中国金融外包行业发展前景预测与市场深度分析

　
　　金融服务外包是指金融企业持续地利用外包服务商（可以是集团内的附属实体或集团以外的实体）来完成以前由自身承担的业务活动。外包可以是将某项业务（或业务的一部分）从金融企业转交给服务商操作，或由服务商进一步转移给另一服务商（即“转包”）。

　　一、金融服务外包的优势分析

　　金融外包业务最早起源于银行信息系统，以此来节约成本，提升自身的竞争力，随后，金融业外包开始向广泛的业务渗透，例如应收账款服务、数据管理、ATM服务、E-Banking服务等。至今，金融服务外包已日益成为金融机构降低成本、转移核心业务及实现战略目标的手段。系统地看，外包的金融服务包括如下三种类型；信息技术，如信息技术的应用开发、编程和编码等；具体操作，如会计服务、后勤服务及管理工作等；契约功能，如呼叫中心等。

　　欧美许多重量级的金融机构如摩根大通、花旗、瑞银等是金融服务外包的领头军。各大金融机构进行服务外包的动机总体来说有以下几个方面；最主要的动机是降低成本，占比高达89%；其次是获取新技术和更优质的管理，占比达到60%；获取核心技术以58%的比例位列第三。

　　
　　图表：金融机构进行服务外包的动机分析

　　　　数据来源：中国金融行业协会、三胜咨询

　　
　　二、金融服务外包行业规模不断扩大

　　经济全球化进程的加快和信息网络等技术的日益进步，致使金融服务外包产业应运而生，且在全球范围内逐渐形成了分工协作的链条，从而成为了一种新的全球产业组织形态。在ITO服务、BPO服务和BPO服务三大金融服务外包类别下又分为众多细分金融服务类别，分工之细遍布各个金融服务产业链，覆盖面极广，极易形成产业群。

　　中国产业信息研究网发布的《2017-2022年中国金融外包行业发展前景预测与投资战略规划研究报告》数据显示，目前全球金融服务外包业务量为2100亿美元，占到全球服务外包业务总量的17.5%。其中银行业服务外包占据主导地位，占比高达61%，证券业和保险业分别为23%和16%。美国、英国、德国和法国是全球最重要的金融服务外包发包地，印度是金融服务外包的最大受益者，在金融离岸外包市场中，印度的市场占有率达80%，并以20%的年增长率持续增长。相比之下，国内金融外包还有巨大的提升空间，有望充分享受全球金融外包转移。

　　
　　图表：2016年全球金融服务外包业务行业分布

　　　　数据来源：中国金融行业协会、三胜咨询

　　
　　虽然我国金融服务外包处于发展的初级阶段，但未来潜力十分巨大。随着我国金融业对外开放的深化,金融业竞争日益加剧，都将带来金融外包的发展。中国产业信息研究网发布的《2017-2022年中国金融外包行业发展前景预测与投资战略规划研究报告》数据显示，

　　截至2014年底，中国金融服务外包市场规模约为272亿元；2016年，金融服务外包市场规模约为466亿元左右,预计未来几年行业市场规模增长率在22%-30%。

　　
　　图表：2014-2016年中国金融服务外包行业市场规模

　　　　数据来源：中国金融行业协会、三胜咨询

　　
　　三、金融服务外包的创新发展分析

　　金融服务供应链协同创新的重点是金融服务外包的创新发展。金融服务外包包括三大主体的创新发展。

　　第一，是金融企业，金融企业转变是创新发展的主要内容。首先，金融企业要进行角色转变，金融企业角色经历五个阶段：

　　第一是单一的金融服务提供商，也就是传统的服务模式。第二是金融服务集成商，整合金融服务供应链内的资源，以服务供应链策略参与市场竞争、优化服务。第三阶段是金融服务平台商，构筑金融服务平台，做架构师，进行顶层设计，调配全球资源。第四个阶段是金融服务创新商，创新服务产品、渠道和服务模式，引领市场发展。最高的层次是体验服务，创造用户需求。这些角色的转变，都与金融服务外包的成熟度成正相关的关系。显然，第一种模式现正逐渐被淘汰。其次，金融企业要进行观念转变：从单打独斗到金融服务供应链竞争的转变；从服务提供商向服务集成商的转变，聚集优势服务提供商，构筑服务平台；从粗放式服务管理向专业化服务管理转变，做自己该做的事情，也就是聚焦风险控制、创新客户需求。国务院金融八条中提出严密防范风险，也就是要求国有银行守住既有的底线，但又要能满足客户需求，其中关键是走专业化服务的道路。

　　第二，金融服务外包企业是金融服务供应链中的主要节点，是“木桶效应”中一块主要木板，一般来讲，服务外包企业有三种类型，一是专业型服务外包企业，他是服务外包产业发展和创新的推动者和需求的触发者；二是混合型服务外包企业，他是产业发展的追随者；三是兼营型服务外包企业，他是产业的搭便车者。金融服务外包企业做大做强的主要途径是金融企业与专业服务公司的融合，既是金融界的精英又是某专业领域的引领者。本人认为，做大做强的主要途径之一是由金融企业的某些部门转型发展成为专业服务外包企业，这是快速发展壮大的一条途径。

　　第三是监管方。互联网金融的出现，对金融监管体系提出了很大的挑战，现行的监管模式需要不断地创新。政府不能既当教练员、运动员，又当裁判员，近期国务院召开常务委员会，专门研究推进政府向社会力量购买公共服务的重大议题，会议明确，将适合市场化方式提供的公共服务事项交由第三方专业机构承担。金融市场环境的建设和监管也可以通过政府公共服务外包的形式进行政策外包，以中国（上海）自由贸易试验区的建设为契机，开展金融监管模式创新。

　　最后，三胜咨询研究员王钦认为，不管是互联网金融，还是金融互联网，金融业与新技术的融合是必然趋势。金融业和新技术的不断融合，随着新技术的不断发展，未来也必然出现金融与其他新技术的融合，面对新技术的发展，金融服务外包必须创新发展，创新用户需求和体验模式，构建绿色金融服务生态系统。