李嘉诚重组地产业务合并长实及和黄业务创2新上市公司

2015-1-12 16:34:26　　中国产业信息研究网　　http://www.china1baogao.com/

核心提示：上周五，香港首富李嘉诚旗下两大上市企业——长江实业（长实）及和记黄埔（和黄）宣布业务合并、重组方案，两集团资产最终将分拆为两间以开曼群岛为注册地的新公司，长江和记实业有限公司（长和）与长江实业地产有限公司（长地）均将在香港上市。

　　1月9日，长和系实际控制人李嘉诚提出一套重大重组计划，其旗下的长江实业（集团）有限公司（以下简称长江实业，00001，HK）与和记黄埔有限公司（以下简称和记黄埔有限公司，00013，HK）将合并、重组、再分拆，目的是消除控股长江实业的股权折让问题，为股东释放价值。

　　计划完成后，李嘉诚的长和系将鲜明地分成“长地”与“长和”。其中，新成立的长地集团（全称为长江实业地产有限公司）将持有长江实业与和记黄埔旗下所有房地产业务。

　　诸多业内人士向《每日经济新闻》记者表示，长江实业与和记黄埔均涉足内地地产行业，然而近两年表现平平。在中原地产华南区总裁李耀智看来，此次重组有益于长和系在内地地产市场的销售，并将助力其改变现有经营模式。

　　据信报报道，长实(00001)及和黄(00013)联合公布，拟重组长实集团及和黄集团之业务，并创立两间新的上市公司，分别为长和及长地，前者会接手两个集团所有非房地产业务，而后者则合并两个集团的房地产业务。

　　根据长实重组方案，长实计划股东将就其于长实计划记录时间每持有1股长实计划股份获取1股长和股份，而所有长实计划股份将被注销及销毁。

　　和黄拟收购赫斯基6.24%的股份，以换取8442.72万股由长和发行的长和股份，换股比率为每1股将收购的赫斯基股份换股1.376股新长和股份。

　　据和黄方案，长和集团将向和黄计划股东提出有条件股份交换要约，以注销所有和黄计划股份(将为所有非由长实集团持有之已发行和黄股份)，并就于和黄计划记录时间所持有之和黄计划股份按每1股和黄计划股份，换取新发行之0.684股长和股份。

　　紧随和黄方案完成后，集团房地产业务将转让予长地集团(届时将由长和全资拥有)。长和将会向于实物分派记录时间在册之长和股东，以实物分派方式分派所有已发行及根据房地产业务合并将予发行之长地股份(将向联交所申请以介绍方式于主板上市)，分派比率为于实物分派记录时间每持有1股长和股份获取1股长地股份。

　　于长实重组方案完成后，长和将控制及经营与长实相同之资产及业务，长实于联交所之上市地位将被撤销，而长和将于主板上市。和黄计划生效后，所有和黄计划股份均将被注销，并将根据上市规则向联交所申请撤销和黄股份于联交所的上市地位。

　　长和系表示，该等方案之目标为，消除长实持有之和黄股份之控股公司折让，从而为股东释放实际价值；提高透明度及业务一致性；消除长实及和黄之间的分层控股架构，让股东能与该信托一同直接投资于两间上市公司；让所有股东直接持有长和及长地的股份，从而提高投资的灵活性和效率；及提升规模。