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2022-2027年中国私人理财行业市场调查分析与发展战略研究报告

  • 报告编码:SS11423 首次出版:2018年1月 修订时间:每季度更新
  • 报告页码:240页 图表数量:100个
  • 寄送方式:Email发送 或 特快专递 交付时间:2-3个工作日
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报告导读
  • 本报告由三胜产业研究中心专家领衔撰写,主要分析了私人理财行业的生命周期、市场规模、运行数据、竞争格局、重点企业经营状况及市场份额、私人理财行业面临的挑战与机遇等,同时对私人理财行业的发展趋势做出了科学的预测,报告将帮助用户全面厘清私人理财产业战略方向。
  • 报告目录
  • 内容简介

第一部分 行业发展现状

第一章 中国私人理财发展概况

  第一节 私人理财基本概况

    一、私人理财的定义

    二、私人理财目标分类

    三、私人理财具体包含的内容

  第二节 私人理财相关政策

    一、基金新政策发展分析

    二、2021年货币新政策

    三、维护金融稳定的法规政策

    四、商业银行私人理财业务管理分析

     

第二章 世界私人理财发展分析

  第一节 美国私人理财业发展历程及启示

    一、美国私人理财业的发展历程

    二、美国私人理财业的商业运营状况

    三、美国理财业的执业资格

    四、美国私人理财业的发展给中国的启示

  第二节 澳大利亚私人理财业的发展与启示

    一、澳大利亚私人理财业的发展

    二、澳大利亚私人理财业的特点

    三、对中国私人理财业的建议

  第三节 其他国家私人理财市场发展分析

    一、欧洲私人理财业务分析

    二、日本私人理财业务发展

    三、英国私人理财发展分析

    四、德国私人理财发展分析

     

第三章 中国私人理财市场分析

  第一节 中国私人理财市场发展概况

    一、私人理财市场发展概况

    二、我国私人理财业发展历程

    三、我国私人理财业发展的预测性分析

    四、私人理财市场发展现状

  第二节 2021年中国私人理财市场发展现状

    一、私人理财市场的发展规模分析

    二、2021年理财市场变化分析

    三、2021年个人投资理财的热点分析

  第三节 农村私人理财市场分析

    一、农村私人理财发展现状

    二、农村私人理财的障碍

    三、农村私人理财的对策

    四、农村信用社发展私人理财业务策略分析

     

第四章 中国私人理财形态分析

  第一节 中国私人理财市场分布及理财信心分析

    一、具有理财能力的人群分布

    二、中国私人理财信心分析

    三、理财者对投资理财产品的期望

    四、个人投资理财的调查分析

    五、文化因素对个人金融投资行为的影响

  第二节 中国私人理财市场态度变化分析

    一、学历收入年龄左右理财观

    二、国人理财的偏好分析

    三、国人理财存在的顾忌分析

    四、对理财产品的了解程度分析

  第三节 私人理财信息的来源及影响

    一、理财者理财信息的来源渠道

    二、来源渠道对最终决策的影响

     

第五章  中国私人理财行为分析

  第一节 中国私人理财分年龄状况

    一、人生各年龄段理财分析

    二、20-40年龄段的置业理财

    三、不同年龄段的人理财策略

  第二节 不同收入群私人理财状况

    一、年收入5万元以下理财状况

    二、中等收入阶层理财状况

    三、高等收入阶层理财状况

  第三节 不同区域私人理财市场分析

    一、上海投资理财人群调查

    二、北京、上海、深圳理财人群比较

     

第六章 私人理财产品分析

  第一节 银行私人理财产品分析

    一、我国商业银行私人理财产品的发展概况

    二、商业银行私人理财业务市场细分分析

    三、2021年银行调整理财产品销售类型

    四、2021年国内银行理财产品发展状况

    五、2021年银行私人理财产品的供需分析

    六、2021年银行私人理财存在的问题分析

  第二节 保险理财市场发展分析

    一、西部地区保险理财市场前景分析

    二、保险理财市场发展现状

    三、农村保险理财市场现状

    四、寿险保障型产品在私人理财中的发展

    五、财产保险在私人理财中的发展

    六、2021年保险理财市场趋势走向

  第三节 基金理财市场发展分析

    一、基金理财概况

    二、中低收入家庭的基金理财

    三、2021年基金市场发展现状

    四、2021年基金行业投资分析

  第四节 楼市理财市场发展分析

    一、2021年全国房地产市场形势分析

    二、房地产个人投资概况

    三、房产在私人理财中的优势和不足

    四、房地产市场中的个人投资研究

  第五节 外汇理财市场发展分析

    一、我国个人外汇理财情况

    二、外汇在私人理财中的优势

    三、选择外汇理财产品的策略

    四、外汇理财品币种发展趋势

  第六节 期货理财市场发展分析

    一、2021年期货市场分析

    二、2021年期货理财市场发展分析

    三、期货理财市场发展状况

    四、期权在私人理财中的不足

  第七节 股市理财市场发展分析

    一、2021年股票市场分析

    二、股市理财市场稳健型产品分析

    三、2021年股票理财市场发展态势

    四、中国股市个人投资者状况调查分析

    五、2022-2027年中国股市总规模预测

  第八节 其他理财产品市场分析

    一、古玩在私人理财中的发展概况

    二、黄金在私人理财中的发展概况

    三、普通纪念金属币在私人理财中的发展概况

    四、金银纪念币在私人理财中的发展概况

    五、彩票在私人理财中的发展概况

     

第二部分 行业竞争格局

第七章 私人理财行业竞争分析

  第一节 私人理财市场竞争格局分析

    一、国外私人理财市场的竞争态势

    二、中外理财产品竞争态势分析

    三、2021年高端理财市场竞争分析

    四、2021年银行理财的竞争现状分析

  第二节 2021年中国私人理财行业竞争分析

    一、2021年私人理财市场竞争情况分析

    二、2021年私人理财市场竞争形势分析

    三、集中度分析

    四、SWOT分析

    五、进入退出状况分析

    六、生命周期分析

     

第八章 私人理财企业竞争策略分析

  第一节 私人理财市场竞争策略分析

    一、私人理财市场增长潜力分析

    二、私人理财主要潜力项目分析

    三、现有私人理财竞争策略分析

    四、私人理财潜力品种竞争策略选择

    五、典型企业品种竞争策略分析

  第二节 私人理财企业竞争策略分析

    一、2022-2027年我国私人理财市场竞争趋势

    二、2022-2027年私人理财行业竞争格局展望

    三、2022-2027年私人理财行业竞争策略分析

    四、2022-2027年私人理财企业竞争策略分析

     

第九章 私人理财重点企业分析

  第一节 中国平安

    一、企业概况

    二、竞争优势分析

    三、2019-2021年经营状况

    四、2022-2027年发展战略

  第二节 中投国际

    一、企业概况

    二、竞争优势分析

    三、2019-2021年经营状况

    四、2022-2027年发展战略

  第三节 中铁信托

    一、企业概况

    二、竞争优势分析

    三、2019-2021年经营状况

    四、2022-2027年发展战略

  第四节 长安信托

    一、企业概况

    二、竞争优势分析

    三、2019-2021年经营状况

    四、2022-2027年发展战略

  第五节 诺亚财富

    一、企业概况

    二、竞争优势分析

    三、2019-2021年经营状况

    四、2022-2027年发展战略

  第六节 华夏基金

    一、企业概况

    二、竞争优势分析

    三、2019-2021年经营状况

    四、2022-2027年发展战略

  第七节 重阳投资

    一、企业概况

    二、竞争优势分析

    三、2019-2021年经营状况

    四、2022-2027年发展战略

  第八节 泽熙投资

    一、企业概况

    二、竞争优势分析

    三、2019-2021年经营状况

    四、2022-2027年发展战略

  第九节 凯石益正

    一、企业概况

    二、竞争优势分析

    三、2019-2021年经营状况

    四、2022-2027年发展战略

     

第三部分 行业前景预测

第十章 私人理财行业发展趋势预测

  第一节 2022-2027年私人理财市场趋势分析

    一、2019-2021年私人理财市场趋势总结

    二、2022-2027年私人理财发展趋势分析

    三、2022-2027年私人理财市场发展空间

    四、2022-2027年私人理财产业政策趋向

    五、2022-2027年私人理财价格走势分析

  第二节 2022-2027年私人理财市场预测

    一、2022-2027年私人理财市场结构预测

    二、2022-2027年私人理财市场需求前景

    三、2022-2027年私人理财市场价格预测

    四、2022-2027年私人理财行业集中度预测

     

第四部分 投资战略研究

第十一章 私人理财行业投资现状分析

  第一节 2022年私人理财行业投资情况分析

    一、2022年总体投资及结构

    二、2022年投资规模情况

    三、2022年投资增速情况

    四、2022年分行业投资分析

    五、2022年分地区投资分析

    六、2022年外商投资情况

  第二节 2021年私人理财行业投资情况分析

    一、2021年总体投资及结构

    二、2021年投资规模情况

    三、2021年投资增速情况

    四、2021年分行业投资分析

    五、2021年分地区投资分析

    六、2021年外商投资情况

     

第十二章 私人理财行业投资环境分析

  第一节 经济发展环境分析

    一、2019-2021年我国宏观经济运行情况

    二、2022-2027年我国宏观经济形势分析

    三、2022-2027年投资趋势及其影响预测

  第二节 政策法规环境分析

    一、2021年私人理财行业政策环境

    二、2021年国内宏观政策对其影响

    三、2021年行业产业政策对其影响

  第三节 社会发展环境分析

    一、国内社会环境发展现状

    二、2021年社会环境发展分析

    三、2022-2027年社会环境对行业的影响分析

  第四节 三 胜观点

     

第十三章 私人理财行业投资机会与风险

  第一节 私人理财行业投资效益分析

    一、2019-2021年私人理财行业投资状况分析

    二、2022-2027年私人理财行业投资效益分析

    三、2022-2027年私人理财行业投资趋势预测

    四、2022-2027年私人理财行业的投资方向

    五、2022-2027年私人理财行业投资的建议

    六、新进入者应注意的障碍因素分析

  第二节 影响私人理财行业发展的主要因素

    一、2022-2027年影响私人理财行业运行的有利因素分析

    二、2022-2027年影响私人理财行业运行的稳定因素分析

    三、2022-2027年影响私人理财行业运行的不利因素分析

    四、2022-2027年我国私人理财行业发展面临的挑战分析

    五、2022-2027年我国私人理财行业发展面临的机遇分析

  第三节 私人理财行业投资风险及控制策略分析

    一、2022-2027年私人理财行业市场风险及控制策略

    二、2022-2027年私人理财行业政策风险及控制策略

    三、2022-2027年私人理财行业经营风险及控制策略

    四、2022-2027年私人理财同业竞争风险及控制策略

    五、2022-2027年私人理财行业其他风险及控制策略

     

第十四章 私人理财行业投资战略研究

  第一节 私人理财行业发展战略研究

    一、战略综合规划

    二、业务组合战略

    三、区域战略规划

    四、产业战略规划

    五、营销品牌战略

    六、竞争战略规划

  第二节 对私人理财品牌的战略思考

    一、企业品牌的重要性

    二、私人理财实施品牌战略的意义

    三、私人理财企业品牌的现状分析

    四、私人理财企业的品牌战略

    五、私人理财品牌战略管理的策略

  第三节 私人理财行业投资战略研究

    一、2022年私人理财行业投资战略

    二、2021年私人理财行业投资战略

    三、2022-2027年私人理财行业投资战略

    四、2022-2027年细分行业投资战略

  第四节 三胜观点

     

第十五章 私人理财发展策略分析

  第一节 商业银行私人理财业务的营销策略

    一、水平营销理论及其运用

    二、私人理财业务水平营销的实施

    三、商业银行私人理财业务发展策略

    四、商业银行开拓发展私人理财业务的策略

  第二节 中资银行私人理财业务市场拓展策略

    一、中资银行私人理财业务存在的问题

    二、中资银行私人理财业务市场竞争策略研究

  第三节 私人理财的发展策略分析

    一、私人理财领域的潜规则分析

    二、私人理财业务市场的拓展分析

    三、私人理财业务的挑战及对策

    四、私人理财业务市场的竞争战略

    五、拓展私人理财业务的对策研究

  第四节 三胜研究结论

     

图表目录

图表:美国共同基金规模与费率关系

图表:基金资产变动与管理费用的关系

图表:有关国家中央银行金融稳定政策目标

图表:美国激发客户寻求个人财务策划咨询服务的主要生活事件

图表:美国CFP执业者的专长领域

图表:消费者对选择个人财务策划师各面标准重要性的评价

图表:澳大利亚理财师的从业情况

图表:国内居民金融资产规模和私人理财市场规模

图表:国内私人理财市场构成

图表:影响私人理财市场的三大因素

图表:通过何种渠道知道您目前购买的理财产品的

图表:对投资价值波动的感觉

图表:希望投资的理财品种

图表:2021年各商业银行人民币理财产品发行情况

图表:2012-2021年我国商业银行新推人民币理财产品数

图表:几种常见的不同金融产品的收益率及风险水平比较

图表:2021年止封闭式基金交易数据一览表

图表:2021年止ETF基金交易数据一览表

图表:ETF基金一览表

图表:LOF基金一览表

图表:2019-2021年货币基金净赎回前5名

图表:2019-2021年基金集中持有的前十大行业

图表:2021年QDII基金持股情况一览

图表:商品房供求关系面积比较图

图表:2022-2027年中国期货行业发展趋势分析

图表:2022-2027年中国期货行业市场盈利预测分析

图表:期货价格、现货价格和预期未来现货价格

略……


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  与目前的理财产品不同,私人理财提供的是,从完全个性化的产品到量身订做的个性化服务。随着经济的不断发展中国变得越来越富裕,人民对于投资的需求也越来越大,越来越丰富专业化。然而面对发杂多变的投资环境,大部分投资者难以驾驭,无论是从时间上亦或是专业水平上都难以做到很好的规划。尤其是高收入人群。中国高净值人群,如何在当前这个经济不景气的“危机时代”,有效实现私人财富的保值与增值,已经成为中国财富市场备受关注的问题。

  随着竞争对手的增多与成熟,信托公司的制度红利正在消失,集合信托爆发式增长终结、增长速度回归常态应该是必然。从最初的创业到巨额财富的积累,高净值人士的保值增值欲望不断增强,理财的市场需求也迅速扩容,消费和投资的概念也在现代社会物质极度充裕的背景下酝酿形成,个人财富管理乃至更高层次的私人银行业务需求也在这短短几年内迅速膨胀,中国私人理财需求开始“井喷”。

  但在当前中国金融市场分业经营的模式下,中资银行不能跨领域进行产品的设计与开发,所以各银行产品难以立体化,业务产品单一、结构不合理,还停留在“交易型服务”层面,尚未建立为高端客户提供全方位金融服务的“一揽子”产品体系,和零售银行并无有效区别。中国私人理财的旺盛需求和亟待发展的中资银行理财现状,引起了全球财富管理行业的关注和瞩目,海外私人理财机构纷纷跃入中国“蓝海”。中国人财富的快速积累,需要运用分散投资的方式去管理财富,降低风险;此外,中国的企业家大部分是第一代企业家,很快将面临退休和财富传承的问题,而这正是瑞士在全球市场的强项业务。瑞士私人银行以传统的资产管理为核心,配之与此相关的法律、税务、遗产等整合性服务,使得客户资产的优化和财富的保障在一个全球的视野内得以实现。

  可以看出,目前正值中国私人理财行业大变革、大发展的时代,在当前经济形势下认识局势掌控方向,对私人理财行业所受到的影响和未来的发展态势予以翔实的剖析,无论是对于中国私人理财行业的长远发展,还是对私人理财行业在具体工作中的突破都具有积极的指导作用。那么,在当前经济形势下,我国私人理财行业会受到怎样的影响?而我国私人理财企业又该如何分析当前发展形势、制定应对策略呢?

  本报告由三胜咨询的资深专家和研究人员通过长期周密的市场调研,参考国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国产业信息研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料,并对多位业内资深专家进行深入访谈的基础上,通过与国际同步的市场研究工具、理论和模型撰写而成。是企业、学术科研单位、投资企业准确了解行业最新发展动态,把握市场机会,正确制定企业发展战略的必备参考工具,极具参考价值!

  
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