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第一部分 行业发展现状
第一章 基金行业的概述
第一节 基金的概念
一、基金的定义
二、基金的作用
第二节 基金的分类
一、按基金单位分类
二、按组织形态的不同分类
三、按投资风险与收益的不同分类
四、按投资对象的不同分类
五、按投资货币种类分类
第二章 2012-2014年世界基金业的发展状况分析
第一节 2012-2014年世界基金业发展概述
一、世界行业基金发展状况分析
二、全球基金业规模现状
三、欧洲国家货币市场基金发展分析
四、亚洲对冲基金被全球关注
第二节 2012-2014年世界主要国家基金业发展方向
一、美国货币市场共同基金发展分析
二、诚信是英国基金业市场发展的根本
三、日本准备建立外汇储备投资基金
四、新加坡管理基金投资状况
五、韩国对冲基金将进入市场
第三节 2015-2020年世界基金业发展趋势分析
第三章 2012-2014年中国基金行业发展分析
第一节 2012-2014年中国基金行业发展状况分析
一、中国基金经营状况
二、中国基金业结构分析
三、中国基金交易频率状况
四、中国基金业绩状况
五、基金产品发展状况
六、基金发行状况分析
第二节 2012-2014年中国基金的投资风格与投资管理分析
一、基金投资风格分类
二、投资风格对投资者产生的影响
三、谨慎对待投资风格的转变
第三节 2012-2014年中国基金业的规模跃升与专业细化分析
一、大规模基金与投资管理的关系
二、基金业规模经济的审视
三、专业细化是基金业未来发展之路
第四节 2012-2014年基金公司绩效分析
一、基金公司的权益类产品管理能力
二、基金公司的固定收益类产品管理能力
三、基金公司的综合资产管理能力
第五节 2012-2014年年基金产品绩效分析
一、封闭式基金发展分析
二、以A股市场为主要投资对象的开放式基金分析
三、以债券市场为主要投资对象的开放式基金分析
四、QDII类基金产品发展状态
第四章 2012-2014年中国开放式基金发展走势分析
第一节 2012-2014年开放式基金对市场的影响
一、对市场主体结构的影响
二、对市场主体行为的影响
三、对股市的影响
第二节 2012-2014年中国商业银行介入开放式基金的分析
一、介入开放式基金促进中国商业银行的发展
二、商业银行介入开放式基金存在风险
三、商业银行接纳开放式基金的策略
第三节 2012-2014年中国开放式基金流动性风险防范分析
一、流动性风险的定义
二、流动性风险形成的原因
三、流动性风险的防范分析
第四节 2012-2014年中美开放式基金销售渠道对比分析
一、美国开放式基金销售渠道发展分析
二、中国开放式基金销售渠道发展分析
三、中美开放式基金销售渠道对比
四、对比的结论与发展展望
第五节 2012-2014年中国发展开放式基金的风险分析
一、中国开放式基金的发行状况
二、开放式基金的风险种类
三、开放式基金投资策略及风险回避
第五章 2012-2014年中国封闭式基金发展动态分析
第一节 封闭式基金概述
一、封闭式基金的定义
二、封闭式基金交易的特点
三、封闭式基金价格影响因素
四、封闭式基金设立条件及程序
第二节 2012-2014年中国封闭式基金发展概述
一、中国封闭式基金发展状况
二、封闭式基金分红状况
三、封闭式基金到期解决方法
第三节 2012-2014年中国封闭式基金的折价解析
一、封闭式基金的折价概述
二、西方对封闭式基金折价的认知
三、中国封闭式基金的折价状况
第六章 2012-2014年中国货币市场基金发展分析
第一节 2012-2014年中国基金市场货币化的分析
一、中国基金市场货币化概况
二、货币化进程速度将会减慢
三、中国基金市场货币化的影响探讨
第二节 2012-2014年货币市场基金与央行货币政策效应分析
一、中国货币市场基金诞生对央行货币政策效应
二、中国货币政策传导有效性分析
三、美国货币政策的有效性的启示
四、发展央行货币政策有效的货币市场基金制度的策略
第三节 2012-2014年中国货币市场基金收益分析
一、货币市场基金发展历程
二、货币市场基金收益率与投资结构分析
三、货币市场基金收益低利的原因分析
四、货币市场基金收益率受投资风险影响
第四节 2012-2014年中国货币市场基金的路径策略分析
一、中国货币市场基金发展模式
二、中国发展银行货币市场基金的优势
三、发展中国货币市场基金的政策策略
第七章 2012-2014年中国私募基金发展态势分析
第一节 2012-2014年私募基金发展状况分析
一、中国私募基金规模状况
二、中国私募基金收益情况
第二节 2012-2014年中国私募基金的监管制度状况分析
一、私募基金应中国证券市场发展而生
二、中国私募基金制度风险分析
三、发展中国私募基金监管制度的建议
第三节 2012-2014年中国私募基金的发展问题分析
一、剖析中国私募基金发展的动力机制
二、解读中国私募基金的经济效应
三、中国私募基金发展中存在的问题
四、探寻中国私募基金发展道路
第八章 2012-2014年中国商业银行与基金的发展分析
第一节 商业银行制度与投资基金制度的比较
一、投资基金业冲击商业银行的发展
二、投资基金与商业银行间的地位争论
三、商业银行与投资基金的比较
四、发展商业银行与投资基金的建议
第二节 2012-2014年中国商业银行加入基金管理的分析
一、商业银行与投资基金关系的分析
二、商业银行介入基金管理的原因及条件
三、商业银行加入基金管理产生的影响分析
第三节 2012-2014年商业银行经营基金业务的风险及监管分析
一、商业银行经营基金的风险可能行分析
二、商业银行基金监管引发的监管冲突分析
三、美国对商业银行基金监管状况
四、中国商业银行开展基金业务的监管对策
第四节 2012-2014年中国商业银行基金销售业务发展分析
一、中国基金销售市场状况
二、商业银行拓展基金销售业务必要性
三、商业银行发展基金销售业务的策略
第九章 2012-2014年中国基金品牌营销策略分析
第一节 基金品牌营销的转变
一、产品向顾客解决方案转变
二、价格向顾客成本的转变
三、分销向方便的转变
四、促销向沟通的转变
第二节 基金营销演变及顾客需求分析
一、市场发展推动基金营销演变
二、顾客需求在基金品牌营销演进中的变化
第三节 基金营销理念重构展望分析
一、吸引性需求是趋势
二、基金营销管理流程的发展趋势
三、整合营销是基金的发展方向
四、基金营销将实行可持续发展战略
第二部分 行业竞争格局
第十章 2012-2014年基金行业竞争分析
第一节 2012-2014年中国基金产业市场现状分析
一、基金业竞争更趋复杂
二、开放式基金竞争全面升级
三、基金竞争其实是人才竞争
第二节 2012-2014年中国基金市场格局分析
一、基金市场豪强并立
二、重构基金竞争格局的因素分析
三、小基金公司冲击基金市场格局
第三节 2015-2020年中国基金行业竞争分析及预测
一、2013年基金市场竞争情况分析
二、2014年基金市场竞争形势分析
三、2015-2020年集中度分析及预测
四、2015-2020年SWOT分析及预测
五、2015-2020年进入退出状况分析及预测
六、2015-2020年生命周期分析及预测
第十一章 基金企业竞争策略分析
第一节 基金市场竞争策略分析
一、2014年基金市场增长潜力分析
二、2014年基金主要潜力项目分析
三、现有基金竞争策略分析
四、基金潜力品种竞争策略选择
五、典型企业品种竞争策略分析
第二节 基金企业竞争策略分析
一、十二五规划对基金行业竞争格局的影响
二、十二五规划基金行业竞争格局的变化
三、2015-2020年我国基金市场竞争趋势
四、2015-2020年基金行业竞争格局展望
五、2015-2020年基金行业竞争策略分析
六、2015-2020年基金企业竞争策略分析
第十二章 基金重点企业分析
第一节 南方基金管理有限公司
一、企业概况
二、竞争优势分析
三、2012-2014年经营状况
四、2015-2020年发展战略
第二节 易方达基金管理有限公司
一、企业概况
二、竞争优势分析
三、2012-2014年经营状况
四、2015-2020年发展战略
第三节 华夏基金管理有限公司
一、企业概况
二、竞争优势分析
三、2012-2014年经营状况
四、2015-2020年发展战略
第四节 景顺长城基金管理有限公司
一、企业概况
二、竞争优势分析
三、2012-2014年经营状况
四、2015-2020年发展战略
第五节 工银瑞信基金管理有限公司
一、企业概况
二、竞争优势分析
三、2012-2014年经营状况
四、2015-2020年发展战略
第六节 华安基金管理有限公司
一、企业概况
二、竞争优势分析
三、2012-2014年经营状况
四、2015-2020年发展战略
第七节 中银国际基金管理有限公司
一、企业概况
二、竞争优势分析
三、2012-2014年经营状况
四、2015-2020年发展战略
第八节 中信基金管理有限责任公司
一、企业概况
二、竞争优势分析
三、2012-2014年经营状况
四、2015-2020年发展战略
第三部分 行业前景预测
第十三章 中国基金行业发展趋势分析
第一节 “十二五”资本市场发展规划
一、“十二五”积极发展资本市场
二、“十二五”资本市场将实现功能转变
三、“十二五”资本市场的投资机遇
第二节 2015-2020年中国基金行业发展趋势分析
一、新老基金发展趋势
二、基金费率水平发展趋势
三、基金持有人结构和行为发展趋势
四、公募基金与专户理财业务发展趋势
第三节 2015-2020年中国基金行业盈利预测分析
第十四章 基金行业发展趋势预测
第一节 2015-2020年基金市场趋势分析
一、2012-2014年基金市场趋势总结
二、2015-2020年基金发展趋势分析
三、2015-2020年基金市场发展空间
四、2015-2020年基金产业政策趋向
第二节 2015-2020年基金市场预测
一、2015-2020年基金市场结构预测
二、2015-2020年基金市场需求前景
三、2015-2020年基金市场价格预测
四、2015-2020年基金行业集中度预测
第三节 三胜观点
第四部分 投资战略研究
第十五章 2012-2014年基金行业投资现状分析
第一节 2013年基金行业投资情况分析
一、2013年总体投资及结构
二、2013年投资规模情况
三、2013年投资增速情况
四、2013年分行业投资分析
五、2013年分地区投资分析
六、2013年外商投资情况
第二节 2014年基金行业投资情况分析
一、2014年总体投资及结构
二、2014年投资规模情况
三、2014年投资增速情况
四、2014年分行业投资分析
五、2014年分地区投资分析
六、2014年外商投资情况
第十六章 基金行业投资环境分析
第一节 经济发展环境分析
一、2012-2014年我国宏观经济运行情况
二、2015-2020年我国宏观经济形势分析
三、2015-2020年投资趋势及其影响预测
第二节 政策法规环境分析
一、2014年基金行业政策环境
二、2014年国内宏观政策对其影响
三、2014年行业产业政策对其影响
第三节 社会发展环境分析
一、国内社会环境发展现状
二、2014年社会环境发展分析
三、2015-2020年社会环境对行业的影响分析
第四节 三胜观点
第十七章 基金行业投资机会与风险
第一节 基金行业投资效益分析
一、2012-2014年基金行业投资状况分析
二、2015-2020年基金行业投资效益分析
三、2015-2020年基金行业投资趋势预测
四、2015-2020年基金行业的投资方向
五、2015-2020年基金行业投资的建议
六、新进入者应注意的障碍因素分析
第二节 影响基金行业发展的主要因素
一、2015-2020年影响基金行业运行的有利因素分析
二、2015-2020年影响基金行业运行的稳定因素分析
三、2015-2020年影响基金行业运行的不利因素分析
四、2015-2020年我国基金行业发展面临的挑战分析
五、2015-2020年我国基金行业发展面临的机遇分析
第三节 基金行业投资风险及控制策略分析
一、2015-2020年基金行业市场风险及控制策略
二、2015-2020年基金行业政策风险及控制策略
三、2015-2020年基金行业经营风险及控制策略
四、2015-2020年基金同业竞争风险及控制策略
五、2015-2020年基金行业其他风险及控制策略
第十八章 基金行业投资战略研究
第一节 基金行业发展战略研究
一、战略综合规划
二、业务组合战略
三、区域战略规划
四、产业战略规划
五、营销品牌战略
六、竞争战略规划
第二节 对基金品牌的战略思考
一、企业品牌的重要性
二、基金实施品牌战略的意义
三、基金企业品牌的现状分析
四、基金企业的品牌战略
五、基金品牌战略管理的策略
第三节 基金行业投资战略研究
一、2014年基金行业投资战略
二、2014年基金细分行业投资战略
三、2015-2020年基金行业投资战略
四、2015-2020年细分行业投资战略
第四节 三胜研究结论
图表目录
图表：2012-2014年中国GDP总量及增长趋势
图表：2014年中国三产业增加值结构
图表：2012-2014年中国CPI、PPI月度走势
图表：2012-2014年我国城镇居民可支配收入增长趋势
图表：2012-2014年我国农村居民人均纯收入增长趋势
图表：2012-2014年中国城乡居民恩格尔系数对比表
图表：2014年新基金发行节奏图
图表：2012-2014年国内基金公司数量
图表：2012-2014年偏股票型开放式基金规模
图表：2012-2014年债券型基金份额
图表：2012-2014年新发债券型基金规模
图表：2012-2014年QDII基金规模
图表：2012-2014年QDII新基金首发规模
图表：2014年基金行业配置变化情况
图表：2014年战胜市场股票型基金产品列表
图表：2014年度基金公司权益类产品综合得分前30名
图表：2014年度基金公司固定收益类产品综合得分前30名
图表：2014年度基金公司综合资产管理能力总得分前30名
图表：2014年各类基金平均净值涨跌表现一览
图表：2012-2014年基金净值与GDP和储蓄存款比率
图表：2012-2014年基金持有股票占A股流通市值的比例
图表：2012-2014年证券投资基金数量及增长率
图表：2012-2014年基金资产规模
图表：2012-2014年基金管理公司数量增长情况
图表：基金管理公司股东类别
图表：2014年基金管理公司营业收入构成
图表：2014年新发行基金一览表
图表：2015-2020年我国基金行业规模预测
略……
2012年A股市场先抑后扬,国内基金市场整体的份额规模上升1.6%,资产规模大幅上升15.1%。细分类别来看,保本基金和理财基金份额与资产规模增加,而偏股方向基金普遍减少,反映投资者的风险偏好持续降低，基金市场总体规模上升。2012年中国大陆基金市场已成立的证券投资基金(不包含QDII)共计1113只,发行在外的基金总份额为28,437亿份,与上季度末相比,增长了1.6%,全部基金的估计净资产总值为27,660亿元,相比上季度末基金净资产总值上升了15.1%。
货币基金和债券基金规模上升从不同的基金类别来看,货币基金和债券基金的持续热销带动了规模的大幅增长,其余各类别基金受市场带动,资产规模也有所增长。新基金以债券基金和理财基金为主,数量继续上升。在2012年行结束的时候，中国证监会发布《关于深化基金审核制度改革有关问题的通知》及其配套措施，将基金业改革向前推进了一大步：取消基金产品通道制，并简化审核程序，缩短审核期限。对于中国基金业来说，这是2013年最值得遐想的改革红利。在过去的三年时间里，分类审核制度释放了基金业申报新产品的一波狂潮，绝大部分基金公司都借此完成了产品线的全面布局，基金产品数量激增至近1200只。与此伴生的，则是基金业同质化竞争的不断加剧，中国基金业的发展亟须打破瓶颈，将主战场转移至差异化竞争，让比较优势成为各家基金公司发展的主要战略。而“取消基金产品通道制”后，这种希望将变成现实。在“通道制”环境下，基金公司无法集中力量申报某一类型产品，自身的投研优势也不能得到最大发挥，结果是各家基金公司都变成了“大而全”、“小而全”的模式。但在未来的市场竞争中，比拼的不是能力是否全面，而是能否展示出最强的那一面，这就需要基金公司将力量集中于一点，在竞争中爆发出自己最强的那部分能量。”某基金公司副总经理表示，“通道制”取消后，对基金业最大的意义在于，基金公司完全可以根据自己的战略规划，集中发展某一类型产品，并逐步形成自己在竞争中的比较优势。事实上，最近几年，部分基金公司已经在朝这个方向努力，2013年这个步伐将会进一步加快。
除此之外，在2013年，基金业另一大改革，则来自于子公司的正式运营。2013年，有更多的基金公司获批成立子公司。借子公司之力，基金业可以将触角伸至信托、私募等诸多领域，大幅度拓宽基金业的资产管理业务范畴，令基金业的转型步伐进一步加快。简而言之，子公司的成立，为基金业的发展提供了一张全新的画布，2013年，是基金业在这张画布上随心泼墨的开始。
本研究咨询报告由三胜咨询领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国务院发展研究中心、国家发改委、中国证券监督管理委员会、中国证券业协会、中国人民银行等部门、中国基金网、中国产业信息研究网、各大基金公司和研究机构提供的信息，以及国内外多种相关报刊杂志提供的大量资料，结合对基金业相关公司和研究单位等的调查访问分析，对中国基金业的发展现状、发展前景、竞争格局、领先企业以及投资市场等进行了研究，并重点分析了基金业的发展趋势，并对如何面对这些变化提出了合理的建议。报告综合了基金等重要板块的内容，并对国家基金相关战略、趋势进行研判，是基金公司、证券公司、研究单位、投资机构等单位准确了解目前中国基金业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。
