万达商业地产上市 为三年来港股最大规模IPO
2014-12-24 16:37:00 中国产业信息研究网 http://www.china1baogao.com/
备受关注的万达商业地产赴港IPO尘埃落定。昨日上午9点30分,随着万达集团董事长王健林手中的开市锣响彻港交所,万达商业地产正式在H股挂牌交易。万达商业地产发行价48港元开盘,昨日上市后的股价在43.8至48.2港元区间浮动,总融资规模为42.7亿美元,刷新了全球房地产行业IPO历史纪录。万达商业地产上市让王健林财富暴增63%。
对于万达商业首日股价的波动,有分析人士指出,万达48港元的招股价格资产净值折让已优于同行企业,不过现已临近假期,投资气氛有所转弱,因此表现平平。经济学家、亚太城市房地产研究院院长谢逸枫在接受北京晨报记者采访时表示,万达商业地产股的表现不如此前舆论预期,主要是由于《不动产登记暂行条例》出台,形成了市场利空。同时,房地产市场目前整体形势不够乐观,对地产股产生了一定的影响,“万达的销售业绩并不是很好,有些项目甚至出现了维权等情况,这也是没有达到市值预期的一个原因。”
按此前胡润的测算,若万达商业地产股价涨30%,王健林才能超过马云,成为内地首富。对于“首富之争”,王健林回应称:“做首富的时候也没觉得很开心,也没觉得不开心。做首富不是我的目标,我的目标是做世界一流的跨国企业。”他表示,万达上市之后,最新的定位是中国生活消费综合性平台提供商。据悉,万达第四次重大战略转型聚焦文化、旅游、电子商务和金融,预计明年1月份正式发布。
三年来港股最大规模IPO
万达商业地产21日晚发布公告称,万达商业地产每股H股最终定价48港元,接近此前市场预估的41.8至49.6港元/股上限。万达商业地产也进而超过中广核成为今年新股集资王;且以该定价计算,万达的市值达到2150亿港元。与此同时,万达商业地产成为香港近三年来最大规模的IPO。
公开信息显示,万达商业地产截止到12月16日认购结束时,约有1.2万人捧场,并且获得了5.32倍的超额认购。有分析认为,这样的认购业绩在港股目前平淡表现的前提下比较难得,也证明了市场对于万达商业地产上市期待已久且预期良好。据分析:万达此次48港元的招股价格相对于资产净值折让约46%-54%,优于同行企业。
此外,为了完成冲刺香港资本市场的任务,万达商业地产在此前已经找到12家基石投资者,包括科威特投资局、中国人寿、平安资产管理、香港格力电器销售公司、富邦人寿、北京天明投资基金等大腕儿前来“站台”。据统计,该12家基石投资者共认购3.38亿股股份,已经占据万达商业地产发售股份的56.37%。
王健林身家暂列亚洲第三
2014年9月“胡润百富榜”显示,万达集团董事长王健林家族以1450亿元财富排名第二,马云家族以1500亿元财富排名第一。而据彭博亿万富翁指数显示,万达商业地产是王健林净资产的主要组成部分,目前王健林的个人财富已增加63%,达到248亿美元,排在马云、李嘉诚之后,位列亚洲第三。
据悉,王健林家族包括太太林宁、儿子王思聪,财富包括万达商业地产、万达院线、美国院线AMC股份和未上市资产。万达商业地产香港上市后将成为国内市值最高的房地产开发商,王健林家族这块财富或将达950亿元。根据招股说明书,王健林家族直接、间接持有万达商业地产62.7%股份;上市后,将被稀释到53%。
截至目前,万达院线A股上市只差临门一脚,成功上市之后,王健林家族这部分财富应该能达到130亿元。上市前,王健林家族持股68%。除了万达商业地产和万达院线两个上市公司,王健林家族还拥有纽交所上市公司美国院线AMC约80%股份,价值120亿元。
至于王健林如何才能反超马云。胡润百富董事长兼首席调研员胡润近期公开表示,若王健林想超越马云重夺中国首富宝座,则其股价必须上涨30%以上。
延伸
万达将进行第四次转型
王健林当天在港交所发表致辞称,主业在港上市是万达商业地产发展史上的里程碑,同时披露了万达商业地产上市后的新定位,将打造中国生活消费综合性平台提供商。
事实上,万达正谋求实现由“靠硬件盈利”到“构建平台型商业模式、硬件和服务组合盈利”的转型。据悉,此前已成功三次转型的万达,已经敲定于明年1月份发布第四次转型计划,未来文化、旅游、电子商务、金融等将成为新万达的主营业务,都符合王健林披露的新定位。
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