工程机械行业下行趋势正在进一步加大

　　金九银十，每年的9月10月，一直是工程机械行业销售走俏的两个月，但从近期公布的9月份行业统计数据来看，今年的销售旺季或许并不会太尽如人意。

　　今年以来，国家出台了一系列微刺激政策来促进我国经济的发展，这也将在一定程度上促进工程机械行业回暖。然而，从实际效果来看，其作用并不明显，目前，我国工程机械行业的下行趋势正在进一步加大。

　　行业降声一片

　　数据显示，纳入统计的28家主要挖掘机厂家9月份共销售挖掘机4559台，同比下降33%，累计同比下降15%；装载机销量同比下降24%至10001台，年初至今销量同比下降10%；推土机方面，12家推土机主要制造商9月份销售推土机535台，同比下降252台，降幅达32.02%，1~9月累计销售6369台，同比下降1318台，降幅达17.15%；22家企业9月份销售压路机989台，同比下降338台，降幅达25.47%。

　　从今年8月份工程机械四种主要产品（挖掘机、装载机、压路机、推土机）的销售数据来看，全行业都突出了“降”字。

　　8月份，挖掘机生产企业中主要28家企业的液压挖掘机销量为3102台，环比降低5.6%，减少销售184台；同比下降达到30.2%，共计减少1342台。

　　当月外资品牌挖掘机产品市场占有率继续上升达到60.32%，国内品牌挖掘机市场占有率降到39.68%。1~8月份，液压挖掘机销量为49620台，国外企业产品的市场占有率为61.25%，继续呈现上升态势，国内企业市场占有率仅存38.75%。

　　总体来看，8月份挖掘机市场整体销量略有下降，但其中外资品牌销量出现上扬。数据显示，6吨级以下挖掘机产品在2014年8月份共有21家主要生产企业实现销售共计908台，环比下降3.9%，减少37台。卡特彼勒、久保田、日立等品牌的当月销售均有增长，久保田月销售小挖114台，同比增长32%。

　　而在国内品牌中，三一销售136台，占国内份额的33.1%，继续领跑国内小挖销售。

　　装载机方面，据9月份的装载机/推土机销售数据显示：装载机销量（含出口）同比下降24%至10001台，年初至今销量同比下降10%。

　　分月份来看，8月份，28家装载机生产企业销售装载机10223台，较7月份环比下滑12%，较去年同期下滑19.5%。其中国内销售8543台，较去年同期下滑14.2%；出口受到重挫，总计出口台数1680台，较去年同期大幅下滑39.2%。

　　去年8月，柳工、徐工分别以579、628台出口量位居所有品牌第1、2名，但今年这两个品牌分别仅仅出口191、392台，出口下滑幅度达67%、50%；厦工8月出口也受到较大影响，较去年同期下滑41.5%。

　　从所有品牌装载机8月份排名来看，柳工8月份表现不佳，结束了5、6、7连续三个月三连冠的好成绩，在5大品牌中以13.7%的市场份额排名垫底；取得8月份销售冠军宝座的品牌是临工，以1799台销售量占行业17.6%的市场份额。

　　卡特彼勒青州有限公司即原山工在8月份取得了今年2月份以来的最佳市场份额，市场份额超过5%。长期以来，中国装载机市场5大品牌占据了75%~80%的市场份额，其余品牌很少有超过5%市场份额的情况出现。此次山工超5%市场份额是有其内在因素的，山工依靠卡特彼勒强大的资金、营销平台，以及强大的技术管理支持，如果持续良性运营，很有可能打破目前中国装载机市场5强格局。

　　压路机方面，2014年9月份行业22家企业销售压路机989台，环比下降43台，降幅达4.17%；同比下降338台，降幅25.47%。月度销量降至千台以内，为近六年来新低，自2009年“四万亿”启动以来，历年来9月份，我国市场上压路机销量均保持在千台之上，其中2009年1827台，2010年1907台，2011年1442台，2012年1001台，2013年1327台，可见当前压路机行业仍处于低位运行。

　　分月份来看，8月全行业销售压路机1032台，环比下降100台，环比降幅达8.8%，与7月份相比，环比降幅收窄，与去年同期的环比降幅9.1%基本一致，符合行业的季节性走势特征；同比下降231台，降幅18.3%，可见国内外需求态势基本一致，总体处于低位运行。

　　8月份静碾系列产品销售46台，同比下降33台；轮胎系列产品销售109台，同比下降17台；机械单钢轮系列产品销售398台，同比下降59台；全液压单钢轮系列产品销售159台，同比下降79台；双钢轮系列产品销售131台，同比下降15台；轻型系列产品销售176台，同比下降24台。

　　8月份，20吨机械式单钢轮产品销售124台，环比增长16台；20吨以上机械单钢轮产品销售169台，环比增长14台。

　　业内5家外资品牌，8月销售95台，与去年同期的94台相比基本持平，累计销售840台，同比增长80台，市场份额仍保持在8%以上，与去年相比无明显增长。

　　具体从产品来看，外资品牌压路机的销量主要集中在双钢轮产品上，今年1~8月销售428台，占据其整体销量的50%以上，同时也占据行业36%的市场份额，特别是大吨位双钢轮产品的优势更为突出，12吨及以上产品销量第一的位置仍由外资企业占据。

　　推土机方面，8月份，12家推土机主要制造商销售推土机483台，与去年同期相比下降262台，降幅达到35.17%；环比7月份539台的销量，下降10.39%。年初至今累计销售5834台，同比下降1066台，降幅达15.45个百分点，下降幅度进一步增大。

　　从8月行业销售的产品结构来看，作为市场上的绝对主销机型，160、165马力推土机销售236台，同比减少179台，降幅达到43.13%，占总销量的比重降至48.86%，从其并不乐观的市场表现能看出下滑的必然性。

　　除主销机型受挫外，120、130马力推土机当月销售10台，同比下降47台，起伏较大；140马力当月销售4台，同比下降13台，但其基数小，对总销量影响较小；220、230马力当月实现销售162台，下降26台。

　　120以下马力推土机销量与同期基本持平。180、300及以上马力产品实现微量增长，避免了产品线的全面下降。

　　基建或拉动行业复苏

　　据记者了解，目前，国家基础建设方支出继续增加，8月4日，发改委发文总结了2014年上半年的交通工作，并简单部署了下半年的任务。

　　该文章称，2014年上半年，兰新铁路第二双线、杭州至长沙铁路客运专线、山西中南部铁路通道、贵阳至广州铁路、成都至重庆铁路客运专线等在建项目有序推进，北京至沈阳铁路、上海至南通铁路开工建设。大同至西安铁路太原至西安段、南宁至广州铁路黎塘至梧州段、南宁至黎塘铁路、武汉至黄石城际铁路、武汉至黄冈城际铁路等10个铁路项目建成通车，山西吕梁、湖北神农架、吉林通化、黑龙江抚远、青海德令哈等5个支线机场建成通航。

　　此外，发改委正在积极协调推进北京新机场、蒙西至华中煤运通道铁路下称蒙华铁路、拉萨至林芝铁路等重大交通项目前期工作，争取早日开工建设。

　　仅以铁路而言，2014年上半年，其固定资产投资为2352亿元，距离全年8000多亿的投资额，尚有6000亿元左右的差距，因此下半年铁路的投资空间将是十分巨大的。

　　9月10日，水利部召开了新闻通气会，这次会议透露：水利部优先安排国务院确定的172个节水供水重大水利项目，在目前在建40个项目的基础上，今明两年将新开工建设44个重大水利工程。同时对尚未立项的88项工程加快前期论证和立项审批，力争在“十三五”期间全部开工建设。

　　根据国务院的部署，在继续抓好中小型水利设施建设的同时，集中力量有序推进一批全局性、战略性节水供水重大水利工程建设，国务院确定分步建设172个节水供水重大水利项目。工程建成后，将实现新增年供水能力800亿立方米和农业节水能力260亿立方米、增加灌溉面积7800多万亩，使我国骨干水利设施体系显著加强。

　　今年上半年中央财政棚改支出419亿增148%。今年以来，国家对棚户区改造的支持进一步加大。日前，国务院办公厅颁发了《关于进一步加强棚户区改造工作的通知》，要求各地区、各有关部门进一步加大棚户区改造工作力度，力争超额完成2014年目标任务，并提前谋划2015~2017年棚户区改造工作。

　　棚户区改造，是我国政府针对住房质量差、缺少必要配套设施、环境卫生条件恶劣、中低收入居民相对集中的城市危旧房集中区域，组织实施的住房改造专项行动计划。

　　新一届中央政府提出的建设任务是从2013年到2017年“再改造1000万户以上各类棚户区”，同时提出在以人为核心的新型城镇化推进过程中，“要改造约1亿人居住的城镇棚户区和城中村”，由此新一轮棚改的序幕拉开。

　　中国工程机械工业协会秘书长苏子孟不久前曾表示，面对市场调整，我国工程机械企业应苦练内功、迎接挑战，总结经验，抱团取暖，转型升级、创新发展，为国家建设提供装备保障。目前，行业各相关企业努力调结构、转方式，不断加快技术创新、产品创新、管理创新、渠道创新、体制机制创新和国际化步伐。

　　对于下半年的走势，苏子孟也表达了谨慎乐观的态度：“尽管上半年下行压力加大，但随着国家预调微调稳增长的各项政策实施，企业的经营环境将进一步改善，行业运行将企稳回升。2013年底协会预计了全行业2014年销售收入增长7%的目标，我们目前还维持不变。从上半年的运行态势看，挖掘机械，工程起重机械，铲土运输机械，混凝土机械完成全年目标还需要观察；出口进一步增加的难度也较大。”

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