中国5G产业发展前景分析

　　5G，狭义来讲是指第五代移动通信技术的无线接入网技术；广义来讲是指第五代移动通信技术，泛指包括无线接入网、核心网及相关支撑系统的完整的技术体系，是多种新型无线接入技术和现有无线接入技术集成后解决方案的总称，是真正意义上的融合网络。

　　近年来，全球信息通信产业移动化、宽带化和智能化的发展趋势日益明显。随着传统工业与互联网的融合、物联网的蓬勃发展，无线数据流量快速增长，信息消费将成为经济增长新引擎。移动通信的发展不仅深刻地改变了人们的生活方式，并且已经成为推动国民经济发展、提升社会信息化水平的重要驱动力。目前，全球已进入4G系统规模商用阶段。

　　与此同时，面向2020年及未来的第五代移动通信（5G）系统的研发已在全球范围内如火如荼地开展。为了在未来5G发展中抢占先机，世界主要国家及相关企业纷纷加大5G发投入，致力于5G需求、关键技术、标准及频谱研究等方面。中国5G标准化研究提案在2016世界电信标准化全会(WTSA16)第6次全会上已经获得批准，这说明我国5G技术研发已走在全球前列。我国移动通信技术起步虽晚，但在5G标准研发上正逐渐成为全球的领跑者。

　　一、中国4G用户规模分析

　　近几年，4G用户规模用户增长迅猛，中国产业信息研究网发布的《2017-2022年中国5G市场前景规划与未来发展展望报告》数据显示，截至2015年底，全国4G用户总数达3.86亿户，其中中国移动4G用户数达3.12亿户，这意味着全国超过八成的4G用户用的是中国移动的网络服务。2016年，中国4G用户已经达到7.615亿人，预计2017年中国4G用户将超过10亿。从整体来看，中国移动占中国4G市场70%的份额。

　　
　　图表：2014-2016年中国4G用户规模

　　　　数据来源：工信部、三胜咨询

　　
　　图表：三家运营商4G用户规模占比

　　　　数据来源：三胜咨询

　　
　　三家运营商的4G用户的增长都非常迅速，渗透率也越来越高，尤其是中国移动。截至2017年5月底，中国移动4G用户总数达5.83亿户，中国联通4G用户总数达1.33亿户，中国电信4G用户总数达1.47亿户。其中中国移动的占比67.51%，中国联通占比为15.44%，中国电信占比为17.05%。

　　截止到2017年5月底，2G和3G用户稳步向4G用户转换，4G用户持续爆发式增长，总数达到8.63亿户，占移动电话用户总数的比重达到61.1%。可以预见当5G时代来临，5G产业必将迎来巨大发展空间，行业前景广阔。

　　二、中国5G产业商用化进程加快

　　全球来看，5G将于2020年正式商用，具体到国内的规划，预计将经历三个阶段：一是技术研发试验，目前已完成；二是技术方案验证，目前已启动，预计到2017年底完成；三是系统验证，预计2017年中到2018年底结束。在未来，5G将渗透到社会的各个领域，以用户为中心构建全方位的信息生态系统，通过为用户提供超高的接入速率，零时延的使用体验，千亿设备的连接能力，超高流量密度、超高连接数密度和超高移动性等多场景的一致服务。

　　目前，我国5G网络第一阶段试验已经顺利收官。工信部计划，到2017年年底前完成第二阶段测试，2018年将进行大规模测试组网。等到正式公布5G标准后，我国进入网络建设阶段，最快于2020年正式商用5G网络。

　　随着我国通信行业整体竞争力的不断提升，从3G到5G，国内商用时间表与国际间差距不断缩小。中国在3G时代曾落后于国际主流市场近8年时间，4G时代在中国移动“抢跑”驱动下，与国际市场差距缩小，且4G普及速度将超过欧洲平均水准，但仍和美国、欧洲等地区有一定差距。5G时代，中国在标准的布局上，已经处于全球领先地位，与国际上最早商用时间的差距也由3G时代的8年及4G时代的4年缩短到了1年。

　　三、中国5G产业发展前景分析

　　5G时代，中国在通信行业中的话语权将明显提升，国内厂商将迎来更多机会。从通信设备产业看，我国凭借成本优势持续扩张，全球地位不断提高。我国在全球运营商网络设备市场的份额已由2006年的8.5%提升至2013年的30%左右。在目前的TD-LTE时代，我国不仅提出了自己的标准，同时产品越来越完善，能力越来越强。而且在这个过程中，像华为这样的企业都成为了全世界强大的通讯设备制造商，中兴、烽火、大唐、普天等很多中国企业都在提出自己的标准、技术的过程中逐渐壮大。

　　设备商方面，中国厂商市场份额逐步扩大，话语权不断提升。凭借集成创新优势，华为、中兴等国内企业在通信设备产业整体低迷的情况下持续保持扩张势头。面向5G时代，包括华为、中兴、中国移动等在内的多家5G标准的研发单位，早在几年前就开始投入研发。中国有望打破国外厂商的垄断，并最终在5G标准的设定上争取更多话语权。

　　在3G、4G时代，全球通信设备商的结构相对分散，厂商数量较多，中国企业在其中的营收占比较低、话语权较差。但随着技术研发的革新和通信厂商之间的并购重组，全球性通信设备商的数量在显著下降，华为、中兴等中国企业在其中的地位不断凸显。2016年，华为、中兴已经分别成为全球第一、第四的设备厂商。

　　三胜咨询研究员蒋水金认为，随着互联网公司在通信基建方面的投入，未来互联网公司和运营商的界限将逐渐模糊。未来投资方向主要在数据中心、云计算、网络建设、5G以及物联网建设，以直接拉动5G技术。此外，中国科技巨头还需大力布局VR/AR、无人机、人工智能等跟5G技术密切相关的下游应用，以推动该技术的发展。