手机品牌商还是制造商都在进行市场的争夺

本文相关报告 REPORTS
	2017-2022年中国手机行业市场深度分析与投资前景预测研究报告
	移动电话，或称为无线电话，通常称为手机，原本只是一种通讯工具，早期又有大哥大的俗称[1]，是可以在较广范围内使用的便携式电话终端，最早是由美国贝尔实验室在1940年制造的战地移动电话机发展而来。手机分...

　　“暗战”手机

　　随着全球手机市场的增长放缓，不管是手机品牌商还是手机制造商，都在进行市场的争夺。在手机制造商方面，去年四季度富士康在经历近三年的落后后，再次超越三星，不过，这会成为常态还是昙花一现，则有待观察，此外，手机制造商在不断经历洗牌，集中度逐渐提高。对于手机品牌商而言，抢夺流量入口，做大互联网服务成为其发展的不可或缺之路，因此，华为小米等九大厂商推统一快应用，打响“入口”保卫战。

　　“宿敌”富士康和三星在手机制造上向来难分高下，而三星近三年的称霸于2017年底开始松动。

　　近日，根据供应链报告，富士康在2017年第四季度超越三星成为全球最大的智能手机制造商，拿下苹果iPhone 8和iPhone X的产品订单后，富士康再次展现实力，同时，排名上升的还包括苹果的另一家制造商和硕。

　　不过，从2017年全年排名来看，三星依旧稳坐第一，前十的智能手机制造商分别为：三星、富士康、OPPO、vivo、和硕、LG电子、英华达、伟创力国际、华勤通讯和中兴。其中，三星、OPPO、vivo是典型的inhouse，即自己建厂生产自有品牌，富士康、和硕等较多地承接代工项目。

　　多位业内人士向21世纪经济报道记者表示，随着三星市占比的下滑，富士康旗下代工品牌和自有品牌的出货上升，富士康守擂成功的可能性颇大。而随着手机品牌集中度越来越高，背后的代工厂也在发生马太效应。

　　轮流坐庄

　　事实上，在IDC每年的手机制造商的排行榜中，三星和富士康轮流第一，但是自2015年以来，三星一直位于榜首，那么为何去年年底开始反转？

　　IDC全球硬件组装研究团队研究经理高鸿翔向21世纪经济报道记者解释道：“其实富士康做了很多海外的SKD生意并没有统计进来，我们主要从CKD角度来计算。一方面，苹果2017年第四季度有8000万台左右的量，大概有70%以上是交给了富士康，比三季度增加了不少；另一方面，诺基亚品牌基本上设计、生产都是富士康来做，夏普品牌中富士康持股比例很大，过去夏普在中国也有工厂，现在有一部分开始发给富士康来做。”

　　因此，从富士康制造的手机品牌来看，这样的转变并不奇怪，除了苹果，华为也是富士康的客户。再加上自有品牌的提升，富士康超越三星也是意料之中。

　　此外，三星自身的业绩并不乐观，尤其是在中国市场的市场份额丢失严重。中国手机联盟秘书长老杳就认为：“主要是由于三星这两年业绩下滑，从数据看，三星一年销量在3亿台左右，苹果在1.8亿-2亿左右，富士康再加上其他客户，制造量容易超过三星。对于三星来说，整体来看中国市场再起色比较难，接下来三星会死守印度市场。”目前在印度手机市场中，小米、OPPO、vivo等中国品牌和三星竞争最激烈，过去一两年来看，三星在印度的份额在下滑。老杳表示：“不能说印度市场对三星致命，但是如果丢了，其他亚非拉市场会受到越来越多的压力。”

　　同时，劲敌富士康也并非进展完美。尽管富士康正在努力地摘掉“代工厂”的代号，但是目前苹果订单仍支持其主营业务，而利润在逐渐趋薄。多年来心心念念的品牌——投资收购的诺基亚和夏普也并非一帆风顺。高鸿翔指出：“后续还要看诺基亚和夏普的增量，目前诺基亚的计划蛮积极，诺基亚去年出货量在1050万左右，今年喊出3000万的目标，我们预计这两年全球手机只有3%-4%的成长而已，会不会达成还很难说。富士康旗下的另一个品牌富可视则出货量很小。”

　　除了三星和富士康，在排名榜上的OPPO和vivo也值得注意。此前业内就盛传这两家完全inhouse的厂商正在寻求代工，业界认为主要是由于印度市场竞争激烈，而中低端市场占据主要份额，代工厂商能够帮助品牌商降低成本。第一手机研究院院长孙燕飚告诉21世纪经济报道记者：“据我了解，OPPO正在寻找ODM厂家，而OPPO自主研发会聚焦在旗舰机型。2017年OPPO就停止了高增长，寻找ODM，可能是对印度的布局有所反思，觉得还要发展中低端手机。”

　　根据最新研究报告，在2017年中，由外部ODM或IDH设计的智能手机的出货量占全球智能手机出货量的23%。 展望未来，我们预计外包设计的智能手机的出货量将继续上升，并达到35%的水平，因为他们的许多客户扩展到新市场并专注于上市时间。

　　制造商集中

　　数据表明，在2017年第四季度，全球智能手机生产增速陷入停滞，产量同比下降13.8%，环比仅增长2.1%。在手机增速放缓的情况下，手机制造商也随之波动，近年来代工厂资金链断裂、倒闭不断。随着手机品牌的起落，代工厂也不断地洗牌，不过，业界人士多认为目前大格局不会有太大的变化。

　　老杳说道：“一方面手机行业增速在放缓，另一方面品牌越来越集中，这也会给中小品牌更大的压力。如果代工厂的客户是优质品牌，就会比较稳定，客户比较小的话麻烦会比较大。就国内来说，代工厂也是前几名做得比较好，闻泰、华勤、龙旗等，代工厂也呈现集中的趋势，大格局还是很难发生变化。但是，印度等地还有一些小品牌寻求代工，所以并没有被大的代工厂完全垄断。”

　　在代工外包的模式上，孙燕飚举例道：“小米的外包是战略外包，成为代工厂股东，以持有工厂的外包形式一荣俱荣，一损俱损；另外一个现象就以联想为代表，全部外包，但是容易赶不上市场的变化；此外，也有非核心产品上的外包，比如华为的畅享系列，交给了闻泰科技和中诺，也做成了明星产品。”

　　他还表示，国内代工厂家目前已经出现龙头企业，比如闻泰科技，龙旗、华勤、中诺等，随着客户订单越来越大，他们的地位也越稳固。比如，华为2018年释放了6000万订单，华勤接了3000万、闻泰2000万、中诺1000万。对于小代工厂而言，部分由于去年海外订单缩水也被洗牌，很难赚取利润。

　　报告指出，将设计和制造智能手机外包给ODM公司的好处是显而易见的，尤其是在低端市场，其交付时间和成本有时比创新更重要。尤其是中国智能手机原始设备制造商（如华为、小米、金立、魅族等）、新兴市场的当地领军企业（如Micromax、Lava等）和电信公司拥有自主品牌智能手机产品线的运营商（如中国移动、Reliance Jio等）。

　　该报告还表示，过去十年，全球ODM / IDH中心已从日本、韩国和中国台湾转移到中国大陆。中国大陆集中了全球IDH / ODM产业价值链上的大部分资源，构建了一个强大的生态系统。它使中国大陆能够覆盖包括研发、PCB设计、材料采购、供应链管理和产品制造在内的全套服务；中国台湾的重点是设备制造和EMS业务，同时仍然在高端领域为有限OEM制造商提供ODM；日本、美国和韩国是先进部件的主要供应商；东南亚例如印度和印度尼西亚正在提供组装服务。2017年，仅中国大陆的ODM就占据了ODM设计/制造的全球智能手机出货量的90%以上。

　　此外，在全球手机市场增长放缓后，手机制造商也在新兴领域，例如服务器、智能扬声器、AR/VR耳机和其他物联网连接设备。