联手去电信化 电信巨头抢食CDN市场

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	2017-2022年中国电信市场前景分析及投资战略咨询报告
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　　中国CDN市场面临新一轮洗牌，随着运营商大玩家的涌入，原先双寡头局面或将被逐渐打破。近日，据中国联通内部人士透露，中国电信、中国联通将合资成立一家CDN子公司，该公司具体运营由中国电信云公司负责。

　　所谓CDN(ContentDeliveryNetwork)，即内容分发网络，它通过在现有网络上增加一层智能虚拟网络，以解决网络流量拥堵，实现云加速。此事原本在今年6月份就尘埃落定，但由于股权结构设计等原因推至10月中旬才确定最终架构。此前，该合作已经讨论了半年了，将由双方集团共同出资成立公司，近期将会挂牌。

　　设局

　　历史上，由于中国通信业长期以来形成了“南电信、北联通”的格局(即中国联通的根基在北方市场、中国电信的根基在南方市场)催生了一批CDN服务商，经过一轮轮洗牌，目前CDN市场基本已经形成了网宿、蓝汛“双寡头”垄断的局面，双方市场份额合计占了整个中国CDN市场的8成。不过，这一局面或将由于中国电信、中国联通CDN合资子公司的成立被打破。

　　值得注意的是，随着运营商涌入的同时，互联网大佬也蜂拥而至，就在今年4月，中国电信在全国CDN市场布点31省的同时，阿里巴巴[微博]也宣布CDN平台开始商用。

　　之前，负责运营商CDN合资运营公司的中国电信云公司于2012年3月成立，这家公司是目前国内最大的云计算服务提供商，也是中国电信“去电信化”改革的进一步尝试，在中国电信集团内部，云计算公司被定位为一家互联网公司。

　　中国电信董事长王晓初在广东调研时曾称，中国电信的宽带流量是最大的，因此中国电信通过CDN在主网上调节网络质量的空间要比其他运营商大得多。这次中国电信和中国联通联合组建CDN公司目的在于提高拓宽两家基础运营商的信息高速公路。

　　事实上，运营商进军CDN的真正用意在于抢占云服务入口，这是其转型互联网公司的重要支点。2013年，中国CDN市场整体规模为22亿元，尽管同比增长了50%，但对于运营商大佬来说，依然是杯水车薪，但中国电信与中国联通联姻抢占CDN市场，在业内人士看来，意义重大。一位运营商内部人士对经济观察报透露，“来自现实最严峻的挑战是运营商如果不掌握内容的话，就会彻底沦为管道商，这是大家最不愿意看到的。”

　　来自于互联网公司OTT(“OverTheTop”的缩写，即通过互联网向用户提供各种应用)服务诸如微信这样的杀手级应用已经让运营商辗转难寐，那么如何转型成为互联网公司，去管道化是运营商的战略选择。

　　上述运营商内部人士认为，“运营商只赚底层带宽的钱是有限的，而且价格战已经将利润空间挤向了天花板，所以大家都在琢磨如何转型做服务。切入CDN市场，有利于云服务接入以及业务模型的研究。”

　　最新消息，3年前即计划组建的中国移动互联网公司将真正开始组建进程，并且将以位于广州天河的基地为主，布局中国移动的互联网业务。据中国移动的内部人士透露，“如何整合中国移动此前布局的各类数字内容是这家互联网公司的重要内容。”

　　运营商大玩家

　　“CDN服务最重要的衡量标准是全程全网，因此与中国联通成立合资公司，可覆盖全国的CDN服务，彻底解决了‘跨网’问题。”一位中国电信云计算公司的内部人士，“对于运营商而言，收获CDN市场只是表面。更深层次的意义在于双方在网络资源层面的合作能够帮其互联网业务打开更广阔的市场。”中国电信提出，用五年时间，再造一个“新型中国电信”，而云计算就是打造“新型中国电信”重要抓手之一。2011年的8月31日，中国电信首次发布了云计算战略，将其作为转型的重要方向，2012年3月30日，中国电信云计算公司成立，负责集约化运营全中国电信所有云计算相关业务，比如CDN、云存储、云主机等等。

　　伴随着“去电信化”转型，中国电信云公司运营模式也悄然改变，事实上，运营商涌入CDN市场即进入云计算业务的入口。据中国电信云公司副总经理徐守峰介绍，公司最初定位是半电信化、半互联网化，即将电信业好的东西继承，互联网好的东西拿来，在产品研发、项目实施、运营储备等方面坚持两条腿走路。不再仅仅沿用传统电信项目制的基本做法，一个项目做完了再做一个项目，而是随时根据市场需求，对产品与运营体系进行自发性调整。”

　　为了避免在移动互联网时代沦为“管道”，电信运营商正在加速转型。诸如中国电信天翼视讯、爱游戏、天翼阅读这样的孵化基地被视为中国电信的创新项目的核心之一。

　　今年3月，中国电信孵化基地于上海挂牌，并于当月从中国电信集团内部382个创业项目中选出14家创业团队，引入孵化基地。这些项目按成熟度划分，推荐进入一孵项目10个，推荐进入二孵项目4个。按专业维度划分，移动互联网6个，电子商务3个，云计算2个，物联网3个。目前有3个团队即将进入公司化运作阶段。

　　在大举进军移动互联网的同时，中国电信亦加紧在云计算上的布局。据徐守峰介绍，今年将重点打造政务、教育、医疗、金融、园区等五大行业云解决方案。而在资源层面，中国电信构建了一个覆盖全国、互为备份的“4+2”资源布局，即内蒙古、贵州两个超大型绿色云基地和北京、上海、广东、四川的4个大规模云资源池。

　　在这些大背景下，对中国电信、中国联通而言，CDN已是三网融合(电信网、广播电视网、互联网融合)的一个基本要求。而这些超级玩家加入CDN的基础建设，将不仅解决了固网内部的跨网问题，甚至影响着三网融合的未来走向。

　　竞合

　　“过去人们谈到运营商进入市场，最多的就是跨网和体制问题，而中国电信与联通的联姻一并解决了这两大问题。但是，CDN跟网络建设有区别，是一个重运营的业务，尤其国内互联网行业多样性与复杂度远远高于基础设施的建设市场，所以如何做好运营会是合资公司的关键。另一方面，值得注意的问题是，随着大玩家的涌入，中国CDN的竞争格局会发生怎样的改变？”智道咨询的分析师杨开亮认为。

　　显然，随着玩家不断进入，传统CDN企业将面来自多方的竞争压力：阿里等国内云服提供商正在拓展其CDN商业化版图；视频、游戏等互联网巨头也纷纷进行CDN自建，以减少对第三方CDN服务商的依赖；另一方面，电信联通联姻将蚕食CDN市场份额；这些都将对国内传统CDN服务商带来冲击。

　　“其实，CDN服务商扮演的角色就是疏导网络堵塞的交警。”网宿科技(46.880,2.29,5.14%)副总裁刘洪涛打了个比喻。在他看来，电信运营商的优势就在于管道服务，转型成为信息时代的“物流公司”是必然。但问题在于运营商与互联网巨头开始进军CDN市场之后，运营商与CDN服务商的关系发生了改变，双方从合作变成了竞合关系，会有什么新玩法呢？

　　刘洪涛认为，“运营商和互联网大佬的进入可以让整个蛋糕变大。比如阿里云进入到CDN，让CDN平台蛋糕变大。因为阿里平台覆盖了很多大量的小微客户，这些小微客户未来就有可能变成CDN的大客户或者是目标客户。这对整个CDN市场是一种互补。”

　　他举例说，CDN技术架构的发明者美国Akamai公司的做法具有借鉴意义。2012年，Akamai和美国运营商AT&T宣布建立战略联盟，并在12个月内将业务扩展到了全球。AT&T将现有CDN运营、客户和服务转移到Akamai平台上，并将Akamai的技术嵌入AT&T的IP网络，以应内容爆发性增长之风席卷传媒、零售等行业的势头。“一般来说，全球大型互联网公司都会有一定的CDN自建，但以基础技术层级为主，技术门槛高CDN服务依然会采用外包形式，比如以百度[微博]其自建CDN覆盖节点覆盖了其主要业务区，而网宿需要做的是帮助其完善覆盖边缘地区。”“相对于2013年国内CDN市场仅20亿出头的体量，运营商与阿里巴巴等互联网大公司看重的不是当前的市场规模，而是这个市场的巨大前景。”智道咨询的分析师杨开亮打了个比喻，“CDN则相当于智能中枢，疏导了网络交通，告诉大家那里道路畅通。在北美一半以上的互联网流量是通过CDN分发的。”

　　显然，互联网正在加速向传统产业渗透，智能汽车、智能家居、可穿戴式设备的快速增长让互联网流量呈现爆发式增长，手机网络的带宽增加一倍，骨干网则要增加几十倍甚至上百倍。而随着4G甚至5G市场的到来，通讯市场对CDN需求将更加强烈。

　　对于CDN的发展趋势，刘洪涛认为，大数据必然成为CDN的未来，“没有哪个行业向CDN一样拥有如此总多的数据。”那么接下来的问题是，当运营商与互联网大佬、CDN服务商不断拓宽信息高速公路时，如何玩转CDN的下一步，建立新的业务模型将是这些CDN玩家们的共同挑战。

　　对于CDN市场的新进入者来说，技术水平也将成为或决定其未来发展势头的主要考量之一，目前简单的"倒带宽"将无法满足市场需求。运营商们由于缺少CDN方面的技术人才，且在DNS解析、TCP优化、网络流量调度等运营技术方面不太擅长，短期内难以撼动网宿科技等传统CDN企业在市场的优势地位。

　　但不论如何，国内CDN行业的大变革时期正悄然而至并将不可逆转，如今CDN市场除了阿里云等新军的进入，其余隐形的后入者也在虎视眈眈。据了解，提供云计算的巨头们可能打算自己做CDN，甚至考虑向外提供CDN服务，这都值得传统CDN企业引起高度关注，在关注的同时也需要做好充足的应对准备，因为正面的较量迟早将会发生。