中国手机银行行业发展市场分析 （图文）

　　移动银行也可称为手机银行，是利用移动通信网络及终端办理相关银行业务的简称。作为一种结合了货币电子化与移动通信的崭新服务，移动银行业务不仅可以使人们在任何时间、任何地点处理多种金融业务，而且极大地丰富了银行服务的内涵，使银行能以便利、高效而又较为安全的方式为客户提供传统和创新的服务。

　　一、我国个人手机银行用户比例不断提升

　　近年来，用户越来越首选使用手机银行。只使用手机银行的用户比例相比2015年无显著变化，说明手机银行与网上银行互补使用还是主流。网上银行在复杂交易、大额交易场景上还有应用价值。2016年，在地级以上城市13岁及以上常住人口中，网上银行用户比例为46%，手机银行用户比例为42%；微信银行、电话银行、直销银行用户比例分别为28%，23%和11%。电子银行移动渠道继续迅猛发展，个人手机银行紧追个人网上银行，用户比例预计在2017年有望超过个人网上银行，跃居个人电子银行渠道用户比例第一位。

　　全国个人手机银行将从爆发期进入平稳发展期。中国产业信息研究网发布的《2017-2022年中国手机银行行业发展前景预测与投资战略规划研究报告》数据显示，2016年全国个人手机银行用户比例为42%，与2015年相比增长了9.6个百分点，同比增长30%（2015年同比增长81%），增长速度大幅下降，预计2017年增长速度将进一步降低，进入平稳发展期。

　　
　　图表：2015-2016年全国个人手机银行用户比例

　　　　数据来源：中国银行业协会、三胜咨询

　　
　　2016年三线城市增长最显著，较2015年增长了13.7个百分点，同比增长60%；二线城市增长放缓，增长了8.9个百分点，同比增长25%，手机用户比例超过一线城市；一线城市增长放缓，仅增长3.6个百分点，同比增长9%。

　　二、手机银行交易规模持续增长

　　近年来，我国经济在新常态下运行总体处在合理区间，缓中趋稳，随着产业结构调整，释放出新的经济发展活力。在严守系统性区域性风险底线的情况下，农业生产形势较好，工业生产基本平稳，第三产业对经济增长发挥了更大的支持作用，居民收入稳定增长，消费价格总体稳定，国民经济结构调整取得积极进展。

　　2016年手机银行交易规模环比增速有所放缓，但仍保持较快增长。一方面，手机银行已成为商业银行客户服务主渠道之一，交易用户及规模保持平稳上升。另一方面，第4季度是商业银行营销、推广的重点时期，进一步促进了手机银行交易规模的增长。中国产业信息研究网发布的《2017-2022年中国手机银行行业发展前景预测与投资战略规划研究报告》数据显示，2016年第4季度，中国手机银行客户交易规模达到48.87万亿元人民币，环比增长10.2%。

　　
　　图表：2016年手机银行交易规模（分季度）

　　　　数据来源：中国银行业协会、三胜咨询

　　
　　三、行业竞争加剧，手机银行升级加速

　　近年来，随着手机银行的快速发展，我国银行业在手机银行领域的竞争不断加剧。中国产业信息研究网发布的《2017-2022年中国手机银行行业发展前景预测与投资战略规划研究报告》数据显示，在2016年第4季度中国手机银行市场格局中，建设银行以22.3%的市场份额占据第一位，工商银行、农业银行分别以19.3%、15.0%的市场份额位居第二、第三位，招商银行、民生银行则分别以9.3%、7.0%的份额排在第四、第五位。

　　
　　图表：2016年第4季度中国手机银行市场格局

　　　　数据来源：中国银行业协会、三胜咨询

　　
　　三胜咨询研究员王钦认为，从产品创新来看，2016年以手机银行升级为主，工商银行推出新版企业手机银行、中国银行推出全新手机银行客户端、招商银行推出APP5.0、兴业银行推出手机银行2.4.0版。升级后的手机银行版本或客户端主要是界面的优化、客户体验的提升、安全性的提高。新服务主要有工商银行手机扫描二维码取现服务、浦发银行手机银行对公开户预约服务。值得注意的是，招商银行APP5.0主推摩羯智投，其是国内银行业首个智能投顾模型，创新力度大。