携程介绍,前者的初始转换价格约为每存托凭证65.49美元,相当于在2016年9月6日收盘价格(每存托凭证45.96美元)的基础上溢价约42.5%。后者的发行价即为美国时间9月6日的收盘价每股45.96美元。
结合此前数次可转债“迅速完成”初始转换价的目标,市场猜测:本次投资者们对携程可转债及增发的股份将再次出现超额认购。同时,补充“弹药”的携程,将继续在市场中扩大份额,并不断为消费者和投资人带来回报。
第四次公开发行可转债
携程表示,可转债持有者可按每1000美元转换15.2668股携程美国存托凭证,每存托凭证在公告发布当日相当于0.125股携程普通股。
据悉,这是携程继2015年6月、2014年10月和2012年9月后,第四次在市场上公开发行高级可转债。此前三次,携程曾分别发行10亿美元、8亿美元、1.6亿美元的高级可转债。伴随携程股价上涨屡创新高,前三次可转债在资本市场持续受宠,投资人都获得了超额回报。
发行9亿美元可转债及发行2850万股份的背后,是因为携程始终用高速增长的业绩在提供重要支撑。最新财报显示,2016年第二季度,携程净营收为人民币44亿元(约6.64亿美元),同比增长75%,超出华尔街预期。据业绩展望,携程2016年第三季度净营业收入年增长率约为70%-75%。
投资人将从携程获益
对于上述两个举措的用途,携程表示,将用于核心业务的增长,对互补性业务及资产的收购和投资,及其他一般企业用途。“可转债的发行,表明携程对未来发展充满信心,也是得到投资机构认可的表现。”业内人士称。
伴随中国旅游市场稳步扩大,携程作为国内领先的在线旅游服务商,从蓬勃发展的旅游市场持续获益。对于投资人而言,其也将从对携程的投资中获得收益。
目前,中国在线旅游市场规模已超过4000亿元,在线渗透率突破10%。与欧美发达国家相比,在线旅游仍有很大的提升空间。市场研究机构PhoCusWright数据显示,预计到2017年,中国的在线旅游市场有望继续两位数的增长率。
9月3日,美国投资公司TH Data Capital发布研究报告称,基于携程仍在继续强劲增长,比如境外游、高端酒店以及在中国旅游市场上占据主导地位给该公司带来的定价能力等,将携程网的股票评级维持在“买入”不变,目标价也维持在55美元不变。
业界分析师给予携程网12个月的平均目标股价为52.61美元,比携程网9月1日收盘价48.96美元高出了7.5%。
“中国旅游市场在未来10、20年中仍将保持高速增长,携程处于世界最大的旅游市场中,如果完成领先于世界的创新,非常有机会成为中国服务品牌中第一个能够在全球市场取得成功的企业。”携程联合创始人、董事局主席兼CEO梁建章说。
- 途牛净亏损7.669亿或因烧钱营销 为降成本押
- 上海迪士尼退烧 一票难求的盛况已然不再
- 格林豪泰遭反水:加盟商指其存在不平等条约
- 西安旅游主业持续亏损 扭亏依赖理财收益
- 携程投千万元成立“旅游安全管理中心”
- 携程建业内首个旅游安全管理中心 为用户买“保障
- 途牛Q2净营收约为3.56亿美元 未来计划回购
- 味千业绩下滑门店出现负增长 千店计划恐难实现
- 上海迪士尼稍有降温 9月起标准票降129元
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。