2017年上半年,大连关区出口化肥11.8万吨,比去年同期(下同)增加49.7%;价值1.8亿元人民币,增长64.3%;出口平均价格为每吨1564元,上涨9.7%。
一、今年上半年大连关区化肥出口主要特点
(一)6月出口同比激增。6月当月大连关区出口化肥3.6万吨,同比增加4.9倍,环比增加1.1倍;同期,出口均价为每吨1577元,同比上涨4.7%,环比下降12.6%。
(二)一般贸易方式出口超九成。今年上半年,大连关区以一般贸易方式出口化肥11.2万吨,增加71.8%,占同期大连关区化肥出口总量的94.8%。
(三)主要出口市场为东盟和韩国。今年上半年,大连关区对东盟出口化肥4.7万吨,增加36.3%,占同期大连关区化肥出口总量的39.8%。对韩国出口1.5万吨,去年同期出口4983吨,占18.6%。
(四)民营企业为出口主体。今年上半年大连关区民营企业出口化肥9万吨,增加39.3%,占同期大连关区化肥出口总量的76.7%;国有企业出口2.6万吨,增加1.1倍,占22.3%;外商投资企业出口1235吨,减少10.9%,占1%。
(五)尿素占出口总量超三成,二铵出口量激增。今年上半年,大连关区出口尿素5.8万吨,同比增长72.8%,占同期大连关区化肥出口总量的49.5%;磷酸氢二铵5501吨,增加2.2倍,占4.7%。
二、今年上半年大连关区化肥出口增加的原因
(一)“一带一路”政策优势初步显现。今年上半年大连关区对印度尼西亚出口2.1万吨,去年同期无出口记录。在今年南美市场出口化肥面临美国出口化肥的巨大压力下,新市场的开辟,有利于在未来国内化肥淡季时化解厂家压力。
(二)二铵国际市场好转,我国出口具有一定的价格优势。2017年磷酸铵出口全年执行零关税,对企业来说出口成本降低。而且今年国际市场二铵整体供应力偏弱,摩洛哥当地磷肥工厂生产情况较不稳定,造成国际市场价格偏高,我国二铵离岸价因此具有较强的国际竞争力 。据中国农资导报网数据显示,自5月初起,出口市场转旺,巴基斯坦从中国采购5万吨二铵,成交价为CFR360-365美元/吨。因为二铵单价较化肥品平均单价高出约60%,其出口量增加造成化肥出口平均价格有所提高。
三、化肥行业值得关注的问题和相关建议
(一)尿素成本居高不下,出口艰难。上半年的印度IPL公司尿素进口招标最终确定成交量50多万吨,货源主要来自伊朗及阿拉伯湾,招标标购价格折合中国尿素出口FOB价格大约200美元/吨,核算中国尿素港口价格不足1300元/吨,远远低于国内尿素企业1550-1600的出厂价格。究其原因,除了有内需支撑价格影响外,生产成本偏高也是主要因素。2017年尿素原材料价格稳中有涨,煤炭全年退出产能5000万吨,保证了煤炭价格的高位运行;天然气方面,发改委通知全面放开化肥用气价格,化肥企业的气价优惠时代已经结束;电价由于前两年涨幅较大,目前虽有小幅下调也不能改变高成本的现状 。另外,经询问关区企业得知,虽然今年我国取消了化肥出口关税,但是增收了13%的出口增值税,且肥料出口不享受退税,企业普遍感觉出口成本不降反升。目前,我国尿素的生产成本在全球基本属于中上游水平,高成本降低了我国尿素的国际竞争力,也大大抑制了企业的出口意愿。随着国际尿素市场需求的减少,我国尿素的量少价低恐怕将成为常态。
(二)国际化竞争愈发激烈。目前国际上磷肥、氮肥以及钾肥产能都有扩大趋势。在今年国际肥料工业协会(IFA)会议期间,摩洛哥磷酸盐集团(OCP)进一步确认了其产能扩张计划,预计到2019年其颗粒磷肥综合产能将增加300万吨,从2020年到2027年,OCP还将继续扩张产能,最终计划产能为2300万-2500万吨。今年5月印度与马来西亚签订新建合成氮工厂协议,计划尿素年产240万吨,合成氮135万吨,同时印度肥料部门联合秘书表示,印度正在全面整改有问题的工厂,重启关闭的工厂,扩大现有项目和建立新工厂,目标是在2022年彻底停止尿素进口。同样是在5月德国钾盐公司举行LEGACY钾盐矿开工仪式,预计至2017年底,该钾肥项目产能可达到200万吨。肥料供给量的增加势必会使化肥行业的竞争更加激烈,未来国内化肥出口量、价承受压力将会更大。
为此建议:一是进一步推进行业供给侧结构性改革,鼓励企业通过创新提高传统化肥肥效,研发附加值较高的新型肥料;二是坚决淘汰落后产能,置换新产能,提升行业利润率,实现持续健康、良性的市场运行;三是密切关注化肥出口市场农业生产形势变动,保持跟踪化肥市场需求变化,主动向企业提供相关参考信息,帮助企业开拓出口市场;四是结合“一带一路”建设,引导企业改革创新,推动化肥行业极具优势资源,紧密上下游企业协作,扩大有效及高端供给,进一步开辟新市场。
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