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第一章 工程承包行业发展综述 1
1.1 工程承包行业定义及分类 1
1.1.1 行业定义 1
1.1.2 行业主要产品分类 1
1.1.3 行业主要商业模式 1
1.1.4 工程承包行业在国民经济中的地位 3
1.2 最近3-5年中国工程承包行业经济指标分析 3
1.2.1 赢利性 3
1.2.2 成长速度 4
1.2.3 附加值的提升空间 5
1.2.4 进入壁垒 8
1.2.5 行业周期 9
1.2.6 竞争激烈程度指标 10
1.2.7 行业及其主要子行业成熟度分析 10
第二章 工程承包行业运行环境分析 12
2.1 工程承包行业政治法律环境分析 12
2.1.1 行业管理体制分析 12
2.1.2 行业主要法律法规 14
2.1.3 行业相关发展规划 15
2.2 工程承包行业经济环境分析 16
2.2.1 国际宏观经济形势分析 16
2.2.2 国内宏观经济形势分析 23
2.2.3 产业宏观经济环境分析 26
2.3 工程承包行业社会环境分析 29
2.3.1 工程承包产业社会环境 29
2.3.2 社会环境对行业的影响 31
2.3.3 工程承包产业发展对社会发展的影响 32
第三章 我国工程承包行业运行分析 33
3.1 我国工程承包行业发展状况分析 33
3.1.1 我国工程承包行业发展阶段 33
3.1.2 我国工程承包行业发展总体概况 34
3.1.3 我国工程承包行业发展特点分析 34
3.2 2018-2020年工程承包行业发展现状 36
3.2.1 2018-2020年中国对外承包工程新签合同额和完成营业额 36
3.2.2 2018-2020年我国工程承包行业发展分析 36
3.2.3 2018-2020年中国工程承包企业不足分析 38
3.2.4 2018-2020年中国工程承包企业国际化发展分析 40
3.2.5 2018-2020年中国工程承包企业企业国际化的量化指标分析 40
3.2.6 2018-2020年中国工程承包企业国际化发展模式分析 41
3.3 工程承包行业构建一个可持续发展的生态 42
3.4 推动对工程外承包行业高质量发展分析 44
3.5 提升工程承包能力发展分析 45
第四章 我国工程承包行业整体运行指标分析 47
4.1 2018-2020年中国工程承包行业总体规模分析 47
4.1.1 企业数量结构分析 47
4.1.2 人员规模状况分析 47
4.1.3 行业资产规模分析 49
4.2 2018-2020年中国工程承包行业新签合同额和完成营业额情况分析 50
4.2.1 我国对外承包工程新签合同额情况 50
4.2.2 我国工程承包行业完成营业额情况 51
第五章 2018-2020年我国工程承包行业需求情况 52
5.1 2018-2020年工程承包行业需求市场 52
5.2 2018-2020年工程承包行业客户结构 53
5.3 2018-2020年工程承包行业需求的地区差异 54
5.4 工程承包市场应用及需求预测 55
5.4.1 工程承包应用市场需求特征分析 55
5.2.2 2021-2026年工程承包行业领域需求量预测 56
1、2021-2026年工程承包行业领域需求产品/服务功能预测 56
2、2021-2026年工程承包行业领域需求产品/服务市场格局预测 58
5.3.3 未来工程承包产品/服务需求分析预测 58
第六章 提升工程承包企业能力方法分析 63
第七章 我国工程承包行业价值链分析 68
7.1 工程承包行业价值链结构分析 68
7.2 工程承包行业投建营一体化价值链投资分析 71
7.2.1 投建营一体化战略转型--打通“投资融资”价值链 71
7.2.2 投建营一体化战略转型--打通“设计咨询”价值链 74
7.2.3 投建营一体化战略转型--打通“运营维护”价值链 76
7.2.4 投建营一体化战略转型—价值链资源整合 77
7.2.5 投建营一体化战略转型—并购沿伸价值链 78
7.3 工程承包投建营一体化价值链战略分析 78
第八章 我国工程承包行业渠道分析及策略 80
8.1 工程承包模式对承包商优化内部控制的影响 80
8.1.1 渠道形式及对比 80
8.1.2 承包商在各种工程承包模式下内部控制的优化重点 83
8.2 工程承包行业营销策略分析 86
8.2.1 中国工程承包营销概况 86
8.2.2 工程承包企业市场营销战略 86
8.2.3现阶段工程承包企业的营销策略 87
第九章 工程承包行业竞争分析 90
9.1 行业总体市场不同角度竞争状况分析 90
9.1.1 工程承包行业规模竞争分析 90
9.1.2 工程承包行业盈亏竞争分析 91
9.1.3 工程承包行业专业技术人员竞争分析 91
9.1.4 工程承包行业业务领域竞争分析 92
9.2 工程承包行业区域及国家竞争分析 92
9.2.1 工程承包行业区域性竞争概况 92
9.2.2工程承包行业所属国家及地区竞争概况 93
9.3 中国工程承包行业竞争分析 94
9.3.1 中国工程承包行业竞争情况 94
9.3.2 工程承包行业10强榜单中的中国内地企业竞争情况分析 96
9.3.3 中国工程承包企业全球区域竞争情况分析 97
9.4 ENR国际承包商10强竞争分析 98
9.5 ENR国际承包商250强中的中国内地企业竞争分析 98
9.5.1 ENR国际承包商250强中的中国内地企业竞争力分析 98
9.5.2 中国工程承包企业区域竞争力分析 99
9.6 工程承包行业市场竞争格局影响因素分析 100
9.7 工程承包行业市场竞争趋势分析 101
第十章 工程承包行业领先企业经营形势分析 102
10.1 中国中铁股份有限公司 102
10.1.1 企业概况 102
10.1.2 企业优势分析 102
10.1.3 产品/服务特色 104
10.1.4 2018-2020年经营状况 105
10.1.5 2021-2026年发展规划 108
10.2 中国铁建股份有限公司 109
10.2.1 企业概况 109
10.2.2 企业优势分析 109
10.2.3 产品/服务特色 111
10.2.4 2018-2020年经营状况 111
10.2.5 2021-2026年发展规划 114
10.3 中国化学工程股份有限公司 114
10.3.1 企业概况 114
10.3.2 企业优势分析 115
10.3.3 产品/服务特色 117
10.3.4 2018-2020年经营状况 119
10.3.5 2021-2026年发展规划 122
10.4 中国建筑股份有限公司 122
10.4.1 企业概况 122
10.4.2 企业优势分析 123
10.4.3 产品/服务特色 126
10.4.4 2018-2020年经营状况 128
10.4.5 2021-2026年发展规划 130
10.5 中国交通建设股份有限公司 132
10.5.1 企业概况 132
10.5.2 企业优势分析 133
10.5.3 产品/服务特色 134
10.5.4 2018-2020年经营状况 135
10.5.5 2021-2026年发展规划 137
10.6 中国葛洲坝集团股份有限公司 138
10.6.1 企业概况 138
10.6.2 企业优势分析 139
10.6.3 产品/服务特色 140
10.6.4 2018-2020年经营状况 144
10.6.5 2021-2026年发展规划 147
第十一章 2021-2026年工程承包行业投资前景 148
11.1 2021-2026年工程承包市场发展前景 148
11.1.1 2021-2026年工程承包市场发展潜力 148
11.1.2 2021-2026年工程承包市场发展前景展望 149
11.1.3后疫情时代承包工程企业再出发发展前景分析 151
11.2 2021-2026年工程承包市场面临的问题和挑战以及应对策略分析 153
11.2.1 我国工程承包面临的问题和挑战 153
11.2.2 我国工程承包稳步发展的对策建议 154
第十二章 2021-2026年工程承包行业投资潜力、风险和策略 156
12.1 我国工程承包行业投资前景潜力展望 156
12.2 我国国际工程承包风险分析与防范研究 158
12.3 我国工程承包行业投资策略 161
12.4 后疫情时代我国工程承包企业的战略变革 162
12.5 对工程承包类企业应对疫情的工作建议 166
12.6 我国工程承包类企业投资建议 167
图表目录
图表：工程承包行业主要法律法规 14
图表：2020年三次产业投资占固定资产投资（不含农户）比重 27
图表：2020年分行业固定资产投资（不含农户）增长速度 27
图表：2020年固定资产投资新增主要生产与运营能力 28
图表：2020年房地产开发和销售主要指标及其增长速度 29
图表：2018-2020年中国对外承包工程新签合同额和完成营业额 36
图表：中国企业国际化指数排行榜的量化指标维度 41
图表：截至2020年12月31日全球特价资质各专业类别百分比特级总署882项 47
图表：2018-2020年中国工程承包行业人员规模状况分析 48
图表：2018-2020年中国工程承包行业资产规模分析 49
图表：2018-2020年中国对外承包工程新签合同额情况 50
图表：2018-2020年中国对外承包工程完成营业额情况 51
图表：“十三五”期间中国对外承包工程新签合同额行业分布图 53
图表：“十三五”期间中国对外承包工程完成营业额地区分布图 54
图表：工程承包行业产业链上下游分析 71
图表：工程承包方式与特许经营方式形成协同效应 77
图表：工程承包模式对承包商的内部控制优化的影响 83
图表：中国工程承包企业营销概况市场营销SWOT分析图 86
图表：2019年250强企业收入分布（家） 91
图表：2019年国际承包商250强盈亏情况（家） 91
图表：2019年国际承包商250强专业技术人员雇佣数量（家） 91
图表：2019年国际承包商250强的业务领域分布 92
图表：2019年国际承包商250强收入在区域性市场的分布 93
图表：榜单中的中国内地企业排名及收入 95
图表：2016~2020年度国际承包商Top10排名 98
图表：2016~2020年度国际承包商Top10排名 99
图表：近5年ENR国际承包商250强中的中国内地企业总收入的市场构成（%） 99
图表：2020年中国中铁股份有限公司经营分析 105
图表：2019年中国中铁股份有限公司经营分析 106
图表：2018年中国中铁股份有限公司经营分析 106
图表：2018-2020年中国中铁股份有限公司成长能力分析 107
图表：2018-2020年中国中铁股份有限公司盈利能力分析 107
图表：2018-2020年中国中铁股份有限公司运营能力分析 107
图表：2018-2020年中国中铁股份有限公司偿债能力分析 108
图表：2020年中国铁建股份有限公司经营分析 111
图表：2019年中国铁建股份有限公司经营分析 112
图表：2018年中国铁建股份有限公司经营分析 112
图表：2018-2020年中国铁建股份有限公司成长能力分析 113
图表：2018-2020年中国铁建股份有限公司盈利能力分析 113
图表：2018-2020年中国铁建股份有限公司运营能力分析 113
图表：2018-2020年中国铁建股份有限公司偿债能力分析 114
图表：2020年中国化学工程股份有限公司经营分析 119
图表：2019年中国化学工程股份有限公司经营分析 120
图表：2018年中国化学工程股份有限公司经营分析 120
图表：2018-2020年中国化学工程股份有限公司成长能力分析 121
图表：2018-2020年中国化学工程股份有限公司盈利能力分析 121
图表：2018-2020年中国化学工程股份有限公司运营能力分析 121
图表：2018-2020年中国化学工程股份有限公司偿债能力分析 122
图表：2020年中国建筑股份有限公司经营分析 128
图表：2019年中国建筑股份有限公司经营分析 128
图表：2018年中国建筑股份有限公司经营分析 129
图表：2018-2020年中国建筑股份有限公司成长能力分析 129
图表：2018-2020年中国建筑股份有限公司盈利能力分析 129
图表：2018-2020年中国建筑股份有限公司运营能力分析 130
图表：2018-2020年中国建筑股份有限公司偿债能力分析 130
图表：2020年中国交通建设股份有限公司经营分析 135
图表：2019年中国交通建设股份有限公司经营分析 135
图表：2018年中国交通建设股份有限公司经营分析 136
图表：2018-2020年中国交通建设股份有限公司成长能力分析 136
图表：2018-2020年中国交通建设股份有限公司盈利能力分析 136
图表：2018-2020年中国交通建设股份有限公司运营能力分析 137
图表：2018-2020年中国交通建设股份有限公司偿债能力分析 137
图表：2020年中国葛洲坝集团股份有限公司经营分析 144
图表：2019年中国葛洲坝集团股份有限公司经营分析 145
图表：2018年中国葛洲坝集团股份有限公司经营分析 145
图表：2018-2020年中国葛洲坝集团股份有限公司成长能力分析 146
图表：2018-2020年中国葛洲坝集团股份有限公司盈利能力分析 146
图表：2018-2020年中国葛洲坝集团股份有限公司运营能力分析 146
图表：2018-2020年中国葛洲坝集团股份有限公司偿债能力分析 147
略……
从2021你那1月21日举行的商务部例行新闻发布会上获悉，2020年，我国对外投资合作保持平稳健康发展，全年我国对外直接投资1329.4亿美元（折合9169.7亿元人民币），同比增长3.3%。其中，对外承包工程保持平稳，新签合同额2555.4亿美元（折合17626.1亿元人民币），同比下降1.8%；完成营业额1559.4亿美元（折合10756.1亿元人民币），同比下降9.8%。据介绍，2020年我国对外投资主要呈现以下特点：
一是对“一带一路”沿线国家投资合作稳步推进。2020年，我国企业对“一带一路”沿线58个国家非金融类直接投资177.9亿美元，同比增长18.3%，占同期总额的16.2%，较上年提升2.6个百分点。在沿线国家新签承包工程合同额1414.6亿美元，完成营业额911.2亿美元，分别占同期总额的55.4%和58.4%。
二是流向租赁和商务服务、批发零售、科学研究和专业技术服务、电力生产供应等领域的投资增长较快。2020年，流向租赁和商务服务业的投资417.9亿美元，同比增长17.5%；流向批发和零售业160.7亿美元，同比增长27.8%；对电力生产和供应、科学研究和技术服务的投资分别增长10.3%和18.1%。
三是地方对外投资活跃。2020年，地方企业对外非金融类直接投资807.5亿美元，同比增长16.4%，占同期对外直接投资总额的73.3%。其中东部地区对外投资同比增长21.8%；广东、上海、浙江位列前三。
四是对外承包工程新签项目的八成集中在基础设施领域。2020年，我国企业承揽的境外基础设施类工程项目5500多个，累计新签合同额超过2000亿美元，占当年合同总额的80%。其中一般建筑、水利建设类项目新签合同额增长较快，同比分别增长37.9%和17.9%。
对此，中国对外承包工程商会认为，中国承包商承揽的国际基础设施在项目规模、技术、附加值等方面快速提升，中国承包商角色定位已由最初的承包商转变为基础设施的综合服务商。近年来，中国企业承揽的国际基建项目规模屡创新高，其中不乏单体合同额超过100亿美元的超大型项目，在亚、非和拉美地区具有较强的竞争优势。具体来看有以下几个特点：
第一，亚洲是中国企业“走出去”的最大市场，新签合同额和完成合同额均占比超过全球50%以上，孟加拉国、印尼、菲律宾、沙特、巴基斯坦等国市场为重点市场。
第二，交通、电力和房建是最强项的领域。房建是最早“走出去”的业务领域。近几年海外中企建了很多公路、机场，交通领域的项目“走出去”比较多。现在以高铁为代表的轨道交通也开始“走出去”。
第三，中国企业在海外的规模越做越大。1979年中国对外承包工程的全年合同额才3400万美元，2020年新签合同额超过2500亿美元，40年间增长近8000倍。
第四，发展模式逐步转变。最早中国企业只能给别人做分包，后来发展到做EPC（设计采购施工工程总承包）、EPC+F（工程总承包+融资），再到EPC+I（以投资为引领的工程总承包模式），比如BOT（建设－经营－移交）和PPP（公私合营）模式。随着中国的改革开放进程，中国对外承包工程行业的发展模式不断转型升级，现在我们更多的是向“投建营一体化”的方向发展，通过PPP、收购当地企业、与信息类企业合作等多种方式积极抢占“新基建”新机，“战略引领、模式创新、科技赋能、高质量可持续”，已成为行业发展共识。
第五，中国企业的竞争力也越来越强。在基建行业的奥斯卡--美国《工程新闻纪录（ENR）》评出的全球250强大型国际承包商中，2020年有74家中国企业上榜。在全球250强承包商做的国际基建项目中，中国企业的项目占据25.4%，也就是说，每4个国际基建项目中就有1个中国企业的身影。中国企业在海外的资产规模越来越大，全球资源配置能力也越来越强，已成为全球基础设施建设的生力军。
“一带一路”国家是我国对外承包工程业务的重点区域市场。区域互联互通是“一带一路”建设的优先领域。承包商会的会员企业做的恰恰是“一带一路”基础设施互联互通的投资与建设。2013年提出“一带一路”倡议时在沿线国家的营业额占中国对外承包企业全球业务的43%左右。2020年11月底，中国工程企业在沿线国家的营业额和新签合同额分别接近全球业务量的60%。这证明了该倡议提出以后，我们在沿线国家的基建项目发展速度非常快。
中国不仅仅是一个制造大国，未来，我们还将是一个建设大国。中国除了自己建高铁、高速公路、智能化园区等等，还希望为相关国家的基础设施发展提供中国方案和中国智慧。希望别人提到中国时，马上可以想到“建设大国”这个形象，希望“中国建设”这个品牌能像“中国制造”一样，在全球唱响。
本报告由三胜咨询的资深专家和研究人员通过长期周密的市场调研，参考国家统计局、国家商务部、国家工信部、国家发展和改革委员会、住建部、自然资源部、环境保护部、交通运输部、中国城市轨道交通协会、中国对外承包工程商会、中国建筑业协会、中国勘察设计协会、中国工程咨询协会、中国土木工程学会、中国产业信息研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，并对多位业内资深专家进行深入访谈的基础上，通过与国际同步的市场研究工具、理论和模型撰写而成。是企业、学术科研单位、投资企业准确了解行业最新发展动态，把握市场机会，正确制定企业发展战略的必备参考工具，极具参考价值！
