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第一章 证券行业发展综述 1
1.1 证券行业定义及分类 1
1.1.1 行业定义 1
1.1.2 行业主要产品分类 2
1.1.3 行业主要商业模式 2
1.2 证券行业特征分析 4
1.2.1 产业链分析 4
1.2.2 证券行业在国民经济中的地位 4
1.2.3 证券行业生命周期分析 5
1、行业生命周期理论基础 5
2、证券行业生命周期 6
1.3 最近3-5年中国证券行业经济指标分析 7
1.3.1 赢利性 7
1.3.2 成长速度 9
1.3.3 附加值的提升空间 12
1.3.4 进入壁垒 13
1.3.5 风险性 14
1.3.6 行业周期 17
1.3.7 竞争激烈程度指标 17
1.3.8 行业及其主要子行业成熟度分析 18
第二章 证券行业运行环境分析 19
2.1 证券行业政治法律环境分析 19
2.1.1 行业管理体制分析 19
2.1.2 行业主要法律法规 20
2.1.3 行业相关发展规划 22
2.2 证券行业社会环境分析 23
2.2.1 证券产业社会环境 23
2.2.2 社会环境对行业的影响 24
2.2.3 证券产业发展对社会发展的影响 28
2.3 证券行业技术环境分析 31
2.3.1 证券技术分析 31
2.3.2 证券技术发展水平 36
2.3.3 行业主要技术发展趋势 36
第三章 我国证券行业运行分析 39
3.1 我国证券行业发展状况分析 39
3.1.1 我国证券行业发展阶段 39
3.1.2 我国证券行业发展总体概况 41
3.1.3 我国证券行业发展特点分析 41
3.2 2019-2021年证券行业发展现状 44
3.2.1 2019-2021年我国证券行业市场规模 44
3.2.2 2019-2021年我国证券行业发展分析 45
3.2.3 2019-2021年中国证券企业发展分析 46
3.3 证券细分产品/服务市场分析 55
3.3.1 细分产品/服务特色 55
3.3.2 2019-2021年细分产品/服务市场规模 55
3.3.3 重点细分产品/服务市场前景预测 60
3.4 证券服务费用分析 65
3.4.1 2019-2021年证券服务费用总体情况 65
3.4.2 证券交易手续费分析 65
3.4.3 2022-2027年证券服务价格变化趋势 66
3.4.4 主要证券企业价位及价格策略 66
第四章 我国证券行业整体运行指标分析 68
4.1 2019-2021年中国证券行业总体规模分析 68
4.1.1 企业数量结构分析 68
4.1.2 人员规模状况分析 68
4.1.3 行业资产规模分析 69
4.1.4 行业净资产及净资本分析 70
4.1.5 行业净利润分析 71
4.2 2019-2021年中国证券行业财务指标总体分析 72
4.2.1 行业盈利能力分析 72
4.2.2 行业财务风险分析 73
4.2.3 行业发展能力分析 73
第五章 我国证券行业需求形势分析 74
5.1 2019-2021年我国证券行业需求情况 74
5.1.1 证券行业需求市场 74
5.1.2 证券行业客户结构 77
5.1.3 证券行业需求的地区差异 77
5.1.4 重点行业证券产品/服务需求分析预测 78
第六章 证券行业产业结构分析 80
6.1 证券产业结构分析 80
6.1.1 市场细分充分程度分析 80
6.1.2 各细分市场领先企业排名 81
6.1.3 各细分市场占总市场的结构比例 82
6.1.4 领先企业的结构分析（所有制结构） 83
6.2 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析 83
6.2.1 产业价值链条的构成 83
6.2.2 产业链条的竞争优势与劣势分析 84
6.3 产业结构发展预测 84
6.3.1 产业结构调整指导政策分析 84
6.3.2 产业结构调整中消费者需求的引导因素 86
6.3.3 中国证券行业参与国际竞争的战略市场定位 87
6.3.4 产业结构调整方向分析 89
第七章 我国证券行业渠道分析及策略 91
7.1 证券行业渠道分析 91
7.1.1 渠道形式及对比 91
7.1.2 各类渠道对证券行业的影响 94
7.1.3 主要证券企业渠道策略研究 96
第八章 证券行业领先企业经营形势分析 99
8.1 中信建投证券股份有限公司 99
8.1.1 企业概况 99
8.1.2 企业优势分析 100
8.1.3 产品/服务特色 101
8.1.4 2019-2021年经营状况 112
8.2 申万宏源集团股份有限公司 114
8.2.1 企业概况 114
8.2.2 企业优势分析 115
8.2.3 产品/服务特色 116
8.2.4 2019-2021年经营状况 130
8.3 中信证券股份有限公司 132
8.3.1 企业概况 132
8.3.2 企业优势分析 132
8.3.3 产品/服务特色 134
8.3.4 2019-2021年经营状况 147
8.4 海通证券股份有限公司 150
8.4.1 企业概况 150
8.4.2 企业优势分析 151
8.4.3 产品/服务特色 153
8.4.4 2019-2021年经营状况 160
8.5 西南证券股份有限公司 163
8.5.1 企业概况 163
8.5.2 企业优势分析 163
8.5.3 产品/服务特色 164
8.5.4 2019-2021年经营状况 167
8.6 国泰君安证券股份有限公司 171
8.6.1 企业概况 171
8.6.2 企业优势分析 172
8.6.3 产品/服务特色 174
8.6.4 2019-2021年经营状况 180
8.7 华泰证券股份有限公司 182
8.7.1 企业概况 182
8.7.2 企业优势分析 183
8.7.3 产品/服务特色 186
8.7.4 2019-2021年经营状况 198
8.8 广发证券股份有限公司 200
8.8.1 企业概况 200
8.8.2 企业优势分析 201
8.8.3 产品/服务特色 203
8.8.4 2019-2021年经营状况 211
8.9 招商证券股份有限公司 214
8.9.1 企业概况 214
8.9.2 企业优势分析 214
8.9.3 产品/服务特色 215
8.9.4 2019-2021年经营状况 225
8.10 中泰证券股份有限公司 227
8.10.1 企业概况 227
8.10.2 企业优势分析 229
8.10.3 产品/服务特色 232
8.10.4 2019-2021年经营状况 239
第九章 2022-2027年证券行业投资机会与风险 242
9.1 证券行业投融资情况 242
9.1.1 行业资金渠道分析 242
9.1.2 资产管理分析 247
9.1.3 兼并重组情况分析 247
9.2 2022-2027年证券行业投资机会 253
9.2.1 产业链投资机会 253
9.2.2 细分市场投资机会 254
9.2.3 重点区域投资机会 255
9.3 2022-2027年证券行业投资风险及防范 255
9.3.1 政策风险及防范 255
9.3.2 技术风险及防范 256
9.3.3 信用风险及防范 256
9.3.4 市场风险及防范 257
9.3.5 操作风险及防范 258
9.3.6 产品结构风险及防范 258
第十章 研究结论及投资建议 259
10.1 证券行业研究结论 259
10.2 证券行业投资价值评估 260
10.3 三胜证券行业投资建议 261
10.3.1 行业发展策略建议 261
10.3.2 行业投资方向建议 263
10.3.3 行业投资方式建议 264
图表目录
图表：券商交易产业链 4
图表：行业生命周期示意图 5
图表：证券行业主要法律及行政法规情况 20
图表：证券行业部门规章及规范性文件（一） 21
图表：证券行业部门规章及规范性文件（二） 22
图表：2007年中国证券业协会信息系统 32
图表：信息技术工作架构图 33
图表：信息技术总体架构图 35
图表：2019-2021年我国证券行业市场规模 45
图表：2021年度14家A+H上市券商营业收入 47
图表：2021年度14家A+H上市券商归母净利润 48
图表：2021年度14家A+H上市券商总资产 49
图表：2021年度14家A+H上市券商归母净资产 50
图表：2021年度14家A+H上市券商净资本 51
图表：2020-2021年度14家A+H上市券商主要业务收入及占比 53
图表：证券公司核心业务分类 55
图表：2019-2021年中国证券经纪业务市场规模 56
图表：2019-2021年中国证券投行业务市场规模 58
图表：2019-2021年中国证券资管业务市场规模 60
图表：2019-2021年中国证券行业企业数量 68
图表：2019-2021年中国证券行业人员规模状况 69
图表：2019-2021年中国证券行业资产规模 70
图表：2019-2021年中国证券行业净资产及净资本 71
图表：2019-2021年中国证券行业净利润 72
图表：2019-2021年中国证券行业盈利能力 72
图表：2019-2021年中国证券行业财务风险 73
图表：2019-2021年中国证券行业财务风险 73
图表：证券行业客户结构 77
图表：2022年4月券商市值排行榜 81
图表：2021年中国证券各细分市场占总市场的结构比例 82
图表：2021年中国证券领先企业的结构分析（所有制结构） 83
图表：开业券商资管子公司一览 92
图表：取得公募资格的券商及券商资管机构 92
图表：券商资管产品互联网平台代销情况 93
图表：券商资管子公司APP迭代情况 95
图表：2021年中信建投证券股份有限公司经营分析 112
图表：2020年中信建投证券股份有限公司经营分析 113
图表：2019-2021年中信建投证券股份有限公司成长能力指标分析 113
图表：2019-2021年中信建投证券股份有限公司盈利能力指标分析 114
图表：2019-2021年中信建投证券股份有限公司财务风险指标分析 114
图表：2019-2021年中信建投证券股份有限公司专项指标分析 114
图表：2021年申万宏源集团股份有限公司经营分析 130
图表：2020年申万宏源集团股份有限公司经营分析 130
图表：2019年申万宏源集团股份有限公司经营分析 131
图表：2019-2021年申万宏源集团股份有限公司成长能力指标分析 131
图表：2019-2021年申万宏源集团股份有限公司盈利能力指标分析 131
图表：2019-2021年申万宏源集团股份有限公司财务风险指标分析 131
图表：2019-2021年申万宏源集团股份有限公司专项指标分析 132
图表：2021年中信证券股份有限公司经营分析 147
图表：2020年中信证券股份有限公司经营分析 148
图表：2019年中信证券股份有限公司经营分析 149
图表：2019-2021年中信证券股份有限公司成长能力指标分析 149
图表：2019-2021年中信证券股份有限公司盈利能力指标分析 149
图表：2019-2021年中信证券股份有限公司财务风险指标分析 150
图表：2019-2021年中信证券股份有限公司专项指标分析 150
图表：2021年海通证券股份有限公司经营分析 160
图表：2020年海通证券股份有限公司经营分析 161
图表：2019年海通证券股份有限公司经营分析 161
图表：2019-2021年海通证券股份有限公司成长能力指标分析 162
图表：2019-2021年海通证券股份有限公司盈利能力指标分析 162
图表：2019-2021年海通证券股份有限公司财务风险指标分析 162
图表：2019-2021年海通证券股份有限公司专项指标分析 162
图表：2021年西南证券股份有限公司经营分析 168
图表：2020年西南证券股份有限公司经营分析 169
图表：2019年西南证券股份有限公司经营分析 170
图表：2019-2021年西南证券股份有限公司成长能力指标分析 170
图表：2019-2021年西南证券股份有限公司盈利能力指标分析 170
图表：2019-2021年西南证券股份有限公司财务风险指标分析 170
图表：2019-2021年西南证券股份有限公司专项指标分析 171
图表：2021年国泰君安证券股份有限公司经营分析 180
图表：2020年国泰君安证券股份有限公司经营分析 180
图表：2019年国泰君安证券股份有限公司经营分析 181
图表：2019-2021年国泰君安证券股份有限公司成长能力指标分析 181
图表：2019-2021年国泰君安证券股份有限公司盈利能力指标分析 181
图表：2019-2021年国泰君安证券股份有限公司财务风险指标分析 182
图表：2019-2021年国泰君安证券股份有限公司专项指标分析 182
图表：2021年华泰证券股份有限公司经营分析 198
图表：2020年华泰证券股份有限公司经营分析 198
图表：2019年华泰证券股份有限公司经营分析 199
图表：2019-2021年华泰证券股份有限公司成长能力指标分析 199
图表：2019-2021年华泰证券股份有限公司盈利能力指标分析 199
图表：2019-2021年华泰证券股份有限公司财务风险指标分析 199
图表：2019-2021年华泰证券股份有限公司专项指标分析 200
图表：2021年广发证券股份有限公司经营分析 211
图表：2020年广发证券股份有限公司经营分析 212
图表：2019年广发证券股份有限公司经营分析 213
图表：2019-2021年广发证券股份有限公司成长能力指标分析 213
图表：2019-2021年广发证券股份有限公司盈利能力指标分析 213
图表：2019-2021年广发证券股份有限公司财务风险指标分析 213
图表：2019-2021年广发证券股份有限公司专项指标分析 214
图表：2021年招商证券股份有限公司经营分析 225
图表：2020年招商证券股份有限公司经营分析 225
图表：2019年招商证券股份有限公司经营分析 226
图表：2019-2021年招商证券股份有限公司成长能力指标分析 226
图表：2019-2021年招商证券股份有限公司盈利能力指标分析 226
图表：2019-2021年招商证券股份有限公司财务风险指标分析 227
图表：2019-2021年招商证券股份有限公司专项指标分析 227
图表：2021年中泰证券股份有限公司经营分析 239
图表：2020年中泰证券股份有限公司经营分析 240
图表：2019-2021年中泰证券股份有限公司成长能力指标分析 240
图表：2019-2021年中泰证券股份有限公司盈利能力指标分析 240
图表：2019-2021年中泰证券股份有限公司财务风险指标分析 240
图表：2019-2021年中泰证券股份有限公司专项指标分析 241
图表：2019-2021年中国证券行业资产管理业务规模以及集合资管规模情况 247
略……
2021年证券行业业绩稳健增长，资本实力不断增强。据统计，全行业140家证券公司实现营业收入合计5024.10亿元，实现净利润合计1911.19亿元。截至2021年末，证券行业总资产为10.59万亿元，净资产为2.57万亿元，较2020年末分别增加19.07%、11.34%。
在证券行业持续推进财富管理转型的同时，券商自身相关业务收入也实现增长。证券行业2021年全年实现资管业务净收入317.86亿元，同比增长6.10%。2021年全行业实现投资咨询业务净收入54.57亿元，同比增长13.61%。
券商作为资本市场重要中介机构，是连接实体企业与资本市场的纽带。2021年，证券行业积极践行新发展理念，服务实体经济取得新成效。从首发上市情况看，去年证券公司共服务481家企业完成境内首发上市，融资金额达到5351.46亿元，分别同比增加87家、增长13.87%。其中，在科创板首发上市的“硬科技”企业有162家，融资2029.04亿元；在创业板首发上市的成长型创新创业企业有199家，融资1475.11亿元。两板首发上市家数占全年IPO家数的75.05%，融资金额占全年IPO融资总额的65.48%，有效引导资本支持科技创新。
值得一提的是，2021年证券行业继续积极践行社会责任，接续助力乡村振兴。2021年，证券行业深入贯彻党中央、国务院关于乡村振兴的有关决策部署，发起“证券行业促进乡村振兴公益行动”，持续巩固拓展“一司一县”结对帮扶成果。截至2021年底，共有102家证券公司结对帮扶323个脱贫县；已有60家证券公司参与“促进乡村振兴公益行动”，承诺出资3.4亿元，以巩固脱贫成果为重点，积极开展助学、助老、助残、助医、助困等公益行动，服务乡村振兴，促进共同富裕；已有21家证券公司发起设立公益基金会，通过公益平台广泛汇聚社会力量，积极参与第三次分配，动员员工发挥专业、投入时间，为促进共同富裕作出行业积极贡献。
本报告由三胜咨询的资深专家和研究人员通过长期周密的市场调研，参考国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中国证监会、中国证券业协会、中国产业信息研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，并对多位业内资深专家进行深入访谈的基础上，通过与国际同步的市场研究工具、理论和模型撰写而成。是企业、学术科研单位、投资企业准确了解行业最新发展动态，把握市场机会，正确制定企业发展战略的必备参考工具，极具参考价值。
