23 国内通讯基站用储能电池市场规模 86
图表24 国内不同类型通讯基站特点分析 87
图表25 磷酸铁锂电池与铅酸电池性能对比分析 88
图表26 全球UPS市场增长趋势 89
图表27 2014-2016年国内UPS后备电源累计装机情况 90
图表28 2016-2020年中国通信基站储能电池规模预测 91
图表29 2016-2020年UPS后备电源累计规模预测 92
图表30 频繁停电基站年运营成本对比分析 93
图表31 美国燃料电池备用电源市场部署 94
图表32 美国能源部燃料电池备用电源技术现状及目标 95
图表33 主要国家新能源汽车政策 97
图表34 全球新能源汽车销量及增速 98
图表35 不同技术类别新能源汽车结构分析 99
图表36 各区域新能源汽车销量情况 100
图表37 国内新能源汽车主要政策梳理 101
图表38 2011-2016年中国新能源汽车产量及增速 102
图表39 2011-2016年中国不同技术类别新能源汽车产量情况 103
图表40 2014-2016年不同新能源车型产量统计 104
图表41 2011-2016年国内新能源汽车充电站累计建设情况 105
图表42 2016年国内新能源汽车销量预测 106
图表43 2016-2020年国内新能源汽车产量预测 107
图表44 2020年国内新能源汽车销量预测 107
图表45 2016-2020年国内新能源汽车充换电站配套储能累计装机容量预测 109
图表46 “十三五”国内新能源汽车技术发展方向 110
图表47 动力电池技术发展情况 112
图表48 大型区域充换电网络控制与管理系统 114
图表49 薛家岛充换储一体化电站基本情况 115
图表50 薛家岛充换储一体化电站运营数据 116
图表51 十年期充换储一体化电站投资回收率情况 116
图表52 中国新能源汽车增长趋势预测 122
图表53 电动乘用车及大客车车载动力电池容量 124
图表54 2015-2030年电动汽车车载电池及退役电池储能容量 126
图表55 退役电池再处理流程 130
图表56 退役电池梯次利用成本结构 133
图表57 能源公司开发的动力电池梯次利用储能验证系统 136
图表58 Volt电动汽车退役电池再利用储能系统 137
图表59 全球动力电池梯次利用状况统计 138
图表60 役电池储能示范系统分布式能源配置方案 139
图表61 移动式储能箱变 140
图表62 退役电池储能系统微电网通讯结构图 141
图表63 微电网控制策略 142
图表64 并网转离网切换波形及离网转并网切换波形图 143
图表65 四种逻辑图 143
图表66 储能电池内阻 144
图表67 退役电池风光储示范工程实物图 145
图表68 2014-2016年国内风电并网累计装机容量 146
图表69 2014-2016年中国各省(区、市)新增风电装机容量 147
图表70 2011-2016年国内弃风电量及弃风率情况 148
图表71 2014-2016年国内弃风电量及弃风率严重地区情况 148
图表72 2014-2016年国内光伏并网累计装机容量 150
图表73 2014-2016年国内光伏新增装机容量 151
图表74 2014-2016年国内集中式光伏电站累计装机容量地区分布 152
图表75 2014-2016年国内集中式光伏电站新增装机容量地区分布 153
图表76 2014-2016年国内风光发电储能累计装机容量 154
图表77 2016-2020年国内风光发电储能累计装机容量预测 158
图表78 国电和风北镇风电场储能项目概况 159
图表79 主要储能技术经济型对比 161
图表80 光伏电站配套储能系统经济型分析 162
图表81 储能型风电场系统架构图 164
图表82 国电和风北镇风电场储能项目案例 165
图表83 出力平抑统计图表 166
图表84 跟踪计划曲线 166
图表85 电池特性及应用领域 167
图表86 国电和风储能系统示范项目经济型分析 168
图表87 2014-2016年电力辅助服务领域化学储能电池应用 171
图表88 2016-2020年电力辅助服务领域化学储能累计装机容量预测 173
图表89 湄洲岛储能电站并网线路图 177
图表90 2014-2016年绿色建筑领域累计储能市场规模 180
图表91 2016-2020绿色建筑领域累计储能装机容量预测 181
图表92 2014-2016年工业园区储能累计市场规模(MW) 185
图表93 2016-2020社区/工业园区配套储能累计装机容量预测 186
图表94 美国俄亥俄州社区储能系统实景图 187
图表95 三菱产业园储能系统实景图 188
图表96 贵州安顺社区储能电站储能项目实景图 189
图表97 南瑞继保将军路产业园储能项目实景图 190
图表98 宁德新能源科技有限公司储能项目实景图 191
图表99 典型国家储能政策介绍 193
图表100 典型家庭储能产品介绍 194
图表101 家庭光伏储能系统能量流向图 195
图表102 2014-2016年家庭光伏储能市场规模 196
图表103 2016-2020家庭光伏储能累计储能装机规模预测 198
图表104 云端家庭储能系统框图 199
图表105 能量实际流向示意图 201
略……
2015年,全球总发电量为23111.3TWh,同比增长2.7%。其中地热能、生物质垃圾、风力、太阳能、海洋能等新型能源发电量达到1686.9TWh,占全球总发电量的7.3%,较2011年提高约3个百分点,绿色清洁能源的地位进一步提升。中国也非常重视新型能源的发展,2015年,中国清洁能源发电量1500TWh,其中新型能源发电占比也在逐年提高,预计到2050年国内可再生能源将成为能源结构中的主角之一,其中风电将达到24亿千瓦,太阳能发电27亿千瓦。
然而,尽管可再生能源发展潜力巨大,但其不稳定性制约其大规模的发展,并由此导致了大量的弃风、弃光现象。储能将是实现可再生能源平滑波动、促进可再生能源大规模消纳和接入的重要手段。同时,储能对常规电网也具有调峰调频以及增强电网安全稳定运行的能力。目前全球储能技术已经进入高速发展阶段,抽水蓄能、压缩空气、飞轮储能、锂离子电池、铅酸电池、液流电池、超级电容器等储能技术都已经得到了市场化验证。预计到2050年,抽水蓄能装机容量将达到1.4亿千瓦、化学储能规模1.6亿千瓦。
近年来,国内也非常重视储能技术的发展。“十三五”伊始,已经连续推出多项储能相关政策,提出了2020年、2015年和2030年的储能技术目标及2050年的技术展望。为了鼓励储能技术应用,出台了《关于在能源领域积极推广政府和社会资本合作模式的通知》,明确鼓励引入PPP模式,引导社会资本投资包含储能应用在内的多种能源领域。国家发改委和能源局最近下发《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》,在该文件15项重点任务之一的“先进储能技术创新”中明确指出:研究面向可再生能源并网、分布式及微电网、电动汽车应用的储能技术,掌握储能技术各环节的关键核心技术,完成示范验证,整体技术达到国际领先水平,引领国际储能技术与产业发展。因此,预计在“十三五”期间,国内储能市场将呈现快速发展趋势。
我们认为,2018年前,将是先进储能技术示范应用阶段。2020年将在用户侧大力推广先进储能技术应用。2030年,将会普及应用先进储能技术解决方案。
储能产业蓄势待发。值此重要时机,中国化学与物理电源行业协会储能应用分会联合三胜咨询、国家发改委能源研究所、中国可再生能源学会风能专业委员会、河南电科院、华北电力大学、神华低碳所、南都电源、天合光能、顺风国际、百富利科技、林洋科技、华电天仁等多家单位,数十名业内专家,共同编写了《2016-2020年中国储能应用产业发展前景研究报告》。该报告着重分析了抽水蓄能、压缩空气、飞轮、超导磁储能、超级电容器、锂离子电池、液流电池、燃料电池、储热等十多种储能技术,并重点研究其在分布式发电、微电网、基站备用电源、新能源汽车、风光发电、电力输配、绿色建筑、社区/工业园区及家庭储能等多个领域的应用情况。通过对目前国内外储能市场、技术和政策的系统梳理和深入分析,明确了未来储能市场和技术方向的发展趋势。在此对以上合作单位的领导、专家的重要指导和密切合作表示衷心感谢!
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