星展银行为西安城投集团发行5亿美元海外债券

　　西安、新加坡――星展银行宣布于2016年9月2日为西安城投集团牵头发行其首笔境外美元债券。西安城投集团成为陕西省首家在境外发行美元债券的国有企业。西安城投集团此次发行的是3年期5亿美元债券,本次发行共获得27亿美元订单，120多家投资机构,超额认购5倍多，债券最终票息2.8%，是近年来城投类公司最佳发行价格。星展银行是此次发行的独家全球协调人、联席牵头经理人和账簿管理人。同时，西安城投集团亦与星展银行签署了一份战略合作备忘录，进一步加强双方在境内外的金融业务合作。
　　
　　西安城投集团是西安市最大的公共部门实体和公共服务提供商，自成立以来，以改善城市环境、提高城市质量为目标，始终致力于西安城市建设和发展，扩大和加速了城市基础设施建设的规模和速度，使古城面貌发生显著变化，对西安市的建设和发展以及城市的正常运转具有不可替代的作用。西安城投集团本次3年期境外债券的成功发行，标志着陕西省利用境外资金模式的突破，具有里程碑式的意义，对陕西省及西安市企业 “走出去”，起到了重要的示范效果，受到了陕西省政府、省商务厅和西安市政府的高度肯定，同时也充分表明了境外投资者对陕西省及西安市未来经济发展的信心。
　　
　　星展银行大中华区债券发行部负责人及执行董事关杏蒂表示：“星展银行非常高兴能够作为西安城投首次国际信用评级和境外美元债券发行的独家牵头行，通过安排和国际评级机构的会面以及在香港、新加坡和伦敦的投资者路演，让国际资本市场深入了解了集团的信用，同时也加深了投资者对于西安这座世界历史文化名城的了解。投资者的良好反馈和订单的规模，反应了投资者对于西安城投集团信用的认可。此笔债券的成功发行，也为陕西省和西安市其它优质企业的境外债券发行设立了基准和标杆。”
　　
　　星展银行（中国）首席执行官葛甘牛表示：“这次星展银行为西安城投集团牵头发行的海外美元债券是陕西省国有企业首次境外债券发行。星展中国西安分行今年一月正式开业，我们很高兴在不到一年的时间里就成功帮助西安本地企业实现了国际债市的一大突破。相信随着‘一带一路’等国家战略的推行，古都西安将迎来更多新的发展机遇！星展银行是亚洲领先的金融机构，在新加坡、香港等市场有着显著的优势，我们将致力于服务西安、服务西部，助力更多优秀企业走出去，获得海外金融市场支持。”

 

 

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