天风证券表示,目前半导体行业整体景气度较高,费城半导体指数反映的是美国半导体行业上市公司股价走势,也是半导体行业景气度的关键指标,费城半导体指数从去年10月开始至今已上涨340个点。
部分买方机构认为,硅片、存储器芯片和晶圆代工等半导体产品持续涨价,半导体产业进入景气向上周期,涨价潮可能持续到今年年底。
随着大数据、物联网等新兴产业的发展,存储产业与信息安全等息息相关,存储芯片作为半导体的基础芯片,战略意义重大,芯片国产化大势所趋,看好中国着力发展存储产业,有望创建新阵营。
设计环节:中颖电子: 专注于IC芯片设计研发,国内上市公司中唯一的AMOLED驱动设计标的。
封装环节:长电科技:国内封装龙头,直接受益上游制造板块高增长。与中芯国际合作最紧密,14年就合资成立中芯长点bumping工厂,中芯国际为第一大股东,二者有极强的协同效应。同行业还有通富微电、华天科技。
设备提供商:北方华创:原七星电子,上市公司中半导体设备制造的龙头企业,并购的北方微电子在刻蚀和薄膜淀积方面竞争优势显著。产品包括CVD、清洗剂、立式氧化炉。
上游材料:南大光电:国内唯一的半导体前驱体供应商,全球份额第一。
濮阳惠成:国内领先的顺酐酸酐衍生物供应商,广泛应用于元器件封装、绝缘等领域。
上海新阳:电镀液、清洗液等晶圆化工品供货中芯国际、海力士、台积电。
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