汽车保险发展增长快 同比增长4.49%

       一、中国汽车保险行业发展良好

　　2016年保险业规模快速增长，增速创2008年以来新高，实现原保险保费收入3.10万亿元，赔付支出过万亿元，我国汽车保险行业取得了较快的发展，行业规模也不断扩大。中国产业信息研究网发布的《2017-2022年中国汽车保险行业市场调查研究及发展前景分析报告》数据显示，2014年汽车保险原保险保费收入为5516.72亿元，2015年保费收入为6199.21亿元，2016年汽车保险原保险保费收入达到6834.55亿元，增长速度较快。

　　图表：2014-2016年汽车保险原保险保费收入分析

　　数据来源：中国保监会、三胜咨询

　　未来几年，我国汽车增长速度较快，一定程度上推动汽车保险的发展。中国产业信息研究网发布的《2017-2022年中国汽车保险行业市场调查研究及发展前景分析报告》数据显示，2016年，我国汽车产销总量创历史新高，分别达到2811.9万辆和2802.8万辆，同比增长14.5%和13.7%，连续第八年成为全球第一大汽车销售市场。2017年1-5月我国汽车产量累计1135.84万辆，同比增长4.49%；汽车产销量节节攀升，意味着汽车保险行业前景依旧向好。

　　图表：2016-2017年汽车产量分析

　　数据来源：中国汽车工业协会、三胜咨询

　　截至2017年3月底，全国机动车保有量首次突破3亿辆，其中汽车达2亿辆；机动车驾驶人超3.64亿人，其中汽车驾驶人3.2亿人。

　　二、车险费率改革逐步推进

　　第一轮商业车险费率市场化是从2003年1月到2006年6月，取消全国统颁条款和费率，保险公司自主制订车险费率，监管部门审查备案。

　　定价方面数据准备不充足，定价技术风险的识别能力、技术手段有限，产品同质化严重，特别是保险公司的竞争力和创新活力没有得到有效激发，第一次市场化改革持续三年多，最终以失败告终。

　　第二轮市场化改革正式发起是在2015年3月，保监会印发《深化商业车险条款费率管理制度改革试点工作方案》，并从当年4月1日开始，确定在黑龙江等6个保监局所辖地区试点。保险公司在商业车险创新型条款、附加费用率、“核保系数”和“渠道系数”有了一定的自主权。

　　现在市场化仅仅是起步阶段，有些定价权受到了约束，像费率35%的限制、自主核保系数有15%的浮动范围，在这些约束下保险公司自主权的发挥受到了制约。

　　如果费率市场化改革走得比较顺利，今后还会继续放开，继续放开的时候，保险公司定价自主权得到进一步发挥，定价结果准确了，公司的经营也会更加灵活。

　　三胜咨询研究员陈盛华认为，车险费率改革对车险市场规模的影响如下：

　　1、短期规模下降

　　从保费充足度来看，实行车险费率市场化改革后，河北车险市场约有60%-70%的客户享受到更大的优惠折扣系数。同时，对于运输行业等高赔付客户，短期内保费上浮空间有限。预计费率上浮客户的保费不足以抵消优质客户下浮部分保费，在其他条件保持不变的情况下，商业车险市场规模将下降6%左右。

　　我们参照深圳车险市场的改革效果，做出了“短期内规模下降，但承保利润率会有所提升”的预期。

　　2、长期效益提升

　　从长远来看，预计商业车险的投保率会进一步提升，交强险业务也将得到进一步发展。同时，受无赔款优待及上年赔款记录（NCD）系数档次增加的影响，车险客户小额案件报案量应该会有所下降，可以降低车险赔款金额和理赔相关费用，会对利润产生积极影响。

　　3、消费者受益

　　大部分车险消费者将更加受益：花同样的钱可以投保更多的险种，可以获得更多的保障。

　　车型系数也将对消费者购车选择产生影响：消费者更倾向于选择“保有量大、事故率低、易于修理”的车型，从而可降低理赔维修费用，提升服务质量。