上市前融资

三胜咨询拥有丰富的企业融资经验的专业人士,拥有多年国内外资本市场广阔的人脉关系网络和强大的资本操作平台,与国内外多个PE/VC机构保持着长期密切的业务合作关系,能够帮助拟上市企业以最少的股份募集到更多的资金。能够根据创业企业的发展战略,量身设计及提供符合企业长远发展规划的融资方案和融资工具,为企业选择最有利的时机和最合适的战略投资者,不仅为企业带来资金,而且通过战略投资者的介入,协助企业实现产业资源与金融资本的整合,完善及完整企业的价值链,实现企业资本价值的转移、再造、提升及最终实现。

企业价值分析

根据证券交易所的规定,企业上市必须经过交易所认可的估值师进行资产评估,其评估结果必须按照交易所规定,并在招股说明书中登载出来。 资产评估要求根据相关的法定标准,运用恰当的评估方法,对评估的对象进行确认,计算并出具具有权威性的报告,简而言之,即将资产价值量化。

三胜咨询资产评估步骤:

·评估准备:确定上市重组方案,确定进入上市公司的资产范围;聘请估值师;
·收集原始资料:土地契约;建筑物建筑合同;设备购买合同;企业以前的评估报告;企业的会计报表;
·分析整理资料察看评估对象:估值师与企业共同确定评估基准日;估值师拟定评估方案;对评估范围内资产及负债进行清查核实,进行产权界定;
·评估价值:即运用评估方法计算所评估的资产价值,这也是估值师运用其专业知识和经验的过程;
·评估结果确认:评估结果需符合国家有关的政策法规规定;若存在境内、境外估值师,应密切配合,互相协调、得出一致的结果;
·评估报告:境内评估报告需国家财政部确认;境外评估报告以“物业估值”和“机器及设备估值”两个附录形式载入招股说明书。

商业模式咨询

为实现客户价值最大化,把能使企业运行的内外各要素整合起来,形成一个完整的内部化的或利益相关的、高效率的、具有独特核心竞争力的运行系统,并通过最优实现形式满足客户需求、实现客户价值,同时使系统达成持续赢利目标的整体解决方案,这就是商业模式。“客户价值最大化、整合、高效率、系统、赢利、实现形式、核心竞争力、整体解决”这八个关键词也就构成了成功商业模式的八个要素,缺一不可。其中,“客户价值最大化”是主观追求目标,“持续赢利”则是客观结果。

商业模式必须与所属产业价值链产生高效率的协同,对原有模式进行重组、创新,甚至是对整个游戏规则的颠覆,以创建自己的蓝海。可以说,商业模式的创新形式贯穿于企业经营的整个过程,贯穿于企业资源开发、研发模式、制造方式、营销体系、市场流通等各个环节,哪个企业能创新协同模式,哪个企业能与整个产业价值链形成共生、共赢、利益均沾的关系,这个企业也就拥有了发展先机,这个企业就能实现持续赢利。

三胜咨询商业模式事业部集聚了中国最顶尖的商业模式专家,基于强大的研究实力和商业实践经验,三胜咨询的商业模式咨询已逐渐接近科学的层面。我们通过深入分析企业的核心资源,研究企业内外部利益相关者关系,科学确定企业的价值定位,全面设计其业务系统,完善其金融资本结构,最终目标是帮助企业打造优秀亮丽的商业模式。

商业计划书

商业计划书,英文名称为Business Plan,商业计划书是一份全方位的项目计划,其主要意图是递交给投资商,以便于他们能对企业或项目做出评判,从而使企业获得融资。商业计划书有相对固定的格式,它几乎包括反映投资商所有感兴趣的内容,从企业成长经历、产品服务、市场营销、管理团队、股权结构、组织人事、财务、运营到融资方案。只有内容详实、数据丰富、体系完整、装订精致的商业计划书才能吸引投资商,让他们看懂您的项目商业运作计划,才能使您的融资需求成为现实,商业计划书的质量对您的项目融资至关重要。

编写商业计划书的直接目的是为了寻找战略合作伙伴或者风险投资资金,其篇幅既不能过于繁琐,也不能过于简单。一般而言,项目规模越庞大,商业计划书的篇幅也就越长;如果企业的业务单一,则可简洁一些。一份好的商业计划书的特点是:关注产品、敢于竞争、充分市场调研,有力资料说明、表明行动的方针、展示优秀团队、良好的财务预计、出色的计划概要等几点。

一个好的商业计划书是获得贷款和投资的关键。如何吸引投资者、特别是风险投资家参与创业者的投资项目,这时一份高品质且内容丰富的商业计划书,将会使投资者更快、更好地了解投资项目,将会使投资者对项目有信心,有热情,动员促成投资者参与该项目,最终达到为项目筹集资金的作用。商业计划书是争取风险投资的敲门砖。投资者每天会接收到很多商业计划书,商业计划书的质量和专业性就成为了企业需求投资的关键点。企业家在争取获得风险投资之初,首先应该将商业计划书的制作列为头等大事。

三胜咨询的优势

随着改革开放的深入,我国的风险投资日渐增多,在借鉴了国外成熟的投融资经验的基础上,逐渐形成了符合国际标准的商业计划书的编撰格式。但是近年来,随着中国投资行业向国际资本市场的开放带动了国内投资行业的高速发展,项目的各异性也越来越明显,这便使商业计划书的编写格式有了一定的变化,不再仅仅是按照一般传统的标准来编制了,而是要根据不同的项目特点和不同的企业特点,来全新设计商业计划书的撰写步骤、规划章节的重薄区分。此外,不同的投资方,尤其一些来自不同国家的投资者对商业计划书的阅读习惯也不尽相同,这便对商业计划书的专业性提出了更高的要求。

专业的投资人能在很短的时间内发现计划书是否套用模版,是否用心编撰。商业计划书的质量直接影响到投资人对求资企业融资诚意的看法,甚至,投资人会考虑到利益风险,而终止继续阅读。这就是为什么优质的项目有时候却找不到资金的原因所在了。所以,寻求风险投资的企业不要盲目、更不要走捷径去编制商业计划书,应该考虑寻找专业的公司量身定制高质量专业的计划书,这才能使得事半功倍。

三胜咨询作为中国最早的投融资策划专业公司之一,我们具有:一流专家、丰富经验、数百个成功案例、国际规范、质量超值、价格合理!可最大限度提升您的项目/公司价值。我们策划制作的《商业计划书》在投资商与金融机构的慎审下确保您的项目计划处于同行领先水平,是您成功融资立项的先决要素。

私募融资顾问

企业融资服务

企业上市前的融资安排(PRE-IPO),是企业实现上市所必经的关键一步,对于大多数企业而言,股东结构的单一,企业缺乏透明度和投资者说服力。引进专业的实力策略性机构投资者,将有助于提升企业的地位和市场说服力,完善公司治理并为最终完成企业IPO提供极具说服力的注脚。而且,企业的经营活动,借助新股东的介入,可以达到资源整合、优势互补;在上市前的财务安排上,新的策略投资者也可以提供强大的、具体的平台支持。

三胜咨询拥有丰富的企业融资经验的专业人士,拥有多年国内外资本市场广阔的人脉关系网络和强大的资本操作平台,与珠三角地区多个大型国营民营企业集团、金融集团及多家海内外风险投资基金、财务审计机构、投资公司、担保公司、交易所(中心)等机构保持着长期密切的业务合作关系,能够根据创业企业的发展战略,量身设计及提供符合企业长远发展规划的融资方案和融资工具,为企业选择最有利的时机和最合适的战略投资者,不仅为企业带来资金,而且通过战略投资者的介入,协助企业实现产业资源与金融资本的整合,完善及完整企业的价值链,实现企业资本价值的转移、再造、提升及最终实现。

民间资本融资顾问

在我国,民间借贷多发生在经济较发达、市场化程度较高的地区,例如我国广东、江浙地区。这些地区经济活跃,资金流动性强,资金需求量大。市场存在现实需求使民间借贷长期存在并业务兴旺。这种需求表现为:一方面,中小企业出于自身生存和发展的要求,迫切需要资金支持,但在正规融资渠道又受到长期排斥。另一方面,民间又确有大量的游资找不到好的投资渠道。正是这样的资金供求关系催生了民间借贷,并使之愈演愈烈。民间借贷首先是市场经济发展的需要。民间金融的确对促进地方经济发展,解决个人、企业生产及其他资金急需,弥补金融机构信贷不足,加速社会资金流动和利用起到了拾遗补缺的作用。

私募基金股权融资顾问

私募基金融资是指通过非公共市场的非公开手段定向引入战略投资者。根据我国资本市场的特点,可将私募基金融资分为私募股权融资和私募债券融资两种形式。对于私募股权融资,投资方(即卖方)将和项目方(即买方)按出资比例共享项目的投资收益,并共担风险。对于私募债权融资,买方按约定利率向卖方定期支付票面利息,而卖方不参与买方的投资收益分配,投资风险由买方独自承担。 私募基金为封闭式契约型金融产品,投资不同程度地参与所投资企业的监督管理,并将卖方的优势相结合,为买方的发展带来科学的管理模式、丰富的资本市场运作经验以及市场渠道、品牌资源以及产品创新能力等等;同时,私募基金融资可以为买方的后续发展和项目开发提供持续的资金支持,帮助企业迅速做大做强,实现超常规发展。

全程融资服务

全程融资服务的三个关键步骤

·方法要对路,根据客户的基本情况,财务状况,抵押物情况等,设计正确可操作的融资方式方法。
·项目要足够优秀。项目优秀包括多个方面,除项目及团队本身外,融资报告书也十分关键,即所谓包装的重要性。
·有足够的、适合的投资商。不同的投资商关注不同的项目,如阶段性(种子期、发展期、成长期、IPO前期等)、行业性(新能源、快速消费品、连锁、节能、生物制药、新材料等)等。

三胜咨询的任务就是要针对具体项目,分析出合适的融资方式与方法,策划出极富吸引力的动人报告,然后,将报告准确递给筛选出的足够多的、切合本项目的投资商,并进行有效沟通,解答释疑并协助客户完成整个融资过程,直到资金到位。

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