国金证券分析认为,资本市场的泡沫忧虑在不断蔓延,一级市场的资本在寻求更加安全的未来和切实的收入预期。过去面向C端的消费级互联网和面向B端企业级服务的投入比在20:1,这与美国消费级互联网和企业级服务的6:4形成了天壤之别,这种现象的产生与过去消费级互联网的成功效应和中国巨大的互联网人口基础密不可分。
因此,该机构认为,企业级服务在中国才刚刚开始,而美国的企业级服务公司市值高达2000亿美元,其中隐藏的巨大的机遇将会使得消费级互联网和企业级服务的极端不平衡逐渐走向平衡。
目前从二级市场的角度,国金证券看好的领域包括IT安全、人工智能和云计算大数据分析等。沿着企业级服务的产业链延伸,下游产业包括企业网和基础设施硬件都将受益于上游的需求推动。
为什么以前企业级服务并没有兴起,而现在开始走向风口?
国金证券认为,整个企业级服务的投入门槛在不断降低,传统软件市场逐渐走向成熟阶段,寻求新的发展路径成为公司谋求转变的中心问题。
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