2016-2020年中国页岩气行业竞争格局与投资价值研究咨询报告

第一章 2013-2015年页岩气行业的发展潜力分析

　　1.1 页岩气的形成与开采

　　　　1.1.1 页岩气的形成

　　　　1.1.2 页岩气藏简介

　　　　1.1.3 页岩气的开采特点

　　　　1.1.4 页岩气与常规天然气的区别

　　1.2 页岩气资源的储量

　　　　1.2.1 全球页岩气资源储量概况

　　　　1.2.2 中国页岩气资源储量情况

　　　　1.2.3 中国页岩气资源的地域分布

　　　　1.2.4 中国页岩气资源的富集模式

　　　　1.2.5 中国页岩气资源的成藏特点

　　1.3 开发页岩气资源的必要性

　　　　1.3.1 世界清洁能源开发利用的大势所趋

　　　　1.3.2 缓解天然气供应紧张的战略路径

　　　　1.3.3 有助于改善我国能源利用结构

　　　　1.3.4 有利于优化国内能源市场布局

　　1.4 开发页岩气资源的效益分析

　　　　1.4.1 社会效益

　　　　1.4.2 经济效益

　　　　1.4.3 环境效益

　　　　 

第二章 2013-2015年国外页岩气行业发展经验借鉴

　　2.1 页岩气开发对能源市场的影响

　　　　2.1.1 页岩气对原油市场的影响

　　　　2.1.2 页岩气对煤炭市场的影响

　　　　2.1.3 页岩气对LNG市场的影响

　　2.2 美国页岩气行业发展综述

　　　　2.2.1 产业概况

　　　　2.2.2 基本特征

　　　　2.2.3 开发模式

　　　　2.2.4 发展规划

　　　　2.2.5 经验借鉴

　　2.3 欧洲页岩气勘探开发进展状况

　　　　2.3.1 产业现状

　　　　2.3.2 各国措施

　　　　2.3.3 发展隐忧

　　　　2.3.4 前景展望

　　2.4 其他国家（地区）页岩气开发进展情况

　　　　2.4.1 南美地区

　　　　2.4.2 加拿大

　　　　2.4.3 澳大利亚

　　　　2.4.4 印度

　　　　2.4.5 南非

　　2.5 国外能源巨头在页岩气领域的投资

　　　　2.5.1 美国埃克森美孚公司

　　　　2.5.2 美国雪佛龙公司

　　　　2.5.3 法国道达尔公司

　　　　2.5.4 英国石油公司（BP）

　　　　2.5.5 荷兰壳牌公司

　　　　2.5.6 意大利埃尼公司

　　　　 

第三章 2013-2015年中国页岩气行业政策环境分析

　　3.1 天然气利用政策

　　　　3.1.1 《天然气利用政策》（2012版）

　　　　3.1.2 新版《天然气利用政策》解读

　　3.2 页岩气勘探开发政策

　　　　3.2.1 2011年页岩气被列为独立矿种

　　　　3.2.2 2012年我国规范页岩气资源勘查开采

　　　　3.2.3 2013年《页岩气产业政策》正式发布

　　　　3.2.4 我国统筹协调页岩气与其他矿产资源勘察开采

　　　　3.2.5 地方可通过土地租赁试点满足页岩气用地需求

　　　　3.2.6 政策明确鼓励民企、外企投资勘采页岩气

　　3.3 页岩气补贴政策

　　　　3.3.1 2012年11月页岩气补贴政策实施

　　　　3.3.2 补贴政策助力页岩气资源开发利用

　　　　3.3.3 页岩气补贴政策实施面临的挑战

　　　　3.3.4 页岩气补贴政策体系将进一步完善

　　3.4 页岩气定价机制分析

　　　　3.4.1 我国天然气定价机制综述

　　　　3.4.2 我国减免页岩气矿业权使用费

　　　　3.4.3 市场化定价提高勘探开采积极性

　　　　3.4.4 价格过高制约页岩气商业化应用

　　3.5 中国页岩气发展规划（2011-2015年）

　　　　3.5.1 规划基础和背景

　　　　3.5.2 发展形势

　　　　3.5.3 发展原则及目标

　　　　3.5.4 重点任务

　　　　3.5.5 保障措施

　　　　 

第四章 2013-2015年中国页岩气商业化开发分析

　　4.1 中国页岩气商业化开发综述

　　　　4.1.1 产业基础

　　　　4.1.2 发展进程

　　　　4.1.3 市场结构

　　　　4.1.4 对相关行业的影响

　　4.2 2013-2015年中国页岩气商业化开发进展状况

　　　　4.2.1 2011年我国首个陆相页岩气流井点火成功

　　　　4.2.2 2012年国内首个陆相页岩气水平井顺利完井

　　　　4.2.3 2012年我国完成页岩气资源潜力系统评估

　　　　4.2.4 2012年中国首家页岩气咨询中心成立

　　　　4.2.5 2013年国内首口超深层海相页岩气探井完钻

　　4.3 产能示范区模式分析

　　　　4.3.1 产能示范区模式进展情况

　　　　4.3.2 中石化涪陵大安寨示范区

　　　　4.3.3 延长石油延安陆相页岩气示范区

　　　　4.3.4 重庆梁平页岩气产能示范区

　　4.4 区块招标模式分析

　　　　4.4.1 2011年中国启动首轮页岩气市场招标

　　　　4.4.2 2012年中国开展第二轮页岩气市场招标

　　　　4.4.3 2012年第二轮页岩气招标降低开发门槛

　　　　4.4.4 2015年参与页岩气竞标的企业格局

　　　　4.4.5 2015年页岩气招标中标结果分析

　　　　4.4.6 市场化招机制拉动页岩气资源开发升温

　　4.5 中国页岩气行业产业链分析

　　　　4.5.1 产业链综述

　　　　4.5.2 勘探

　　　　4.5.3 钻采

　　　　4.5.4 运输管网

　　　　4.5.5 应用

　　4.6 页岩气商业化开发的制约因素

　　　　4.6.1 探矿权重叠

　　　　4.6.2 实际储量待细化

　　　　4.6.3 支撑条件不完善

　　　　4.6.4 监管体系不健全

　　4.7 页岩气商业化开发策略

　　　　4.7.1 加强规划

　　　　4.7.2 体制创新

　　　　4.7.3 完善配套设施

　　　　4.7.4 “以我为主”+“对外合作”

　　　　 

第五章 2013-2015年中国页岩气应用市场分析

　　5.1 2013-2015年中国天然气市场供需分析

　　　　5.1.1 天然气生产链及价格

　　　　5.1.2 2013-2015年天然气产量数据

　　　　5.1.3 2013-2015年天然气市场需求

　　　　5.1.4 2013-2015年天然气贸易分析

　　　　5.1.5 国内天然气市场供需缺口分析

　　5.2 2013-2015年天然气分布式能源的发展

　　　　5.2.1 天然气分布式能源简述

　　　　5.2.2 天然气分布式能源的可行性分析

　　　　5.2.3 天然气分布式能源系统的形式及特点

　　　　5.2.4 天然气分布式能源系统应用的差别化

　　　　5.2.5 国内天然气分布式能源项目建设升温

　　　　5.2.6 天然气分布式能源应用的未来发展方向

　　5.3 页岩气分布式应用分析

　　　　5.3.1 非常规天然气成为国内气源有效补充

　　　　5.3.2 发展页岩气分布式应用的必要性

　　　　5.3.3 产业政策鼓励页岩气分布式利用

　　　　5.3.4 页岩气分布式利用的商业化途径

　　5.4 天然气汽车

　　　　5.4.1 天然气汽车的优势

　　　　5.4.2 各地积极加快天然气汽车推广

　　　　5.4.3 国内天然气客车市场快速扩张

　　　　5.4.4 天然气汽车成城市燃气优先应用领域

　　　　5.4.5 天然气汽车大规模推广面临的挑战

　　　　5.4.6 中国天然气汽车市场前景展望

　　5.5 天然气发电

　　　　5.5.1 天然气发电产业的发展阶段

　　　　5.5.2 发电用天然气消费需求快速增长

　　　　5.5.3 中国天然气发电的发展现状

　　　　5.5.4 燃气分销商发展燃气发电热情高涨

　　　　5.5.5 中国天然气发电行业前景预测

　　　　 

第六章 中国页岩气行业区域发展分析

　　6.1 中国页岩气开发的区位分析

　　　　6.1.1 第一梯次

　　　　6.1.2 第二梯次

　　　　6.1.3 第三梯次

　　6.2 西南地区

　　　　6.2.1 资源储量

　　　　6.2.2 产业现状

　　　　6.2.3 开发模式

　　　　6.2.4 技术进展

　　　　6.2.5 前景展望

　　6.3 中部地区

　　　　6.3.1 资源储量

　　　　6.3.2 产业现状

　　　　6.3.3 技术进展

　　　　6.3.4 前景展望

　　6.4 华东地区

　　　　6.4.1 资源储量

　　　　6.4.2 产业现状

　　　　6.4.3 技术进展

　　　　6.4.4 前景展望

　　6.5 东北地区

　　　　6.5.1 资源储量

　　　　6.5.2 勘探进展

　　　　 

第七章 2013-2015年页岩气行业技术进展状况

　　7.1 页岩气行业技术研发综述

　　　　7.1.1 页岩气开采难度大于常规天然气

　　　　7.1.2 国外页岩气勘探开发技术进展情况

　　　　7.1.3 我国页岩气勘探开发技术取得突破

　　　　7.1.4 技术进步推动页岩气开发逐步常规化

　　　　7.1.5 我国页岩气开发面临的技术瓶颈

　　　　7.1.6 我国页岩气钻完井技术难点及研究重点

　　7.2 页岩气的开发方式

　　　　7.2.1 水平井技术

　　　　7.2.2 压裂技术

　　　　7.2.3 油页岩气化开采技术

　　　　7.2.4 页岩气井完井技术

　　7.3 页岩气勘探开发的前沿技术

　　　　7.3.1 测井综合评价技术

　　　　7.3.2 页岩含气性检测技术

　　　　7.3.3 页岩裂缝预测技术

　　　　7.3.4 4D地震监测技术

　　　　7.3.5 储层改造技术

　　　　7.3.6 分段压裂封隔技术

　　7.4 页岩气开发的环境影响

　　　　7.4.1 我国页岩气开发的环境影响特征

　　　　7.4.2 页岩气开发环评管理面临的问题

　　　　7.4.3 促进页岩气开发环境评估的策略

　　　　 

第八章 2013-2015年页岩气相关设备市场分析

　　8.1 页岩气开发带动装备制造业发展

　　　　8.1.1 页岩气勘探开发酝酿巨额装备市场

　　　　8.1.2 我国页岩气开采装备制造亟待推进

　　　　8.1.3 页岩气装备制造业投资升温

　　　　8.1.4 页岩气开发特色装备简述

　　　　8.1.5 页岩气相关设备市场规模分析

　　8.2 油气特种设备

　　　　8.2.1 国内油气特种设备市场景气度

　　　　8.2.2 页岩气产业化推动油气特种设备业发展

　　　　8.2.3 国内油气特种设备市场竞争格局

　　　　8.2.4 连续油管设备市场发展空间广阔

　　　　8.2.5 油气特种设备行业投资风险

　　8.3 勘采设备

　　　　8.3.1 开发页岩气拉动勘采设备市场景气度

　　　　8.3.2 国内油气钻头用金刚石复合片技术现状

　　　　8.3.3 金刚石复合片钻头将成页岩气勘采主力钻头

　　　　8.3.4 页岩气开发对金刚石单晶市场的影响

　　8.4 压裂设备

　　　　8.4.1 国产化进程

　　　　8.4.2 压裂设备市场潜力

　　　　8.4.3 压裂服务市场规模预测

　　8.5 LNG船

　　　　8.5.1 市场现状

　　　　8.5.2 竞争格局

　　　　8.5.3 研发进展

　　　　8.5.4 前景展望

　　　　 

第九章 2013-2015年中国页岩气行业的竞争与合作

　　9.1 国有企业

　　　　9.1.1 石化双雄抢占页岩气开发先机

　　　　9.1.2 油气企业争相发力页岩气市场

　　　　9.1.3 国内煤电集团竞逐页岩气资源开发

　　　　9.1.4 能源类国企巨头页岩气开发动态

　　9.2 民营企业

　　　　9.2.1 民营企业获准参与页岩气投资开发

　　　　9.2.2 页岩气第二轮招标民营企业有收获

　　　　9.2.3 民营企业参与页岩气开发面临的挑战

　　9.3 外资企业

　　　　9.3.1 外资能源企业进军中国页岩气市场

　　　　9.3.2 壳牌谋求在华降低页岩气生产成本

　　　　9.3.3 道达尔在华寻求页岩气领域发展机会

　　　　9.3.4 雪佛龙勘探开发黔南盆地页岩气资源

　　9.4 页岩气企业合作

　　　　9.4.1 本土企业加强页岩气领域对外合作

　　　　9.4.2 国内企业与外企合作参与美国页岩气开发

　　　　9.4.3 国企与民企应合作开发页岩气

　　　　 

第十章 2013-2015年页岩气替代品市场发展分析

　　10.1 液化天然气

　　　　10.1.1 产业现状

　　　　10.1.2 需求市场

　　　　10.1.3 竞争态势

　　　　10.1.4 进口概况

　　　　10.1.5 项目进展

　　　　10.1.6 前景展望

　　10.2 液化石油气

　　　　10.2.1 产业结构

　　　　10.2.2 市场特征

　　　　10.2.3 竞争特点

　　　　10.2.4 影响因素

　　　　10.2.5 前景展望

　　10.3 煤制天然气

　　　　10.3.1 发展综述

　　　　10.3.2 产业动态

　　　　10.3.3 项目进展

　　　　10.3.4 前景展望

　　10.4 煤层气

　　　　10.4.1 产业现状

　　　　10.4.2 产业链完整

　　　　10.4.3 市场集中度

　　　　10.4.4 未来发展形势

　　　　 

第十一章 2016-2020年中国页岩气行业投资潜力分析

　　11.1 投资机遇

　　　　11.1.1 政策扶持

　　　　11.1.2 基础设施

　　　　11.1.3 投资规模

　　　　11.1.4 各阶段投资机会

　　11.2 页岩气投资盈亏分析

　　　　11.2.1 单井成本测算

　　　　11.2.2 单因子敏感性分析

　　　　11.2.3 双因子敏感性分析

　　　　11.2.4 影响商业模式的变量分析

　　11.3 投资风险

　　　　11.3.1 成本风险

　　　　11.3.2 价格风险

　　　　11.3.3 效益风险

　　　　11.3.4 环境污染

　　11.4 三胜咨询对行业投资建议

　　　　11.4.1 切实加强地质调查研究

　　　　11.4.2 准确研判重点地区页岩气技术可采性

　　　　11.4.3 准确评估页岩气开采可能的负面效应

　　　　 

第十二章 2016-2020年中国页岩气行业发展前景预测

　　12.1 全球页岩气行业前景预测

　　　　12.1.1 页岩气开发或将影响未来世界格局

　　　　12.1.2 世界重点区域页岩气产业前景分析

　　　　12.1.3 全球页岩气大规模商业开采前景分析

　　12.2 中国页岩气资源勘探开发趋势分析

　　　　12.2.1 我国页岩气勘探开发的基本形势

　　　　12.2.2 我国页岩气资源勘探开发的战略目标

　　　　12.2.3 我国页岩气勘探开发的重点方向

　　12.3 中国页岩气行业前景展望

　　　　12.3.1 中国页岩气商业化开发的战略方向

　　　　12.3.2 未来中国将大幅提高页岩气生产能力

　　　　12.3.3 中国页岩气开发利用前景广阔

　　　　12.3.4 2020年中国页岩气产业前景预测

　　　　 

附录：

附录一：《天然气发展“十三五”规划》

附录二：《页岩气产业政策》

 

图表目录

图表：油气藏分布示意图

图表：油气藏分布示意图

图表：全球页岩气、煤层气和致密砂岩气资源量及其分布

图表：中国页岩气资源分布情况

图表：1997-2015年美国原油与天然价格走势图

图表：2000-2015年美国能源结构中油、气消耗量走势图

图表：1979-2015年美国天然凝析油（NGL）产量走势图

图表：2006-2015年北美原油产量及变化率

图表：1980-2030年美国油、气产量走势及预测

图表：1970-2015年美国原油产量、消费量、净进口量走势

图表：2010-2015年WTI和BRENT价格及价差

图表：2008-2015年等热值天然气和美国东部煤炭价格比较

图表：RPB和CAPP煤炭发电成本统计

图表：2006-2015年美国煤炭产量、消费量和净出口量变化情况

图表：2002-2015年美国天然气净进口量和消费量及占比示意图

图表：2002-2015年美国LNG净进口量和总进口量及占比示意图

图表：1990-2035年美国天然气净进口、产量、消费量走势及预测

图表：国土资源部关于新发现矿种的公告

图表：我国天然气价格形成机制

图表：提价后国产陆上天然气出厂（或首站）基准价格

图表：执行统一运价的天然气管输价格调整表

图表：国内公司参与海外并购大事记

图表：国内石油化工天然气利用生产流程

图表：页岩气产业链分解

图表：页岩气开发所需的政策支持与煤层气优惠政策比较

图表：2015年全国天然气产量数据

图表：2015年陕西省天然气产量数据

图表：2015年四川省天然气产量数据

图表：2015年新疆自治区天然气产量数据

图表：2015年广东省天然气产量数据

图表：2015年青海省天然气产量数据

图表：2015年黑龙江省天然气产量数据

图表：2015年天津市天然气产量数据

图表：2015年全国天然气产量数据

图表：2015年陕西省天然气产量数据

图表：2015年新疆自治区天然气产量数据

图表：2015年四川省天然气产量数据

图表：2015年广东省天然气产量数据

图表：2015年青海省天然气产量数据

图表：2015年黑龙江省天然气产量数据

图表：2015年全国及重点省份天然气产量数据

图表：天然气联合循环发电效率的发展

图表：全球发电用天然气消费需求增长情况及预测

图表：各国发电部门天然气消费在世界发电用天然气消费中所占比重

图表：中国发电用天然气消费需求增长情况及预测

图表：中国天然气集中式和分布式发电对比

图表：中国天然气和煤炭发电上网电价燃料价格敏感分析

图表：京能清洁能源燃气热电厂经营利润率

图表：京能清洁能源燃气热电厂利润和补贴情况

图表：川渝黔鄂页岩气战略调查先导试验区分布范围示意图

图表：油页岩气化技术示意图

图表：页岩气开发设备市场规模估算

图表：油气特种设备制造类相关上市公司财务情况

图表：2015年美国页岩气资本支出情况

图表：页岩气产业链上的油气特种设备制造类上市公司

图表：页岩气发展将拉动部分设备行业景气提升

图表：页岩气勘采设备和物资保障

图表：2015年中国液化天然气（LNG）进口贸易数据

图表：2015年中国液化天然气（LNG）进口金额月度走势

图表：2015年中国液化天然气（LNG）进口贸易数据

图表：2015年中国液化天然气（LNG）进口金额月度走势

图表：液化石油气产业基本市场结构特征

图表：我国煤层气开采权分布情况

图表：煤层气下游主要销售市场

图表：煤层气井与天然气井开采周期比较

图表：1991-2015年我国天然气输送管道长度增长情况

图表：1996-2015年天然气管道在城市燃气管道中所占比重情况

图表：页岩气勘探开发细分子行业投资额估算

图表：页岩气开发各阶段受益企业

图表：美国与中国四川页岩气单井建设成本对比

图表：美国Marcellus地区页岩气开发各环节成本占比

图表：页岩气开发盈亏平衡价格的主要影响因素

图表：不同产量及固定成本对应的盈亏平衡价格

图表：页岩气单位产气成本与国内工业用天然气价格和俄美出口价关系

图表：2016-2020年页岩气行业规模预测

图表：2016-2020年页岩气行业产量预测

图表：我国“十二五”常规天然气开发重点项目表

图表：我国“十二五”常规天然气开发重点项目表

图表：我国“十二五”天然气管网重点项目表

图表：我国“十二五”规划储气库重点项目表

略……

　　页岩气给世界各国提供了一条廉价、低碳的途径来满足能源需求，有可能替代一些地区原有化石能源，并有可能减缓可再生资源的发展速度。目前，页岩气储量不断地在新的地区被发现，传统天然气进口国也因为页岩气产量剧增而变成产气大国，在天然气消费中自给程度更高，这些给世界能源市场带来巨大影响。不过，页岩气生产中还面临安全和环境方面的风险。页岩气在能源消费结构中所占的比例，将在一定程度上取决于环境保护和经济增长这两种需求之间的博弈情况。一些国家，如法国，由于担心页岩气开发给环境带来影响，已经禁止了水力压裂技术的采用；而其他国家，如阿根廷等，则愿意承担更大的环境风险来提高页岩气产量，从而更好地满足本国能源需求。此外，大规模开发页岩气资源也会带来大量新的工作机会，需要很多初级水平的技术工人。

　　我国页岩气勘查开发进展顺利，截至2013年年底累计完成页岩气钻井285口，2013年页岩气产量达到2亿立方米。政策、气价、技术、勘探进展等开采条件还不成熟。页岩气开采需要国家明确开采补贴、税收优惠、矿权管理机制、各方协调机制等政策，这些需要涉及多个部门和多方利益，需要一段时间才能逐步明确。天然气价格改革刚刚在两广地区试点，目前井口气价较低，影响企业投资的积极性。经过测算页岩气开采早期成本为0.91元/立方米，成熟期为0.71元/立方米，高于常规天然气开采成本，早期开采的风险较大。我国企业可以通过合作开采方式学习技术。技术掌握在大量小型油田服务公司手中，不存在垄断的可能，但掌握和改进专有技术需要时间。区块勘探需要循序进行，勘探证明开发前景也需要一个过程。

　　2015年之前以勘探为主，之后进入钻井阶段。目前我国还处于探索阶段。第一次页岩气招标，企业谨慎参与。参与开采需要大量资本投入和开采经验，国内之前缺少具有开采经验的小企业，估计仍将以大型国有企业为主。根据各种影响因素的分析，到2015年开采外部条件才能成熟，2015年之前将以勘探为主。首次招标的区块和实验区将于2014年中完成勘探，预期可探明技术可采储量5100亿立方米。之后将进入钻井阶段，并在随后几年中形成60亿立方米/年产能。

　　本研究咨询报告由三胜咨询领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国石油和化学工业联合会、中国工业气体工业协会液化天然气分会、中国产业信息研究网、全国及海外多种相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量资料。对我国页岩气行业作了详尽深入的分析，是企业进行市场研究工作时不可或缺的重要参考资料，同时也可作为金融机构进行信贷分析、证券分析、投资分析等研究工作时的参考依据。