山东不良贷款同比骤增29倍 江浙粤不良“双降”

　　近日，江苏、浙江、广东、山东等经济大省银监局相继披露各局辖内银行业截至三季度末不良贷款情况。《第一财经日报》梳理相关数据发现，虽然9月末四省不良贷款及不良率较年初均现“双升”，但江浙粤三省新增不良势头已经趋缓，而山东银行业不良却显示节节攀升的状况。

　　截至9月末，山东全省银行业不良贷款余额931.66亿元，比年初增加283.60亿元；不良贷款率1.78%，比年初上升0.43个百分点。银行业内人士向《第一财经日报》分析，大宗商品贸易风险暴露、产业结构调整阵痛、前期过度放贷等因素叠加，是今年以来山东银行业不良贷款激增的主要原因。而今后一段时间，这种阵痛可能仍将存在。
　　
　　浙江广东9月不良“双降”

　　“浙江今年的情况大家都知道，对于每笔贷款，银行都是小心翼翼。”浙江某银行人士对《第一财经日报》说，有些企业看起来经营正常，但不知道什么时候会出现问题。“每到每个月的客户付息的时候，银行都非常紧张，要当成关口来过，生怕贷款会出现风险。”

　　即便如此，今年前三季度，浙江银行业不良贷款仍呈上升之势。据浙江银监局统计，截至9月底，全省不良贷款规模已达到1376亿元，比年初增加176亿元；不良率1.97%，比年初上升0.13个百分点。

　　不过好消息是，浙江全省今年新增的不良贷款中，一季度为97亿元，二季度为60亿元，三季度为19亿元，新增规模明显逐季减少。其中9月份更是实现“双降”：不良余额比8月下降了112亿元，不良率则下降0.18个百分点。而在今年7月份，浙江银行业不良率一度高达2.1%。

　　9月出现不良“双降”的还有广东。广东银监局数据显示，其辖内一二三季度末不良率分别为1.29%、1.36%、1.39%。截至9月末，辖内不良贷款余额780.38亿元，比上月减少49.54亿元；不良贷款率1.39%，比上月下降0.1个百分点。不良实现年内首次环比“双降”。

　　此外，江苏省每季新增不良亦呈下降态势。江苏银监局数据显示，截至9月底，该省银行不良贷款余额达到939.83亿元，不良率为1.32%。而截至3月末、6月末，该组数据分别为864.44亿元、1.28%和911.77亿元、1.31%。其中江苏银监局辖内法人银行的不良率已从一二季度末的1.70%、1.72%进一步降至三季度末的1.63%。

　　前三季山东不良新增283.6亿

　　同上述省份相比，在经济总量位居全国第三的山东，银行业的“噩梦”也许才刚刚开始。虽然现有不良贷款余额远低于浙江，但其已取代浙江成为今年不良贷款增长最多的省份。

　　山东银监局数据显示，截至9月底，全省不良贷款规模931.66亿元，比年初大幅增加283.6亿元；不良率1.78%，比年初上升0.43个百分点，增幅超过30%。

　　而这些不良贷款中，中小法人银行占了相当比例。数据显示，今年三季度，山东中小法人银行不良贷款余额347.29亿元，较年初增加120.38亿元，占当地新增不良贷款的40%以上；不良率更是高达2.93%，较年初上升0.79个百分点。

　　环比来看，今年以来，山东不良贷款也有逐季快速增加之势。今年前三季度，该省新增不良贷款余额分别为71.71亿元、95.6亿元、116.3亿元。同比则更为惊人。去年同期，山东全省银行业不良贷款余额700.99亿元，仅比当年年初增加9.48亿元，而去年全年则下降了43.45亿元。据此计算，该省今年新增不良贷款已是去年同期近30倍。

　　作为全国第三经济大省，山东省银行业8.66万亿元的资产规模，不仅低于江苏的11.92万亿元，也低于经济总量稍小的浙江的10.48亿元。经营业绩方面，今年前三季度，山东全省银行业实现净利润914.14亿元，同比增速2.2%，低于江苏同期的6.12%，亦低于其去年同期的17.78%。

　　值得注意的是，今年上半年，山东一家贸易企业，利用矿石贸易骗贷，多家银行被拖下水，当地银行不良贷款随之激增。据青岛银监局数据，截至5月末，辖区银行业不良贷款余额136.88亿元，比年初增加40.17亿元，其中4、5月份分别新增不良贷款16.39亿元和12.74亿元，合计占前5个月新增不良贷款的72.5%。不良率为1.36%，比年初上升0.35百分点，为2010年9月份以来的最高点。

　　某股份制银行人士向《第一财经日报》分析，以上并非山东不良爆发的主要诱因，主要原因在于一是银行在经济上升期过度放贷，经济下行时期资产质量恶化在所难免；另一方面，作为重工业基地，山东目前仍面临产业结构调整的阵痛期。两者相互作用，自然会导致不良贷款增加。

　　可资印证的是，今年5月30日，山东省就已出台措施，下达工业行业淘汰落后和过剩产能的具体任务，涉及11个行业的63个大型企业。据公开信息，仅潍坊一地，从去年9月开始，就有512家污染企业被关停。山东省委机关报《大众日报》此前也曾报道称，山东省经济结构偏“重”偏“旧”，下半年不良贷款形势不容乐观。

　　一名曾长期在山东银行业机构任职的人士此前也告诉《第一财经日报》，在山东一些地区，民间借贷颇为活跃，而一些企业同时还有银行贷款。随着民间借贷进入风险暴露期，一些银行可能受到牵连，从而导致不良贷款增加。

　　警惕各方“粉饰”信贷质量

　　在谈及9月不良贷款环比“双降”原因时，广东银监局提到，“指导银行业加大不良资产的处置力度，通过加大清收核销力度、资产打包批量转让等方式，及时处置不良贷款”。

　　相关业内人士表示，不良贷款核销是控制不良贷款的主要手段之一。有研究机构的数据显示，上半年，20家上市银行的不良贷款核销规模共计约712.5亿元，已经接近2013年全年的835亿元。

　　某大行相关负责人透露，考虑到各家银行都在增加不良贷款的核销规模，不良资产核销的买方市场或将快速到来，因此银行会在近期尽快出售一批不良资产。

　　不过，值得注意的是，由于不良贷款直接关系银行利润考核和绩效的兑现，部分银行也在采取诸如借新还旧、展期等方式“粉饰”信贷质量。某业内人士便向记者透露，对于上述“粉饰”信贷质量的行为，不仅银行机构间结成同盟，不少监管机构也予以默许。

　　记者从山东一些地区还了解到，在经济转型过程中，地方部分支柱型企业出现风险，由于涉及地方经济金融社会秩序稳定，地方政府往往为“保企业”，力促银行“抱团”。银行也以借新还旧方式维持企业贷款在正常类或关注类行列，避免下调至不良。

　　王勇表示，山东等地不良贷款压力确实在上升，而隐形不良贷款的客观存在将会给银行带来更大风险。

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