今年暑假电影市场的火爆超出不少业界人士的预期,下半年相关上市公司将继续迎来电影爆发期。政策面上,影视传媒行业也有不少利好政策支撑。影视行业迎来黄金时代,这几乎成为业内共识。
基本面:影市迎来首个单月50亿
暑期档是国内电影市场最重要的档期之一,也是国产优秀影片最集中的档期之一。在暑期档一系列优秀国产影片的推动下,7月全国总票房高达54.9亿元,成为中国电影史上首个单月突破50亿元的月份,单月票房甚至相当于2008年加上2003年两年的票房,相当于2002年到2005年四年的票房。
不仅如此,7月的超高票房几乎全由国产电影创造,超过95%的票房占比,让国产电影扬眉吐气。《捉妖记》、《大圣归来》、《煎饼侠》三片联手,贡献了33.65亿元票房,占比超过六成。
而截至7月31日,今年国内电影总票房达258.53亿元,同比增长48.7%,其中国产片市场份额占57.2%。
此外,类似《煎饼侠》、《盗墓笔记》、《花千骨》等网络IP(知识产权)大卖,使得资本市场蜂拥追捧拥有优质IP存量的公司,寄希望于未来所投的企业能够复制出类似上述IP变现成功的案例。
催化剂:下半年再迎电影爆发期
今年暑假电影市场的火爆超出不少业界人士的预期,随之而来的IP争夺也更加激烈,甚至出现电影还在上映、上市公司便挟资本之力出手抢下IP的景象。据公开信息统计,下半年上市影视公司将继续迎来电影爆发期,例如光线传媒参与制作或投资的电影有12部,华策影视有11部,华谊兄弟有4部。其中,《港囧》、《寻龙诀》等也拥有成熟的IP背景,其票房成绩值得期待。此外,华策影视近日在上海宣布启动新战略,意图彻底打通互联网和影视娱乐接线,从IP开发的最初即对剧目、电影、网络剧、游戏乃至电商衍生品等全产品线进行设计和一揽子运营。
政策面上,影视传媒行业也有不少利好政策支撑。此前发改委发布信息消费、新型健康技术惠民、海洋工程装备、高技术服务业培育发展、高性能集成电路及产业创新能力等6大工程包。其中,影视娱乐正是信息消费的重要部分。
机构论市:影视业步入快速发展期
尽管暑期档的火爆已被看作近期影视股强势的原因,但从券商研究分析看,长期来讲,影视行业的投资机会仍受到肯定。
据上海证券表示,电影院线和影院建设经历了数年的振荡整合,现已步入快速发展阶段。未来电影市场的竞争是生态和产业链的竞争,是影视集团的竞争。市场的进入门槛进一步抬高,未来中国的影视巨头将仅剩3~5家,市场份额有持续向行业龙头集中的趋势,建议关注在市场整合阶段中,具有全面布局、不断向产业链上下游渗透、进行跨行业整合的影视公司。
长城证券重点推荐以下投资方向:一、积极展开互联网转型并大力拓展国际化布局的影视产业链个股:万达院线、光线传媒、华谊兄弟、华策影视;二、基本面向好、市值具备弹性的优质标的:禾欣股份等。
个股掘金:密切跟踪转型整合龙头
光线传媒2015年为光线电影大年,下半年公司将有包括《港囧》、《寻龙决》、《恶棍天使》等12部电影上映,涵盖国庆档、贺岁档等各个档期,其中《港囧》有望创国内单品票房纪录。9月18日公司持有的天神娱乐股票将进入解禁期,按照目前市值投资收益超10亿元,预计解禁后公司有收回成本需求,投资收益将极大增厚公司业绩。——银河证券
华谊兄弟上半年公司参与投资的《天将雄师》、《奔跑吧兄弟》、《失孤》取得较好票房成绩;电视剧业务稳定发展;艺人经纪对相关服务、影院等业务利润贡献提高。——群益证券
长城影视在上半年国内影视板块一片火热的大背景下,IP原创、培育及变现的市场价值重估一触即发,公司在行业内原创能力稳定且突出的优势将不断显现。此外结合以往下半年是公司作品确认收入的较为集中阶段,公司股价有望上演“业绩+题材”的双重利好效应。——渤海证券
华策影视公司是国内目前规模最大、实力最强的民营影视企业之一,已成为我国电视剧产业的绝对龙头。在并购以大数据为特色的克顿传媒之后,公司业绩大幅增长。公司下半年有望进入综艺、电影项目爆发期,带动全年业绩超预期。此外,公司新媒体转型推进快速,与百度、小米的合作也有望于近期深化。综合考虑公司在内容IP繁荣背景下的龙头地位以及可比公司估值水平,公司应享有平台型龙头公司估值溢价。——中信证券
万达院线长期来看,影视娱乐行业依旧繁荣无疑;但就短期而言,在行业高速发展的大背景下,作为院线龙头的万达院线是行业高速增长的最大受益者。——西南证券
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