手机面板市场供大于求结构差异化是趋势

　　当前全球智能手机市场整体增速放缓，2014年全球智能手机出货量约12.1亿部，占全球整体手机出货量的63.6%，同比增长26.0%。可以说全球智能手机市场发展开始进入新的阶段，呈现以下3个特征。

　　首先，从全球智能机面板供给来看，表现为“总体产能充裕，结构差异化是趋势”。

　　从全球智能手机的面板供应链来看，智能手机面板目前属于供大于求的状况，尤其是5.0英寸、5.5英寸等尺寸段。从今年上半年开始，智能手机面板的价格一直不断下跌，半年来价格平均下降约20%。

　　从全球产能规划来看，2014年第二季度6代线以下面板生产线用于生产智能手机屏的产能比重约为60%，并且该比重仍在快速提升。由于旧的生产设备无法应对高端产品需求，各面板厂将继续扩增产能。

　　从日本厂商来看，JDI和Sharp继续通过改造生产线的方式来扩增6代LTPS产能，同时夏普8代IGZO生产线也积极增加了智能手机的生产比重；我国台湾厂商将新增投资1~2条6代LTPS生产线。友达和群创分别计划在2016年各量产1条6代LTPS生产线；韩国厂商的方式是增加设备和产能，SDC和LGD在现有生产线基础上都计划增加LTPS设备和OLED设备产能；中国大陆面板厂新增的生产线重心放在智能手机面板生产方面。根据规划，除了现有的2条6代LTPS产线以外，华星光电和天马将再各自投资1条6代LTPS生产线。同时，即将于2015年年中量产的中电熊猫8.5代生产线也计划将大部分产能用于生产智能手机面板。

　　据预测，2015年全球用于生产智能手机面板的产能将达到2573.3万平方米，同比2014年增长27.3%；到2016年用于智能手机面板的产能规模还将再增加约1000万平方米。从中长期来看，全球面板产能相对充裕，面板供应端将面临越来越激烈的竞争。在面板厂纷纷提升产能的同时，开发具有差异化优势的产品、把握市场和产品节奏以及寻求稳定的品牌客户将成为各面板厂面临的重要课题。

　　其次，2014年第四季度全球智能手机市场平均尺寸逼近5.0英寸。

　　从平均尺寸来看，全球及中国大陆智能机的平均尺寸不断逼近5.0英寸，其中中国大陆市场智能手机的平均尺寸明显高于全球。截至2014年第二季度全球智能手机的平均尺寸达到4.53英寸。随着苹果iPhone6的上市，下半年平均尺寸将快速提升，预计2014年第四季度全球平均尺寸将达到4.80英寸。

　　群智咨询（Σintell）数据显示，2014年第二季度中国大陆智能手机平均尺寸为4.60英寸，高出全球0.07英寸。随着下半年更多品牌放量销售5.0寸以上产品，预计到第四季度中国大陆智能手机的平均尺寸约为4.90英寸。预计2015年全球及中国大陆的平均尺寸将突破5.0英寸，再次加大对平板电脑市场的冲击。

　　最后，大陆智能手机面板自给率偏低，高规格面板主要依赖进口。

　　根据工信部最新数据，2014年1~8月中国大陆生产手机11.23亿部，同比增加11.2%，预计全年中国大陆手机产量约17亿部，同比增速由去年的25.8%下滑到今年的约13%，占全球手机总出货规模约89%。

　　中国作为全球手机的生产大国及消费大国，无疑扮演着非常重要的角色。但是需要注意的是，中国大陆手机品牌的面板自给率却持续维持低位。2014年上半年中国大陆智能手机面板自给率（大陆面板厂的供应数量在国产智能手机品牌总采购数量中的比重）仅为32.7%，仍有非常大的提升空间。

　　中国大陆市场依靠低规格、冲销量的时代已经过去了，以酷派、中兴两个代表型品牌厂的转型可见一斑。目前中国大陆智能手机市场进入良性竞争的2.0时代，品牌厂将从低价冲量的红海竞争，转移到产品品质、服务、渠道方面的多元化竞争。

　　PPI作为衡量智能手机面板解析度的一个关键指标，2012年中国大陆市场智能手机显示面板的平均解析度为212PPI，同比上升9个PPI点。2013年平均解析度为238PPI，同比增加26个PPI点。预计2014年中国大陆智能手机的平均解析度将达到270PPI，同比去年增加32个PPI点。以华为、OPPO、vivo为代表的国产品牌会把更多的精力放在产品性能竞争上。

　　对面板厂商来说，LTPS/Oxide、AMOLED、柔性、incell/oncell等更高解析度、更高色饱和、更轻薄的中小尺寸面板的需求会变得越来越强烈。目前国产手机品牌厂高规格面板主要来自日本夏普、JDI，我国台湾友达和韩国LGD。中国大陆面板厂主要供应中端、低端面板产品。

　　以京东方、天马为代表的面板厂目前已经在LTPS方面取得了积极的进展，但是在产能爬坡速度、生产良品率、价格竞争力和出货规模上与日韩厂商仍然存在距离。因此中国大陆面板厂商需要继续积累技术和生产经验，提高在高端市场的竞争力，相应提高中国智能手机面板自给率。据预计，到2016年中国大陆智能手机面板自给率将可提升到46.1%。