2024-2029年中国票据市场调查研究及发展前景预测报告

第一章 票据市场发展综述

1.1 票据市场定义及分类

1.1.1 定义

1.1.2 主要产品分类

1.1.3 产品特点

1.2 中国票据业务发展创新七十周年的历史回顾

1.2.1 票据业务的发展与创新阶段

1.2.2 票据业务的发展创新与经济金融的关系

1.2.3 票据业务的发展创新与监管层面的关系

1.2.4 票据业务的发展创新与金融科技相辅相成

1.2.5 票据业务的发展创新与市场参与方的关系

1.2.6 票据业务的发展创新与产品创新的关系

1.2.7 票据业务的创新发展与风险管理的关系

1.2.8 票据业务的发展创新与信用制度关系

1.3中国票据业务发展创新七十周年面临的瓶颈问题

1.3.1票据业务发展创新的顶层设计及整体规划问题

1.3.2 票据业务发展创新的制度问题

1.3.3 票据业务发展创新的参与主体多元化问题

1.3.4 票据市场的宏观管理问题

 

第二章 票据市场运行环境分析

2.1 票据市场政治法律环境分析

2.1.1 监管层分析

2.1.2 主要法律法规

2.2 票据市场经济环境分析

2.2.1 国际宏观经济形势分析

2.2.2 国内宏观经济形势分析

2.3 票据市场社会环境分析

2.3.1 票据市场社会环境

2.3.2 经济环境对票据市场的影响

2.3.3 票据市场发展对经济发展的影响

 

第三章 我国票据市场运行分析

3.1 我国票据市场发展状况分析

3.1.1 我国票据市场发展历程

3.1.1 我国票据市场发展总体概况

3.1.2 我国票据市场发展特点分析

3.2 2021-2023年票据市场发展现状

3.2.1 2021-2023年我国票据市场规模

3.2.2 2021-2023年我国票据市场发展分析

3.2.3 2021-2023年中国票据市场参与主体分析

3.3 票据市场细分业务市场分析

3.4.1 细分业务特色

3.4.2 2021-2023年细分业务发生额

3.4.3 重点细分业务市场前景预测

 

第四章 我国票据市场风险及对策分析

4.1 我国票据市场风险分析

4.1.1 宏观环境趋紧增加了票据市场风险管理难度

4.1.2 信用风险仍不容忽视

4.1.3 市场风险需引起重视

4.1.4 操作风险显著提高

4.1.5 合规风险应高度重视

4.1.6 创新领域风险不断积累

4.1.7 票据经营模式变化带来新的风险

4.2 我国票据市场风险防控的对策分析

4.2.1 高度重视，建立健全票据市场风险防控体系、制度

4.2.2 认识风险新变化，掌握票据风险新规律

4.2.3 防范票据信用风险，搭建信息共享平台

4.2.4 加强市场分析和研判能力，防范市场风险

4.2.5 推进实质性创新，把控合规风险

4.2.6 强化流程管理，防范操作风险

4.2.7 加快制定经纪管理办法，促进票据市场稳健发展

4.2.8 加强交易员培训，防范道德风险

4.3 我国票据市场风险事件分析

 

第五章 我国票据市场供需形势分析

5.1 票据市场供给分析

5.1.1 2021-2023年票据市场供给分析

5.1.2 2024-2029年票据市场供给变化趋势

5.1.3 票据市场区域供给分析

5.2 2021-2023年我国票据市场需求情况

5.2.1 票据市场需求市场

5.2.2 票据市场客户结构

5.2.3 票据市场需求的地区差异

5.3 票据市场应用及需求预测

5.3.1 票据市场应用市场总体需求分析

1、票据市场应用市场需求特征

2、票据市场应用市场需求总规模

5.3.2 重点行业票据市场产品/服务需求分析预测

 

第六章 票据市场产业结构分析

6.1 票据市场结构分析

6.1.1 市场细分充分程度分析

6.1.2 各细分市场领先企业排名

6.1.3 各细分市场占总市场的结构比例

6.1.4 领先企业的结构分析（所有制结构）

6.2 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

6.2.1 产业价值链条的构成

6.2.2 产业链条的竞争优势与劣势分析

6.3 产业结构发展预测

6.3.1 产业结构调整指导政策分析

6.3.2 产业结构调整中消费者需求的引导因素

6.3.3 中国票据市场参与国际竞争的战略市场定位

6.3.4 产业结构调整方向分析

 

第七章 我国票据市场框架体系的构成分析

7.1 票据市场框架体系的构成

7.1.1 框架体系的构成

7.1.2 票据市场体系

7.1.3 票据市场组织体系

7.1.4 票据交易体系

7.1.5 票据市场参与主体体系

7.1.6 票据制度体系

7.1.7 票据市场服务体系

7.1.8 票据产品体系

7.1.9 票据创新体系

7.1.10 票据信息体系

7.1.11 票据IT体系

7.1.12 票据价格体系

7.1.13 票据监管体系

7.2 票据市场框架体系建设总体构想

7.2.1 框架体系建设总体构想

7.2.2 健全票据市场的基础设施

7.2.3 丰富与规范票据市场参与者的职能

7.2.4 加快全国统一规范的票据信息平台建设

7.2.5 加快票据产品创新和应用的速度

7.2.6 整合和完善票据IT系统建设

7.2.7 发挥市场监管和管理方的作用

7.2.8 提升商业银行转型发展的积极性

7.2.9 完善差异化的票据市场定价体系

7.2.10 健全票据风险管理体系

7.3 建设票据市场框架体系的步骤和配套措施

7.3.1 转变认识观念，把握核心重点

7.3.2 把握核心原则，明确基础定位

7.3.3 加强组织领导，细化各方协同

 

第八章 我国票据市场客户分析及营销策略

8.2 票据市场用户分析

8.2.1 客户群体分析

8.2.2 客户需求特点分析

8.3 票据市场营销策略分析

8.3.1 中国票据市场营销存在问题

8.3.2 票据市场主要营销策略探讨

8.3.3 票据市场营销发展趋势

 

第九章 票据市场领先企业经营形势分析

9.1 中国工商银行股份有限公司

9.1.1 企业概况

9.1.2 企业优势分析

9.1.3 产品/服务特色

9.1.4 2021-2023年经营状况

9.1.5 2024-2029年发展规划

9.2 招商银行股份有限公司

9.2.1 企业概况

9.2.2 企业优势分析

9.2.3 产品/服务特色

9.2.4 2021-2023年经营状况

9.2.5 2024-2029年发展规划

9.3 中国银行股份有限公司

9.3.1 企业概况

9.3.2 企业优势分析

9.3.3 产品/服务特色

9.3.4 2021-2023年经营状况

9.3.5 2024-2029年发展规划

9.4 中国农业银行股份有限公司

9.4.1 企业概况

9.4.2 企业优势分析

9.4.3 产品/服务特色

9.4.4 2021-2023年经营状况

9.4.5 2024-2029年发展规划

9.5 中国建设银行股份有限公司

9.5.1 企业概况

9.5.2 企业优势分析

9.5.3 产品/服务特色

9.5.4 2021-2023年经营状况

9.5.5 2024-2029年发展规划

 

第十章 2024-2029年票据市场投资前景

10.1 2024-2029年票据市场发展前景

10.1.1 2024-2029年票据市场发展潜力

10.1.2 2024-2029年票据市场发展前景展望

10.1.3 2024-2029年票据市场细分业务发展前景分析

10.2 2024-2029年票据市场发展趋势预测

10.2.1 2024-2029年票据市场发展趋势

10.2.2 2024-2029年票据市场规模预测

10.2.3 2024-2029年票据市场应用趋势预测

10.2.4 2024-2029年细分市场发展趋势预测

10.3 2024-2029年中国票据市场供需预测

10.3.1 2024-2029年中国票据市场供给预测

10.3.2 2024-2029年中国票据市场需求预测

10.3.3 2024-2029年中国票据市场供需平衡预测

 

第十一章 票据市场投资战略研究

11.1 票据市场发展战略研究

11.1.1 战略综合规划

11.1.2 技术开发战略

11.1.3 业务组合战略

11.1.4 区域战略规划

11.1.5 产业战略规划

11.1.6 营销品牌战略

11.1.7 竞争战略规划

11.2 对我国票据市场品牌的战略思考

11.2.1 票据市场品牌的重要性

11.2.2 票据市场实施品牌战略的意义

11.2.3 我国票据市场企业的品牌战略

11.2.4 票据市场品牌战略管理的策略

11.3 票据市场经营策略分析

11.3.1 票据市场细分策略

11.3.2 票据市场创新策略

11.3.3 品牌定位与品类规划

11.3.4 票据市场新产品差异化战略

11.4 票据市场投资战略研究

11.4.1 2023年票据市场投资战略

11.4.2 2024-2029年票据市场投资战略

11.4.3 2024-2029年细分行业投资战略

 

第十二章 票据经纪行业发展分析

12.1 《全国法院民商事审判工作会议纪要》对票据行业的影响

12.1.1 《全国法院民商事审判工作会议纪要》的性质

12.1.2 贴现行与贴现申请人合谋伪造贴现申请材料的，贴现行不享有票据权利（100条）

12.1.3 民间贴现行为无效，以贴现为业的，涉嫌犯罪（101条）

12.1.4 票据经纪业务运作模式

12.1.5 票据经纪人将如何顺应行业的发展

12.2 票据市场服务中小微企业市场分析

12.2.1 2023年票据帮助中小微企业融资情况

12.2.2 各大银行大力发展中小企业票据业务

12.2.3 银行与企业合作破解中小企业融资难题

12.2.4 票据融资业务服务中小企业的实践

1、加快票据周转，积极腾出额度，支持中小企业融资

2、争取央行再贴现融资政策，支持中小企业融资

3、结合供应链拓展票据融资功能

12.2.5 票据融资业务服务中小企业的优势

1、票据融资保证充分，可提升中小企业的商业信用，促进企业之间短期资金的融通

2、票据融资简便灵活，中小企业可以不受企业规模限制而方便地筹措资金

3、票据融资可以降低中小企业的融资成本

4、票据融资可优化银企关系，实现银企双赢

12.2.6 授票据融资业务服务中小企业的难点

1、票据的真实贸易背景问题

2、票据市场工具单一性问题

3、票据综合结构的问题

12.2.7 票据融资服务中小企业的发展模式选择

1、创新票据经营机构发展模式

2、创新票据业务产品模式

3、创新服务理念模式

12.2.8 中小企业票据融资的政策选择

1、切实坚持商业汇票的真实贸易背景原则，加强对票据的合规性管理

2、积极稳妥地发展票据市场工具，在重点推广使用商业承兑汇票的同时，开展融资性票据的试点工作

3、尽快建立健全区域性的统一票据市场

（1）建立有效的外部监管和内部控制制度，进一步规范和支持票据市场发展

（2）扩大对县辖商业银行的授权，加强县域票据市场建设

12.2.9 票据融资服务中小企业的风控措施

1、加强外部票据融资的风险防范措施

2、加强内部票据融资的风险防范措施

（1）建立票据融资业务服务中小企业的“五不准”

（2）建立对重点防控企业的重点审查机制

（3）建立非现场风险监测提示制度

（4）建立票据融资业务风险检测制度

12.2.10 促进票据融资支持中小企业的三点建议

1、建立区域性票据利率定价机制，规范票据利率有序竞争发展

2、营造良好的再贴现业务环境，更好地支持中小企业发展

3、提供强有力的担保措施提升中小企业资信

12.3 票据市场服务实体经济市场分析

12.3.1 票据融资应为实体经济服务

12.3.1 票据融资显著增加，主要为支持实体经济

12.3.2 我国各大银行加快票据市场创新，提高服务实体经济

12.3.3 探索票据市场服务实体经济的新机制

12.3.4 票据市场服务实体经济高质量发展思考

 

 

图表目录

图表：全球GDP与综合PMI指数对比

图表：2023年全球主要经济体关键指标预测（注：f为预测）

图表：美国金融危机风险指标（ROFCI）

图表：经济周期理论

图表：美国高科技行业和非高科技行业劳动生产率增长预期

图表：2047年美国高科技行业技术水平与世界平均水平对比预测

图表：英国脱欧进展大事记

图表：英国、欧盟GDP季度环比折年率

图表：英国、欧盟经济景气情况

图表：在英外资行应对脱欧的人员转移情况

图表：在英外资行应对脱欧的人员转移情况

图表：美国境外美元流动性供给增速低于境内

图表：新兴经济体不同地区美元流动性增速分化

图表：新兴经济体证券投资流动情况

图表：政府债务占GDP比重

图表：非金融企业债务占GDP比重

图表：新兴市场贷款和债券到期额度

图表：全球股价与每股盈利预测

图表：MSCI美股指数走势

图表：其他指标环比数据表

图表：2023年6月份及上半年主要统计数据

图表：2021-2023年国内生产总值增长速度（季度同比）

图表：2021-2023年规模以上工业增加值增速（月度同比）

图表：2021-2023年固定资产投资（不含农户）增速（累计同比）

图表：2021-2023年房地产开发投资增速（累计同比）

图表：2021-2023年社会消费品零售总额增速（月度同比）

图表：2021-2023年国内生产总值增长速度（季度同比）

图表：2021-2023年居民消费价格上涨情况（月度同比）

图表：2021-2023年工业生产者出厂价格上涨情况（月度同比）

图表：2022年人口数及其构成

图表：2019-2023年城镇新增就业人口

图表：2019-2023年普通本专科、中等职业教育及普通高中招生人数

图表：我国票据市场发展历程

图表：2021-2023年Q1-Q3我国票据市场总发生额情况

图表：2021-2023年Q1-Q3我国票据市场商业汇票承兑发生额情况

图表：2021-2023年Q1-Q3我国票据市场商业汇票贴现发生额情况

图表：2021-2023年Q1-Q3我国票据市场转贴现及回购发生额情况

图表：2021-2023年Q1-Q3我国票据市场企业背书金额情况

图表：2023年8月末商业汇票未到期余额

图表：标准化票据资产基本要素

图表：标准化票据资产申报详情

图表：2023年上半年商业汇票分机构类型占比数据

图表：2023年上半年出票企业及贴现申请企业类型占比

图表：上海清算所主要固定收益产品投资者持有结构（标准化票据）

图表：标准化票据资产申购详情

图表：2022年末银票承兑累计发生额统计

图表：2022年末银票承兑余额统计

图表：2022年末银票贴现累计发生额统计

图表：2022年末银票贴现累计发生额统计

图表：2022年末商票贴现发生额统计

图表：2022年末银票贴现累计发生额统计

图表：2023年11月票据市场走势情况

图表：票据市场领先企业排名

图表：2023年Q1-Q3票据市场各细分市场占总市场的结构比例

图表：2023年上半年中国工商银行股份有限公司经营分析

图表：2022年中国工商银行股份有限公司经营分析

图表：2021年中国工商银行股份有限公司经营分析

图表：2021-2023年中国工商银行股份有限公司成长能力分析

图表：2021-2023年中国工商银行股份有限公司盈利能力分析

图表：2021-2023年中国工商银行股份有限公司运营能力分析

图表：2021-2023年中国工商银行股份有限公司偿债能力分析

图表：2023年上半年招商银行股份有限公司经营分析

图表：2022年招商银行股份有限公司经营分析

图表：2021年招商银行股份有限公司经营分析

图表：2021-2023年招商银行股份有限公司成长能力分析

图表：2021-2023年招商银行股份有限公司盈利能力分析

图表：2021-2023年招商银行股份有限公司运营能力分析

图表：2021-2023年招商银行股份有限公司偿债能力分析

图表：2023年上半年中国银行股份有限公司经营分析

图表：2022年中国银行股份有限公司经营分析

图表：2021年中国银行股份有限公司经营分析

图表：2021-2023年中国银行股份有限公司成长能力分析

图表：2021-2023年中国银行股份有限公司盈利能力分析

图表：2021-2023年中国银行股份有限公司运营能力分析

图表：2021-2023年中国银行股份有限公司偿债能力分析

图表：2023年上半年中国农业银行股份有限公司经营分析

图表：2022年中国农业银行股份有限公司经营分析

图表：2021年中国农业银行股份有限公司经营分析

图表：2021-2023年中国农业银行股份有限公司成长能力分析

图表：2021-2023年中国农业银行股份有限公司盈利能力分析

图表：2021-2023年中国农业银行股份有限公司运营能力分析

图表：2021-2023年中国农业银行股份有限公司偿债能力分析

图表：2023年上半年中国建设银行股份有限公司经营分析

图表：2022年中国建设银行股份有限公司经营分析

图表：2021年中国建设银行股份有限公司经营分析

图表：2021-2023年中国建设银行股份有限公司成长能力分析

图表：2021-2023年中国建设银行股份有限公司盈利能力分析

图表：2021-2023年中国建设银行股份有限公司运营能力分析

图表：2021-2023年中国建设银行股份有限公司偿债能力分析

图表：2024-2029年票据市场规模预测

图表：战略规划的框架结构

　　票据是指由付款人签发，由承兑人承兑，并于到期日向收款人或被背书人支付款项的一种票据。新世纪以来，票据市场发展迅速，2015年全国金融机构商业汇票累计承兑量和累计贴现量分别为22.4万亿元和102.1万亿元，比2001年分别增长17.5倍和55.8倍，年均增速分别达到22.7%和33.3%；2016年和2017年受票据风险事件频发、监管趋严以及金融去杠杆等因素影响，票据市场回归理性发展，全国金融机构商业汇票累计承兑量分别为18.1万亿元和14.63万亿元，同比分别回落19.2%和19.17%；累计贴现量分别为84.5万亿元和59.34万亿元，同比分别回落17.2%和29.78%；2018年票据业务进入恢复性增长阶段，累计承兑和贴现分别为18.27万亿元和9.94万亿元，同比分别增长24.84%和38.83%。票据作为一种重要的支付结算和投融资工具，其快速发展对我国经济金融的发展有极大的推动作用：

　　票据作为经济贸易往来的一种主要支付结算工具，特别是银行承兑汇票兼具信用增级、延期支付和背书转让三大优点，为加快商品流通和资金周转提供了极大便利和支持。2018年票据承兑余额为11.96万亿元，比2001年增长了13.3倍，企业签发的银行承兑汇票主要集中在制造业、批发和零售业。票据业务可以为实体经济特别是中小企业提供便捷融资渠道和低成本资金，降低企业融资成本，有效扶持企业发展壮大。票据贴现与普通贷款相比其融资成本往往较低，且流程简单、获得资金周期短，特别是对于信用等级相对较低的中小企业，银行承兑汇票所具有的银行信用、放款速度快等特点，对解决我国中小企业融资难问题具有得天独厚的优势和作用。2018年末票据融资余额为5.78万亿元，比2001年增长了16倍，其中由中小企业申请的贴现业务量约占三分之二，票据业务已成为中小企业获得金融支持的重要渠道。

　　电子商业汇票发展前景广阔。近年来，电子票据业务表现出明显加速发展态势，金融机构主动提升电子票据业务经营意识，各类型电子票据业务总量同比明显增长。从长远来看，电子票据具有安全性和交易效率高的特点，尤其是能够大幅减少票据伪造和变造的风险隐患，必将成为我国银行票据业务发展的未来趋势，中小企业也有望获得更加优质的电子票据金融服务。同时，电子票据业务发展给票据电子化交易平台创造机会，也将加快推进我国票据市场的规范发展。

　　本报告由三胜咨询的资深专家和研究人员通过长期周密的市场调研，参考国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家工信部、人民银行、银保监会、证监会、上海票据交易所、中国产业信息研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，并对多位业内资深专家进行深入访谈的基础上，通过与国际同步的市场研究工具、理论和模型撰写而成。是企业、学术科研单位、投资企业准确了解行业最新发展动态，把握市场机会，正确制定企业发展战略的必备参考工具，极具参考价值！