我国乳品市场将进入拉锯战阶段
2014-11-6 15:43:32 中国产业信息研究网 http://www.china1baogao.com/
在刚刚过去的10月最后一周,中国乳业接连上演“秋天的童话”:先是近来一直多元化发展的恒大集团正式涉足奶粉行业,推出了恒大奶粉;紧接着中外三大乳业巨头蒙牛、雅士利、达能宣布牵手,达能将通过参与雅士利国际的定向增发,获得雅士利25%股权。三方正在考虑,由雅士利入股达能旗下奶粉品牌多美滋少数股权。
达能与蒙牛深化合作、美素佳儿牵手辉山、恒天然入股贝因美、新莱特联合新希望……今年以来中外乳企联姻渐成行业主旋律。业内人士指出,中外品牌双方各有需求,在中国提高进口奶粉准入门槛背景下,外资乳企寻找“中国合伙人”有助本地经营,国产品牌则可借助外企在奶源、管理和品牌价值上的优势。
中外品牌携手
10月31日,已经停牌两天的国产奶粉企业雅士利终于揭开了神秘面纱:雅士利、蒙牛乳业和法国达能联合签署了一份股份认购协议。根据协议,达能将以现金43.9亿港元参与雅士利的11.86亿股新股定向增发,获得雅士利的25%股权,成为继蒙牛之后雅士利的第二大股东。同时,雅士利未来或也将参股达能旗下的多美滋股份。
乳业分析师宋亮认为,此次合作对达能、蒙牛、雅士利都有利。达能可借助雅士利渠道优势打通一到五线的全国市场,从而实现达能在华奶粉业务的立体覆盖。目前,达能主要品牌奶粉市场集中在一、二线,而雅士利市场主要覆盖三线及以下地区。通过合作,加快产品品牌渠道下沉,恢复多美滋主体业务,同时推动可瑞康、诺优能、牛栏等品牌进一步落地;蒙牛则在奶粉业务上又引入一个专业程度较高的大型奶粉企业,提升其在生产技术、品牌等方面的实力;雅士利可借机参股多美滋,形成相互参股合作,既能助达能在奶粉的品牌影响,有助于雅士利摆脱负面影响,提振资本市场信心,还可与达能抱团,增强竞争实力,应对未来较为残酷的市场竞争。
“蒙牛早就有退意,正好达能接手。在去年恒天然肉毒杆菌的乌龙事件影响中,多美滋是受影响最大和恢复最慢的奶粉品牌,达能在还没有恢复好的前提下,又接管雅士利这个业绩处于低谷的企业,是否会成为包袱目前很难判定。因为乳业市场变化很大,谁笑到最后也不一定。”乳业专家王丁棉说。
恒大卖奶粉
细心的球迷发现,在10月26日中超倒数第二轮广州恒大主场与北京国安的焦点战上,广州恒大的队服上出现了一个新的品牌:咔哇熊婴幼儿配方奶粉。10月27日,恒大集团正式宣布:旗下咔哇熊婴幼儿配方奶粉上市,成为又一家进入中国的国外高端奶粉品牌。
事实上,恒大进军乳业的风在今年上半年就已经吹向了市场,最终以海外收购的方式踏入婴幼儿奶粉行业。今年9月,恒大收购了新西兰乳业品牌咔哇熊,成为首家收购国外乳业公司的企业。
“恒大进入奶粉也有面临的几大障碍:目前国内外投资奶粉产能超过100万吨,而实际需求大概在60万吨。奶粉产能过剩加剧市场未来竞争,价格进入下行通道,恒大进入只能加剧竞争,与专业企业相比,恒大竞争优势不明显;销售渠道面临升级,母婴渠道向着专业化、服务化、连锁化方向发展,目前6~7万家母婴店,将有一大批面临淘汰,恒大能否搭上渠道升级班车很难讲;奶粉产业是个系统化、专业化程度较高产业,通过资本快速进入行业,对奶源、生产、渠道总体管控没有经验,容易造成产能、销售不匹配,造成成本难控,产品积压,另外在整个生产环节难以做到安全把控。”宋亮说。
竞争压力加大
今年6月,由工信部牵头的乳业兼并重组细则出炉:到2015年年底,争取形成10家左右年销售收入超过20亿元的大型婴幼儿配方乳粉企业集团,前10家国产品牌企业的行业集中度达到65%;到2018年年底,争取形成3~5家年销售收入超过50亿元的大型婴幼儿配方乳粉企业集团,前10家国产品牌企业的行业集中度超过80%。
宋亮表示,乳粉企业兼并重组并不只针对业内企业,目前国内乳粉市场正值转型升级期,也正在进入兼并重组的调整阶段,对于恒大这样的业外企业而言,最大的优势就是手握雄厚资本,这也为业外资本提供了兼并收购、加快进入行业的机会。从大环境上来看,达能入资雅士利一方面是响应工信部提高奶粉市场集中度,鼓励相互兼并的政策号召;另一方面是在奶粉领域进一步加深与蒙牛的合作,不久雅士利将参股达能多美滋中国,通过相互参股进一步提升战略合作关系。
近几年,奶粉行业市场竞争压力越来越大,未来两三年将进入到拉锯战阶段,其实,近来有关乳企之间的并购一直蠢蠢欲动。有业内人士预言,未来市场上将呈现雀巢-惠氏,恒天然-贝因美,达能系三大乳业势力。
谁决定我们将喝什么奶
进口液态奶的急剧增长,意外地又引起了中国市场上关于巴氏奶、常温奶的新一轮争论。
主张大力发展巴氏奶的阵营认为,中国大陆市场常温奶占主要份额,让进口液态奶有机可乘。因此,中国乳品企业只有加快转型,发展巴氏鲜奶,才能对抗国外牛奶的来势汹汹,使中国民族乳业健康发展。比如,中国奶协乳制品工业委员会副主任顾佳升就认为,巴氏奶是中国奶业转型发展的一面旗帜,巴氏鲜奶龙头企业将大有作为,成为引领中国奶业走出灭顶之灾阴影的中坚力量。
他们广泛提及的依据则是,与中国市场上常温奶占液态奶消费主流不同,国际上流行喝巴氏鲜奶,尤其是欧美国家,巴氏鲜奶的消费量占整个乳品消费的九成以上。相对于常温奶,巴氏奶需要高质量的奶源、发达的冷链系统、乳制品多元化的消费市场等。这些都是制约巴氏奶发展的原因,但并不能够避免国外进口产品竞争。随着技术发展,以及中国与相关国家国际贸易关系的加强,进口液态奶也开始出现巴氏奶。
外资乳制品企业上一轮进入中国市场,始于2003年左右,随后偃旗息鼓,尤其是在液态奶市场惨败;新一轮大举进入始于2008年“三聚氰胺事件”之后,先是在婴幼儿奶粉市场大获全胜,现在又在液态奶市场展开攻击。
在此轮角逐中,中国本土企业如果再次失利,中国乳业或许将不可避免地沦为第二个中国大豆产业。这种论调,已经开始高昂。这将使得中国乳业市场富于戏剧性,竞争从来都不是一局定输赢。
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