碳约束下 钢铁行业兼并重组将提速

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	2017-2022年中国钢铁制造行业投资前景分析与转型升级策略研究报告
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     记者从中国钢铁工业协会27日召开的2020年度信息发布会上获悉，2020年我国粗钢年产量首次突破10亿吨，随着下游行业快速复苏，钢材消费创新高，企业效益持续恢复，实现利润小幅增长。

　　今后，中钢协将按照2030年“碳达峰”和2060年“碳中和”的目标要求，加快研究钢铁行业行动方案，并推动和鼓励更多大型钢铁企业牵头实施重组，形成不同区域有影响力的钢铁企业集团和专业化一流企业，提升产业集聚化发展水平。

　　产量需求双双创新高

　　据国家统计局公布的数据，2020年，我国粗钢产量10.53亿吨，同比增长5.2%；生铁产量8.88亿吨，同比增长4.3%；钢材产量13.25亿吨，同比增长7.7%。

　　产量高企的背后，是需求的快速增长。据中钢协测算，2020年，我国粗钢表观消费量同比增长9%，钢材实际消费同比增长7%左右，其中建筑业增长10%、制造业增长4%。

　　“下游行业快速复苏，钢材消费创新高。”中国钢铁工业协会副会长兼秘书长屈秀丽表示，2020年，在宏观政策的作用下，国民经济呈逐步恢复态势。特别是二季度以后，随着国家复工复产、稳经济政策逐步发力，重大项目投资启动，机械、汽车、家电等下游行业快速复苏，与钢铁消费密切相关的经济指标持续好转，钢材消费创出新高。

　　从价格来看，钢材价格逐步回升，总体水平低于2019年。据中钢协监测，2020年12月末，中国钢材价格指数（CSPI）为124.52点，同比上升17.36%。其中，长材指数为126.25点，同比上升15.09%；板材指数为126.23点，同比上升20.74%。

　　屈秀丽表示，从全年来看，2020年1-12月份钢材平均价格指数为105.57点，同比下降2.24%。从分月情况看，钢材价格2020年1-8月份同比低于上年，从2020年5月份起呈逐月回升走势，2020年8月份后超过2019年同期，进入2020年四季度后环比升幅加大，价格升至年内最高水平。

　　价格上涨的背景下，企业效益持续恢复，实现利润小幅增长。据中钢协初步统计，2020年，重点统计钢铁企业销售收入4.70万亿元，同比增长10.86%；实现利税3083亿元，同比增长7.00%；利润总额2074亿元，同比增长6.59%。

　　但是，由于铁矿石、焦炭、煤炭和废钢价格均处于高位，钢铁行业销售成本同比增长11.57%，成本增幅大于收入增幅0.71个百分点；平均销售利润率4.41%，同比下降0.18个百分点。

　　屈秀丽表示，企业成本压力大幅上升，在钢材价格难以大幅增长的情况下，钢铁企业降本增效任务艰巨。2020年四季度以来，进口铁矿石价格快速上涨。据中钢协监测，中国铁矿石价格指数（CIOPI）62%进口矿价格2021年1月18日最高达到171.6美元/吨，创近9年来新高。

　　2021年确保钢铁产量同比下降

　　近日，国新办新闻发布会上，工信部运行监测协调局局长黄利斌表示，将结合当前行业发展的总体态势，着眼于实现“碳达峰”、“碳中和”阶段性目标，逐步建立以碳排放、污染物排放、能耗总量为依据的存量约束机制，研究制定相关工作方案，确保2021年全面实现钢铁产量同比的下降。

　　这或是我国钢产量在连续多年快速增长后迎来的首次下降。黄利斌表示，下一步工信部将严禁新增钢铁产能。对确有必要建设的钢铁冶炼项目需要严格执行产能置换的政策，对违法违规新增的冶炼产能行为将加大查处力度，强化负面预警，进一步指导巩固钢铁去产能的工作成效。

　　“钢铁行业减少资源能源消耗、研究低碳路径、破解低碳发展难点时间紧迫，势在必行。”屈秀丽透露，目前正制定钢铁、水泥等重点行业“碳达峰”行动方案和路线图。

　　我的钢铁网资讯总监徐向春表示，钢铁行业是制造业31个门类中碳排放量最大的行业，占全国碳排放总量15%左右，钢铁产业低碳减排对全国实现“碳达峰”具有重要意义。

　　“在碳达峰、碳中和目标约束下，钢铁行业可能要提前到2025年碳达峰。”徐向春说，在加大节能减排、发展低碳冶金技术的同时，控制钢铁产量将是减排立竿见影的手段，这也是减量发展的主要原因。

　　建信期货研究员翟贺攀表示，我国正从压减产能向压缩产量传导。根据钢铁产能置换新政，下一步将有产能加入的减量置换项目，粗钢产量将不可避免地从增幅下降过渡到绝对产量下降。

　　唐宋大数据产业股份有限公司董事长宋雷表示，下一步减量用钢或是推进方向。例如目前建材螺纹钢使用多为3级钢，若升级为4级或5级，保守估计用钢量将减少3%到5%。

　　行业将迎大兼并重组时期

　　冶金工业规划研究院党委书记、总工程师李新创说，我国钢需求峰值将很快到达，我国钢铁工业正处于减量阶段、重组阶段、绿色阶段，三期叠加的关键时期，钢铁企业既迎来高质量转型发展的重要机遇，又面临愈发严格的环境约束和低碳发展的巨大挑战。

　　中国钢铁工业协会副会长骆铁军表示，钢铁行业要以区域市场需求空间和资源环境容量为双底线，基于能否充分联动产业链上下游考虑整个产业布局的均衡性。今后一段时间，产能扩张冲动时隐时现、生态环境约束越来越紧、资源对外依存度高、行业产业集中度低仍将是钢铁行业面临的挑战。

　　“兼并重组仍将是未来重点。”屈秀丽表示，将推动和鼓励更多大型钢铁企业牵头实施重组，处理好集中和市场的关系，形成不同区域有影响力的钢铁企业集团和专业化一流企业，提升产业集聚化发展水平。

　　2020年12月31日，工信部《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见（征求意见稿）》提出，到2025年我国钢铁行业产业布局更加合理，打造若干家世界超大型钢铁企业集团以及专业化一流企业，力争前5位钢铁企业产业集中度达到40％，前10位钢铁企业产业集中度达到60％。

　　同时，《征求意见稿》指出，将进一步深化混合所有制改革，推动行业龙头企业实施兼并重组，组建并打造若干世界一流超大型钢铁企业集团。依托行业优势企业，在不锈钢、特殊钢、无缝钢管、铸管等细分领域分别培育1-2家世界级专业化引领型企业。推进区域内钢铁企业兼并重组，从根本上改变部分地区钢铁产业“小散乱”局面，提升产业集中度。

　　兰格钢铁研究中心研究员王国清表示，“十四五”时期，钢铁行业将通过兼并重组，打破“小、散、弱”的现状，打造不同层级的优势企业集团，构建分工协作、有效竞争、共同发展的创新格局，提高产业集中度，进而推进产业结构和布局合理化。