我国水电市场竞争激烈 定制化和技术创新成为角逐重点

本文相关报告 REPORTS
	2017-2022年中国水电行业市场调查分析与发展趋势研究预测报告
	在现代市场经济活动中，信息已经是一种重要的经济资源，信息资源的优先占有者胜，反之则处于劣势。中国每年有近100万家企业倒闭，对于企业经营而言，因为失误而出局，极有可能意味着从此退出历史舞台。他们的失败...

　　对法国企业阿尔斯通而言，中国已经无可置疑地成为了未来水电业务发展的核心。阿尔斯通预测，到2030年，全球水电产量将比2009年翻番，而中国则是这一巨大增长的主要推动力。

　　拥有全球水电四分之一装机容量的阿尔斯通于1995年进入中国水电市场，一度凭借其技术和整合服务优势斩获包括三峡工程在内国内大单，目前拥有约20%的国内大型水电市场份额。

　　但日趋激烈的竞争局势同样不容忽视。在中国水电市场快速发展的背景下，阿尔斯通不仅需要与福伊特、西门子等国际公司展开在华竞争，同时也要面临来自迅速发展的中国本土企业如哈尔滨电机和东方电机的主场挑战。

　　今年6月，阿尔斯通决定将其能源部门出售给美国通用电气公司（GE），其中就包括了GE此前并未运营的水电业务。目前这一并购仍在进行当中，需要通过反垄断审批，预计在明年中旬会有结果。

　　“到时，我们的能源业务和GE结合后会更具实力，我们将会拥有全方位最全面的水电产品，同时也会从GE的金融实力方面获利，获得更多投入，从而使我们的企业更具竞争力。”阿尔斯通可再生能源业务总裁兼阿尔斯通执行副总裁裴柯斯说。

　　持续加大在华投入

　　对水电制造企业来说，潜力巨大的中国市场长期以来即是“兵家必争之地”。

　　根据能源发展“十二五”规划，中国将积极有序发展水电，到2015年全国常规水电、抽水蓄能电站装机将分别达到260GW（2.6亿千瓦）和30GW。而今年6月份国务院办公厅印发的《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》中也表示，将积极开发水电，到2020年，力争常规水电装机达到3.5亿千瓦左右。

　　根据阿尔斯通数据，十年来，中国的水力发电以每年平均8%的比率持续增长，已经成为世界最大水电生产国，领先巴西、加拿大和美国，未来最强劲的增长预计也将在中国实现。

　　由此，阿尔斯通也早已把中国作为其水电发展重地，1995年即在天津成立了水电制造基地。2008年，阿尔斯通在天津投资10亿元人民币开工建设阿尔斯通水电设备（中国）有限公司，使之成为阿尔斯通全球最大的水电工厂。

　　2007年，时任阿尔斯通中国总裁兼电力部中国总裁布尔布勒·克鲁德曾表示，阿尔斯通在中国市场的战略分三步走：第一步，阿尔斯通向中国出口产品；第二步，阿尔斯通在华建立运营机构；第三步，阿尔斯通实现在华制造，不仅服务于中国国内市场，而且还销往海外市场。

　　目前看来，阿尔斯通的在华战略已经走到了第三步，天津工厂当前30%的产量为出口产品。迄今为止，阿尔斯通已在中国签署了总装机容量达43GW的水轮发电机组合同，直接参与了三峡工程的建设，为向家坝水电站设计、制造的水轮发电机组成为全球单机容量最大的水轮发电机组。

　　11月初，阿尔斯通宣布获得了来自南方电网投资的海南蓄能发电有限公司价值约为7200万欧元的合同，将为海南省第一座抽水蓄能电站提供设备。

　　“近期和南方电网的合同让我们非常满意，接下来要进一步巩固市场地位。”裴柯斯说。

　　本土竞争日趋激烈

　　然而，在中国水电市场，多方对手的参与已使竞争趋于白热化。即使是世界水电巨头，阿尔斯通仍面临着不小的市场压力。

　　“近几年，我们的在华市场份额的确有轻微下降，”阿尔斯通水电中国总经理法比奥·诺赛说，“这一方面是由于市场本身不景气，另一方面也与前些年大型机组项目较少有关。在中小型机组领域，有更多竞争者参与，因此影响了我们的份额。”

　　业内有观点认为，虽然中国市场发展迅速，但大型水电项目建设的高峰期已经过去，竞争将转向中小型水电项目。

　　但诺赛却对未来中国市场的情况更加乐观，在四川雅砻江，大渡河，云南金沙江、怒江等地，仍有丰富的水能资源等待开发，而“实际上中国所说的中型机组在世界上就属于大型机组”，因此未来中大规模尤其是三四十万机组规模的项目仍有可为。

　　对此，诺赛表示，接下来阿尔斯通中国水电除了保有其大水电技术优势外，会在中型机组项目上继续投入，小型机组则会从提高竞争力的角度进行发展，比如提升效率和项目管理等。

　　除了项目类型之外，中国本土水电设备企业近十年来的快速发展也使其成为了阿尔斯通的重要竞争者，而其发展也部分得益于此前阿尔斯通提供的技术转让。

　　比如，在为三峡工程进行服务时，阿尔斯通就根据协议把技术转给了主要的合作伙伴。此后，阿尔斯通还将其领先的抽水蓄能技术转让给了东方电机和哈尔滨电机等。这两家企业随后在水电市场发展迅速，成为来自中国的有力竞争者。

　　“维持竞争力是非常重要的。我们业务要迅速发展，必须在中国市场上保持快速销售，在产品方面比竞争对手做得更好。”裴柯斯说，

　　裴柯斯介绍，下一步，阿尔斯通首先将进一步加强和中国供货商合作，选择市场上最好的供货商。其次是保证创新，包括对研发中心和进行投资，使其能够更好理解客户需求。

　　裴柯斯说，近几年会看到阿尔斯通在中国市场的增长有了变缓趋势，“但我们水电全球的份额是20%到30%，在中国也可以获得同样的份额。”

　　定制化和技术创新成为角逐重点

　　在激烈的竞争局势下，服务和技术创新成为阿尔斯通水电业务拓展的核心。

　　在水电项目中，由于工程水域具体落差和流量的不同，导致不同项目使用的水轮机都不一样，需要根据当地具体条件提供水电站所需的水轮机，为项目度身定制。

　　而随着竞争的激烈，客户对产品和服务的要求也越来越高，比如要求到实验室现场查看测试情况、要求机组能够在超出原有设计条件的情况下运行。

　　“我刚到中国不久，还要不断与客户进行沟通，了解他们的需求才能提供更好的产品”，诺赛说，“天津工厂生产的主要是混流机组，和本地市场相关，我们会从市场得到反馈、再用到下一步研发计划里面去。”

　　为适应市场，阿尔斯通在华水电已经完成了本土化转变，供应链中来自中国的比重高达95%，而天津工厂中国员工达到99%。

　　同时，技术研发也是阿尔斯通的发展重点，2013-2014财年，阿尔斯通共投入了7.33亿欧元用于技术研发，占到总营业额的4%。

　　目前，阿尔斯通水电业务在世界各地拥有6个技术中心。除天津外，还在法国的格勒诺布尔、瑞士的比尔、加拿大的索雷尔-塔西、印度的巴罗达以及巴西的陶巴特建立了全球技术中心。

　　近几年，国内的大型重点水电项目几乎开发完毕，四川、云南大规模的水电开发告一段落,水电开发转向流域中上游，但目前越向中上游走，开发难度越大，除了抓住国内市场的“肉”不放，水电巨头们的目光纷纷转向海外。

　　有专家认为，全球范围内，迄今只有约19%的水电资源被开发，这意味着81%的潜能被闲置。而潜力最大的两个国家是中国和俄罗斯，两国的水电合作空间巨大。

　　诚然，总部位于成都的中国水电五局、水电七局、水电十局、成勘院等在后水电时代依托母公司中国电建可以快速走出去，实现转型，但风险却不可能不防，例如说政治风险的考量、中国水电标准是否适用、和当地资源的适应性等等。

　　“一带一路”给中国水电等能源企业带来巨大的机遇，但大跨步走出去的同时，研究相关案例、做好充分准备必不可少。

　　其中，法国格勒诺布尔技术中心除了统筹全球研发业务之外，还拥有6座试验台，可模拟水电站作业的实际条件。不论从试验台数量还是从测试数量来看，该中心都堪为全球最大的实验室。在这里，客户可以直接在实验室里观看到产品的测试情况。

　　当下，除了持续投入其领先的抽水蓄能技术外，阿尔斯通还在不断进行新的产品开发。“我们在欧洲正在研发一个可以改变转速的机组，由此最高效率地利用水资源，”诺赛说，“这种机组研发出来后会对将来有很大影响，中国也在往这个方向走。”