2016-2020年中国珠宝行业市场调查与营销策略建议报告

第一章 珠宝行业现状与趋势24

　　1.1珠宝行业概述24

　　　　1.1.1珠宝行业定义24

　　　　1.1.2珠宝行业分类25

　　　　1.1.3珠宝行业发展阶段30

　　1.2珠宝行业消费环境分析32

　　　　1.2.1奢侈品消费水平32

　　　　1.2.2珠宝消费心理变化35

　　　　1.2.3珠宝消费购买力水平39

　　　　1.2.4珠宝市场需求构成43

　　　　1.2.5主要珠宝消费情况44

　　1.3珠宝行业政策环境分析52

　　　　1.3.1促进消费政策52

　　　　1.3.2收入分配政策58

　　　　1.3.3奢侈品消费政策69

　　　　1.3.4珠宝行业税收政策70

　　1.4珠宝行业发展现状分析70

　　　　1.4.1珠宝行业销售总额70

　　　　1.4.2珠宝行业企业规模73

　　　　1.4.3珠宝行业经营效益75

　　　　1.4.4珠宝行业发展能力75

　　　　1.4.5珠宝产业集群分布75

　　1.5珠宝行业发展趋势80

　　　　1.5.1产业集群化趋势更明显80

　　　　1.5.2进入品牌化发展之路81

　　　　1.5.3向传播珠宝文化方向发展82

　　　　1.5.4产业国际化进程加速83

　　　　 

第二章 珠宝行业竞争进入商业模式时代85

　　2.1珠宝行业竞争强度分析85

　　　　2.1.1行业集中度85

　　　　2.1.2企业市场占有率85

　　　　2.1.3行业议价能力85

　　　　2.1.4潜在进入者威胁86

　　2.2珠宝行业品牌竞争格局88

　　　　2.2.1行业市场品牌格局88

　　　　（1）高端市场被外资垄断88

　　　　（2）中端市场竞争激烈89

　　　　（3）低端市场缺乏有影响力品牌89

　　　　2.2.2国外品牌企业在华竞争89

　　　　（1）卡地亚（Cartier）89

　　　　（2）蒂芬尼（Tiffany）90

　　　　（3）梵克雅宝（VanCleef&Arpels）93

　　　　（4）宝格丽（Bvlgari）95

　　　　（5）田崎真珠（TASAKI）95

　　　　（6）吉母皮亚（GEMOPIA）96

　　　　（7）劳伦斯珠宝（Lorenzo）97

　　　　（8）阿塔赛（ATASAY）98

　　　　2.2.3港资品牌企业在华竞争99

　　　　（1）周大福（ChowTaiFook）99

　　　　（2）周生生（ChowSangSang）105

　　　　（3）谢瑞麟（TSL）108

　　　　（4）六福珠宝（lukfook）110

　　　　2.2.4国内外品牌营销能力比较113

　　2.3珠宝行业销售渠道竞争113

　　　　2.3.1销售渠道的重要性113

　　　　2.3.2行业主要销售模式117

　　　　（1）经销模式117

　　　　（2）加盟模式118

　　　　（3）自营模式119

　　　　（4）网络销售模式119

　　　　2.3.3主要销售模式比较120

　　　　（1）盈利能力120

　　　　（2）品牌推广123

　　　　（3）经营管理难度124

　　　　（4）渠道拓展124

　　　　2.3.4上市公司销售模式125

　　　　（1）老凤祥125

　　　　（2）潮宏基127

　　　　（3）明牌珠宝129

　　　　2.3.5渠道拓展成为当前竞争核心130

　　2.4珠宝行业商业模式之争130

　　　　2.4.1行业主要企业类型130

　　　　（1）传统珠宝加工企业130

　　　　（2）传统珠宝品牌132

　　　　（3）电子商务珠宝品牌136

　　　　2.4.2传统珠宝加工企业转型138

　　　　（1）产业链延伸138

　　　　（2）打造电子商务珠宝品牌139

　　　　2.4.3传统珠宝品牌企业转型140

　　　　2.4.4珠宝行业商业模式之争141

　　2.5珠宝行业竞争焦点及趋势141

　　　　2.5.1产业链整合141

　　　　2.5.2产品设计142

　　　　2.5.3品牌建设142

　　　　2.5.4电子商务143

　　　　 

第三章 珠宝行业产业链整合与策略研究145

　　3.1珠宝行业产业链简介145

　　　　3.1.1行业产业链简介145

　　　　3.1.2成本、利润分摊145

　　3.2珠宝行业产业链价值分析146

　　　　3.2.1原料采购146

　　　　（1）原料对盈利的影响146

　　　　（2）珠宝原料采购模式147

　　　　3.2.2珠宝设计148

　　　　（1）珠宝设计增值能力148

　　　　（2）国内珠宝设计水平148

　　　　3.2.3珠宝加工149

　　　　（1）珠宝加工获利水平149

　　　　（2）珠宝加工企业现状149

　　　　3.2.4珠宝营销151

　　　　（1）珠宝营销增值能力151

　　　　（2）珠宝行业营销现状151

　　　　3.2.5售后服务153

　　　　（1）售后服务增值能力153

　　　　（2）珠宝售后服务现状154

　　3.3珠宝行业产业链整合趋势155

　　　　3.3.1行业主要盈利模式155

　　　　（1）OEM155

　　　　（2）ODM169

　　　　（3）品牌+渠道171

　　　　3.3.2产业链整合的优势175

　　　　3.3.3典型企业产业链整合178

　　　　（1）周大福178

　　　　（2）老凤祥179

　　　　（3）潮宏基182

　　　　（4）明牌珠宝184

　　　　（5）钻石小鸟185

　　　　3.3.4行业产业链整合趋势187

　　3.4珠宝行业产业链整合模式分析187

　　　　3.4.1产业链整合路径187

　　　　（1）纵向整合187

　　　　（2）横向整合188

　　　　（3）混合整合188

　　　　3.4.2产业链整合模式189

　　　　（1）股权并购型189

　　　　（2）战略联盟型189

　　　　（3）产业集群型189

　　3.5珠宝行业产业链整合策略选择189

　　　　3.5.1产业链整合的机遇与风险189

　　　　（1）产业链整合机遇189

　　　　（2）产业链整合风险190

　　　　3.5.2产业链整合的策略选择191

　　　　（1）珠宝加工企业191

　　　　（2）传统珠宝品牌企业191

　　　　（3）专业批发商与零售商192

　　　　 

第四章 珠宝行业电子商务发展现状与策略194

　　4.1中国珠宝行业电子商务发展背景194

　　　　4.1.1珠宝电子商务内涵及特点194

　　　　4.1.2珠宝行业发展电子商务背景194

　　　　（1）互联网的快速普及194

　　　　（2）网络购物市场高速增长195

　　　　4.1.3珠宝企业发展电子商务优势196

　　　　4.1.4珠宝企业发展电子商务动机196

　　4.2消费者网上购买珠宝行为研究198

　　　　4.2.1消费者网上购买珠宝行为研究198

　　　　（1）消费者网上购买珠宝情况198

　　　　（2）选择网上购买珠宝的原因199

　　　　（3）网上购买珠宝的种类200

　　　　（4）网上购买珠宝的价格范围200

　　　　（5）网上购买珠宝的频次201

　　　　（6）各珠宝网站消费者渗透率201

　　　　（7）影响消费者选择珠宝网站的因素202

　　　　（8）消费者网上购买珠宝地区差异202

　　　　（9）消费者通过网络搜索珠宝信息情况203

　　　　（10）珠宝信息认知渠道（除互联网外）203

　　　　（11）购买珠宝时主要考虑的因素204

　　　　（12）网络购买珠宝支付方式205

　　　　（13）促销方式的偏好情况205

　　　　（14）网上购买珠宝遇到的不愉快经历206

　　　　（15）网上购买主要存在的问题206

　　　　4.2.2消费者网上购买珠宝意向研究207

　　　　（1）购买意向207

　　　　（2）购买用途207

　　　　（3）消费者能接受的价位208

　　　　（4）将来会购买的珠宝种类209

　　4.3国内外珠宝行业电子商务发展现状210

　　　　4.3.1国外珠宝电子商务发展借鉴210

　　　　（1）国外珠宝电子商务发展历程210

　　　　（2）国外珠宝电子商务代表企业211

　　　　（3）国外珠宝电子商务发展经验213

　　　　4.3.2中国珠宝电子商务发展分析216

　　　　（1）中国珠宝电子商务发展历程216

　　　　（2）中国珠宝电子商务发展规模219

　　　　（3）中国珠宝电子商务发展特点219

　　　　（4）中国珠宝电子商务市场竞争220

　　　　（5）中国珠宝电子商务发展趋势221

　　　　（6）珠宝电子商务面临的问题及对策222

　　4.4中国珠宝企业开展电子商务方式224

　　　　4.4.1建立综合性的珠宝“门户”网站224

　　　　（1）发展方式优点分析224

　　　　（2）发展方式典型代表225

　　　　4.4.2建立有经营特色或品牌珠宝的网站228

　　　　（1）无实体商店企业开展电子商务228

　　　　（2）大型珠宝企业开展电子商务230

　　　　4.4.3借助网上商场进行行销231

　　　　（1）发展方式优点分析231

　　　　（2）发展方式典型代表232

　　4.5珠宝电子商务三大成功模式研究235

　　　　4.5.1钻石小鸟“鼠标“+“水泥”模式235

　　　　（1）“鼠标“+“水泥”模式简介235

　　　　（2）“鼠标“+“水泥”模式优势236

　　　　（3）“鼠标“+“水泥”模式运作236

　　　　（4）“鼠标“+“水泥”模式成效237

　　　　4.5.2欧宝丽“F2C”珠宝电子商务新模式243

　　　　（1）“F2C”模式简介243

　　　　（2）“F2C”模式的优势244

　　　　（3）“F2C”模式的运作245

　　　　（4）“F2C”模式取得的成效247

　　　　4.5.3戴维尼创建BBC成功模式249

　　　　（1）BBC模式简介249

　　　　（2）BBC模式主要优势251

　　　　（3）BBC模式取得的成效253

　　4.6珠宝企业电子商务模式运作建议255

　　　　4.6.1企业发展电子商务先决条件255

　　　　（1）有一定的品牌知名度255

　　　　（2）明确企业的市场定位259

　　　　（3）物流等后台系统有保证260

　　　　（4）有专业的人才团队负责261

　　　　4.6.2珠宝企业电子商务平台的搭建263

　　　　（1）企业内部的信息系统263

　　　　（2）电子商务基础平台264

　　　　（3）电子商务服务平台264

　　　　4.6.3珠宝企业电子商务运作建议265

　　　　 

第五章 珠宝行业营销战略要素与案例分析266

　　5.1珠宝企业战略规划266

　　　　5.1.1市场细分266

　　　　（1）市场细分的概念266

　　　　（2）市场细分的客观依据268

　　　　（3）市场细分的作用279

　　　　（4）市场细分的形式283

　　　　（5）市场细分的程序283

　　　　5.1.2选择目标市场288

　　　　（1）目标市场的概念288

　　　　（2）选择目标市场的程序289

　　　　（3）目标市场选择的因素291

　　　　5.1.3市场定位293

　　　　（1）市场定位的意义293

　　　　（2）市场定位的特点293

　　　　（3）市场定位的方法294

　　　　（4）市场定位的程序295

　　5.2珠宝行业产品策略296

　　　　5.2.1产品组合及组合策略296

　　　　（1）产品组合296

　　　　（2）产品组合策略297

　　　　5.2.2产品市场生命周期299

　　　　（1）产品生命周期概念299

　　　　（2）生命周期各阶段营销策略300

　　　　5.2.3产品品牌与品牌决策304

　　　　（1）品牌在内涵及作用304

　　　　（2）品牌决策304

　　　　5.2.4产品的包装策略313

　　　　（1）包装及其作用313

　　　　（2）产品包装策略314

　　5.3珠宝行业价格策略315

　　　　5.3.1影响珠宝定价因素315

　　　　（1）内部因素315

　　　　（2）外部因素316

　　　　5.3.2珠宝企业定价管理317

　　　　5.3.3企业定价目标及确定318

　　　　（2）销量目标319

　　　　（3）竞争目标320

　　　　5.3.4珠宝定价的主要方法321

　　　　（1）成本导向定价法321

　　　　（2）需求导向定价法322

　　　　（3）竞争导向定价法323

　　　　5.3.5珠宝价格策略研究323

　　　　（1）产品阶段定价策略323

　　　　（2）折扣定价策略325

　　　　（3）心理定价策略326

　　5.4珠宝行业分销渠道策略328

　　　　5.4.1分销渠道概念与特征328

　　　　5.4.2珠宝分销渠道模式328

　　　　5.4.3选择分销渠道的意义330

　　　　5.4.4珠宝分销渠道的类型332

　　　　（1）直接渠道与间接渠道332

　　　　（2）长渠道与短渠道332

　　　　（3）宽渠道与窄渠道333

　　　　（4）单渠道与多渠道333

　　　　5.4.5珠宝分销渠道策略334

　　　　（1）分销渠道策略类型334

　　　　（2）影响分销渠道策略的因素335

　　　　（3）分销渠道决策的原则336

　　5.5珠宝行业促销策略336

　　　　5.5.1珠宝促销类型336

　　　　（1）人员推销336

　　　　（2）商业广告337

　　　　（3）营业推广338

　　　　（4）公共关系338

　　　　5.5.2珠宝促销组合及影响因素339

　　　　（1）促销活动的目标339

　　　　（2）珠宝企业的性质339

　　　　（3）珠宝市场特性和商品特性340

　　　　（4）目标市场环境340

　　　　（5）产品市场生命周期340

　　　　（6）推式和拉式策略341

　　　　（7）促销预算341

　　5.6珠宝营销策略总结与案例342

　　　　5.6.1珠宝营销策略总结342

　　　　5.6.2珠宝营销典型案例342

　　　　（1）Tiffany342

　　　　（2）周大福343

　　　　（3）武汉金叶珠宝344

　　　　（4）新金牌首饰345

　　　　 

第六章 珠宝行业供应链管理与信息化346

　　6.1供应链管理概述346

　　　　6.1.1供应链内涵与特征346

　　　　6.1.2供应链管理的产生和发展347

　　　　6.1.3供应链管理的内容与目标354

　　6.2珠宝行业供应链管理现状357

　　　　6.2.1行业供应链管理现状357

　　　　6.2.2潮宏基供应链管理研究357

　　　　（1）供应链管理基本流程357

　　　　（2）企业供应链管理分析358

　　　　（3）供应链管理主要难题364

　　6.3珠宝行业供应链信息化现状365

　　　　6.3.1供应链信息化概述365

　　　　6.3.2行业特色及对信息化的影响366

　　　　（1）珠宝产品特点366

　　　　（2）珠宝BOM特点367

　　　　（3）珠宝生产管理及工序367

　　　　（4）珠宝批发销售特点368

　　　　（5）珠宝零售特点368

　　　　6.3.3信息化对珠宝企业管理的作用369

　　　　（1）对制造环节的管理改善369

　　　　（2）对零售环节的管理改善370

　　　　（3）协助经营分析和需求预测371

　　　　6.3.4国内外珠宝行业信息化现状372

　　　　（1）国外珠宝行业信息化现状372

　　　　（2）国内珠宝行业信息化现状376

　　　　6.3.5珠宝企业供应链信息化案例381

　　　　（1）公司供应链现状381

　　　　（2）公司供应链信息化381

　　　　6.3.6珠宝企业供应链管理信息化结论392

　　　　 

第七章 珠宝行业发展前景与投资机会395

　　7.1珠宝行业发展前景预测395

　　　　7.1.1居民消费升级带动珠宝需求395

　　　　7.1.2我国人均珠宝消费水平低395

　　　　7.1.3婚庆市场和旅游市场消费需求大395

　　　　7.1.4贵金属投资性需求刺激珠宝消费396

　　　　7.1.5珠宝行业政策支持力度加大396

　　　　7.1.6二、三线城市珠宝需求潜力大396

　　7.2珠宝行业投资价值分析397

　　　　7.2.1行业总体投资价值397

　　　　7.2.2细分市场投资价值398

　　　　（1）黄金投资价值398

　　　　（2）铂金投资价值401

　　　　（3）白银投资价值401

　　　　（4）钻石投资价值404

　　　　（5）玉石投资价值405

　　　　（6）珍珠投资价值406

　　　　（7）翡翠投资价值407

　　7.3珠宝行业投资机会剖析407

　　　　7.3.1珠宝行业投资机会407

　　　　7.3.2珠宝行业投资特性409

　　　　（1）行业进入壁垒409

　　　　（2）行业盈利因素410

　　　　7.3.3珠宝行业投资风险412

　　　　（1）政策风险412

　　　　（2）宏观经济波动风险412

　　　　（3）原材料价格波动风险413

　　　　（4）竞争风险413

　　　　（5）技术风险414

　　　　7.3.4珠宝行业投资建议414

　　7.4珠宝行业融资渠道分析415

　　　　7.4.1珠宝行业资金需求415

　　　　7.4.2珠宝行业融资渠道415

　　　　（1）银行信贷415

　　　　（2）IPO融资416

　　　　（3）PE/VC融资416

　　　　（4）社会资本416

　　　　7.4.3珠宝行业融资动向417

　　　　 

第八章 领先珠宝企业发展战略研究419

　　8.1传统珠宝品牌企业发展战略研究419

　　　　8.1.1周大福珠宝集团有限公司419

　　　　（一）企业偿债能力分析419

　　　　（二）企业运营能力分析421

　　　　（三）企业盈利能力分析424

　　8.2珠宝电子商务领先企业个案分析425

　　　　（一）企业偿债能力分析426

　　　　（二）企业运营能力分析428

　　　　（三）企业盈利能力分析431

 

图表目录

图表 1  主要国家地区人均黄金首饰消费 单位：克 73

图表 2  中美人均黄金首饰、人均珠宝消费比较 73

图表 3  我国TO3珠宝企业市场集中度为16.2% 74

图表 4  港澳地区TOP3珠宝企业市占率达36% 74

图表 5  2013-2015年我国珠宝行业总资产周转率 75

图表 6  2013-2015年我国珠宝行业净资产增长率 75

图表 7  消费者所在城市结构 198

图表 8  消费者网上购买珠宝总体情况 198

图表 9  选择在网上购买珠宝的原因 199

图表 10  消费者学历结构 199

图表 11  消费者在网上购买珠宝的种类 200

图表 12  网上购买珠宝的价格范围 200

图表 13  网上购买珠宝的次数 201

图表 14  购买过珠宝的网站 201

图表 15  选择珠宝网站时主要考虑因素（1分表示非常不重要，5分表示非常重要） 202

图表 16  不同城市消费者珠宝信息搜索情况 202

图表 17  消费者通过互联网搜索的珠宝信息 203

图表 18  除互联网之外，珠宝信息的获取途径 203

图表 19  消费者网上获取珠宝信息的方式 204

图表 20  网上购买珠宝时主要考虑因素（1分表示非常不重要，5分表示非常重要） 204

图表 21  网上购买珠宝时选择的支付方式 205

图表 22  消费者对促销活动的偏好 205

图表 23  网上购买珠宝时遇到的不愉快经历 206

图表 24  网上购买珠宝时遇到的不愉快经历 206

图表 25  将来是否会在网上购买珠宝 207

图表 26  将来购买珠宝的原因 207

图表 27  消费者能接受的珠宝购买价格 208

图表 28  不同城市消费者能接受的珠宝购买价格 208

图表 29  消费者将会购买的珠宝种类 209

图表 30  供应链管理基本流程 358

图表 31  制专店定位标准 360

图表 32  核心店配送周期模型 361

图表 33  B类店配送周期模型 362

图表 34  C类店配送周期模型 362

图表 35  仓储货品进出流程 363

图表 36  CHJ品牌新产品（非专项产品）配送与上市测试流程 363

图表 37  典型的供应链信息化体系如图所示。 366

图表 38  网络部署图 383

图表 39  制造和生产流程图 387

图表 40  主数据流程图 388

图表 41  近3年周大福珠宝集团有限公司资产负债率变化情况 420

图表 42  近3年周大福珠宝集团有限公司产权比率变化情况 421

图表 43  近3年周大福珠宝集团有限公司固定资产周转次数情况 422

图表 44  近3年周大福珠宝集团有限公司流动资产周转次数变化情况 423

图表 45  近3年周大福珠宝集团有限公司总资产周转次数变化情况 424

图表 46  近3年周大福珠宝集团有限公司销售毛利率变化情况 425

图表 47  近3年上海溯天珠宝贸易有限公司资产负债率变化情况 427

图表 48  近3年上海溯天珠宝贸易有限公司产权比率变化情况 428

图表 49  近3年上海溯天珠宝贸易有限公司固定资产周转次数情况 429

图表 50  近3年上海溯天珠宝贸易有限公司流动资产周转次数变化情况 430

图表 51  近3年上海溯天珠宝贸易有限公司总资产周转次数变化情况 431

图表 52  近3年上海溯天珠宝贸易有限公司销售毛利率变化情况 432

略……

　　在现代市场经济活动中，信息已经是一种重要的经济资源，信息资源的优先占有者胜，反之则处于劣势。中国每年有近100万家企业倒闭，对于企业经营而言，因为失误而出局，极有可能意味着从此退出历史舞台。他们的失败、他们的经验教训，可能再也没有机会转化为他们下一次的成功了！企业成功的关键就在于，是否能够在需求尚未形成之时就牢牢的锁定并捕捉到它。那些成功的公司往往都会倾尽毕生的精力及资源搜寻产业的当前需求、潜在需求以及新的需求。

　　随着珠宝行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的珠宝企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。正因为如此，一大批优秀品牌迅速崛起，逐渐成为行业中的翘楚。三胜咨询利用多种独创的信息处理技术，对珠宝行业市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递，为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。

　　本报告利用三胜产业研究中心长期对珠宝行业市场跟踪搜集的一手市场数据，同时依据国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国产业信息研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，采用与国际同步的科学分析模型，全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个珠宝行业的市场走向和发展趋势。

　　报告对中国珠宝行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析，并重点分析了我国珠宝行业将面临的机遇与挑战。报告将帮助珠宝企业、学术科研单位、投资企业准确了解珠宝行业最新发展动向，及早发现珠宝行业市场的空白点，机会点，增长点和盈利点……准确把握珠宝行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避珠宝行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。形成企业良好的可持续发展优势。