中国油服工程行业规模竞争市场分析

　　油服工程行业（以下简称油服工程）指以油田为主要业务场所，主要为石油天然气勘探与生产提供工程技术支持和解决方案的生产性服务行业，是能源服务业的重要组成部分。油服工程包括从地球物理勘探到工程建设的一系列复杂而有序的技术服务活动，广义上的油服工程还包括石油装备和器材的制造业务。

 

　　一、我国油服工程行业市场规模

 

　　2014年我国油服工程行业市场规模1626.15亿元，同比有所增长，但是2015-2016年期间，由于国际油气开采的低迷，油价的下跌，我国油服行业遇到行业危机，行业市场规模迅速下跌，中国产业信息研究网发布的《2017-2022年中国油服工程行业市场调查研究及发展前景分析报告》数据显示，2015年我国油服工程行业市场规模为1157.73亿元，2016年市场规模为775.19亿元。

 

　　图表：2014-2016年我国油服工程行业市场规模

　　

　　数据来源：三胜咨询

 

　　二、油服工程行业波特五力分析

 

　　图表：油服工程行业波特五力分析

　　

　　资料来源：三胜咨询

 

　　三胜咨询研究员陈盛华认为，通过波特五力分析，油服工程行业未来仍具备投资价值。

 

　　1、现有企业间竞争

 

　　由于油服工程行业的板块繁多复杂，技术密集程度高，使得每个企业的产品和服务不完全相同，所以目前整个油服工程行业呈现出某些垄断竞争的特点，即垄断与竞争并存。现有竞争者的竞争处于波特五力模型的核心。在国内竞争者方面，目前，中国油服工程行业基本被中石油、中石化和中海油等几大国有大型石油企业下属的油服工程企业所垄断，他们占据了整个油服工程行业的85%的市场份额。对于普通的企业，在有限的狭小市场空间里，竞争十分激烈。

 

　　在国外竞争方面，国外油服工程企业经过较长时间的发展，在一体化模式等方面发展成熟，无论是企业规模、营业利润还是技术研发都占据上风。目前国外油服公司占据着国内油服市场的5%的市场份额，从市场份额上来说，并没太大优势，但随着石油企业走出去战略的推进，以及国内油服市场的进一步开放，国内油服工程企业必然会在更多场合遭遇国外油服工程企业，来自国外油服公司的竞争也将越来越激烈。

 

　　2、潜在进入者分析

 

　　油服工程行业是资金密集型行业，对于技术以及设备的投入资金比较大，行业进入的资金壁垒高。技术研发有比较大的风险，需要大量的资金支持；油服工程行业属于重资产行业，设备作为油服公司的主要资产，也需要大量的资金的投入。目前油田工程行业进入壁垒较高，潜在进入者对整个行业的威胁不大。

 

　　3、替代品威胁分析

 

　　油服工程行业目前没有直接的替代者。随着替代石油、天然气的新能源的出现，油田工程行业也有可能被新能源的服务行业所间接替代。目前来看，石油、天然气还是主要能源，油田工程行业的间接替代者基本上不能造成威胁。

 

　　4、供应商议价能力

 

　　国内技术和设备供应商众多，行业影响大。同时，油服工程存在一个比较特殊的现象：许多设备和技术供应商本身又是行业的竞争者，具有双重身份。这些竞争者为了提高自身在行业内的竞争能力，投入大量资金进行技术和设备的研发，他们虽然也对外作为供应商，但是提供的设备和技术有严格限制，故而减少了供给。因此，技术设备的供应商对行业竞争者有较大的影响，议价能力也较强。

 

　　5、客户议价能力

 

　　油服工程公司的买方比较单一，对买方的依赖性比较强，这导致买方具有很强的议价力量。目前，中国油服市场主要的买方油公司是中石化、中石油和中海油。虽然他们与附属的油服公司形式上是处于分离状态，但业务上却紧密相连。同时，许多油公司对油服公司实施较为严格的市场准入和考核制度。这便使得非三大油服公司附属企业的油服工程企业竞争环境进一步恶化。

 

　　国内油服工程市场的参与者主要包括国有公司，民营公司，国际公司。国有油服公司已从原本依靠国有石油公司获取业务，逐步转向通过市场竞争的方式拓展市场，民营油服公司则依靠自身体制与机制的优势参与市场竞争， 国际油服公司则主要依靠先进的技术与优良的管理承揽业务，各类公司主要特征如下：

 

　　图表：各类油服工程公司主要特征