万达商业地产计划A股上市 募资高至120亿元
2015-7-3 10:17:31 中国产业信息研究网 http://www.china1baogao.com/
大连万达商业地产(3699.HK)周五宣布,将向中国证监会及其他相关监管机构,申请发行最多3亿股A股,集资高至120亿元人民币。公司声明称,建议A股发行须待监管机构批准及获股东批准后方可作实。其表示,公司将进行改制,申请转为境内外上市的股份有限公司。
公司声明称,建议A股发行须待监管机构批准及获股东批准后方可作实。其表示,公司将进行改制,申请转为境内外上市的股份有限公司。
据公告显示,所得款项将优先用于投资在南京仙林万达茂、济南高新万达广场、合肥瑶海万达广场、成都蜀都万达广场及徐州铜山万达广场5个项目。
依此计算,万达商业计划发行价不超过40元,目前其在香港的股价为57.2港元。
据路透报道,假设最多发行3亿股A股,则公司的公众持股量(H股和A股)将约为47.3%,其中公众持有的H股百分比将由现时的14.06%摊薄至约13.18%。
万达商业地产表示,公司将进行改制,申请转为境内外上市的股份有限公司。A股集资所得优先用于南京、济南、合肥、成都及徐州的项目,余额用于补充营运资金。
公司公告还提到,上市地点将为上海或深圳证券交易所,将由董事会经股东授权后根据监管规定或市场状况厘定。
公告提醒,A股发行须待中国证监会及其他相关监管机构批准,股东于临时股东大会、内资股类别股东大会及H股类别股东大会批准后,方可作实。
去年12月底,万达商业地产在香港上市,不过上市首日即破发,盘中一度跌逾8%,后收盘跌2.6%。
目前在香港上市的万达商业流通股股本为6.53亿股,市盈率仅为8.47倍,市净率1.38倍。港股总市值仅380亿元。
考虑到A股和H股两个市场的估值差异,以及新股效应,万达商业在A股上市后很可能大幅超过40元/股。
近来在海外上市的中国公司陆续掀起回国潮,即便是A股经历了1996年以来最严重的暴跌,但中概股撤离海外公开市场、回归A股的势头未减。
华尔街见闻曾提到过,到目前为止,今年有25只收到私有化收购要约的中概股,创最高纪录。
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