2016-2020年中国保险经纪行业发展战略分析与投资前景预测报告

第一章 保险经纪行业相关概述12

　　第一节 保险中介行业简析12

　　　　一、保险中介行业的概念12

　　　　二、保险中介人的主体形式12

　　　　三、保险中介行业的作用12

　　第二节 保险经纪行业简析13

　　　　一、保险经纪人的概念13

　　　　二、保险经纪人的分类13

　　　　三、保险经纪人的特点14

　　　　四、保险经纪人需具备的资格15

　　　　 

第二章 国际保险中介行业在华布局与经验借鉴17

　　第一节 全球保险中介市场现状对比分析17

　　第二节 国际保险中介市场发展经验分析18

　　　　一、英国保险中介市场发展轨迹18

　　　　二、美国保险中介市场发展轨迹19

　　　　三、日本保险中介市场发展轨迹20

　　　　四、德国保险中介市场发展轨迹21

　　　　五、印度保险中介市场发展轨迹21

　　　　六、台湾保险中介市场发展轨迹22

　　　　七、香港保险中介市场发展轨迹23

　　第三节 国际保险中介市场开放与发展经验分析24

　　　　一、国外保险中介市场发展经验与启示24

　　　　二、国外保险中介市场开放经验与启示26

　　　　（一）世界保险中介市场开放的不同模式26

　　　　（二）新兴保险中介市场开放的历程和特点27

　　　　（三）全球保险中介市场开放的启示28

　　第四节 国际保险中介与风险投资公司在华投资分析30

　　　　一、达信保险与风险管理咨询有限公司30

　　　　（一）企业全球业务布局分析30

　　　　（二）企业在华投资战略与布局30

　　　　（三）企业在华经营情况分析30

　　　　二、韦莱保险经纪有限公司31

　　　　（一）企业全球业务布局分析31

　　　　（二）企业在华投资战略与布局31

　　　　（三）企业在华经营情况分析31

　　　　三、怡安集团32

　　　　（一）企业全球业务布局分析32

　　　　（二）企业在华投资战略与布局32

　　　　（三）企业在华经营情况分析32

　　第五节 国际风险投资企业投资保险中介分析33

　　　　一、德克萨斯太平洋集团33

　　　　（一）企业全球业务布局分析33

　　　　（二）企业在华投资战略与布局33

　　　　二、美国华平投资集团34

　　　　（一）企业全球业务布局分析34

　　　　（二）企业在华投资战略与布局34

　　　　三、IDG技术创业投资基金34

　　　　（一）企业全球业务布局分析34

　　　　（二）企业在华投资战略与布局35

　　　　四、红杉资本中国基金35

　　　　（一）企业全球业务布局分析35

　　　　（二）企业在华投资战略与布局35

　　　　五、鼎辉投资基金36

　　　　（一）企业全球业务布局分析36

　　　　（二）企业在华投资战略与布局36

　　　　 

第三章 中国保险经纪行业发展环境分析37

　　第一节 保险经纪行业经济环境分析37

　　　　一、中国GDP增长情况分析37

　　　　二、工业经济发展形势分析38

　　　　三、社会固定资产投资分析39

　　　　四、全社会消费品零售总额40

　　　　五、城乡居民收入增长分析41

　　　　六、居民消费价格变化分析43

　　　　七、对外贸易发展形势分析43

　　　　八、金融市场运行状况分析44

　　第二节 保险经纪行业社会环境分析45

　　　　一、人口环境分析45

　　　　二、教育环境分析46

　　　　三、文化环境分析47

　　　　四、科技环境分析48

　　　　五、生态环境分析49

　　　　六、中国城镇化率50

　　　　七、居民社会保障51

　　第三节 保险经纪行业政策环境分析53

　　　　一、行业监管部门53

　　　　二、法律法规53

　　　　（一）新《保险法》正式实施53

　　　　（二）《保险公司内部控制基本准则》54

　　　　（三）《保险销售从业人员监管规定》55

　　　　（四）《保险经纪保险公估从业人员监管规定》56

　　　　（五）《中国保险业发展“十三五”规划纲要》62

　　　　 

第四章 中国保险市场运行现状分析64

　　第一节 保险市场发展总体情况64

　　　　一、保险市场主体情况64

　　　　二、保险公司财务状况64

　　　　（一）总资产状况64

　　　　（二）净资产状况66

　　　　（三）各项费用支出状况66

　　　　（四）利润情况67

　　　　三、保险业务发展情况67

　　　　（一）原保险保费收入规模67

　　　　（二）原保险保费收入结构68

　　　　（三）保险赔付支出规模68

　　　　（四）保险赔付支出结构69

　　　　四、保险业务区域发展情况69

　　第二节 财产保险市场运行分析71

　　　　一、财产保险行业资产规模71

　　　　二、财产保险行业保费规模71

　　　　三、财产保险保费区域分布71

　　　　四、财产保险赔付支出情况73

　　　　五、产险公司市场集中度情况73

　　第三节 人身保险市场运行分析74

　　　　一、人身保险行业资产规模74

　　　　二、人身保险行业保费规模74

　　　　三、人身保险保费区域分布75

　　　　四、人身保险赔付支出情况77

　　　　五、寿险公司市场集中度情况77

　　第四节 保险市场改革方向前瞻78

　　　　一、产品管理市场化78

　　　　二、资金运用市场化78

　　　　三、国有保险公司市场化78

　　　　四、市场准入退出机制79

　　　　 

第五章 中国保险中介市场运行总体概览80

　　第一节 保险中介市场发展概况80

　　　　一、保险中介行业发展历程80

　　　　二、保险中介市场发展特点84

　　　　三、保险中介机构融资情况84

　　第二节 保险中介市场运行现状分析84

　　　　一、保费收入规模分析84

　　　　二、产险保费收入规模85

　　　　（一）保费收入规模85

　　　　（二）业务结构分析86

　　　　三、寿险保费收入规模86

　　　　（一）保费收入规模86

　　　　（二）业务结构分析87

　　第三节 保险中介市场主要风险点88

　　　　一、系统性风险88

　　　　（一）产险个人营销业务虚挂的风险88

　　　　（二）寿险个人营销发展艰难的风险88

　　　　二、结构性风险89

　　　　（一）销售误导风险89

　　　　（二）虚套手续费风险90

　　　　三、群体性风险90

　　第四节 保险中介市场发展政策建议90

　　　　一、从保险公司入手整治虚挂中介套费问题90

　　　　二、改革寿险业务营销员的佣金体制91

　　　　三、坚持推进保险兼业代理的专业化91

　　　　四、强化对银行销售保险人员的监管92

　　　　五、加强对服务集团激励行为的监管92

　　第五节 保险中介市场发展方向分析92

　　　　一、市场化92

　　　　二、规范化93

　　　　三、职业化93

　　　　四、国际化94

　　　　 

第六章 中国保险专业中介市场发展情况95

　　第一节 保险专业中介市场基本概述95

　　　　一、机构规模95

　　　　二、注册资本96

　　　　三、资产总额96

　　第二节 保险专业中介机构经营情况97

　　　　一、保费收入规模97

　　　　二、业务收入规模98

　　　　三、销售险种结构99

　　第三节 保险专业中介机构创新发展模式100

　　　　一、集团化发展模式100

　　　　二、专业化发展模式100

　　　　三、市场化发展模式100

　　　　四、国际化发展模式101

　　第四节 保险专业中介市场发展问题及策略建议101

　　　　一、保险专业中介主要问题分析101

　　　　二、保险专业中介发展策略建议102

　　　　 

第七章 中国保险经纪市场运行分析106

　　第一节 保险经纪市场运行现状分析106

　　　　一、市场规模分析106

　　　　二、经营情况分析106

　　　　（一）保费收入规模及结构106

　　　　（二）业务收入规模及结构107

　　　　三、销售险种结构107

　　第二节 保险经纪行业经济指标及经营能力分析108

　　　　一、行业主要经济指标统计108

　　　　（一）资产负债总额108

　　　　（二）收入支出总额109

　　　　（三）行业利润总额109

　　　　二、行业经营能力分析109

　　第三节 保险经纪市场拓展营销及竞争策略110

　　　　一、保险经纪公司的目标市场拓展策略110

　　　　（一）存量与增量市场拓展110

　　　　（二）传统与新兴市场拓展110

　　　　（三）风险咨询与高端客户市场拓展110

　　　　（四）非寿险与寿险业务市场拓展110

　　　　（五）直接业务和再保业务拓展111

　　　　二、保险经纪市场营销渠道的构建111

　　　　（一）创建公司市场开发信息系统111

　　　　（二）延伸公司市场的机构渠道111

　　　　（三）拓展公司市场的系统渠道111

　　　　三、保险经纪公司有效的竞争策略组合112

　　　　（一）保险经纪产品销售定位策略112

　　　　（二）保险经纪市场价格定位策略112

　　　　（三）保险经纪公司促销组合策略113

　　第四节 保险经纪行业存在问题及对策建议113

　　　　一、保险经纪行业存在问题分析113

　　　　（一）人才短板的制约113

　　　　（二）竞争行为不规范114

　　　　（三）未形成战略合作114

　　　　（四）违规操作较严重114

　　　　（五）制度建设的滞后115

　　　　（六）盈利与诚信的矛盾115

　　　　二、保险经纪行业发展对策建议115

　　　　（一）积极营造良好的外部环境115

　　　　（二）构建保险经纪人监管体制116

　　　　（三）健全保险经纪的佣金制度116

　　　　（四）保险经纪公司应苦练内功117

　　　　（五）建立必要的诚信惩罚机制117

　　　　 

第八章 中国保险营销员渠道发展现状分析118

　　第一节 保险营销员渠道规模分析118

　　　　一、保险营销队伍规模118

　　　　二、保费总体收入规模118

　　　　三、产险保费收入规模119

　　　　四、寿险保费收入规模120

　　第二节 寿险公司营销员渠道发展状况120

　　　　一、寿险公司营销员分险种保费120

　　　　二、寿险公司营销员保费集中度121

　　第三节 产险公司营销员渠道发展状况121

　　第四节 保险公司营销员渠道发展状况122

　　　　一、保险营销员渠道发展现状分析122

　　　　二、保险公司营销员渠道发展现状124

　　　　（一）中国人寿营销员渠道发展现状124

　　　　（二）新华保险营销员渠道发展现状125

　　　　（三）中国太保营销员渠道发展现状125

　　　　（四）平安人寿营销员渠道发展现状126

　　　　 

第九章 中国保险经纪企业运营状况探析127

　　第一节 英大长安保险经纪集团有限公司127

　　　　一、企业基本情况127

　　　　二、企业经纪业务127

　　　　三、企业经营业绩128

　　　　四、企业服务网络128

　　　　五、企业竞争优势130

　　第二节 北京联合保险经纪有限公司130

　　　　一、企业基本情况130

　　　　二、企业经纪业务131

　　　　三、企业经营业绩132

　　　　四、企业服务网络132

　　　　五、企业竞争优势133

　　第三节 中怡保险经纪有限责任公司134

　　　　一、企业基本情况134

　　　　二、企业经纪业务135

　　　　三、企业经营业绩135

　　　　四、企业服务网络136

　　　　五、企业竞争优势136

　　第四节 江泰保险经纪股份有限公司136

　　　　一、企业基本情况136

　　　　二、企业经纪业务137

　　　　三、企业经营业绩137

　　　　四、企业服务网络138

　　　　五、企业竞争优势139

　　第五节 韦莱保险经纪有限公司140

　　　　一、企业基本情况140

　　　　二、企业经纪业务141

　　　　三、企业经营业绩141

　　　　四、企业服务网络141

　　　　五、企业发展动态141

　　第六节 华信保险经纪有限公司142

　　　　一、企业基本情况142

　　　　二、企业经纪业务142

　　　　三、企业经营业绩143

　　　　四、企业服务网络143

　　　　五、企业竞争优势144

　　第七节 国电保险经纪（北京）有限公司145

　　　　一、企业基本情况145

　　　　二、企业经纪业务145

　　　　三、企业经营业绩146

　　　　四、企业服务网络146

　　　　五、企业发展战略147

　　第八节 长城保险经纪有限公司148

　　　　一、企业基本情况148

　　　　二、企业经纪业务148

　　　　三、企业经营业绩149

　　　　四、企业服务网络149

　　　　五、企业最新动态150

　　第九节 昆仑保险经纪股份有限公司150

　　　　一、企业基本情况150

　　　　二、企业经纪业务151

　　　　三、企业经营业绩152

　　　　四、企业服务网络152

　　　　五、企业最新动态153

　　第十节 航联保险经纪有限公司153

　　　　一、企业基本情况153

　　　　二、企业经纪业务154

　　　　三、企业经营业绩154

　　　　四、企业服务网络155

　　　　五、企业竞争优势155

　　　　 

第十章 2016-2020年中国保险经纪市场预测及投资分析156

　　第一节 2016-2020年中国保险经纪行业发展趋势分析156

　　第二节 2016-2020年中国保险经纪市场预测分析157

　　　　一、2016-2020年保险中介公司原保险保费收入预测分析157

　　　　二、2016-2020年中国保险经纪公司保费收入预测分析157

　　　　三、2016-2020年中国保险经纪业务收入预测158

　　第三节 2016-2020年中国保险经纪公司发展策略建议158

　　　　一、融资策略158

　　　　二、人才策略159

　　第四节 2016-2020年中国保险经纪公司营销策略建议160

　　　　一、产品策略160

　　　　二、价格策略161

　　　　三、促销策略161

 

图表目录

图表 1  2016年英国非寿险产品销售渠道 19

图表 2  2016年台湾寿险保费统计 23

图表 3  世界保险中介市场开放的不同模式 26

图表 4  2011-2016年达信（北京）保险经纪有限公司经营指标统计 31

图表 5  2016年达信（北京）保险经纪有限公司上海分公司经营指标统计 31

图表 6  2012-2016年韦莱保险经纪有限公司主要经营指标 32

图表 7  2012-2016年中怡保险经纪有限责任公司主要经营指标 32

图表 8  2014-2016年中国国内生产总值及增长变化趋势图 37

图表 9  2013-2016年国内生产总值构成及增长速度统计 38

图表 10  2016年中国规模以上工业增加值及增长速度趋势图 39

图表 11  2016年中国规模以上工业增加值及增长速度趋势图 39

图表 12  2014-2016年中国全社会固定资产投资增长趋势图 40

图表 13  2014-2016年中国社会消费品零售总额及增长速度趋势图 41

图表 14  2014-2016年城镇居民人均可支配收入及增长趋势图 42

图表 15  2016年中国居民消费价格月度变化趋势图 43

图表 16  2014-2016年中国进出口总额增长趋势图 44

图表 17  2014-2016年中国人口总量增长趋势图 46

图表 18  2016年中国人口数量及其构成情况统计 46

图表 19  2014-2016年中国各级各类学校招生人数统计 47

图表 20  2014-2016年中国城镇化率变化趋势图 51

图表 21  2012-2016年中国国民保险基本情况 51

图表 22  2014-2016年中国参加城镇基本养老保险人数情况 52

图表 23  2014-2016年中国参加城镇基本养老保险人数趋势图 52

图表 24  2012-2016年中国社会福利事业发展统计 53

图表 25  2014-2016年总资产变化趋势图 65

图表 26  2016年总资产份额结构图 65

图表 27  2016年保险公司净资产情况 66

图表 28  2016年保险公司业务及管理费支出情况 67

图表 29  2016年保险公司利润情况 67

图表 30  2014-2016年保险业务保费收入变化趋势图 68

图表 31  2016年原保险保费收入结构 68

图表 32  2014-2016年保险公司赔款和给付支出统计 69

图表 33  2016年保险赔款和给付支出结构图 69

图表 34  2016年原保险保费收入区域分布情况 70

图表 35  2016年财产保险原保险保费收入区域分布情况 72

图表 36  2016年财产保险赔付支出结构图 73

图表 37  2016年财产保险公司市场份额图 74

图表 38  2016年人身保险行业原保险保费收入统计 75

图表 39  2016年人身保险原保险保费收入区域分布情况 76

图表 40  2016年人身保险行业赔款与给付支出规模统计 77

图表 41  2016年人身保险公司市场份额图 78

图表 42  2014-2016年保险中介渠道实现保费收入规模变化趋势 85

图表 43  2014-2016年保险中介渠道实现保费收入占比变化趋势图 85

图表 44  2014-2016年保险中介渠道产险保费收入规模及占比变化趋势图 86

图表 45  2016年产险公司中介业务险种构成情况 86

图表 46  2014-2016年保险中介渠道寿险保费收入规模及占比变化趋势图 87

图表 47  2016年中介渠道寿险保费收入增长情况 87

图表 48  2014-2016年全国保险专业中介机构数量统计 95

图表 49  2014-2016年全国各类保险专业中介机构分支机构数量统计 96

图表 50  2014-2016年全国保险专业中介机构注册资本统计 96

图表 51  2014-2016年全国保险专业中介机构总资产统计 97

图表 52  2016年全国保险专业中介渠道实现保费情况表 98

图表 53  2016年全国保险专业中介机构经验情况表 98

图表 54  2016年全国保险专业渠道险种占比情况 99

图表 55  2014-2016年中国保险经纪机构数量变化趋势图 106

图表 56  2016年保险经纪机构实现保费收入结构统计表 107

图表 57  2016年保险经纪机构实现营业收入结构图 107

图表 58  2016年保险经纪渠道险种占比情况表 108

图表 59  2012-2016年保险经纪行业资产负债总额 108

图表 60  2012-2016年保险经纪行业收入支出总额 109

图表 61  2012-2016年保险经纪行业利润总额统计 109

图表 62  2012-2016年保险经纪行业偿债与盈利能力 109

图表 63  2014-2016年全国保险营销员人数变化趋势图 118

图表 64  2014-2016年全国保险营销员累计实现保费收入变化趋势图 119

图表 65  2016年全国总保险各渠道细分表 119

图表 66  2014-2016年全国保险营销员累计实现产险保费收入变化趋势图 120

图表 67  2014-2016年全国保险营销员累计实现寿险保费收入变化趋势图 120

图表 68  2016年全国寿险公司营销员实现保费分险种情况表 121

图表 69  2016年全国财产保司营销员实现保费分险种业务表 122

图表 70  2016年各保险公司营销员渠道发展情况 123

图表 71  英大长安保险经纪集团有限公司基本情况 127

图表 72  英大长安保险经纪集团有限公司的经纪业务险种统计 128

图表 73  2010-2016年英大长安保险经纪集团有限公司主要经营指标 128

图表 74  英大长安保险经纪集团有限公司分支机构统计表 129

图表 75  北京联合保险经纪有限公司基本情况 131

图表 76  北京联合保险经纪有限公司经纪业务险种统计 131

图表 77  2010-2016年北京联合保险经纪有限公司主要经营指标 132

图表 78  北京联合保险经纪有限公司服务网络布局 133

图表 79  中怡保险经纪有限责任公司基本情况 135

图表 80  中怡保险经纪有限责任公司经纪业务的部分险种统计 135

图表 81  2012-2016年中怡保险经纪有限责任公司主要经营指标 136

图表 82  江泰保险经纪股份有限公司基本情况 137

图表 83  2010-2016年江泰保险经纪股份有限公司主要经营指标 138

图表 84  江泰保险经纪股份有限公司服务网络布局图 139

图表 85  韦莱保险经纪有限公司基本情况 140

图表 86  2016年韦莱保险经纪有限公司主要经营指标 141

图表 87  华信保险经纪有限公司基本情况 142

图表 88  华信保险经纪有限公司经纪业务险种情况 143

图表 89  2010-2016年华信保险经纪有限公司主要经营指标 143

图表 90  华信保险经纪有限公司典型案例示意图 144

图表 91  国电保险经纪（北京）有限公司基本情况 145

图表 92  国电保险经纪（北京）有限公司经纪业务统计 146

图表 93  2010-2016年国电保险经纪（北京）有限公司主要经营指标 146

图表 94  国电保险经纪（北京）有限公司客户分布图 147

图表 95  长城保险经纪有限公司基本情况 148

图表 96  2016年长城保险经纪有限公司主要经营指标 149

图表 97  长城保险经纪有限公司分支机构统计表 149

图表 98  昆仑保险经纪股份有限公司基本情况 151

图表 99  昆仑保险经纪股份有限公司经纪业务险种情况表 151

图表 100  2012-2016年昆仑保险经纪股份有限公司主要经营指标 152

图表 101  昆仑保险经纪股份有限公司服务网络布局 152

图表 102  航联保险经纪有限公司基本情况 153

图表 103  航联保险经纪有限公司经纪业务统计表 154

图表 104  2010-2016年航联保险经纪有限公司主要经营指标 154

图表 105  安澜保险经纪有限公司部分服务客户统计表 155

图表 106  2016-2020年保险公司通过保险中介渠道保费收入预测图 157

图表 107  2016-2020年中国保险经纪公司保费收入预测趋势图 158

图表 108  2016-2020年中国保险经纪公司营业收入预测图 158

略……

　　在现代市场经济活动中，信息已经是一种重要的经济资源，信息资源的优先占有者胜，反之则处于劣势。中国每年有近100万家企业倒闭，对于企业经营而言，因为失误而出局，极有可能意味着从此退出历史舞台。他们的失败、他们的经验教训，可能再也没有机会转化为他们下一次的成功了！企业成功的关键就在于，是否能够在需求尚未形成之时就牢牢的锁定并捕捉到它。那些成功的公司往往都会倾尽毕生的精力及资源搜寻产业的当前需求、潜在需求以及新的需求。

　　随着保险经纪行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的保险经纪企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。正因为如此，一大批优秀品牌迅速崛起，逐渐成为行业中的翘楚。三胜咨询利用多种独创的信息处理技术，对保险经纪行业市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递，为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。

　　本报告利用三胜产业研究中心长期对保险经纪行业市场跟踪搜集的一手市场数据，同时依据国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国产业信息研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，采用与国际同步的科学分析模型，全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个保险经纪行业的市场走向和发展趋势。

　　报告对中国保险经纪行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析，并重点分析了我国保险经纪行业将面临的机遇与挑战。报告将帮助保险经纪企业、学术科研单位、投资企业准确了解保险经纪行业最新发展动向，及早发现保险经纪行业市场的空白点，机会点，增长点和盈利点……准确把握保险经纪行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避保险经纪行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。形成企业良好的可持续发展优势。