2015-2020年中国远程智能柜员机(VTM) 行业市场需求分析及深度调研咨询报告

第一部分 行业发展概况

第一章 远程智能柜员机（VTM）概念界定及发展潜力 1

　　第一节 VTM定义及优势 1

　　　　一、概念解析 1

　　　　二、基本功能 1

　　　　三、独特优势 2

　　第二节 VTM发展潜力分析 3

　　　　一、应用价值 3

　　　　二、社会意义 4

　　　　三、对银行的意义 4

 

第二章 2012-2014年远程智能柜员机（VTM）行业产业链解析 7

　　第一节 VTM产业链构成及影响分析 7

　　　　一、产业链构成情况 7

　　　　二、上下游行业影响 9

　　第二节 2012-2014年VTM产业链上游行业发展分析 10

　　　　一、钢材市场发展分析 10

　　　　二、塑料市场发展分析 13

　　　　三、液晶显示行业分析 14

　　　　四、电机行业发展分析 15

　　　　五、电路板行业发展分析 17

　　　　六、电子元器件行业分析 17

　　第三节 2012-2014年VTM产业链下游行业发展分析 19

　　　　一、银行业发展分析 19

　　　　二、零售业发展分析 22

　　　　三、邮政行业发展分析 24

　　　　四、税务行业发展分析 26

　　　　五、证券行业发展分析 26

　　　　 

第三章 2012-2014年远程智能柜员机（VTM）行业发展环境分析 28

　　第一节 经济环境 28

　　　　一、中国宏观经济运行综述 28

　　　　二、中国产业经济结构分析 32

　　　　三、中国金融市场运行现状 38

　　　　四、中国宏观经济政策走势 43

　　第二节 政策环境 50

　　　　一、国家政策鼓励与支持情况 50

　　　　二、电子支付政策出台实施情况 50

　　　　三、国家拟禁止外资金融机具 51

　　　　四、金融自助设备安全规范标准 51

　　第三节 产业环境 56

　　　　一、金融机具行业运行现状 56

　　　　二、金融机具行业运行特征 57

　　　　三、金融机具行业影响因素 58

　　　　四、金融机具行业发展趋势 59

　　　　五、金融机具行业发展机遇 59

　　第四节 社会环境 61

　　　　一、中国居民收入水平现状 61

　　　　二、中国居民储蓄行为分析 62

　　　　三、中国居民持卡消费习惯 64

　　　　四、银行自助终端使用行为 66

　　第五节 技术环境 66

　　　　一、VTM技术支撑及功能实现 66

　　　　二、VTM的关键技术研发分析 67

　　　　三、我国机芯自主化研发状况 68

　　　　四、VTM系统软件开发的难点 68

　　　　 

第二部分 行业深度分析

第四章 2012-2014年远程智能柜员机（VTM）行业深度分析 69

　　第一节 国内外VTM产业发展概况 69

　　　　一、国外VTM产业发展态势 69

　　　　二、中国VTM产业发展背景剖析 69

　　　　三、中国VTM业务普及推广状况 70

　　第二节 2012-2014年中国VTM行业运行态势 70

　　　　一、2012年中国VTM行业萌芽崛起 70

　　　　二、2013年中国VTM行业迅速扩张 71

　　　　三、2014年中国VTM行业布局状况 72

　　第三节 中国VTM行业竞争格局分析 72

　　第四节 中国VTM行业发展障碍分析 73

　　　　 

第五章 2012-2014年远程智能柜员机（VTM）市场需求分析 74

　　第一节 VTM客户调查分析 74

　　　　一、客户行为调查分析 74

　　　　二、客户需求调查分析 75

　　　　三、客户采购与渠道分析 76

　　第二节 VTM市场需求环境分析 77

　　　　一、货币发行数量变化趋势 77

　　　　二、金融电子化现状与趋势 77

　　　　三、银行卡发卡量与渗透率 79

　　第三节 金融机构VTM需求分析 80

　　　　一、银行业金融机构运营情况 80

　　　　二、银行业自助服务渠道建设 82

　　　　三、银行业VTM业务布局 83

　　　　四、银行业VTM需求动力 83

　　　　五、社区银行VTM需求测算 83

　　　　 

第六章 2012-2014年重点金融机构VTM业务部署分析 85

　　第一节 中国银行 85

　　　　一、中国银行物理网点规模分析 85

　　　　二、中国银行自助金融建设状况 85

　　　　三、中国银行VTM业务发展状况 86

　　第二节 农业银行 87

　　　　一、农业银行物理网点规模分析 87

　　　　二、农业银行自助金融建设状况 87

　　　　三、农业银行VTM业务发展状况 87

　　第三节 广发银行 88

　　　　一、广发银行物理网点规模分析 88

　　　　二、广发银行VTM业务发展状况 88

　　第四节 交通银行 89

　　　　一、交通银行物理网点规模分析 89

　　　　二、交通银行自助金融建设状况 90

　　　　三、交通银行VTM业务发展状况 90

　　第五节 光大银行 91

　　　　一、光大银行物理网点规模分析 91

　　　　二、光大银行自助金融建设状况 92

　　　　三、光大银行VTM业务发展状况 92

　　第六节 民生银行 93

　　　　一、民生银行物理网点规模分析 93

　　　　二、民生银行自助金融建设状况 93

　　　　三、民生银行VTM业务发展状况 93

　　　　 

第三部分 行业竞争分析

第七章 2012-2014年远程智能柜员机（VTM）主要替代品竞争分析 95

　　第一节 自动柜员机（ATM） 95

　　　　一、ATM行业运行特征 95

　　　　二、ATM行业规模现状 96

　　　　三、ATM行业竞争格局 97

　　　　四、ATM行业商业模式 98

　　　　五、ATM市场未来前景 100

　　第二节 存取款一体机（CRS） 102

　　　　一、CRS行业发展现状 102

　　　　二、CRS行业竞争格局 102

　　　　三、CRS行业技术进展 103

　　　　四、CRS行业未来前景 105

　　　　 

第八章 2012-2014年国际远程智能柜员机（VTM）行业重点企业分析 107

　　第一节 美国计算机服务公司（NCR） 107

　　　　一、企业发展概况 107

　　　　二、主营业务分析 107

　　　　三、经营状况分析 111

　　　　四、企业发展动态 112

　　第二节 韩国晓星株式会社（NAUTILUSHYOSUNG） 113

　　　　一、企业发展概况 113

　　　　二、主营业务分析 114

　　　　三、经营状况分析 115

　　　　四、企业发展动态 115

　　第三节 日本日立集团（hitachi） 116

　　　　一、企业发展概况 116

　　　　二、主营业务分析 117

　　　　三、经营状况分析 119

　　　　四、企业发展动态 120

　　　　 

第九章 2012-2014年中国远程智能柜员机（VTM）行业领先设备供应商分析 122

　　第一节 广电运通 122

　　　　一、企业发展概况 122

　　　　二、经营效益分析 123

　　　　三、业务经营分析 123

　　　　四、财务状况分析 124

　　　　五、主要客户分析 125

　　　　六、核心竞争力分析 125

　　　　七、企业VTM业务 126

　　　　八、未来前景展望 127

　　第二节 长城信息 127

　　　　一、企业发展概况 127

　　　　二、经营效益分析 128

　　　　三、业务经营分析 128

　　　　四、财务状况分析 129

　　　　五、核心竞争力分析 130

　　　　六、企业VTM业务 130

　　　　七、未来前景展望 132

　　第三节 御银股份 132

　　　　一、企业发展概况 132

　　　　二、经营效益分析 133

　　　　三、业务经营分析 133

　　　　四、财务状况分析 134

　　　　五、主要客户分析 135

　　　　六、核心竞争力分析 135

　　　　七、未来前景展望 136

　　第四节 证通电子 136

　　　　一、企业发展概况 136

　　　　二、经营效益分析 138

　　　　三、业务经营分析 138

　　　　四、财务状况分析 139

　　　　五、核心竞争力分析 139

　　　　六、企业VTM业务 140

　　　　七、未来前景展望 140

　　第五节 东方通信 141

　　　　一、企业发展概况 141

　　　　二、经营效益分析 141

　　　　三、业务经营分析 142

　　　　四、财务状况分析 142

　　　　五、核心竞争力分析 143

　　　　六、未来前景展望 144

　　第六节 兆维自服 145

　　　　一、企业发展概况 145

　　　　二、经营状况分析 145

　　　　三、核心竞争力分析 146

　　　　四、VTM产品解决方案 147

　　第七节 上市公司财务比较分析 148

　　　　一、盈利能力分析 148

　　　　二、成长能力分析 149

　　　　三、营运能力分析 150

　　　　四、偿债能力分析 151

　　　　 

第十章 2012-2014年中国远程智能柜员机（VTM）行业优势方案提供商分析 153

　　第一节 华为 153

　　　　一、企业发展概况 153

　　　　二、经营状况分析 154

　　　　三、核心竞争力分析 154

　　　　四、VTM业务战略布局 156

　　　　五、VTM产品解决方案 156

　　第二节 信雅达 157

　　　　一、企业发展概况 157

　　　　二、经营效益分析 158

　　　　三、业务经营分析 158

　　　　四、财务状况分析 159

　　　　五、主要客户分析 160

　　　　六、核心竞争力分析 160

　　　　七、企业VTM业务 161

　　　　八、未来前景展望 161

　　第三节 中科金财 162

　　　　一、企业发展概况 162

　　　　二、经营效益分析 163

　　　　三、业务经营分析 163

　　　　四、财务状况分析 164

　　　　五、主要客户分析 165

　　　　六、核心竞争力分析 165

　　　　七、未来前景展望 167

　　第四节 南天信息 168

　　　　一、企业发展概况 168

　　　　二、经营效益分析 169

　　　　三、业务经营分析 169

　　　　四、财务状况分析 170

　　　　五、核心竞争力分析 171

　　　　六、未来前景展望 171

　　第五节 三泰电子 172

　　　　一、企业发展概况 172

　　　　二、经营效益分析 173

　　　　三、业务经营分析 173

　　　　四、财务状况分析 174

　　　　五、核心竞争力分析 175

　　　　六、未来前景展望 177

　　第六节 上市公司偿债能力比较分析 180

　　　　 

第十一章 远程智能柜员机（VTM）行业投资分析 182

　　第一节 投资特性 182

　　　　一、盈利模式分析 182

　　　　二、投入回报分析 182

　　　　三、利好因素分析 182

　　第二节 行业进入壁垒分析 183

　　　　一、技术壁垒 183

　　　　二、资质壁垒 183

　　　　三、替代性壁垒 183

　　　　四、准入门槛高 184

　　第三节 投资风险分析 184

　　　　一、技术风险 184

　　　　二、竞争风险 185

　　　　三、关联产业风险 186

　　　　四、投资建议 186

　　　　 

第四部分 行业发展展望

第十二章 三胜咨询对2015-2020年远程智能柜员机（VTM）行业前景预测 187

　　第一节 VTM行业前景分析 187

　　第二节 VTM行业未来进程 188

　　第三节 VTM市场容量预测 189

　　　　 

图表目录

图表：产业链概念图 7

图表：2013第2季度-2014年第四季度中国钢铁销量 11

图表：2013年Q3-2014年Q4中国钢铁产销率 12

图表：2012-2014年中国电子信息制作业增加值 18

图表：2014年电子信息固定资产投资增长 19

图表：2013年中国银行机构分布地区 22

图表：2013-2014年快递业务收入 25

图表：2013-2014年分专业快递业务比较 25

图表：2013-2014年第四季度中国国内生产总值 32

图表：2013年以来全国工业增加值增长速度 34

图表：2013年来规模以上工业利润增长变动 35

图表：2013-2014年固定资产投资和工业投资增速 35

图表：2013年12月-2014年12月东中西部地区工业增加值分月增速 36

图表：2011-2014年社会融资总量 38

图表：2013Q1—2014Q4中国非信贷部分收缩 39

图表：2013-2014年四季度我国全社会固定资产投资季度分布情况 40

图表：2013-2014年中国固定资产投资同比增速 40

图表：2013-2014年中国固定资产投资到位资金同比增速 42

图表：2014年中国全社会固定资产投资来源 42

图表：2009-2014年1-4季度农村人居民人均收入 61

图表：2009-2014年1-4季度城镇居民人均收入 62

图表：2013-2014年人民币存款 63

图表：2013年中国各大银行信用卡发放数量 64

图表：信用卡消费额占比 65

图表：信用卡使用习惯 66

图表：客户需求 75

图表：2013-2014年中国M2 77

图表：2010-2014年商业银行资产增长 80

图表：2014年3、4季度商业银行资产增速对比 81

图表：2010-2014年商业银行负债增长情况 81

图表：2010-2014年商业银行净利润 82

图表：2007-2010年全球主要ATM品牌再中国市场销售情况、占有率及排名 97

图表：2013年度各主要ATM供应商在中国市场的占有率 98

图表：2013-2014年NCR资产负债分析 111

图表：2013-2014年NCR净利润分析 111

图表：2013-2014年NCR净利润分析 112

图表：2013年晓星集团产品世界地位 114

图表：2013年晓星集团产品韩国地位 115

图表：日立集团中国市场销售额分析 119

图表：日立集团2015年度经营目标 120

图表：2013-2014年广电运通经营利润分析 123

图表：2014年广电运通主营业务分析 123

图表：2013年广电运通主营业务分析 124

图表：广电运通成长能力分析 124

图表：广电运通盈利能力分析 124

图表：广电运通运营能力分析 124

图表：2013-2014年长城信息经营利润分析 128

图表：2014年长城信息主营业务分析 128

图表：2013年长城信息主营业务分析 129

图表：长城信息成长能力分析 129

图表：长城信息盈利能力分析 129

图表：长城信息运营能力分析 130

图表：2013-2014年御银股份经营利润分析 133

图表：2014年御银股份主营业务分析 133

图表：2013年御银股份主营业务分析 134

图表：御银股份成长能力分析 134

图表：御银股份盈利能力分析 134

图表：御银股份运营能力分析 134

图表：2013-2014年证通电子经营利润分析 138

图表：2014年证通电子主营业务分析 138

图表：2013年证通电子主营业务分析 138

图表：证通电子成长能力分析 139

图表：证通电子盈利能力分析 139

图表：证通电子运营能力分析 139

图表：2013-2014年证通电子经营利润分析 141

图表：2014年东方通信主营业务分析 142

图表：2013年东方通信主营业务分析 142

图表：东方通信成长能力分析 142

图表：东方通信盈利能力分析 143

图表：东方通信运营能力分析 143

图表：广电运通盈利能力分析 148

图表：长城信息盈利能力分析 148

图表：证通电子盈利能力分析 148

图表：广电运通成长能力分析 149

图表：长城信息成长能力分析 149

图表：证通电子成长能力分析 149

图表：广电运通运营能力分析 150

图表：长城信息运营能力分析 150

图表：证通电子运营能力分析 150

图表：广电运通偿债能力分析 151

图表：长城信息运营能力分析 151

图表：证通电子运营能力分析 152

图表：2009-2013年华为股份经营业绩分析 154

图表：2013-2014年信雅达经营利润分析 158

图表：2014年信雅达主营业务分析 158

图表：2013年信雅达主营业务分析 159

图表：信雅达成长能力分析 159

图表：信雅达盈利能力分析 159

图表：信雅达运营能力分析 159

图表：2013-2014年中科金财经营利润分析 163

图表：2014年中科金财主营业务分析 163

图表：2013年中科金财主营业务分析 164

图表：中科金财成长能力分析 164

图表：中科金财盈利能力分析 164

图表：中科金财运营能力分析 164

图表：2013-2014年南天信息经营利润分析 169

图表：2014年南天信息主营业务分析 169

图表：2013年南天信息主营业务分析 169

图表：南天信息成长能力分析 170

图表：南天信息盈利能力分析 170

图表：南天信息运营能力分析 170

图表：2013-2014年三泰电子经营利润分析 173

图表：2014年三泰电子主营业务分析 173

图表：2013年三泰电子主营业务分析 173

图表：三泰电子成长能力分析 174

图表：三泰电子盈利能力分析 174

图表：三泰电子运营能力分析 174

图表：中科金财偿债能力分析 180

图表：南天信息偿债能力分析 180

图表：三泰电子偿债能力分析 181

　　近年来随着城商行、外资银行竞争对手的崛起，银行网点不断扩充以及相应成本的提高。大型国有银行和股份制银行正经历着前所未有的危机，如何优化银行流程以减少成本成为各家银行、特别是中小银行不得不思考的一个问题。而提高银行的服务质量、发挥服务特色未来会成为银行的一个制胜关键。

　　VTM 是“远程金融服务”的一种体现，客户可以通过终端自助办理业务，通过用户和远程银行柜员之间的远程音视频通话和桌面共享，VTM设备可以帮助用户实现对公对私、国际国内、本外币、金融理财等全方位金融服务，个人可以自助完成约90%的金融业务。VTM通过高清视频技术首先解决了有人服务的问题，银行可以在大幅度减少柜员的情况下为客户提供24小时的面对面、有人、标准化的专业服务。VTM整合了银行物理网点渠道、电子渠道和自助设备渠道。

　　2012年7月，广发银行安装的国内首台VTM就由该基地定制产生。交通银行、中国银行、民生银行和光大银行等多家银行随后开始小批量投放VTM，主要安装在一些排队较长的网点中。2013年开始，VTM投放进度明显加快。2013年VTM市场实现突破，截止2013年年底，中国市场上已有超过30家银行部署了VTM。2014年VTM市场将进入批量推广阶段，2015-2016年将放量增长，预测增速将是2013年的5至8倍。

　　VTM将逐步取代传统的柜台服务，未来的发展空间很大，能为银行降低运营支出。随着我国电子、机械制造业等行业的快速发展，市场竞争的加剧和市场容量的扩大，以及核心部件的国产化，生产VTM所需的原材料及部件价格呈逐年下降趋势，VTM的制造成本将持续下降。各商业银行加大对VTM的投放力度，必将推动我国VTM行业的快速发展。但VTM的推广和普及还要相当长的一段时间，银行的后台系统也要做相关的修改。

　　本报告利用三胜产业研究中心长期对远程智能柜员机(VTM)行业市场跟踪搜集的一手市场数据，同时依据国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国产业信息研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，采用与国际同步的科学分析模型，全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个远程智能柜员机(VTM)行业的市场走向和发展趋势。

　　报告对中国远程智能柜员机(VTM)行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析，并重点分析了我国远程智能柜员机(VTM)行业将面临的机遇与挑战。报告将帮助远程智能柜员机(VTM)企业、学术科研单位、投资企业准确了解远程智能柜员机(VTM)行业最新发展动向，及早发现远程智能柜员机(VTM)行业市场的空白点，机会点，增长点和盈利点……准确把握远程智能柜员机(VTM)行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避远程智能柜员机(VTM)行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。形成企业良好的可持续发展优势。