我国海工装备市场份额全球第一 不容忽视的弃船风险

　　近日，工信部装备工业司发布《海洋工程装备行业规范条件》征求意见通知，这意味着在首批造船“白名单”公布之后，海工装备“白名单”也即将登场。曾经一度被视为航运、造船企业“救命稻草”的海工装备制造业发展情况究竟如何？造船业的产能过剩是否会在海工装备制造业身上重演？

　　市场份额全球第一

　　目前，海工装备总装建造市场呈现的是“三国鼎立”的格局，即中国、韩国和新加坡三家。近年来，中国的市场份额逐年加大，在今年中国超过韩国，成为海工装备全球市场份额第一。

　　中国船舶工业行业协会顾问王锦连介绍说，2013年我国海工装备（含海工船）订单额为180亿美元，占全球订单总额的29.5%，今年1-8月，该订单额则达到100.7亿美元，占全球订单总额的33.0%。

　　“现在，我国涉足海工建造的企业不断增多，目前各类平台等大型装备建造企业已达20多家，海洋工程船建造企业达100多家。中国已成为自升式平台和海工辅助船的制造大国。”王锦连说。

　　同时，我国还成功交付了国际第六代深海、超深海半潜式深海钻井平台等高端产品。

　　比如，上海外高桥造船公司的“海洋石油981”深水半潜式钻井平台，达到了世界先进水平，作业水深3000米，钻井深度12000米，填补了国内空白。而该公司近日宣布的两座CJ50型自升式钻井平台建造合同生效，则意味着该公司向市场推出又一标志性的高技术、高附加值的海洋工程产品。

　　油价“闹情绪”带来隐忧

　　尽管我国在海工装备制造市场“攻城略地”，却也面临着巨大隐忧。

　　今年年初以来全球原油消费需求增长乏力，国际能源署（IEA）多次下调2014年全球石油消费预期，油价也出现大幅“跳水”，布伦特原油价格从6月份约每桶110美元跌至9月底的每桶95美元左右，10月份这一价格进一步下行，已创2010年以来的最低水平。

　　随着油价下行以及石油公司成本上升，海洋勘探开发投资逐渐放缓。挪威投行DNBMarkets预测今年全球油气勘探开发投资增速仅为4.3%，海洋油气勘探开发投资增速仅为1.3%。

　　由于海洋油气勘探开发投资的放缓以及2010-2011年订造的钻井平台陆续进入市场，钻井平台整体利用率从2014年年初的89％下滑至9月的85％。2014年9月，美国NobleCorporation公司的两座半潜式钻井平台获得墨西哥湾海域作业的期租合同，日租金仅有31.7万美元和30万美元，与之前相比，合同租金下降20％以上。

　　海工船租金水平也呈总体下降趋势。以北海地区为例，2014年年初以来主要海工船日租金振荡下滑，其中中小型海工船表现较为明显，600-800平方米平台供应船平均日租金从2013年的每天13589美元下滑至2014年的每天10404美元，降幅达23％。

　　不容忽视的弃船风险

　　“融资租赁公司千万不要一窝蜂的造所谓高大上的海工（即海洋工程平台）”，10月22日，中国新造船价格指数有限公司总经理刘巽良在“第二届国际船舶融资高峰论坛”上直言，当前国际油价下跌，将对海工带来潜在威胁。

　　刘巽良援引数据称，全球目前在建的自升式钻井平台共140座，其中有约一半并未获得确定的租约，而这之中有44座由中国船厂建造，即在建但还未获得确定租约的自升式钻井平台中有超过一半是由中国船厂建造的。而一旦无法为新平台敲定租约，船东可能会在完工后拒绝接收。

　　据了解，为了增加订单，中国船厂提出的财务条款具有极大的吸引力和竞争力，除了价格通常比新加坡船厂低20%以外，商业合同签署时船东也只需要支付10%的金额。这样的条款使得船厂不得不承担巨大的金融风险，尤其是在原油价格走低、油气公司缩减钻井开支并减少钻井平台租赁数量时。

　　业内观察人士预计，2015年中国船厂将面临更多问题，许多新建钻井平台将按预定计划交付，但船东及投资者可能会因为没有租约而拒绝接收这些平台。观察人士指出，一些船东已经向中国船厂派出专门的工作小组，以记录在建平台的缺陷和不足，从而为船东推迟交付期的行为辩护。

　　美林证券公司的一份研究纪要称，如果目前的状况继续下去，未来5至10年部分中国船厂最终将不得不选择兼并或关闭，这将大大削弱中国船厂对新加坡船厂的竞争优势。美林证券预计，由于中国船厂的延迟，明年全球预期交付的自升式钻井平台交付期将推迟至2016年及之后。

　　幸运的是，工信部已经看到了潜在的风险，并开始着手调整海工装备制造业。11月6日，工信部装备工业司发布《海洋工程装备行业规范条件》，业内人士表示，这是个重大利好，有利于调整优化海工装备产业生产力布局，严把控制新增海洋工程装备基础设施，同时，将推进企业兼并重组，发展具有国际竞争力的船舶企业集团。

　　问题待解

　　虽然我国海工装备面临着广阔的市场前景，近年来在海工装备常规建造和设计方面也积累了一定的能力和基础，但在未来的发展过程中，仍有一系列的问题有待解决。

　　以产品为例。包张静指出，虽然中国海工产品众多，但接单主要集中在自升式钻井平台和海工辅助船等相对低端的领域。

　　王锦连也认为，产品低端化是我国海工装备发展面临的主要问题。“我国主要生产自升式平台和三用工作船、平台供应船等海工辅助船，自主研发、工程设计和创新能力薄弱，核心技术和高端设计主要依靠国外。”

　　此外，我国海工装备还存在本土化配套能力严重不足，关键设备和系统基本依赖进口等问题。据包张静介绍，目前我国钻井平台、生产平台、海洋工程船的关键设备和系统的核心技术，仍掌握在欧美少数公司手中，水下生产设备和系统方面也基本由欧美等国所掌控。

　　不过，在国家相关政策的引导和推动下，上述现状正在逐步发生改变。

　　今年4月，国家发展改革委、财政部、工业和信息化部等九部委联合编制的《海洋工程装备工程实施方案》（以下简称《实施方案》）发布，引起业内的高度专注。

　　王锦连指出，《实施方案》具有三个重要的导向意义，一是要提升我国海工企业的总承包建造能力，二是要加快提高自主设计研发能力，三是要推进海工关键配套的国产化和配套化。

　　“《实施方案》强调由加强研发到示范应用，到构建公共平台，再到产业联盟的创新发展实施路径，既符合我国装备制造业的现实，也体现了创新技术发展的规律，相信这一组织方式必将推动我国海工企业整体创新能力的提升。”王锦连说。

返回产业信息研究网首页>>