2015-2020年中国私人银行业市场竞争态势分析与投资盈利预测报告

第一部分 产业环境透视

第一章 私人银行行业发展综述

　　第一节 私人银行的起源及相关概念

　　　　一、私人银行的起源

　　　　二、私人银行的概念

　　　　三、私人银行的特点

　　　　四、私人银行与零售银行及贵宾理财业务的区别

　　第二节 私人银行的产品和服务

　　　　一、资产管理服务

　　　　二、保险服务

　　　　三、信托服务

　　　　四、高端咨询及协助业务

　　第三节 私人银行四个层次上的理解

　　　　一、服务理念

　　　　二、服务对象

　　　　三、服务品种

　　　　四、服务组织

　　第四节 私人银行业务呈现新亮点

　　　　一、客户门槛高

　　　　二、服务内容广

　　　　三、业务保密性强

　　　　四、操作独立性高

　　　　五、品牌效应大

　　　　六、业务利润高

 

第二章 私人银行行业市场环境及影响分析（PEST）

　　第一节 私人银行行业政治法律环境（P）

　　　　一、行业主要政策法规

　　　　二、政策环境对行业的影响

　　第二节 行业经济环境分析（E）

　　　　一、宏观经济形势分析

　　　　二、宏观经济环境对行业的影响分析

　　第三节 行业社会环境分析（S）

　　　　一、私人银行产业社会环境

　　　　二、社会环境对行业的影响

　　第四节 行业技术环境分析（T）

　　　　一、行业主要技术发展趋势

　　　　二、技术环境对行业的影响

 

第三章 国际私人银行行业发展分析及经验借鉴

　　第一节 全球私人银行业务运行情况分析

　　　　一、私人银行业务规模及成长性

　　　　二、私人银行服务获利性

　　　　三、投资策略偏向积极

　　　　四、国际活跃银行地位突出

　　　　五、私人银行中心东移

　　第二节 全球私人银行机构类型

　　　　一、全能银行

　　　　二、投资银行

　　　　三、家族管家

　　　　四、独立财务顾问

　　　　五、各类其他机构

　　第三节 国际私人银行业发展特点及趋势分析

　　　　一、国际私人银行业发展综述

　　　　二、私人银行经营机构类型多样化

　　　　三、根据客户特征的变化采用综合客户细分管理标准

　　　　四、产品和服务提供范围与获取方式开放化

　　　　五、客户获得渠道多元化与关系经理团队化

　　　　六、私人银行未来经营中需要的主要技能

　　第四节 全球主要国家（地区）市场分析

　　　　一、瑞士

　　　　1、瑞士私人银行业发展概述

　　　　2、瑞士私人银行业的发展特点与成功要素

　　　　3、受金融风暴影响瑞士私人银行纷纷降低门槛抢客

　　　　4、东欧成瑞士私人银行业务开拓新市场

　　　　5、瑞士私人银行保密制度面临压力

　　　　二、新加坡

　　　　1、新加坡私人银行业发展概述

　　　　2、新加坡税收政策鼓励私人银行发展

　　　　3、新加坡打造亚洲财富管理中心策略分析

　　　　4、新加坡私人银行面临人才短缺问题

　　　　三、美国

　　　　1、美国财富管理状况概述

　　　　2、美国私人银行发展状况分析

　　　　3、美国银行超越瑞银成世界最大私人银行集团

　　　　四、中国香港

　　　　1、香港私人银行的运作情况

　　　　2、香港私人银行业发展的成功经验

　　　　3、香港私人银行业发展前景探析

　　　　4、香港发展私人银行业务需要加强的工作

 

第二部分 行业深度分析

第四章 我国私人银行行业运行现状分析

　　第一节 中国财富状况综述

　　　　一、中国财富市场运行简况

　　　　二、中国富豪人数上升至全球第二

　　　　三、中国内地私人财富市场状况分析

　　　　四、中国财富区域分布由集中趋向分散

　　第二节 中国私人银行运行新格局透析

　　　　一、私人银行已成我国银行业务拓展新方向

　　　　二、我国私人银行业务发展特征浅析

　　　　三、我国商业银行加大私人银行业务发展力度

　　　　四、国内商业银行私人银行业务开办情况

　　　　五、我国商业银行开办私人银行业务的环境分析

　　　　六、我国私人银行业发展尚任重道远

　　　　七、私人银行与投资银行的资源整合分析

　　第三节 中国私人银行发展状况

　　　　一、我国私人银行业发展情况

　　　　二、内地私人银行业务投资情况分析

　　　　三、私人银行向艺术品投资领域发力

　　第四节 中国私人银行客户分析

　　　　一、中国富裕人口特征

　　　　二、私人银行瞄准三大经济带客户

　　　　三、金融危机下私人银行客户形态和需求分析

　　　　四、四类私人银行客户投资策略

　　第五节 中国部分地区私人银行的发展

　　　　一、宁波市中外资银行高端理财服务竞争激烈

　　　　二、江苏私人银行业务发展迅速

　　　　三、武汉私人银行业务市场分析

　　　　四、西安私人银行为客户打造顶级服务

 

第三部分 竞争格局分析

第五章 2013-2014年私人银行行业竞争形势

　　第一节 行业总体市场竞争状况分析

　　　　一、私人银行行业竞争结构分析

　　　　1、现有企业间竞争

　　　　2、潜在进入者分析

　　　　3、替代品威胁分析

　　　　4、供应商议价能力

　　　　5、客户议价能力

　　　　6、竞争结构特点总结

　　　　二、私人银行行业企业间竞争格局分析

　　　　1、不同地域企业竞争格局

　　　　2、不同规模企业竞争格局

　　　　3、不同所有制企业竞争格局

　　　　三、私人银行行业集中度分析

　　　　1、市场集中度分析

　　　　2、企业集中度分析

　　　　3、区域集中度分析

　　　　4、各子行业集中度

　　　　5、集中度变化趋势

　　　　四、私人银行行业SWOT分析

　　　　1、私人银行行业优势分析

　　　　2、私人银行行业劣势分析

　　　　3、私人银行行业机会分析

　　　　4、私人银行行业威胁分析

　　第二节 中国私人银行行业竞争格局综述

　　　　一、私人银行行业竞争概况

　　　　1、中国私人银行行业品牌竞争格局

　　　　2、私人银行业未来竞争格局和特点

　　　　3、私人银行市场进入及竞争对手分析

　　　　二、中国私人银行行业竞争力分析

　　　　1、我国私人银行行业竞争力剖析

　　　　2、我国私人银行企业市场竞争的优势

　　　　3、内资与外资银行比较分析

　　　　4、国内私人银行企业竞争能力提升途径

　　　　三、中国私人银行竞争力优势分析

　　　　1、整体竞争力评价

　　　　2、竞争力评价结果分析

　　　　3、竞争优势评价及构建建议

　　　　四、私人银行行业主要企业竞争力分析

　　　　1、重点企业资产总计对比分析

　　　　2、重点企业从业人员对比分析

　　　　3、重点企业营业收入对比分析

　　　　4、重点企业利润总额对比分析

　　　　5、重点企业综合竞争力对比分析

　　第三节 私人银行行业竞争格局分析

　　　　一、国内外私人银行竞争分析

　　　　二、我国私人银行市场竞争分析

　　　　三、我国私人银行市场集中度分析

　　　　四、国内主要私人银行企业动向

　　第四节 私人银行行业并购重组分析

　　　　一、行业并购重组现状及其重要影响

　　　　二、跨国公司在华投资兼并与重组分析

　　　　三、本土企业投资兼并与重组分析

　　　　四、企业升级途径及并购重组风险分析

　　　　五、行业投资兼并与重组趋势分析

　　　　 

第六章 2013-2014年私人银行行业领先企业经营形势分析

　　第一节 中国私人银行企业总体发展状况分析

　　　　一、私人银行企业主要类型

　　　　二、私人银行企业资本运作分析

　　　　三、私人银行企业创新及品牌建设

　　　　四、私人银行企业国际竞争力分析

　　　　五、2015年私人银行行业企业排名分析

　　第二节 中国领先私人银行企业经营形势分析

　　　　一、中国工商银行

　　　　1、企业发展概况分析

　　　　2、企业资产规模分析

　　　　3、企业服务体系分析

　　　　4、企业经营模式分析

　　　　5、企业竞争优劣势分析

　　　　6、企业最新发展动向

　　　　二、招商银行

　　　　1、企业发展概况分析

　　　　2、企业资产规模分析

　　　　3、企业服务体系分析

　　　　4、企业经营模式分析

　　　　5、企业竞争优劣势分析

　　　　6、企业最新发展动向

　　　　三、中国银行

　　　　1、企业发展概况分析

　　　　2、企业资产规模分析

　　　　3、企业服务体系分析

　　　　4、企业经营模式分析

　　　　5、企业竞争优劣势分析

　　　　6、企业最新发展动向

　　　　四、中国建设银行

　　　　1、企业发展概况分析

　　　　2、企业资产规模分析

　　　　3、企业服务体系分析

　　　　4、企业经营模式分析

　　　　5、企业竞争优劣势分析

　　　　6、企业最新发展动向

　　　　五、交通银行

　　　　1、企业发展概况分析

　　　　2、企业资产规模分析

　　　　3、企业服务体系分析

　　　　4、企业经营模式分析

　　　　5、企业竞争优劣势分析

　　　　6、企业最新发展动向

　　　　六、中信银行

　　　　1、企业发展概况分析

　　　　2、企业资产规模分析

　　　　3、企业服务体系分析

　　　　4、企业经营模式分析

　　　　5、企业竞争优劣势分析

　　　　6、企业最新发展动向

　　　　七、民生银行

　　　　1、企业发展概况分析

　　　　2、企业资产规模分析

　　　　3、企业服务体系分析

　　　　4、企业经营模式分析

　　　　5、企业竞争优劣势分析

　　　　6、企业最新发展动向

　　　　八、中国农业银行

　　　　1、企业发展概况分析

　　　　2、企业资产规模分析

　　　　3、企业服务体系分析

　　　　4、企业经营模式分析

　　　　5、企业竞争优劣势分析

　　　　6、企业最新发展动向

　　　　九、上海浦东发展银行

　　　　1、企业发展概况分析

　　　　2、企业资产规模分析

　　　　3、企业服务体系分析

　　　　4、企业经营模式分析

　　　　5、企业竞争优劣势分析

　　　　6、企业最新发展动向

　　　　十、光大银行

　　　　1、企业发展概况分析

　　　　2、企业资产规模分析

　　　　3、企业服务体系分析

　　　　4、企业经营模式分析

　　　　5、企业竞争优劣势分析

　　　　6、企业最新发展动向

 

第五部分 发展前景展望

第七章 2015-2020年私人银行行业前景及投资价值

　　第一节 私人银行行业五年规划现状及未来预测

　　　　一、“十二五”期间私人银行行业运行情况

　　　　二、“十二五”期间私人银行行业发展成果

　　　　三、私人银行行业“十三五”发展方向预测

　　第二节 2015-2020年私人银行市场发展前景

　　　　一、2015-2020年私人银行市场发展潜力

　　　　二、2015-2020年私人银行市场发展前景展望

　　第三节 2015-2020年私人银行市场发展趋势预测

　　　　一、2015-2020年私人银行行业发展趋势

　　　　二、2015-2020年私人银行市场规模预测

　　　　三、2015-2020年私人银行行业应用趋势预测

　　第四节 私人银行行业投资特性分析

　　　　一、私人银行行业进入壁垒分析

　　　　二、私人银行行业盈利因素分析

　　　　三、私人银行行业盈利模式分析

　　第五节 2015-2020年私人银行行业发展的影响因素

　　　　一、有利因素

　　　　二、不利因素

　　第六节 2015-2020年私人银行行业投资价值评估分析

　　　　一、行业投资效益分析

　　　　1、行业活力系数比较及分析

　　　　2、行业投资收益率比较及分析

　　　　3、行业投资效益评估

　　　　二、产业发展的空白点分析

　　　　三、投资回报率比较高的投资方向

　　　　四、新进入者应注意的障碍因素

 

第八章 2015-2020年私人银行行业投资机会与风险防范

　　第一节 私人银行行业投融资情况

　　　　一、行业资金渠道分析

　　　　二、固定资产投资分析

　　　　三、兼并重组情况分析

　　　　四、私人银行行业投资现状分析

　　第二节 2015-2020年私人银行行业投资机会

　　　　一、产业链投资机会

　　　　二、重点区域投资机会

　　　　三、私人银行行业投资机遇

　　第三节 2015-2020年私人银行行业投资风险及防范

　　　　一、政策风险及防范

　　　　二、技术风险及防范

　　　　三、供求风险及防范

　　　　四、宏观经济波动风险及防范

　　　　五、关联产业风险及防范

　　　　六、产品结构风险及防范

　　　　七、其他风险及防范

　　第四节 中国私人银行行业投资建议

　　　　一、私人银行行业未来发展方向

　　　　二、私人银行行业主要投资建议

　　　　三、中国私人银行企业融资分析

 

第六部分 发展战略研究

第九章 私人银行行业发展战略研究

　　第一节 私人银行行业发展战略研究

　　　　一、战略综合规划

　　　　二、技术开发战略

　　　　三、业务组合战略

　　　　四、区域战略规划

　　　　五、产业战略规划

　　　　六、营销品牌战略

　　　　七、竞争战略规划

　　第二节 对我国私人银行品牌的战略思考

　　　　一、私人银行品牌的重要性

　　　　二、私人银行实施品牌战略的意义

　　　　三、私人银行企业品牌的现状分析

　　　　四、我国私人银行企业的品牌战略

　　　　五、私人银行品牌战略管理的策略

　　第三节 私人银行经营策略分析

　　　　一、私人银行市场细分策略

　　　　二、私人银行市场创新策略

　　　　三、品牌定位与品类规划

　　　　四、私人银行新产品差异化战略

　　第四节 私人银行行业投资战略研究

　　　　一、2015-2020年私人银行行业投资战略

　　　　二、2015-2020年细分行业投资战略

 

第十章 研究结论及发展建议

　　第一节 私人银行行业研究结论及建议

　　第二节 私人银行业务研究结论及建议

　　第三节 三胜咨询私人银行行业发展建议

　　　　一、行业发展策略建议

　　　　二、行业投资方向建议

　　　　三、行业投资方式建议

 

图表目录

图表：2013-2015年全球私人银行行业市场规模

图表：2013-2015年中国私人银行行业市场规模

图表：2013-2015年私人银行行业重要数据指标比较

图表：2013-2015年中国私人银行市场占全球份额比较

图表：2013-2015年私人银行行业收入

图表：2013-2015年私人银行行业利润总额

图表：2013-2015年私人银行行业资产总计

图表：2013-2015年私人银行行业负债总计

图表：2013-2015年私人银行行业竞争力分析

图表：2013-2015年私人银行市场价格走势

图表：2013-2015年私人银行行业主营业务收入

图表：2013-2015年私人银行行业主营业务成本

图表：2013-2015年私人银行行业费用分析

图表：2013-2015年私人银行行业管理费用分析

图表：2013-2015年私人银行行业财务费用分析

图表：2013-2015年私人银行行业毛利率分析

图表：2013-2015年私人银行行业利润率分析

图表：2013-2015年私人银行行业成本费用利润率分析

图表：2013-2015年私人银行行业总资产利润率分析

图表：2013-2015年私人银行行业需求分析

图表：2013-2015年私人银行行业集中度

图表：2015-2020年中国私人银行行业需求预测

图表：2015-2020年中国私人银行行业供需平衡预测

略……

报告搜索：

　　发展概况

　　私人银行业务在国外的发展已有相当长的历史。在西方，私人银行业务以其批量大、风险低、业务范围广、经营收入稳定的特点得到各家商业银行的青睐，并迅猛发展。许多国际著名商业银行都把此业务当作拓展业务、扩大份额的市场切入点。我国最早开办私人银行的机构是2005年在上海开业的瑞银，随后是2006年3月在上海开业的花旗私人银行。2007年3月，中国银行首开国内中资银行私人银行业务的先河，此后，招行、工行等国内银行以及汇丰、渣打等多家外资银行相继在国内推出私人银行业务。

　　市场规模

　　截至2013年年底，12家信息明确的商业银行私人银行业务数据显示，客户总量为22.1万，管理资产规模为2.6万亿元。其中，排名前五的商业银行私人银行客户数和管理资产规模合计占总量的比例分别为66.97%和78.71%，表明银行系私人银行的客户集中度和管理资产规模集中度都非常高。国内财富管理市场已由传统个人零售的标准化市场转向私人定制的个性化市场。数据显示，截至2014年5月，18家主要商业银行的私人银行客户数量为37万人，管理私人银行客户资产（AUM）3.8万亿元人民币，约占中国私人财富总额的2%，发展空间巨大。

　　前景展望

　　就我国而言，财富的积累是在市场化取向改革向纵深推进的过程中逐步实现的。目前，我国已经形成了一批在社会经济中越来越具有影响力的高收入群体，这些高收入群体主要集中在三类人中：民营经济经营者、企业中高层管理人员和专业人员。随着我国金融体制改革的进一步深化和金融市场的进一步对外开放，我国已经具备了发展私人银行业务的基本条件。近年来随着宏观经济的快速发展以及人民币升值等因素，我国富豪人数和平均资产拥有量逐年稳步增加，成为全球富豪人数增长最快的国家之一，是亚太地区除日本之外富裕人士的第二大集中地。这些“新富阶层”对私人银行业务存在着巨大的潜在需求。无论是从投资的角度还是从资产管理的角度，对私人银行而言，中国都是令人瞩目的市场。

　　本报告由三胜咨询的资深专家和研究人员通过长期周密的市场调研，参考国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国产业信息研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，并对多位业内资深专家进行深入访谈的基础上，通过与国际同步的市场研究工具、理论和模型撰写而成。全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个私人银行行业的市场走向和发展趋势。

　　本报告专业！权威！报告根据私人银行行业的发展轨迹及多年的实践经验，对中国私人银行行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析，并重点分析了我国私人银行行业将面临的机遇与挑战，对私人银行行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。是私人银行企业、学术科研单位、投资企业准确了解行业最新发展动态，把握市场机会，正确制定企业发展战略的必备参考工具，极具参考价值！