阿里IPO：确定定价68美元募资218亿美元

2014-9-19 9:13:58　　中国产业信息研究网　　http://www.china1baogao.com/

　　阿里巴巴集团周五宣布，公司将IPO（首次公开招股）价格最终确定为每股68美元，相当于此前定价区间66-68美元的上限，拟募集218亿美元。这一筹资额接近于中国农业银行创下的220亿美元历史纪录，为美股史上最大IPO。

　　阿里巴巴将于9月19日正式在纽交所挂牌交易，股票代码BABA，若承销商行使超额认购权，本次最高募集资金将达250.2亿美元。本次IPO收入则将归于阿里巴巴集团及其高管和早期投资者。按照阿里巴巴集团的IPO发行价计算，阿里巴巴的其市值将达1680亿美元，这将使其成为美国市场上市值最高的公司之一，这也超过了亚马逊的1500亿美元。

　　招股书显示，此次IPO拟发售3.2亿股美国存托股票（ADS），其中，阿里巴巴将发售123,076,931股ADS；同时，包括主要股东雅虎以及阿里巴巴集团董事局主席马云和执行副董事长蔡崇信在内的献售股东将提供总计为197,029,169股的ADS。阿里巴巴集团承诺将不会从这些献售股东发售其ADS的交易中获得任何收入。

　　按照约定，美国雅虎方面将出售阿里巴巴集团总股份的4.9%，售股完成后美国雅虎仍将持有阿里巴巴集团约16.3%的股份。而日本软银方面将不会出售股份。

　　阿里巴巴集团股东将在此次IPO时献售1.97亿股。其中，阿里巴巴集团董事局主席马云将献售1275万股，约占阿里巴巴集团总股份数的0.5%；同时，阿里巴巴集团董事局执行副主席蔡崇信也将献售425万股。

　　阿里巴巴自9月9日启动全球路演以来，投资者认购火爆，据消息称，仅2天时间收到的股票认购数已经超过了其发行规模。有承销商信息称，阿里巴巴只用了3分钟就收到了200亿美元的认购申请。

　　市场预计，在该情况下，阿里巴巴将会启动绿鞋机制，即超额配售15%的股票，约4800万股。如果上市承销商行使超额认购权，阿里巴巴上市融资额最多将达250.2亿美元，超越中国农业银行2010年在上海、香港两地同时上市时创下的221亿美元的融资规模，创全球最大IPO记录。