2016-2020年中国铁矿石行业深度分析与投资潜力预测报告

第一章 铁矿石行业发展背景11

　　1.1铁矿石行业概述11

　　　　1.1.1铁矿石行业定义11

　　　　1.1.2铁矿石分类11

　　　　1.1.3铁矿石行业盈利能力12

　　1.2铁矿石行业政策环境12

　　　　1.2.1《全国矿产资源规划》12

　　　　1.2.2《固体矿产资源ji/shu政策要点》13

　　　　1.2.3《绿色矿山公约》（草案）14

　　　　1.2.4《全国矿产资源规划（2014-2020年）》14

　　　　1.2.5《全国矿产资源潜力评价和储量利用调查组织管理机构设置方案》14

　　　　1.2.6中央计划取消铁矿石开采税15

　　1.3铁矿石行业经济环境15

　　　　1.3.1全球宏观经济环境15

　　　　1.3.2国内宏观经济环境15

　　1.4铁矿石行业贸易环境19

　　　　1.4.1国内铁矿石贸易环境19

　　　　（1）《进口铁矿石代理制实施细则》19

　　　　（2）《进口铁矿石合同定期上报登记及其流向登记备案规定》19

　　　　（3）《2013-2014年铁矿石进口企业资质标准》19

　　　　（4）《钢铁行业进口铁矿石贸易秩序自律公约》20

　　　　1.4.2国际铁矿石贸易环境20

　　　　（1）铁矿石资源保护主义抬头20

　　　　（2）矿业巨头加快产业链全程控制20

　　　　（3）人民币升值步伐加快20

　　　　1.4.3铁矿石贸易环境小结21

　　　　 

第二章 全球铁矿石供需..22

　　2.1全球铁矿石资源概况22

　　　　2.1.1全球铁矿石资源储量及分布22

　　　　（1）全球铁矿石资源整体储量22

　　　　（2）全球铁矿石资源分布情况22

　　　　（3）全球铁矿石资源分布特点23

　　　　2.1.2全球铁矿石资源开发利用23

　　　　（1）全球铁矿石开采成本分析23

　　　　（2）全球铁矿石开发利用现状25

　　　　（3）全球铁矿石开发利用趋势25

　　2.2全球铁矿石供给分析26

　　　　2.2.1全球铁矿石产量分析26

　　　　2.2.2全球铁矿石供给版图27

　　　　（1）大洋洲铁矿石供给能力27

　　　　（2）南美洲铁矿石供给能力28

　　　　（3）印度铁矿石供给能力29

　　　　（4）非洲铁矿石供给能力30

　　　　（5）欧洲铁矿石供给能力30

　　　　（6）北美洲铁矿石供给能力31

　　　　2.2.3全球铁矿石供给预测32

　　2.3全球铁矿石需求分析33

　　　　2.3.1全球铁矿石价格走势分析33

　　　　2.3.2全球铁矿石消费量分析34

　　　　2.3.3全球铁矿石需求版图34

　　　　（1）亚洲铁矿石市场需求34

　　　　（2）欧洲铁矿石市场需求36

　　　　（3）北美洲铁矿石市场需求36

　　　　（4）南美地区铁矿石市场需求37

　　　　（5）大洋洲铁矿石市场需求37

　　　　（6）非洲铁矿石市场需求38

　　　　（7）中东地区铁矿石市场需求38

　　　　2.3.4全球铁矿石需求预测39

　　　　 

第三章 中国铁矿石供需..40

　　3.1中国铁矿石资源概况40

　　　　3.1.1中国铁矿石资源储量及分布40

　　　　（1）中国铁矿石资源整体储量40

　　　　（2）中国铁矿石资源分布情况40

　　　　（3）中国铁矿石资源分布特点41

　　　　3.1.2中国铁矿石资源开发利用42

　　　　（1）中国主要地区铁矿石开采成本43

　　　　（2）中国铁矿石开发利用现状47

　　　　（3）中国铁矿石开发利用趋势47

　　3.2中国铁矿石供需平衡分析49

　　　　3.2.1中国铁矿石供给分析49

　　　　（1）中国铁矿石产量及分布49

　　　　（2）中国铁矿石产量预测53

　　　　3.2.2中国铁矿石需求分析54

　　　　（1）中国铁矿石消费量分析54

　　　　（2）中国铁矿石需求预测54

　　3.3中国铁矿石进口分析55

　　　　3.3.1中国铁矿石进口总量分析55

　　　　3.3.2中国铁矿石进口来源分析56

　　　　3.3.3中国铁矿石进口额分析58

　　　　3.3.4中国铁矿石进口价格预测59

　　　　3.3.5中国铁矿石进口依存度分析60

　　　　 

第四章 全球铁矿石贸易..62

　　4.1全球铁矿石贸易状况62

　　　　4.1.1全球铁矿石贸易现状62

　　　　4.1.2全球铁矿石主要出口国分析62

　　　　（1）澳大利亚铁矿石出口量及价格分析62

　　　　（2）巴西铁矿石出口量及价格分析63

　　　　（3）印度铁矿石出口量及价格分析64

　　　　（4）南非铁矿石出口量及价格分析64

　　　　（5）加拿大铁矿石出口量及价格分析65

　　4.2全球铁矿石航运市场状况66

　　　　4.2.1全球干散货航运市场分析66

　　　　（1）干散货运价影响因素66

　　　　（2）干散货运输船型运价分析66

　　　　（3）干散货运输价格走势预测68

　　　　（4）干散货运输价格波动带来的贸易风险69

　　　　4.2.2全球铁矿石航运市场分析69

　　　　（1）铁矿石海运贸易量分析69

　　　　（2）铁矿石运力供求分析69

　　　　（3）铁矿石海运费分析70

　　4.3中国铁矿石航运市场状况71

　　　　4.3.1中国沿海（散货）运价指数71

　　　　4.3.2中国沿海（散货）运价指数影响因素72

　　　　4.3.3中国铁矿石海运船队分析72

　　　　4.3.4中国沿海港口铁矿石总吞吐量73

　　　　4.3.5中国主要港口铁矿石吞吐量75

　　　　（1）日照港铁矿石吞吐量分析75

　　　　（2）青岛港铁矿石吞吐量分析75

　　　　（3）曹妃甸港铁矿石吞吐量分析75

　　　　（4）连云港铁矿石吞吐量分析76

　　　　（5）天津港铁矿石吞吐量分析76

　　　　（6）京唐港铁矿石吞吐量分析76

　　　　（7）秦皇岛铁矿石吞吐量分析77

　　　　（8）大连港铁矿石吞吐量分析77

　　　　（9）北仑港铁矿石吞吐量分析77

　　　　（10）营口港铁矿石吞吐量分析77

　　　　4.3.6中国铁矿石航运存在的问题及解决对策78

　　　　 

第五章 中国铁矿石海外投资..80

　　5.1全球铁矿石并购交易状况80

　　　　5.1.12013-2014年全球铁矿石并购交易规模80

　　　　5.1.22013-2014年全球铁矿石并购交易特点80

　　　　5.1.32013-2014年全球前五大铁矿石并购交易80

　　　　5.1.4全球铁矿石并购交易趋势81

　　5.2日本铁矿石战略对中国的借鉴意义82

　　　　5.2.1日本铁矿石资源战略措施82

　　　　（1）改善与资源国的关系82

　　　　（2）全力支持跨国矿业经营82

　　　　（3）加强直接投资建立战略矿产储备82

　　　　5.2.2日本海外铁矿石投资方式82

　　　　（1）勘查矿82

　　　　（2）股本矿82

　　　　（3）购买矿83

　　　　5.2.3日本主要铁矿石贸易商权益矿投资分析83

　　　　（1）三井物产权益矿投资分析83

　　　　（2）三菱商事权益矿投资分析83

　　　　（3）伊藤忠商事权益矿投资分析83

　　　　（4）住友商事权益矿投资分析84

　　　　5.2.4日本主要钢企权益矿投资分析84

　　　　（1）新日铁权益矿投资分析84

　　　　（2）JFE权益矿投资分析85

　　　　5.2.5日本铁矿石的战略收益分析85

　　　　5.2.6日本铁矿石战略对中国的借鉴意义85

　　　　（1）合理控制铁矿石资源85

　　　　（2）多元开发矿业项目85

　　　　（3）淘汰落后产能形成利益共同体86

　　5.3中国铁矿石海外投资现状及前景86

　　　　5.3.1中国铁矿石海外投资模式86

　　　　（1）股权式合资86

　　　　（2）非股权式合作86

　　　　（3）跨国收购与兼并86

　　　　（4）国际战略联盟87

　　　　5.3.2中国铁矿石海外投资情况87

　　　　（1）整体投资情况87

　　　　1）投资规模87

　　　　2）投资地区分布87

　　　　（2）项目分析88

　　　　1）项目进展情况88

　　　　2）项目案例分析89

　　　　5.3.3海外铁矿石投资环境91

　　　　（1）加拿大矿业投资环境91

　　　　（2）澳大利亚矿业投资环境93

　　　　（3）南非矿业投资环境96

　　　　（4）蒙古国矿业投资环境96

　　　　（5）越南矿业投资环境99

　　　　（6）巴西矿业投资环境102

　　　　（7）坦桑尼亚矿业投资环境103

　　　　5.3.4中国重点铁矿石企业海外投资分析104

　　　　（1）中国五矿集团公司104

　　　　1）企业发展概况104

　　　　2）企业现有海外铁矿石项目汇总104

　　　　（2）中钢集团105

　　　　1）企业发展概况105

　　　　2）企业现有海外铁矿石项目汇总105

　　　　5.3.5中国铁矿石海外投资前景分析106

　　　　 

第六章 铁矿石定价机制及趋势107

　　6.1铁矿石定价机制变革107

　　　　6.1.1交叉谈判变为相机谈判107

　　　　6.1.2“首发-跟随”模式瓦解107

　　　　6.1.3“长协价、离岸价与同涨幅”原则的背离107

　　　　6.1.4定价机制短期化108

　　6.2铁矿石指数简介108

　　　　6.2.1国际铁矿石指数108

　　　　（1）普式指数的询价对象及编制方法108

　　　　（2）MBIO指数的询价对象及编制方法109

　　　　（3）TSI指数的询价对象及编制方法109

　　　　6.2.2国内铁矿石指数109

　　　　（1）中国铁矿石现货价格指数109

　　　　（2）新华-中国铁矿石价格指数110

　　　　（3）钢之家（中国）铁矿石价格指数110

　　　　（4）第一财经?我的钢铁网中国铁矿石价格指数111

　　　　6.2.3普氏指数成为定价参照111

　　6.3铁矿石现行定价机制111

　　　　6.3.1季度定价111

　　　　（1）优劣势111

　　　　（2）对钢厂影响112

　　　　（3）对矿山影响112

　　　　6.3.2月度定价112

　　　　（1）优劣势112

　　　　（2）对钢厂影响112

　　　　（3）对矿山影响112

　　　　6.3.3现货（指数）定价112

　　　　（1）优劣势112

　　　　（2）对钢厂影响113

　　　　（3）对矿山影响113

　　　　6.3.4综合定价113

　　　　（1）优劣势113

　　　　（2）对钢厂影响113

　　　　（3）对矿山影响113

　　6.4铁矿石金融化趋势113

　　　　6.4.1铁矿石掉期交易简介113

　　　　（1）铁矿石掉期交易产生背景113

　　　　（2）铁矿石掉期交易模式114

　　　　（3）铁矿石掉期交易规模117

　　　　（4）铁矿石掉期交易盈利与亏损分析117

　　　　6.4.2铁矿石掉期交易风险117

　　　　（1）信用风险117

　　　　（2）结算风险118

　　　　（3）监管风险118

　　　　6.4.3铁矿石掉期交易平台118

　　　　（1）新加坡交易所（SGX）118

　　　　（2）伦敦干散货清算所（LCH）118

　　　　（3）芝加哥商品交易所（CME）119

　　　　（4）美国洲际交易所（ICE）119

　　　　（5）挪威期货期权清算所（NOS）120

　　　　6.4.4铁矿石期货交易120

　　　　（1）印度商品期货交易所铁矿石期货合约120

　　　　（2）新加坡商品交易所铁矿石期货合约120

　　　　（3）印度铁矿石期货与新加坡铁矿石期货的差异121

　　　　6.4.5铁矿石金融化发展趋势123

　　　　6.4.6我国应对铁矿石金融化的对策与战略124

　　　　 

第七章 铁矿石行业主要企业经营分析126

　　7.1全球铁矿石巨头分析126

　　　　7.1.1淡水河谷公司（Vale）126

　　　　（1）企业发展概况126

　　　　（2）企业经营状况126

　　　　（3）企业现有铁矿石项目汇总127

　　　　（4）企业最新并购与投资计划127

　　　　7.1.2力拓矿业公司（RioTinto）128

　　　　（1）企业发展概况128

　　　　（2）企业经营状况128

　　　　（3）企业现有铁矿石项目汇总129

　　　　（4）企业最新并购与投资计划130

　　　　7.1.3必和必拓公司（BHP）131

　　　　（1）企业发展概况131

　　　　（2）企业经营状况131

　　　　（3）企业现有铁矿石项目汇总131

　　　　（4）企业最新并购与投资计划132

　　　　7.1.4FMG（FortescueMetalsGroup）133

　　　　（1）企业发展概况133

　　　　（2）企业经营状况133

　　　　（3）企业现有铁矿石项目汇总134

　　　　（4）企业最新并购与投资计划135

　　　　7.1.5南非昆巴铁矿石公司（KumbaIronOre）136

　　　　（1）企业发展概况136

　　　　（2）企业经营状况136

　　　　（3）企业现有铁矿石项目汇总137

　　　　（4）企业最新并购与投资计划137

　　7.2国内领先铁矿公司分析137

　　　　7.2.1矿邯邢矿业有限公司137

　　　　（1）企业发展概况137

　　　　（2）企业经营状况138

　　　　（3）企业铁矿储量138

　　　　（4）企业原矿产量138

　　　　（5）企业铁精粉产量138

　　　　（6）企业现有铁矿石项目汇总138

　　　　（7）企业最新发展动态139

　　　　7.2.2海南矿业股份有限公司139

　　　　（1）企业发展概况139

　　　　（2）企业经营状况139

　　　　（3）企业铁矿储量及品位139

　　　　（4）企业原矿产量140

　　　　（5）企业铁精粉产量140

　　　　（6）企业现有铁矿石项目汇总140

　　　　7.2.3上海创兴资源开发股份有限公司140

　　　　（1）企业发展概况140

　　　　（2）企业经营状况141

　　　　（3）企业铁矿储量及品位141

　　　　（4）企业原矿产量141

　　　　（5）企业铁精粉产量141

　　　　（6）企业最新发展动态141

　　　　7.2.4山东金岭矿业股份有限公司142

　　　　（1）企业发展概况142

　　　　（2）企业经营状况142

　　　　（3）企业铁矿储量及品位142

　　　　（4）企业原矿产量142

　　　　（5）企业铁精粉产量143

　　　　（6）企业现有铁矿石项目汇总143

　　　　（7）企业最新发展动态143

　　　　7.2.5广东大顶矿业股份有限公司143

　　　　（1）企业发展概况143

　　　　（2）企业铁矿储量及品位144

　　　　（3）企业原矿产量144

　　　　（4）企业铁精粉产量144

　　7.3国内领先钢企铁矿石供需平衡分析150

　　　　7.3.1首钢集团150

　　　　（1）企业发展概况150

　　　　（2）企业经营状况151

　　　　（3）企业原矿产量151

　　　　（4）企业成品矿产量151

　　　　（5）企业铁精粉产量151

　　　　（6）企业铁矿石消费量分析151

　　　　（7）企业现有铁矿石项目汇总151

　　　　（8）企业最新发展动态152

　　　　7.3.2河北钢铁集团152

　　　　（1）企业发展概况152

　　　　（2）企业经营状况153

　　　　（3）企业原矿产量153

　　　　（4）企业成品矿产量153

　　　　（5）企业铁精粉产量153

　　　　（6）企业铁矿石消费量分析154

　　　　（7）企业现有铁矿石项目汇总154

　　　　（8）企业最新发展动态154

　　　　7.3.3鞍山钢铁集团公司154

　　　　（1）企业发展概况154

　　　　（2）企业经营状况155

　　　　（3）企业原矿产量155

　　　　（4）企业成品矿产量155

　　　　（5）企业铁精粉产量155

　　　　（6）企业铁矿石消费量分析155

　　　　（7）企业现有铁矿石项目汇总155

　　　　（8）企业最新发展动态156

　　　　7.3.4太原钢铁（集团）有限公司156

　　　　（1）企业发展概况156

　　　　（2）企业经营状况157

　　　　（3）企业原矿产量157

　　　　（4）企业成品矿产量157

　　　　（5）企业铁精粉产量157

　　　　（6）企业铁矿石消费量分析157

　　　　（7）企业现有铁矿石项目汇总157

　　　　（8）企业最新发展动态157

　　　　7.3.5攀钢集团有限公司158

　　　　（1）企业发展概况158

　　　　（2）企业经营状况158

　　　　（3）企业原矿产量158

　　　　（4）企业成品矿产量158

　　　　（5）企业铁精粉产量158

　　　　（6）企业铁矿石消费量分析158

　　　　（7）企业现有铁矿石项目汇总159

　　　　（8）企业最新发展动态159

　　　　 

第八章 铁矿石行业投融资分析185

　　8.1铁矿石行业进入壁垒185

　　　　8.1.1资源禀赋壁垒185

　　　　8.1.2资金壁垒185

　　　　8.1.3资质壁垒185

　　8.2铁矿石行业投资风险分析185

　　　　8.2.1法律风险185

　　　　8.2.2投资者的博弈风险186

　　　　8.2.3税费风险187

　　　　8.2.4市场风险187

　　　　8.2.5资源量的风险188

　　8.3铁矿石行业融资分析188

　　　　8.3.1资金来源结构188

　　　　8.3.2银行信贷情况188

　　　　8.3.3融资预测189

　　8.4中国铁矿石行业银行授信分析189

　　　　8.4.1银行对铁矿石的扶持现状分析189

　　　　8.4.2银行对铁矿石授信的风险190

　　　　8.4.3主要银行对铁矿石的授信行为190

　　　　（1）政策性银行授信行为分析190

　　　　（2）商业银行授信行为分析190

 

图表目录

图表1：2013-2015年中国GDP当季实际增速和累计实际增速（单位：%）16

图表2：2013-2015年工业增加值当月同比（单位：%）16

图表3：2013-2015年固定资产名义增速和实际增速同比（单位：%）17

图表4：2013-2015年社会消费品零售总额当月、实际和累计同比（单位：%）18

图表5：世界主要铁矿石生产国储量表（单位：%，亿吨）22

图表6：露天开采ji/shu特点24

图表7：必和必拓AreaC矿山典型成本值（单位：US$/t，%）24

图表8：2013-2015年全球铁矿石产量（单位：万吨）27

图表9：2016-2020年大洋洲矿山产能预测（单位：百万吨，%）27

图表10：2016-2020年南美洲矿山产能预测（单位：百万吨，%）29

图表11：2016-2020年印度矿山产能预测（单位：百万吨，%）29

图表12：2016-2020年非洲矿山产能预测（单位：百万吨，%）30

图表13：2016-2020年欧洲矿山产能预测（单位：百万吨，%）31

图表14：2016-2020年北美洲矿山产能预测（单位：百万吨，%）32

图表15：2016-2020年全球铁矿石产能预测（单位：百万吨）32

图表16：2013-2015年国内外铁矿石价格变化（单位：元/吨）33

图表17：2013-2015年印度主要钢铁项目统计（单位：百万吨）34

图表18：2013-2015年亚洲主要区域铁矿石需求变化（单位：百万吨，%）35

图表19：2013-2015年欧洲铁矿石消费量（单位：百万吨，%）36

图表20：2013-2015年北美洲铁矿石消费量（单位：百万吨，%）36

图表21：2013-2015年南美地区铁矿石消费量（单位：百万吨，%）37

图表22：2013-2015年大洋洲铁矿石消费量（单位：百万吨，%）37

图表23：2013-2015年非洲铁矿石消费量（单位：百万吨，%）38

图表24：2013-2015年中东地区铁矿石消费量（单位：百万吨，%）38

图表25：2013-2015年全球铁矿石需求预测（单位：百万吨）39

图表26：2013-2015年国内原矿产量分布（单位：%）40

图表27：中国主要铁矿产区储量分布（单位：亿吨）41

图表28：河北地区铁矿石成本范围（单位：元/吨）43

图表29：河北省铁矿石成本曲线（单位：元/吨）43

图表30：东北地区铁矿石成本范围（单位：元/吨）44

图表31：东北地区铁矿石成本曲线（不含税）（单位：元/吨）45

图表32：四川地区铁矿石成本范围（单位：元/吨）46

图表33：内蒙古地区铁矿石成本曲线（单位：元/吨）46

图表34：2013-2015年中国铁矿石原矿产量（单位：万吨）50

图表35：2013-2015年中国铁矿石原矿月度产量（单位：万吨）50

图表36：2013-2015年中国铁矿石原矿产量分省市排名（单位：万吨）51

图表37：2013-2015年中国铁矿石产量分省市排名（单位：万吨）52

图表38：2013-2015年中国铁矿石消费量（单位：亿吨）54

图表39：2013-2015年中国铁矿石进口量（单位：亿吨）55

图表40：2013-2015年中国铁矿石月度进口情况（单位：万吨）56

图表41：2013-2015年中国进口铁矿石分品种统计（单位：万吨）56

图表42：2013-2015年中国进口铁矿石分国别年度统计（单位：万吨）57

图表43：2013-2015年不同地区进口铁矿石所占份额变化（单位：%）57

图表44：2013-2015年我国进口铁矿石动用外汇情况（单位：亿美元）58

图表45：2013-2015年中国进口各国铁矿石平均到岸价格统计（单位：美元/吨）59

图表46：2013-2015年中国不同来源地进口铁矿石月度均价比较（单位：美元/吨）59

图表47：2013-2015年中国铁矿石进口依存度（单位：%）60

图表48：2013-2015年全球铁矿石贸易总量（单位：亿吨）62

图表49：2013-2015年我国进口澳大利亚铁矿石平均到岸价格走势（单位：美元/吨）63

图表50：2013-2015年我国进口巴西矿石平均到岸价格走势（单位：美元/吨）63

略……

　　在现代市场经济活动中，信息已经是一种重要的经济资源，信息资源的优先占有者胜，反之则处于劣势。中国每年有近100万家企业倒闭，对于企业经营而言，因为失误而出局，极有可能意味着从此退出历史舞台。他们的失败、他们的经验教训，可能再也没有机会转化为他们下一次的成功了！企业成功的关键就在于，是否能够在需求尚未形成之时就牢牢的锁定并捕捉到它。那些成功的公司往往都会倾尽毕生的精力及资源搜寻产业的当前需求、潜在需求以及新的需求。

　　随着铁矿石行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的铁矿石企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。正因为如此，一大批优秀品牌迅速崛起，逐渐成为行业中的翘楚。三胜咨询利用多种独创的信息处理技术，对铁矿石行业市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递，为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。

　　本报告利用三胜产业研究中心长期对铁矿石行业市场跟踪搜集的一手市场数据，同时依据国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国产业信息研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，采用与国际同步的科学分析模型，全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个铁矿石行业的市场走向和发展趋势。

　　报告对中国铁矿石行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析，并重点分析了我国铁矿石行业将面临的机遇与挑战。报告将帮助铁矿石企业、学术科研单位、投资企业准确了解铁矿石行业最新发展动向，及早发现铁矿石行业市场的空白点，机会点，增长点和盈利点……准确把握铁矿石行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避铁矿石行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。形成企业良好的可持续发展优势。