2016-2020年中国供应链金融行业深度分析与风险预测分析报告

第一章 供应链金融业务综述  1

　　1.1 供应链金融定义    1

　　　　1.1.1 供应链金融的定义     1

　　　　（1）供应链金融的定义     1

　　　　（2）供应链金融和产业金融、物流金融的关系     1

　　　　（3）供应链金融与传统金融的区别  2

　　　　（4）供应链金融的参与主体     3

　　　　1.1.2 供应链金融发展驱动因素 3

　　　　1.1.3 银行与供应链成员的关系 5

　　　　1.1.4 供应链金融增值链分析     5

　　1.2 供应链金融吸引力分析 5

　　　　1.2.1 对商业银行的吸引力 5

　　　　1.2.2 对中小企业的吸引力 6

　　　　1.2.3 对核心企业的吸引力 7

　　　　1.2.4 对支持型企业的吸引力     7

　　1.3 供应链金融各方博弈分析    7

　　　　1.3.1 核心企业单独提供融资服务收益分析     7

　　　　1.3.2 商业银行单独提供融资服务收益分析     7

　　　　1.3.3 双方合作为中小企业提供融资的收益     8

　　　　 

第二章 供应链金融发展环境影响分析 9

　　2.1 供应链金融政策环境分析    9

　　　　2.1.1 “十二五”规划金融业发展政策     9

　　　　（1）“十二五”规划金融业支持政策解读       9

　　　　（2）“十二五”规划最新推进情况   14

　　　　2.1.2 “金融18条”影响分析   15

　　　　2.1.3 新“国九条”财金政策     16

　　　　2.1.4 《关于促进外贸稳定增长的若干意见》 18

　　　　2.1.5 《关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》     20

　　2.2 供应链金融业务经济环境分析    26

　　　　2.2.1 国际宏观经济形势分析     26

　　　　（1）世界经济增长有望改善和加快  26

　　　　（2）主要国家及地区经济展望  31

　　　　2.2.2 国内宏观经济形势分析     35

　　　　（1）国民经济运行情况     35

　　　　（2）工业发展形势     35

　　　　（3）固定资产投资情况     38

　　　　（4）社会消费品零售总额  40

　　　　（5）对外贸易&进出口      41

　　　　2.2.3 金融机构贷款投向     44

　　　　（1）金融机构中小企业贷款份额     44

　　　　（2）金融机构小微企业贷款余额     45

　　　　（3）金融机构中小企业贷款预测     45

　　　　2.2.4 央行货币政策情况     49

　　　　（1）央行货币政策解读     49

　　　　（2）对金融机构贷款业务的影响程度     49

　　　　（3）2015年央行货币政策分析 50

　　　　2.2.5 中国宏观经济预测     51

　　2.3 供需双方的结构构成分析    52

　　　　2.3.1 对中小企业融资需求结构的分析     52

　　　　2.3.2 对金融机构资产业务结构的分析     57

　　　　 

第三章 中小企业融资需求分析及预测 59

　　3.1 中小企业规模及分布    59

　　　　3.1.1 中小企业的界定 59

　　　　3.1.2 中小企业发展规模     60

　　　　3.1.3 中小企业地区分布     61

　　　　3.1.4 中小企业行业分布     61

　　3.2 中小企业融资分析 62

　　　　3.2.1 中小企业融资分析     62

　　　　（1）中小企业融资环境分析     62

　　　　（2）中小企业融资现状分析     63

　　　　（3）中小企业融资体系分析     65

　　　　（4）中小企业融资创新分析     68

　　　　3.2.2 中小企业融资担保分析     72

　　　　（1）中小企业融资担保模式     72

　　　　（2）中小企业融资担保现状     72

　　　　3.2.3 中小企业融资行为分析     76

　　　　（1）中小企业融资需求程度分析     76

　　　　（2）中小企业银行贷款满足程度     77

　　　　（3）中小企业融资渠道偏好分析     80

　　　　（4）中小企业融资成本分析     80

　　　　3.2.4 影响银行对中小企业贷款因素 82

　　　　（1）成本收益因素     82

　　　　（2）银企关系因素     82

　　　　（3）制度安排因素     82

　　　　（4）信用担保因素     83

　　　　（5）利率管制因素     83

　　3.3 基于环境因素及时间序列模型的融资需求预测 84

　　　　3.3.1 中小企业所处行业发展状况分析     84

　　　　3.3.2 中小企业融资需求区域占比     85

　　　　3.3.3 中小企业融资需求趋势     86

　　　　3.3.4 各金融机构中小企业贷款市场份额预测 88

　　　　 

第四章 供应链金融业务区域市场需求分析 89

　　4.1 广东省供应链金融业务市场 89

　　　　4.1.1 金融运行现状     89

　　　　4.1.2 中小企业发展规模     92

　　　　4.1.3 中小企业扶持政策     92

　　　　4.1.4 中小企业贷款现状     94

　　　　4.1.5 中小企业区域贷款需求分析     96

　　　　4.1.6 供应链金融业务市场分析 96

　　　　4.1.7 供应链金融业务拓展建议 99

　　4.2 浙江省供应链金融业务市场 99

　　　　4.2.1 金融运行现状     99

　　　　4.2.2 中小企业发展规模     105

　　　　4.2.3 中小企业扶持政策     105

　　　　4.2.4 中小企业贷款现状     106

　　　　4.2.5 中小企业区域贷款需求分析     107

　　　　4.2.6 供应链金融业务市场分析 108

　　　　4.2.7 供应链金融业务拓展建议 108

　　4.3 江苏省供应链金融业务市场 110

　　　　4.3.1 金融运行现状     110

　　　　4.3.2 中小企业发展规模     115

　　　　4.3.3 中小企业扶持政策     115

　　　　4.3.4 中小企业贷款现状     117

　　　　4.3.5 中小企业区域贷款需求分析     118

　　　　4.3.6 供应链金融业务市场分析 118

　　　　4.3.7 供应链金融业务拓展建议 120

　　4.4 上海市供应链金融业务市场 120

　　　　4.4.1 金融运行现状     120

　　　　4.4.2 中小企业发展规模     125

　　　　4.4.3 中小企业扶持政策     126

　　　　4.4.4 中小企业贷款现状     133

　　　　4.4.5 中小企业区域贷款需求分析     133

　　　　4.4.6 供应链金融业务市场分析 134

　　　　4.4.7 供应链金融业务拓展建议 137

　　4.5 山东省供应链金融业务市场 138

　　　　4.5.1 金融运行现状     138

　　　　4.5.2 中小企业发展规模     143

　　　　4.5.3 中小企业扶持政策     143

　　　　4.5.4 中小企业贷款现状     144

　　　　4.5.5 中小企业区域贷款需求分析     145

　　　　4.5.6 供应链金融业务市场分析 146

　　　　4.5.7 供应链金融业务拓展建议 147

　　4.6 北京市供应链金融业务市场 147

　　　　4.6.1 金融运行现状     147

　　　　4.6.2 中小企业发展规模     151

　　　　4.6.3 中小企业扶持政策     151

　　　　4.6.4 中小企业贷款现状     155

　　　　4.6.5 中小企业区域贷款需求分析     156

　　　　4.6.6 供应链金融业务市场分析 156

　　　　4.6.7 供应链金融业务拓展建议 157

　　4.7 福建省供应链金融业务市场 158

　　　　4.7.1 金融运行现状     158

　　　　4.7.2 中小企业发展规模     162

　　　　4.7.3 中小企业扶持政策     164

　　　　4.7.4 中小企业贷款现状     169

　　　　4.7.5 中小企业区域贷款需求分析     169

　　　　4.7.6 供应链金融业务市场分析 170

　　　　4.7.7 供应链金融业务拓展建议 173

　　4.8 湖南省供应链金融业务市场 173

　　　　4.8.1 金融运行现状     173

　　　　4.8.2 中小企业发展规模     176

　　　　4.8.3 中小企业扶持政策     177

　　　　4.8.4 中小企业贷款现状     179

　　　　4.8.5 中小企业区域贷款需求分析     179

　　　　4.8.6 供应链金融业务市场分析 179

　　　　4.8.7 供应链金融业务拓展建议 180

　　4.9 河南省供应链金融业务市场 180

　　　　4.9.1 金融运行现状     180

　　　　4.9.2 中小企业发展规模     183

　　　　4.9.3 中小企业扶持政策     184

　　　　4.9.4 中小企业贷款现状     184

　　　　4.9.5 中小企业区域贷款需求分析     185

　　　　4.9.6 供应链金融业务市场分析 185

　　　　4.9.7 供应链金融业务拓展建议 186

　　4.10 欠发达地区供应链金融业务市场      187

　　　　4.10.1 金融运行现状   187

　　　　4.10.2 中小企业发展规模   188

　　　　4.10.3 中小企业扶持政策   188

　　　　4.10.4 中小企业贷款现状   191

　　　　4.10.5 中小企业区域贷款需求分析   192

　　　　4.10.6 供应链金融业务市场分析       193

　　　　4.10.7 供应链金融业务拓展建议       196

　　　　 

第五章 供应链金融行业产业结构分析 197

　　5.1 供应链金融产业结构分析    197

　　　　5.1.1 市场细分充分程度分析     197

　　　　5.1.2 各细分市场领先企业排名 197

　　　　5.1.3 各细分市场占总市场的结构比例     197

　　　　5.1.4 领先企业的结构分析（所有制结构）     197

　　5.2 产业价值链条的结构及整体竞争优势分析 198

　　　　5.2.1 产业价值链条的构成 198

　　　　5.2.2 产业链条的竞争优势与劣势分析     198

　　5.3 产业结构发展预测 199

　　　　5.3.1 产业结构调整指导政策分析     199

　　　　5.3.2 产业结构调整中消费者需求的引导因素 202

　　　　5.3.3 中国供应链金融行业参与国际竞争的战略市场定位     203

　　　　5.3.4 产业结构调整方向分析     203

　　　　 

第六章 供应链金融产品现状分析  205

　　6.1 供应链金融业务发展现状    205

　　　　6.1.1 供应链金融产品发展现状 205

　　　　6.1.2 供应链金融的应用与推广特点 206

　　6.2 供应链金融的融资模式 207

　　　　6.2.1 应收账款融资模式分析     207

　　　　6.2.2 保兑仓融资模式分析 208

　　　　6.2.3 融通仓融资模式分析 208

　　　　6.2.4 三种融资模式比较分析     209

　　6.3 供应链金融产品分析    209

　　　　6.3.1 供应链金融产品适用群体分析 209

　　　　6.3.2 不同经营模式的产品需求分析 212

　　　　6.3.3 核心企业供应链融资 213

　　　　6.3.4 上、下游企业供应链融资 213

　　　　6.3.5 特定专业市场供应链融资 214

　　　　6.3.6 商业银行供应链金融品牌分析 214

　　　　6.3.7 商业银行供应链金融品牌建设的建议     215

　　6.4 供应链金融产品的风险分析 216

　　　　6.4.1 核心企业道德风险     216

　　　　6.4.2 物流企业渎职风险     216

　　　　6.4.3 中小企业物权担保风险     217

　　　　6.4.4 供应链金融的操作风险     217

　　6.5 供应链金融产品的风险管理 217

　　　　6.5.1 供应链核心企业的选择管理     217

　　　　6.5.2 物流企业的准入管理 218

　　　　6.5.3 中小企业担保物权的认可管理 218

　　　　6.5.4 供应链金融的操作管理     219

　　6.6 供应链金融产品风险管理的改进建议 219

　　　　6.6.1 自偿性为核心的授信风险评估 219

　　　　6.6.2 风险管理专业化的建议     220

　　　　6.6.3 集约化的操作支持平台     220

　　　　6.6.4 统一内外贸供应链金融业务管理模式     220

　　　　 

第七章 2016-2020年供应链金融行业竞争形势及策略      221

　　7.1 行业总体市场竞争状况分析 221

　　　　7.1.1 供应链金融行业竞争结构分析 221

　　　　（1）现有企业间竞争  221

　　　　（2）潜在进入者分析  221

　　　　（3）替代品威胁分析  222

　　　　（4）供应商议价能力  222

　　　　（5）客户议价能力     223

　　　　（6）竞争结构特点总结     223

　　　　7.1.2 供应链金融行业企业间竞争格局分析     223

　　　　（1）不同地域企业竞争格局     223

　　　　（2）不同规模企业竞争格局     223

　　　　（3）不同所有制企业竞争格局  224

　　　　7.1.3 供应链金融行业集中度分析     224

　　　　（1）市场集中度分析  224

　　　　（2）企业集中度分析  224

　　　　（3）区域集中度分析  224

　　　　（4）集中度变化趋势  224

　　　　7.1.4 供应链金融行业SWOT分析    225

　　　　（1）供应链金融行业优势分析  225

　　　　（2）供应链金融行业劣势分析  226

　　　　（3）供应链金融行业机会分析  226

　　　　（4）供应链金融行业威胁分析  228

　　7.2 中国供应链金融行业竞争格局综述    228

　　　　7.2.1 供应链金融行业竞争概况 228

　　　　（1）中国供应链金融行业品牌竞争格局  228

　　　　（2）供应链金融业未来竞争格局和特点  229

　　　　（3）供应链金融市场进入及竞争对手分析     229

　　　　7.2.2 中国供应链金融行业竞争力分析     229

　　　　（1）我国供应链金融行业竞争力剖析     229

　　　　（2）我国供应链金融企业市场竞争的优势     229

　　　　（3）民企与外企比较分析  230

　　　　（4）国内供应链金融企业竞争能力提升途径  230

　　　　7.2.3 中国供应链金融服务竞争力优势分析     230

　　　　（1）整体产品竞争力评价  230

　　　　（2）产品竞争力评价结果分析  231

　　　　（3）竞争优势评价及构建建议  232

　　7.3 2014年供应链金融行业竞争格局分析 234

　　　　7.3.1 2014年国内外供应链金融竞争分析 234

　　　　7.3.2 2014年我国供应链金融市场竞争分析     237

　　　　7.3.3 2015年国内主要供应链金融企业动向     238

　　　　7.3.4 2015年国内供应链金融企业新供应链金融产品分析     241

　　7.4 供应链金融行业并购重组分析    244

　　　　7.4.1 跨国公司在华投资兼并与重组分析 244

　　　　7.4.2 本土企业投资兼并与重组分析 246

　　　　7.4.3 行业投资兼并与重组趋势分析 247

　　7.5 供应链金融市场竞争策略分析    249

　　 

第八章 2016-2020年供应链金融行业领先企业经营形势分析  252

　　8.1 深圳市怡亚通供应链股份有限公司    252

　　　　8.1.1 企业概况     252

　　　　8.1.2 企业中小企业贷款规模     253

　　　　8.1.3 企业业务团队介绍     254

　　　　8.1.4 企业合作伙伴资质分析     255

　　　　8.1.5 企业供应链金融产品分析 256

　　　　8.1.6 企业相关业务规模     259

　　　　8.1.7 企业相关业务竞争优劣势 259

　　　　8.1.8 企业相关业务经营分析     260

　　　　8.1.9 企业相关业务拓展动向     261

　　　　8.1.10 企业相关业务发展方向   262

　　8.2 龙头供应链股份有限公司    265

　　　　8.2.1 企业简介     265

　　　　8.2.2 企业经营范围     265

　　　　8.2.3 企业业务平台介绍     265

　　　　8.2.4 企业服务分析     266

　　　　8.2.5 企业供应链金融产品分析 267

　　　　8.2.6 企业相关业务     269

　　　　8.2.7 企业相关业务竞争优劣势 270

　　8.3 苏州国信集团 271

　　　　8.3.1 企业概况     271

　　　　8.3.2 企业中小企业贷款     272

　　　　8.3.3 企业十二五规划 273

　　　　8.3.4 企业合作伙伴资质分析     274

　　　　8.3.5 企业供应链金融产品分析 274

　　　　8.3.6 企业相关业务规模     275

　　　　8.3.7 企业相关业务竞争优劣势 276

　　8.4 上海银行股份有限公司 277

　　　　8.4.1 企业概况     277

　　　　8.4.2 企业中小企业贷款规模     279

　　　　8.4.3 企业业务团队介绍     281

　　　　8.4.4 企业合作伙伴资质分析     285

　　　　8.4.5 企业供应链金融产品分析 286

　　　　8.4.6 企业相关业务规模     292

　　　　8.4.7 企业相关业务竞争优劣势 294

　　　　8.4.8 企业相关业务经营分析     299

　　　　8.4.9 企业相关业务拓展动向     300

　　　　8.4.10 企业相关业务发展方向   300

　　8.5 广东华兴银行股份有限公司 306

　　　　8.5.1 企业概况     306

　　　　8.5.2 企业中小企业贷款规模     307

　　　　8.5.3 企业业务团队介绍     307

　　　　8.5.4 企业发展战略分析     310

　　　　8.5.5 企业供应链金融产品分析 312

　　　　8.5.6 企业相关业务规模     312

　　　　8.5.7 企业相关业务竞争优劣势 314

　　　　8.5.8 企业相关业务经营分析     314

　　　　8.5.9 企业相关业务拓展动向     319

　　　　8.5.10 企业相关业务发展方向   320

　　8.6 交通银行股份有限公司 322

　　　　8.6.1 企业概况     322

　　　　8.6.2 企业中小企业贷款规模     323

　　　　8.6.3 企业业务团队介绍     323

　　　　8.6.4 企业合作伙伴资质分析     329

　　　　8.6.5 企业供应链金融产品分析 330

　　　　8.6.6 企业相关业务规模     330

　　　　8.6.7 企业相关业务竞争优劣势 331

　　　　8.6.8 企业相关业务经营分析     331

　　　　8.6.9 企业相关业务拓展动向     332

　　　　8.6.10 企业相关业务发展方向   333

　　8.7 浙商银行股份有限公司 334

　　　　8.7.1 企业概况     334

　　　　8.7.2 企业中小企业贷款规模     337

　　　　8.7.3 企业业务团队介绍     338

　　　　8.7.4 企业合作伙伴资质分析     339

　　　　8.7.5 企业供应链金融产品分析 339

　　　　8.7.6 企业相关业务规模     346

　　　　8.7.7 企业文化     346

　　　　8.7.8 企业相关业务经营分析     347

　　　　8.7.9 企业相关业务拓展动向     347

　　　　8.7.10 企业相关业务发展方向   348

　　8.8 中国平安保险(集团)股份有限公司     349

　　　　8.8.1 企业概况     349

　　　　8.8.2 企业中小企业贷款规模     351

　　　　8.8.3 企业业务团队介绍     351

　　　　8.8.4 企业合作伙伴资质分析     352

　　　　8.8.5 企业供应链金融产品分析 353

　　　　8.8.6 企业相关业务规模     361

　　　　8.8.7 企业相关业务竞争优劣势 364

　　　　8.8.8 企业相关业务经营分析     366

　　　　8.8.9 企业相关业务拓展动向     367

　　　　8.8.10 企业相关业务发展方向   369

　　8.9 上海浦东发展银行 370

　　　　8.9.1 企业概况     370

　　　　8.9.2 企业中小企业贷款规模     372

　　　　8.9.3 企业业务团队介绍     373

　　　　8.9.4 企业合作伙伴资质分析     374

　　　　8.9.5 企业供应链金融产品分析 374

　　　　8.9.6 企业相关业务规模     377

　　　　8.9.7 企业相关业务竞争优劣势 381

　　　　8.9.8 企业相关业务经营分析     385

　　　　8.9.9 企业相关业务拓展动向     387

　　　　8.9.10 企业相关业务发展方向   389

　　8.10 江苏飞力达国际物流股份有限公司   389

　　　　8.10.1 企业概况   389

　　　　8.10.2 企业中小企业贷款规模   390

　　　　8.10.3 企业业务服务介绍   390

　　　　8.10.4 企业合作伙伴资质分析   392

　　　　8.10.5 企业供应链金融产品分析       393

　　　　8.10.6 企业相关业务规模   394

　　　　8.10.7 企业相关业务竞争优劣势       394

　　　　8.10.8 企业相关业务经营分析   396

　　8.11 深圳市卓领供应链股份有限公司      397

　　　　8.11.1 企业概况   397

　　　　8.11.2 供应链优势       398

　　　　8.11.3 进出口服务       399

　　　　8.11.4 金融供应链服务       400

　　　　8.11.5 流通供应链服务       401

　　　　8.11.6 整合供应链服务       401

　　8.12 深圳市中兴供应链有限公司      402

　　　　8.12.1 企业概况   402

　　　　8.12.2 企业竞争优势   402

　　　　8.12.3 企业供应链服务       404

　　8.13 中信天津投资控股有限公司      407

　　　　8.13.1 企业概况   407

　　　　8.13.2 企业文化   407

　　8.14 深圳市朗华供应链服务有限公司      408

　　　　8.14.1 企业概况   408

　　　　8.14.2 企业供应链分析       409

　　　　8.14.3 企业动态   410

　　8.15 厦门嘉晟供应链股份有限公司   411

　　　　8.15.1 企业概况   411

　　　　8.15.2 企业合作伙伴   411

　　　　8.15.3 企业供应链价值       412

　　　　8.15.4 企业服务模式   412

　　8.16 中融鑫集团有限公司   414

　　　　8.16.1 企业概况   414

　　　　8.16.2 供应链基金       415

　　　　8.16.3 供应链金融       416

　　　　8.16.4 企业合作伙伴资质分析   418

　　8.17 中捷控股集团有限公司      418

　　　　8.17.1 企业概况   418

　　　　8.17.2 企业战略   419

　　　　8.17.3 企业物流加工   419

　　8.18 苏州市供应链金融服务有限公司      421

　　　　8.18.1 企业概况   421

　　　　8.18.2 企业产品服务   421

　　8.19 常州欧普国际供应链金融服务有限公司   422

　　　　8.19.1 企业概况   422

　　　　8.19.2 企业供应链服务       423

　　　　8.19.3 企业供应链金融服务       424

　　　　8.19.4 企业合作伙伴资质分析   425

　　8.20 浙江信愿行实业(集团)有限公司       425

　　　　8.20.1 企业概况   425

　　　　8.20.2 企业供应链模式       426

　　8.21 武汉银安通供应链管理有限公司      426

　　　　8.21.1 企业概况   426

　　　　8.21.2 企业融资产品   427

　　8.22 高新供应链管理服务有限公司   428

　　　　8.22.1 企业概况   428

　　　　8.22.2 企业业务情况   429

　　　　8.22.3 企业合作伙伴资质分析   430

　　8.23 盖盛（北京）供应链管理有限公司   430

　　　　8.23.1 企业概况   430

　　　　8.23.2 企业主营业务   431

　　8.24 深圳市汇联丰供应链管理有限公司   433

　　　　8.24.1 企业概况   433

　　　　8.24.2 企业供应链服务       434

　　　　8.24.3 企业优势   434

　　8.25 上海凡越供应链服务有限公司   434

　　　　8.25.1 企业概况   434

　　　　8.25.2 企业服务范围   435

　　　　8.25.3 企业供应链服务       437

　　8.26 深圳市亚洲德科供应链有限公司      438

　　　　8.26.1 企业概况   438

　　　　8.26.2 企业重要服务内容   439

　　　　8.26.3 企业合作伙伴资质分析   440

　　8.27 上海美华系统有限公司      440

　　　　8.27.1 企业概况   440

　　　　8.27.2 企业供应链业务模式       443

　　　　8.27.3 企业服务   443

　　　　8.27.4 企业合作伙伴资质分析   444

　　8.28 深圳市三通物流实业有限公司   445

　　　　8.28.1 企业概况   445

　　　　8.28.2 企业营销网络   445

　　　　8.28.3 企业合作伙伴资质分析   447

　　8.29 北京京宁圆国际投资管理有限公司   447

　　8.30 中青弘丰(厦门)供应链有限公司       448

　　　　8.30.1 企业概况   448

　　　　8.30.2 企业供应链服务       448

　　　　8.30.3 企业其他业务服务   449

　　　　 

第九章 供应链金融业务发展趋势及前景     451

　　9.1 供应链金融业务发展趋势    451

　　　　9.1.1 组织架构发展趋势     451

　　　　9.1.2 营销模式发展趋势     451

　　　　9.1.3 服务范围覆盖趋势     451

　　　　9.1.4 中长期的发展趋势     452

　　9.2 供应链金融企业发展机会    452

　　　　9.2.1 中小商业银行发展机会分析     452

　　　　9.2.2 农村金融机构发展机会分析     455

　　　　9.2.3 小额贷款公司发展机会分析     459

　　　　9.2.4 其他金融机构业务渗透机会     461

　　9.3 第三方物流企业发展机会    462

　　　　9.3.1 物联网技术对供应链金融的影响     462

　　　　9.3.2 物流企业发展机会分析     464

　　　　（1）在供应链金融业务中的竞争力  464

　　　　（2）在供应链金融业务中的切入点  465

　　　　9.3.3 中小物流企业发展供应链金融业务的可行性 467

　　　　（1）中小物流企业发展潜质分析     467

　　　　（2）中小物流企业供应链金融业务发展策略  468

　　　　9.3.4 中小物流企业与银行合作可行性分析     469

　　9.4 综合分析模型下供应链金融业务发展前景 471

　　　　9.4.1 金融机构供应链融资业务前景 471

　　　　9.4.2 物流企业供应链融资业务前景 472

　　　　9.4.3 供应链金融未来发展空间预测 474

　　　　 

第十章 2016-2020年供应链金融行业投资价值评估分析  475

　　10.1 供应链金融行业投资特性分析   475

　　　　10.1.1 供应链金融行业进入壁垒分析       475

　　　　10.1.2 供应链金融行业主体分析       475

　　　　10.1.3 供应链金融行业盈利模式分析       476

　　10.2 2016-2020年供应链金融行业发展的影响因素 477

　　　　10.2.1 有利因素   477

　　　　10.2.2 不利因素   478

　　10.3 2016-2020年供应链金融行业投资价值评估分析     479

　　　　10.3.1 行业投资效益分析   479

　　　　10.3.2 产业投资经营应注意问题分析       479

　　　　10.3.3 投资回报率比较高的投资方向       480

　　　　10.3.4 新进入者应注意的障碍因素   481

　　　　 

第十一章 2016-2020年供应链金融行业投资机会与风险防范  482

　　11.1 供应链金融行业投融资情况      482

　　　　11.1.1 行业资金渠道分析   482

　　　　11.1.2 固定资产投资分析   483

　　　　11.1.3 兼并重组情况分析   483

　　　　11.1.4 供应链金融行业投资现状分析       484

　　　　（1）供应链金融产业投资经历的阶段     484

　　　　（2）2014年供应链金融行业投资状况回顾    490

　　　　（3）2015年中国供应链金融行业风险投资状况    491

　　　　（4）2015年我国供应链金融行业的投资态势 492

　　11.2 2016-2020年供应链金融行业投资机会     494

　　　　11.2.1 产业链投资机会       494

　　　　11.2.2 细分市场投资机会   496

　　　　11.2.3 重点区域投资机会   496

　　　　11.2.4 供应链金融行业投资机遇       497

　　11.3 2016-2020年供应链金融行业投资风险及防范  497

　　　　11.3.1 政策风险及防范       497

　　　　11.3.2 技术风险及防范       498

　　　　11.3.3 信用道德风险及防范       499

　　　　11.3.4 贸易背景真实性风险及防范   499

　　　　11.3.5 关联产业风险及防范       500

　　　　11.3.6 业务操作风险及防范       501

　　　　11.3.7 其他风险及防范       501

　　11.4 中国供应链金融行业投资建议   502

　　　　11.4.1 供应链金融行业未来发展方向       502

　　　　11.4.2 供应链金融行业主要投资建议       503

　　　　11.4.3 中国供应链金融企业融资分析       504

　　　　 

第十二章 2016-2020年供应链金融行业面临的困境及对策     507

　　12.1 2015年供应链金融行业面临的困境   507

　　12.2 供应链金融企业面临的困境及对策   508

　　　　12.2.1 重点供应链金融企业面临的困境及对策       508

　　　　（1）重点供应链金融企业面临的困境     508

　　　　（2）重点供应链金融企业对策探讨  510

　　　　12.2.2 中小供应链金融企业发展困境及策略分析   511

　　　　（1）中小供应链金融企业面临的困境     511

　　　　（2）中小供应链金融企业对策探讨  512

　　　　12.2.3 国内供应链金融企业的出路分析   513

　　12.3 中国供应链金融行业存在的问题及对策   514

　　　　12.3.1 中国供应链金融行业存在的问题   514

　　　　12.3.2 供应链金融行业发展的建议对策   515

　　　　（1）多方合作加强对融资企业的监管     515

　　　　（2）建全社会信用体系     515

　　　　（3）加强供应链金融文化建设，形成共同的价值观     515

　　　　（4）培养供应链核心企业  516

　　　　12.3.3 市场的重点客户战略实施       516

　　　　（1）实施重点客户战略的必要性     516

　　　　（2）合理确立重点客户     518

　　　　（3）重点客户战略管理     518

　　　　（4）重点客户管理功能     519

　　12.4 中国供应链金融市场发展面临的挑战与对策   520

　　　　 

第十三章 供应链金融行业案例分析研究     524

　　13.1 供应链金融行业并购重组案例分析   524

　　　　13.1.1 供应链金融行业并购重组成功案例分析       524

　　　　（1）国外供应链金融行业并购重组成功案例解析  524

　　　　（2）国内供应链金融行业并购重组成功案例解析  525

　　　　13.1.2 供应链金融行业并购重组失败案例分析       525

　　　　（1）国外供应链金融行业并购重组失败案例解析  525

　　　　（2）国内供应链金融行业并购重组失败案例解析  526

　　　　13.1.3 经验借鉴   526

　　13.2 供应链金融行业经营管理案例分析   527

　　　　13.2.1 供应链金融行业经营管理成功案例分析       527

　　　　（1）国外供应链金融行业经营管理成功案例解析  527

　　　　（2）国内供应链金融行业经营管理成功案例解析  528

　　　　13.2.2 供应链金融行业经营管理失败案例分析       529

　　　　（1）国外供应链金融行业经营管理失败案例解析  529

　　　　（2）国内供应链金融行业经营管理失败案例解析  529

　　　　13.2.3 经验借鉴   530

　　13.3 供应链金融行业营销案例分析   531

　　　　13.3.1 国外供应链金融行业营销成功案例解析       531

　　　　13.3.2 国内供应链金融行业营销成功案例解析       532

　　　　 

第十四章 供应链金融业务发展建议     534

　　14.1 三胜咨询供应链金融业务发展建议   534

　　　　14.1.1 金融机构发展供应链金融业务建议       534

　　　　14.1.2 物流企业发展供应链金融业务建议       535

　　　　14.1.3 信息技术下信息共享平台建设方案       536

　　14.2 三胜咨询供应链金融业务创新建议   537

　　　　14.2.1 管理模式创新   537

　　　　14.2.2 产品研发机制创新   537

　　　　14.2.3 营销渠道创新   538

　　　　14.2.4 产品组合创新   539

　　　　14.2.5 信息技术创新   539

 

图表目录

图表：产业、供应链、物流的关系图       2

图表：产业金融、供应链金融、物流金融关系       2

图表：2009-2015年世界经济增长趋势     27

图表：2009-2015年世界商品贸易增长趋势     30

图表：1990-2012年全球直接投资主要指标     31

图表：2009-2015年国内生产总值及增长速度  35

图表：2014年规模以上工业增加值增速（月度同比）   36

图表：2014年主要工业产品产量及其增长速度      37

图表：2014年固定资产投资（不含农户）增速（累计同比）      38

图表：2014年分行业固定资产投资（不含农户）及其增长速度   39

图表：2014年固定资产投资新增主要生产能力      39

图表：2014年社会消费品零售总额增速（月度同比）   40

图表：2009-2014年货物进出口总额  41

图表：2014年货物进出口总额及其增长速度   42

图表：2014年主要商品出口数量、金额及其增长速度   42

图表：2014年主要商品进口数量、金额及其增长速度   43

图表：2014年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度      43

图表：2014年非金融领域外商直接投资及其增长速度   44

图表：2011-2014年我国供应链金融市场规模分析  53

图表：2003-2014年银行业金融机构资产规模分析  57

图表：小微企业行业分布图       62

图表：税收减免、降低融资门槛、用工政策在各行业都最受期待       85

图表：税收减免、降低融资门槛、用工政策在各区域都最受期待       86

图表：2014年广东省银行业金融机构情况表   89

图表：2012-2014年广东省金融机构人民币存款增长变化     90

图表：2014年广东省社会融资规模分布图      91

图表：2014年浙江省银行业金融机构情况      100

图表：2012-2014年浙江省金融机构人民币存款增长变化     101

图表：2012-2014年浙江省金融机构本外币存、贷款增速变化     102

图表：2014年浙江省社会融资规模分布结构   104

图表：2008-2014年浙江省中小企业数量分析  105

图表：浙江中小企业集群地区分布情况    107

图表：2014年江苏省银行业金融机构情况      111

图表：2012-2014年江苏省金融机构人民币存款增长变化     113

图表：2012-2014年江苏省金融机构人民币贷款增长变化     114

图表：江苏中小企业融资额度需求表       118

图表：2014年上海市银行类金融机构情况      121

图表：2012-2014年上海市金融机构人民币存款增长变化     122

图表：2014年上海市社会融资规模分布图      124

图表：2012-2014年上海市支付体系建设情况表     125

图表：2014年山东省银行类金融机构情况      139

图表：2012-2014年山东省金融机构 人民币存款增长变化   140

图表：2014年山东省社会融资规模分布图      142

图表：2012-2014年山东省支付体系建设情况  143

图表：2014年北京市银行业金融机构情况      148

图表：2014年北京市社会融资规模分布图      150

图表：2014年福建省银行类金融机构情况      159

图表：2014年福建省社会融资规模分布图      160

图表：2014年福建省中小企业数量分析   162

图表：2014年福建省中小企业工业增加值分析      163

图表：2014年湖南省银行业金融机构情况      174

图表：2014年湖南省社会融资规模分布图      175

图表：2014年河南省银行业金融机构情况      181

图表：2014年河南省社会融资规模分布图      182

图表：2014年各地区社会融资规模   187

图表：当前市场上供应链金融产品分类表       205

图表：五家银行供应链金融品牌以及主要产品       214

图表：深圳市怡亚通供应链股份有限公司平台       253

图表：深圳市怡亚通供应链股份有限公司高管人员情况       254

图表：深圳市怡亚通供应链股份有限公司合作伙伴       255

图表：深圳市怡亚通供应链股份有限公司部分渗透领域       256

图表：深圳市怡亚通供应链股份有限公司全程供应链整合服务平台    257

图表：2014年深圳市怡亚通供应链股份有限公司相关业务规模分析   259

图表：2015年上半年深圳市怡亚通供应链股份有限公司经营分析      260

图表：2014年全年深圳市怡亚通供应链股份有限公司经营分析   260

图表：2014年上半年深圳市怡亚通供应链股份有限公司经营分析      260

图表：2012年全年深圳市怡亚通供应链股份有限公司经营分析   261

图表：龙头供应链股份有限公司服务地区情况       266

图表：龙头供应链股份有限公司海外服务情况       267

图表：信用证（L/C）买断操作流程  268

图表：赊销（OA）买断操作流程      268

图表：备货融资操作流程    268

图表：外汇保值操作流程    269

图表：苏州国信集团金融投资公司结构分析    274

图表：上海银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员情况    281

图表：2014年上海银行股份有限公司利润表   293

图表：2014年上海银行股份有限公司手续费及佣金净收入分析   293

图表：2014年上海银行股份有限公司按业务类型划分的贷款及不良贷款分布情况   294

图表：2014年上海银行股份有限公司贷款投放前十位的行业情况      294

图表：2014年广东华兴银行股份有限公司营业收入构成及变动情况   316

图表：2014年广东华兴银行股份有限公司利息净收入   317

图表：2014年广东华兴银行股份有限公司手续费及佣金净收入   318

图表：2014年广东华兴银行股份有限公司贷款按产品划分的结构分布情况      318

图表：2014年广东华兴银行股份有限公司贷款按投放行业分布情况   319

图表：交通银行股份有限公司董事、监事、高级管理人员和员工情况       324

图表：2015年上半年交通银行股份有限公司经营分析   331

图表：2014年全年交通银行股份有限公司经营分析      332

图表：浙商银行股份有限公司现任董事、监事、高级管理人员情况    338

图表：浙商银行股份有限公司股权架构分析    339

图表：2014年浙商银行股份有限公司贷款按行业分布   346

图表：2014年浙商银行股份有限公司利润表   347

图表：中国平安保险（集团）股份有限公司股权架构图       352

图表：中国平安保险（集团）股份有限公司持有前十大其他上市公司股权情況       353

图表：中国平安保险（集团）股份有限公司持有非上市金融企业股权情    353

图表：2014年中国平安保险（集团）股份有限公司经营业绩      363

图表：2014年中国平安保险（集团）股份有限公司手续费及佣金净收入   363

图表：2014年中国平安保险（集团）股份有限公司贷款组合      364

图表：2015年上半年中国平安保险（集团）股份有限公司经营分析   366

图表：2014年中国平安保险（集团）股份有限公司经营分析      367

图表：上海浦东发展银行现任董事、监事、高级管理人员情况    373

图表：上海浦东发展银行股份有限公司股权架构分析    374

图表：2014年上海浦东发展银行股份有限公司业务总收入变动情况   385

图表：2012-2014年上海浦东发展银行股份有限公司贷款结构按产品分析  385

图表：2012-2014年上海浦东发展银行股份有限公司贷款结构按行业分析  386

图表：2012-2014年上海浦东发展银行股份有限公司贷款结构按地区分析  387

图表：2014年江苏飞力达国际物流股份有限公司应收账款中金额前五名单位情况   390

图表：江苏飞力达国际物流股份有限公司主要合作伙伴分析       392

图表：江苏飞力达国际物流股份有限公司一体化供应链管理       393

图表：2014年江苏飞力达国际物流股份有限公司主要业务规模   394

图表：2015年上半年江苏飞力达国际物流股份有限公司经营分析      396

图表：2014年全年江苏飞力达国际物流股份有限公司经营分析   396

图表：2014年上半年江苏飞力达国际物流股份有限公司经营分析      397

图表：2013年全年江苏飞力达国际物流股份有限公司经营分析   397

图表：深圳市中兴供应链有限公司ODM供应链服务     404

图表：深圳市中兴供应链有限公司综合物流    405

图表：深圳市中兴供应链有限公司供应链金融       405

图表：嘉晟供应链价值       412

图表：中融鑫有限公司合作伙伴       418

图表：常州欧普国际供应链金融服务有限公司供应链服务    423

图表：常州欧普国际供应链金融服务有限公司物流供应链服务    424

图表：常州欧普国际供应链金融服务有限公司动产质押监管流程       425

图表：高新供应链管理服务有限公司合作伙伴       430

图表：亚洲德科合作伙伴资质    440

图表：上海美华系统有限公司供应链业务模式       443

图表：上海美华系统有限公司合作伙伴    444

图表：上海美华系统有限公司战略合作伙伴    444

图表：深圳市三通物流实业有限公司国外营销网络       445

图表：深圳市三通物流实业有限公司国内营销网络       446

图表：深圳市三通物流实业有限公司合作伙伴       447

图表：2014年末小额贷款公司分地区情况统计表   460

图表：2016-2020年供应链金融市场空间规模预测  474

略……

报告搜索：

　　供应链金融（Supply Chain Finance，SCF）是指在对供应链内部的交易结构进行分析的基础上，运用自偿性贸易融资的信贷模型，并引入核心企业、物流监管公司、资金流导引工具等新的风险控制变量，对供应链的不同节点提供封闭的授信支持及其他结算、理财等综合金融服务。中小型企业通过民间个人和机构、物流公司及网络平台等方式获取融资的比例相比大型企业要高，这也在一定程度上说明传统的银行信贷资源对中小型企业来说还是相对稀缺。除了银行等金融机构之外，也有相当一部分企业以延展或缩短账期、提供预付款、赊销等方式帮助上下游解决资金短缺问题，这种互助方式在一定程度上有利于供应链社区的稳定和长远发展。

　　从整体上来说，国内企业采用供应链融资服务的比例目前相对较低，与发达国家的数字相比差距较大。使用供应链融资服务的企业仅占被访企业的30%；煤炭和钢铁行业是开展供应链融资最为活跃的两个行业。有28%的企业正在研究和考虑各种供应链融资方案；余下的42%尚未开展实际行动。大型企业在开展供应链融资方面较中小型企业活跃：有45%的受访企业正在积极采用供应链金融方案，降低上下游的供应链融资成本。参与供应链金融的企业当中，应收账款融资和存货融资占居主导地位，而预付账款融资次之。企业在选择供应链融资服务银行时，考虑的前三位购买因素分别是贷款利率、贷款额度和银行的品牌，说明资金成本仍是企业的首要关注因素。

　　2011年供应链金融业务融资余额规模为5.75万亿元，2012年达到6.9万亿元，2013年达到8.5万亿元，增速约为20%，这部分融资需求带来存款派生和丰富的中间业务收入，是商业银行向中小企业业务转型的契机。供应链金融未来发展空间依然很大，主要原因是，在中国产能供应过剩和金融脱媒的大背景下，银行正在从对产业生产领域的支持向消费领域转移。这也意味着，供应链融资中对于核心企业下游经销商和终端用户的融资大有可为。“资金不足”始终被列为中小企业第一位的问题。

　　据估计，目前，全国企业的应收账款规模在20万亿以上。假如用这些应收账款当作银行贷款的潜在抵押品加以充分利用，可以预见未来我国供应链金融发展市场潜力巨大，到2020年，我国供应链金融的市场规模可达14.98万亿元左右。

　　本研究咨询报告由三胜咨询领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、中国金融协会、中国人民银行、中国企业金融协会、中国产业信息研究网、国内外相关刊物的基础信息以及全国各省市专业研究机构公布和提供的大量资料，对我国供应链金融行业作了详尽深入的分析，是企业进行市场研究工作时不可或缺的重要参考资料，同时也可作为金融机构进行信贷分析、证券分析、投资分析等研究工作时的参考依据。