恒大地产股价狂泻21% 超低价配股未获足额认购
2015-5-29 16:32:27 中国产业信息研究网 http://www.china1baogao.com/
恒大地产昨日下午停牌。据销售文件,恒大地产拟以先旧后新的形式配股8.2亿股,占扩股后5.25%。据香港《经济通》,配售价为5.67港元,较前日收盘价折让17.95%,集资最多47.55亿。而此前原定配股折价率为8%-10%。最终配股的新股发行价较原计划更低,配发股数增加。
不过,由于该配售规模较大,加上投资者反应欠佳,配售昨日未获足够认购。恒大地产称,将与配售代理瑞信、中信里昂证券、海通国际及富瑞订立配售协议。配售代理将与恒大地产重新协商配售条款及架构。港股通文章称,这意味着,短期内恒大地产可能仍有机会重启配股事宜。
彭博新闻社援引知情人士称,沪深股市当前剧烈震荡之际,恒大地产新股就算以原定价格的最低价发行,都找不到足够买家。恒大地产咬牙降价,增加发行股数,以确保募资。但最终配股失败。
在此轮港股火爆行情中,恒大地产是最大黑马股,也被入选港股通。该公司股价受到投资者青睐,自3月中旬的3.5港元一路走高,最高攀升至8.4港元,昨日停牌前报6.9港元,处于该公司自2009年上市以来录得的最高股价区间。
对于恒大地产来说,配股融资可以较好地修复财务状况,降低负债水平以及融资成本。
公开数据显示,过去几年的连续扩张已导致恒大地产负债水平攀升。截至2014年底,该公司总负债3620亿元,总借款1561亿元,所有者权益总额1124亿元,资产负债率85.9%,表明可以进一步举债的空间已不大。彭博社数据显示,截止去年底,恒大地产过去三年债务猛增三倍,至250亿美元。
巴克莱分析师AlvinWong表示,恒大地产新股折价幅度令人吃惊,但该公司债务过多,筹资款不足以改善其经营现金流。
德意志银行认为,恒大地产集团配资无助于其改善财务状况,预计经调整后的有效净负债率略降低至266%,仍处于较高水平,维持该公司沽售评级,目标价2.44港元。
截止13:10,恒大地产股价报5.44港元。
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